斛律于北边兼并了贺术也骨国，东边攻破譬历辰部落。永兴三年(411)，斛律的同宗人悦侯咄角氐干等数百人前来投降。斛律惧怕朝廷威严而只顾防守，不敢南来侵犯，于是北部边境得以安宁。神瑞元年(414)，斛律与冯跋联姻和亲，冯跋娶斛律的女儿为妻，将要举行婚礼。斛律长兄之子步鹿真对斛律说：“你的女儿年尚幼小，远嫁到外地，恐怕会因想家而忧思得病，可以派大臣树黎、勿地延等的女儿作为陪嫁。”斛律不答应。步鹿真出来后对树黎等人说：“斛律想要把你们的女儿作为陪嫁，远送到别的国家。”于是树黎就与步鹿真共同策划，派一批勇士趁夜晚靠近斛律所住的毡帐，等到他出来时就把他扣押起来，并让他陪他的女儿嫁到和龙城。于是就立步鹿真为首领。
步鹿真即位后，把政事委付给了树黎。当初，高车族的叱洛侯背叛他的首领，引导社仑攻破各个部落，社仑十分感激他，让他做了大人。有一次，步鹿真同社仑的儿子社拔一道到叱洛侯家中，与他年轻的妻子私通。他的妻子告诉步鹿真说，叱洛侯想要推举大檀为首领，送给大檀一副黄金制的马勒作为信物。步鹿真听了后，回去派了八千名骑兵包围了叱洛侯，叱洛侯被迫烧毁了他的所有珍宝，自刎而死。于是步鹿真就乘其不备袭击大檀，大檀发兵捉拿了步鹿真和社拔，把他们绞死，就自己立为部族首领。
大檀，是社仑的叔父仆浑之子，先前统率其他部落，镇守在西部边界，由于他很得人心，部族的人都推崇拥戴他，自号为牟汗纥升盖可汗，就是魏国人所说“制胜”的意思。斛律父子到了和龙城以后，冯跋封他为上谷侯。后来大檀率部向南迁移进犯边塞，太宗亲自带兵征讨，大檀畏惧逃跑。太宗派山阳侯奚斤等人领兵追击，碰上严寒大雪，战士们冻死的、冻掉手指的占十分之二三。到太宗驾崩后，世祖即位，大檀听到这消息大喜，始光元年(424)秋，就来侵犯云中郡。世祖带兵亲往讨伐，三天两夜赶赴云中。大檀率领骑兵包围世祖，共围了五十层，后面的马头紧靠前面的马，一层接一层就像是土墙一样。魏军士卒十分恐慌，而世祖却神色自若，于是军情才得以安定。早先，大檀的弟弟大那与社仑争夺领导权，失败后投奔朝廷。大檀以大那的儿子于陟斤为部帅，魏朝军士用乱箭将于陟斤射死，大檀恐惧，就退了回去。始光二年(425)，世祖发兵大举征伐，分兵从东西五路齐发并进：平阳王长孙翰等人从黑漠进发，汝阴公长孙道生从黑白两漠之间进军，世祖从中路前进，东平公娥清从偏西方向经栗园进军，宜城王奚斤、将军安原等从西路经尔寒山进军。各部分头前进到达漠南，留下辎重，骑兵轻装只带十五天的干粮，横穿大沙漠合兵围剿，大檀部落惊恐惧怕，向北而逃。神..元年(428)八月，大檀又派儿子率骑兵万余人侵入边塞，杀戮抢掠边地居民而逃。魏朝附属国高车出兵追击，将他们打败。皇帝从广宁回朝，派兵追击却没有追到。
神..二年(429)四月，世祖在南郊操练兵马，准备攻击大檀。朝廷的公卿大臣们都不愿意出兵，术士张渊、徐辩用观察星象的结果去劝阻世祖，世祖却听从崔浩的建议决定进兵。刚好派往江南的使者回来，报告了刘义隆想要进犯黄河以南地区的情况，刘义隆对使者说：“你速速回去告知魏朝皇帝，归还我黄河以南地区，我就立即罢兵，不然的话，我就会下令将士全力进攻。”世祖听说后大笑，对朝廷公卿大臣说：“刘义隆不过是一个龟鳖小儿，连自救都顾不上，能有什么作为。即使他敢于来犯，倘若不先灭除蠕蠕，就等于是坐等贼寇到来，使我们腹背受敌，这不是上策。我出兵征讨蠕蠕的主意已经定了。”于是，皇帝的车驾出东路向黑山进发，平阳王长孙翰率兵从西路向大娥山进发，两路合兵直逼蠕蠕的政权中心。同年五月，军队驻扎在大沙漠之南，留下辎重轻装奔袭，兵到栗水，大檀所部闻风向西逃窜。大檀的弟弟匹黎原先掌管东边部落，打算赶赴大檀所在之处，途中遭遇长孙翰的军队，长孙翰派骑兵进击，杀死其酋长数百人。大檀闻讯十分震惊恐惧，就率领他的部族，烧掉毡帐房舍，向西逃走，不留行迹，没有人知道他们逃到了哪里。