桓帝时，鲜卑檀石槐者，部落畏服，遂推为大人。檀石槐乃立庭於彈汙山歠仇水，去高柳北三百馀里，兵马甚盛，东西部大人皆归焉。因南抄缘边，北掠丁零，东却夫馀，西击乌孙，尽据匈奴故地，东西万四千馀里，南北七千馀里，网罗山川水泽盐池。分其地为三部，东接夫馀，濊貊二十馀邑为东部，从右北平以西至上谷十馀邑为中部，从上谷以西至燉煌接乌孙二十馀邑为西部，各置大人主之。灵帝初，幽、并、凉三州缘边诸郡无岁不被寇掠。熹平六年，鲜卑三边。乌桓校尉夏育上言："鲜卑寇边，自春已来，三十馀发，请徵幽州诸郡兵出塞击之，一冬二春，必能擒灭。"召百官议，中郎蔡邕上议曰："自匈奴北遁，鲜卑强盛，据其故地，称兵十万，加以关塞不严，禁网多漏，精金良铁，皆为贼有；汉人逋逃，为之谋主。夫边垂之患，手足之蚧搔；中国之困，胸背之瘭疽也。方今郡县盗贼尚不能禁，况醜虏而可服乎！昔高祖忍平城之耻，吕氏弃慢书之诟，方之於今，何者为甚？天设沙漠，秦筑长城，汉起塞垣，所以别内外，异殊俗也。苟无蹙国内侮之患则可矣，岂与虫蚁狄寇计往来哉！虽或破之，岂可殄尽，而方今本朝为之旰食乎？夫恤人救急，虽成郡列县，尚犹弃之，况障塞之外，未尝为人居者乎！备边之术，李牧善其宜，保塞之论，严尤申其要，遗业犹在，文章尚存，循二子之策，守先帝之规，臣曰可矣。"帝不从。遂遣育等三万骑，三道并出其塞二千馀里。檀石槐命三部大人各率众逆战，育等大败，奔走死者十七八。後种众日多，田畜射猎不足给食，檀石槐乃自循行，见乌侯秦水，广从数百里，停不流，其中有鱼，不能得之。倭人善网捕，於是击倭国，得千馀家，徙至秦水上，令捕以助粮。光和中，檀石槐死，子和连代立，贪淫不平，众叛者半。和连死，兄子魁头与从父弟骞曼争国，众遂离散。自檀石槐后，诸大人遂代相传袭。魁头死，步度根代立。中兄扶罗韩亦别拥众数万人。魏文帝初，步度根遣使献马，帝拜为王。後数与轲比能更相攻击，步度根部众稍弱，其众万馀落保太原、雁门郡，後一心守边，不为寇害，而轲比能众遂强盛。至明帝务欲绥和戎狄，以息征伐，羁縻两部而已。其後步度根竟为比能所杀也。
○轲比能
轲比能本小种鲜卑，以勇健，断法平端，不贪财物，众推以为大人。部落近塞。自袁绍据河北，中国人多亡叛归之，教作兵器铠楯，颇学文字。故其勒御部落，拟则中国，出入弋猎，建旌麾，以鼓节为进退。建安中，入贡。後与乌桓寇边，鄢陵侯彰北征，大破之。比能走出塞，後复通贡。魏文帝立比能为附义王。其後众遂强盛，控弦十馀万。每钞略得财物，均平分付，终无所私，故得众死力，馀部大人皆敬惮之，然犹未能及檀石槐也。青龙元年，比能诱说步度根，使叛并州。其後幽州刺史王雄遣勇士韩龙刺杀比能，更立其弟素利、弥加、厥机皆为大人，在辽西、右北平、渔阳塞外，道远，初不为边患，其种众多於比能也。其後诸子争立，众离散，诸部大人慕容、托跋更盛焉。
○乞伏
乞伏国仁，陇西鲜卑也。在昔有如弗斯引、出连、叱卢三部，自漠北南出大阴山，遇一巨虫於路，状若神龟，大如陵阜，俄而不见，乃有一小儿在焉。时有乞伏部，有老父无子者请养为子，众咸许之，字曰"纥干"，纥干者，夏言依倚也。年十岁，骁勇善骑射，四部伏其雄武，推为统主，号之曰乞伏可汗託铎莫何。託铎，言非神非人之称也。其後有祐邻者，即国仁五世祖也。泰始初，率户五千迁於夏缘，部众稍盛。又并鹿结部七万馀落，祐邻孙利那击鲜卑吐赖及尉迟渴权，收众三万馀落。传至其孙傉大寒，会石勒灭刘曜，惧而迁於麦田无孤山。大寒死，子司繁立，为苻坚所破，率部众悉降於坚。坚署为南单于、都督讨西胡诸军事，镇勇士川。司繁卒，国仁代镇。坚南伐败於寿春，国仁乃招集诸部，有不附者，讨而并之，众至十万。馀以晋孝武太元十年，自称大都督、大将军、大单于、领秦河二州牧，置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、氵强川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡。国仁卒，弟乾归嗣为大都督、大将军、大单于、河南王，迁於金城。乾归声震边服。吐谷浑大人及鲜卑皆率众归之，尽有陇西、巴西之地。以义熙五年，僭称秦王。後为兄子公府所杀，子炽磐袭位七年卒，子慕末袭位四年，为赫连定所杀。自国仁至慕末四世，凡四十六年而灭。