于是，蠕蠕国部落四处奔散，窜逃藏匿于山谷地区，弃下各种牲畜遍布四野，没有人看管照料。世祖沿着栗水向西而行，路经汉代大将窦宪昔日的营垒。六月，世祖的车驾驻扎在兔园水，这里离平城有三千七百里。分兵搜索征讨，东边到达大沙漠，西边接近张掖水，北边越过燕然山，东西五千余里，南北三千里。高车各部族捕杀大檀属下的人，前后有三十余万人归降，俘获大小头领及胡马百余万匹。这年八月，世祖听说东部的高车人屯扎在已尼陂，人口和牲畜非常多，离官军一千多里。于是派左仆射安原等人前往征伐。军队开到已尼陂，高车各部落纷纷向官军投降，共计数十万人。
大檀的部落从此衰弱不堪，大檀也发病而死，其子吴提继位，号敕连可汗，是魏人所说“神圣”之意。神鹿加四年(431)，吴提派使者向朝廷进贡。起先，北方边境魏军的哨骑抓获吴提派往南边巡逻的士卒二十余人，世祖赐给他们衣服，把他们遣送回去。吴提上下的人都感激朝廷恩德，所以就向朝廷纳贡。世祖将其使者当作贵宾给以厚待，并送他们回去。延和三年(434)二月，因吴提娶了西海公主为妻，世祖又派使者前往把吴提的妹妹纳为夫人，后又将她进升为左昭仪。吴提派其兄秃鹿傀和近侍数百人前来朝贡，献马二千匹，世祖大悦，对他们颁赐甚为丰厚。到了太延二年(436)，吴提又断绝和睦关系进犯边塞。四年(438)，世祖带兵到达五原，征伐吴提。乐平王拓跋丕、河东公贺多罗督率十五员大将出兵东路，永昌王拓跋健、宜都王穆寿督率十五员大将从西路进军，世祖从中路进发。到达浚稽山，又将中路军分成两路，陈留王拓跋崇由大泽向涿邪山前进，世祖则从浚稽往北向天山进军。军队登上西边的白阜山，在石头上刻字记载其行踪，终因没有发现蠕蠕人的踪迹而回还。当时漠北大旱，大沙漠中没有水草，军马死亡甚多。太延五年(439)，世祖向西讨伐沮渠牧犍，宜都王穆寿辅助景穆帝留守京师，长乐王嵇敬、建宁王拓跋崇率二万人镇守漠南，以防备蠕蠕来犯。吴提果然侵犯边塞，穆寿一向不加防备，致使敌军进至七介山，京城的人大为惊恐，争相奔往中城。司空长孙道生领兵迎敌于吐颓山。吴提前来侵犯之时，留其兄乞列归与北边各镇的军队对峙，长乐王嵇敬、建宁王拓跋崇等人率兵大破乞列归于阴山北面，将他擒获。乞列归叹道：“这是沮渠牧犍陷我于死地啊。”又抓获乞列归的伯父他吾无鹿胡及其将帅五百人，斩首万余级。吴提闻讯逃走，长孙道生随后追击，追到漠南而还。真君四年(443)，世祖驾幸漠南，分兵四路：乐安王拓跋范、建宁王拓跋崇各领十五员大将出东路，乐平王拓跋丕督率十五员大将出西路，世祖率军出中路，中山王拓跋辰统领十五员大将为中路军的后继。世祖到达鹿浑谷，将要同敌军遭遇，吴提逃走，魏军追至安页根河，将吴提军击破。世祖到达石水而还。真君五年(444)，世祖又到漠南，想要攻击吴提，吴提逃到很远的地方，世祖才回朝。
吴提死后，其子吐贺真继位，号处可汗，是魏人所说“答应”的意思。真君十年(449)正月，世祖北伐，高凉王拓跋那出东路，略阳王拓跋羯儿出西路，世祖与景穆帝由中路出涿邪山。吐贺真的部落首领尔绵他拔等人率一千多家前来投降。当时，魏军前行数千里，吐贺真由于刚刚即位，十分畏惧就远远地逃遁。这一年九月，世祖又一次北伐，高凉王拓跋那从东路进发，略阳王拓跋羯儿从中路出兵，与各路军约定时间在地弗池会师。吐贺真集合全国的精锐兵力，军队物资非常充足，将高凉王拓跋那围困数十层，高凉王拓跋那挖掘长长的围子坚守，双方相持好几天。吐贺真多次向拓跋那挑战，都没有成功，因为高凉王拓跋那兵少而防守坚固，吐贺真怀疑魏军大部队很快就会到来，就解除包围连夜逃走。高凉王拓跋那领军追击，一连追了九天九夜，吐贺真越发畏惧，就丢弃辎重，跨越穹隆岭逃之夭夭。高凉王拓跋那收集敌军的辎重，领军而还，与世祖会师于广泽。略阳王拓跋羯儿收聚蠕蠕族的人口畜产达百余万。从此以后，吐贺真力量日益薄弱，逃往远处，于是边疆的敌患得以停息。太安四年(458)，高宗北征，出动骑兵十万，战车十五万辆，旌旗相连长达千里，穿越大沙漠。吐贺真逃往远地，其属下乌朱驾颓率数千部落前来投降，于是高宗令人在石头上刊刻记载北征之功，回到京城。高宗承世祖对蠕蠕进行征伐之后，有意要休养生息，蠕蠕族也畏惧朝廷威势而远窜北方，再也不敢南犯。
和平五年(464)，吐贺真死，其子予成继位，号受罗部真可汗，这是魏人所说“恩惠”的意思。予成自定年号为永康元年，率领其部族又来侵犯边境，魏朝北方各镇流动出击的军队把他们打败。皇兴四年(470)，予成又来犯边，显祖带兵北伐。京兆王子推、东阳公元丕督率诸军出西路，任城王元云等督率军队出东路，汝阴王元赐、济南公罗乌拔督率军队为前锋，陇西王源贺督率诸军为后继。各路将领与显祖在女水之滨会合，显祖亲临誓师，诏令诸将说：“打仗用兵不在于多而在于出奇制胜，你们要为朝廷奋力作战，作战方略朕已成竹在胸。”于是就挑选精兵五千人向敌军挑战，布置许多奇兵来迷惑对方。蠕蠕军溃败逃窜，魏军向北追逐三十余里，斩首五万级，敌军投降的有万余人，缴获军马兵器不计其数。十九天之内，往返行军六千余里，把女水改名为武川，并撰写《北征颂》，刊刻在大石上以记载战功。
延兴五年(475)，予成向朝廷请求通婚，朝中官吏认为予成屡次侵犯边塞，请求皇帝拒绝他派来的使者，发兵讨伐予成。显祖说：“蠕蠕人好像禽兽，贪婪而不讲信义，朕应当以信用和诚恳对待他们，不能强行与之断绝。予成既然懂得悔过，派使者前来请和，要求结姻攀附，怎么能辜负他的一片诚意？”于是下诏回复说：“所论通婚之事，说明你开始有所转变，但探究事情的道理，却不能允许你的请求。男女婚嫁之事，爻象上说得十分明白，初次婚媾的喜事，应当崇尚厚重的礼聘，这是君子之所重视的人伦之本。如果开头就不严肃慎重地对待，此事终究难以长久。”予成经常心怀诡谲奸诈，于显祖在位之时，不再向朝廷求婚。太和元年(477)四月，予成派遣使者比拔等人前来向朝廷进献良马、貂裘，比拔等人说天朝拥有珍宝华丽之物非常之多，请求让他们观看一番。皇帝就令有关官员拿出宫中所藏的珍玩金玉、文绣器物，御厩里的宝马、奇禽、异兽，以及人间所用的贵重物品，都陈列在京城街市，让他们一一观赏。比拔看了以后，对同来的人说：“大国这等富贵华丽，我一生都不曾见到过。”太和二年(478)二月，予成又派比拔等人前来朝贡，不久又请求通婚。高祖有招纳蠕蠕之意，就准许了。予成虽然年年朝贡，却不曾明确地同朝廷订立款约，因此通婚之事也就停了下来。
太和九年(485)，予成死。其子豆仑继位，号伏古敦可汗，是魏人所说“永久”的意思。自称太平元年。豆仑性情残暴，杀人成性，他的大臣侯医西山、石洛候屡次以忠言相谏劝，又劝他与魏和睦相交，不要侵犯中国。豆仑大怒，诬陷石洛候图谋反叛，把他杀掉，并夷灭其三族。太和十六年(492)八月，高祖派阳平王元颐、左仆射陆睿又同为都督，统领斛律桓等十二员大将率七万骑兵征讨豆仑。蠕蠕部族内高车族人阿伏至罗率十余万人向西逃走，自立为主。豆仑与叔父那盖分两路追击，豆仑从浚稽山北面出发向西，那盖则从金山出发。豆仑多次被阿伏至罗打败，而那盖则接连打了胜仗。于是国人都认为那盖有上天帮助，想要推举那盖为首领。那盖不从，众人强逼他，他就说：“我当臣子都不行，怎么能当国主？”部众就杀了豆仑母子，把他们的尸首给那盖看，那盖这才即位。
那盖号为候其伏代库者可汗，在魏人语言中是“悦乐”的意思。自称年号为太安元年。那盖死，其子伏图继位，号他汗可汗，是魏人所说“开端”的意思。自称始平元年。正始三年(506)，伏图派使者纥奚勿六跋来朝廷进贡，请求通和。世宗不答复使者，让朝廷有关官员下诏书给勿六跋说：“蠕蠕的远祖社仑是大魏国的叛臣，我们对过去的事予以宽容，暂时与你
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