○秃髪
秃髪乌孤，河西鲜卑也。其先後魏同出。八世祖匹孤率其部自塞北迁於河西。其地东至麦田、率屯，西至湿罗，南至浇河，北接大漠。匹孤卒，子寿阗立。初，寿阗之在孕，母因寝而产於被中，鲜卑谓被为"秃髪"，因而氏焉。寿阗卒，孙树机能立，壮果多谋略。泰始中，入寇，杀秦州刺史胡烈，又败凉州之师，尽有凉州之地。武帝遣马隆击破之，为部下所杀。从弟务丸立，传至其孙复鞬，部众稍盛。乌孤即复鞬子也。及嗣位，务农桑，修邻好。吕光遣使署为假节、冠军大将军、河西鲜卑大都督、广武县侯。乌孤受之。其後击讨诸部，大破之。隆安元年，自称大都督、大将军、大单于、西平王，以兵伐吕光，攻克金城。又破光兵，降乐都、湟河、浇河三郡，岭南羌胡数万落皆附之。乌孤死，弟利鹿孤立，徙居西平。隆安五年，称河南王。三年卒，弟傉檀嗣，遂据姑臧。後为沮渠蒙逊所伐，兵败，奔乞伏炽磐，後为炽磐所鸩。自乌孤至傉檀三世，凡十九年而亡。
○宇文莫槐
宇文莫槐，出於辽东塞外，世为东部大人。其语与鲜卑颇异。人皆翦髪而留其顶上，以为首饰，长过数寸则截短之。妇人被长襦及足，而无裳。莫槐虐用其民，为部下所杀，立其弟普拨为大人。普拨死，子邱不勤立，尚魏文帝女。邱不勤死，子莫廆立，部众强盛，自称单于。莫廆死，子逊昵延立。率众攻慕容廆，为廆子翰所败，悉俘其众。逊昵延死，子乞得龟立。复攻慕容廆，为廆所败，部人逸豆归杀乞得龟而自立，又为慕容皝所败，遁归漠北，遂奔高丽。其部众五万馀落，皝徙之於昌黎，自是散灭。後周宇文氏源出於此。
○徒河段
徒河段日陆眷出於辽西，因乱被卖为渔阳乌桓大人库辱官家奴。诸大人集会幽州，皆持唾壶，唯库辱官独无，乃唾日陆眷口中。日陆眷含出因咽之，西向拜天日："愿使主君之智慧禄相，尽移入我腹中。"其後渔阳大饥，库辱官以日陆眷为健，使将人众诣辽西逐食，遂招诱亡叛，以至强盛。日陆眷死後，至侄务勿尘有辽西之地而臣於晋。其所统三万馀家，控弦四五万骑。封务勿尘为辽西公，假大单于印绶。後就陆眷立，与弟匹磾、从弟末波等率骑围石勒於襄国。为勒所破，擒末波而捨之。就陆眷遂摄军而还，不复报，归於辽西。就陆眷死，末波自称幽州刺史。末波死，国人立日陆眷弟护辽为主。後为慕容皝所破，杀之。其弟郁兰奔石季龙，以所从鲜卑五千人配之，使屯令支。及冉闵之乱，段龛率众南移，遂据齐地。慕容儁使弟恪帅众伐龛於广固执龛杀之，坑其徒三千馀人。
○慕容氏
慕容氏亦东胡之後，别部鲜卑也。魏初，渠帅有莫护跋率诸部入居辽西，後从司马宣王讨公孙渊有功，拜率义王，始建国於棘城之北。时燕、代多冠步摇冠，护跋见而好之，乃敛髪袭冠，诸部因呼之为"步摇"，其後音讹，遂为慕容焉。或云慕二仪之德，继三光之容，遂以慕容为氏。至孙涉归，魏封为鲜卑单于，迁居辽东，於是渐慕华夏之风矣。涉归有子二人，长曰吐谷浑，西迁河湟之间，次曰廆，有命世才略。晋太康十年，又迁於徒河之青山。廆以大棘城即帝颛顼之墟，元康四年乃移居之。教以农桑，法制同於中国。永嘉初，廆自称鲜卑大单于。因晋乱，招抚华夷，刑政修明，流亡归之甚众，乃立郡统之。冀州人为冀阳郡，荆河州人为成周郡，青州人为营邱郡，并州人为唐国郡。徵辟儒生，以为参佐，而奉晋室朝贡，臣礼不阙。至皝嗣，雄毅多权略，日以强盛，遂自称燕王。遣使於东晋，请受朝命，许之。後迁都於柳城。儁、暐即其子孙也。
○托跋氏
托跋氏亦东胡之後，别部鲜卑。或云黄帝之苗允，以黄帝土德，谓土为托，后为拔，故以为氏。其裔始均，仕尧时，逐女魃於弱水北，人赖其勋，命为田祖。历三代至秦，不交南夏，是以载籍无闻。六十七代裔孙屯，统国三十六，大姓九十九。其後至诘汾尝田於山泽，歘见辎軿自天而下，见美妇人，自称天女，曰："天命相偶。"明日请还，期明年复会此。及期，至先田处，果见天女，以所生男授诘汾曰："此是君之子。"即力微也，力微立。诸郡大人悉服，控弦之士二十馀万，迁於定襄之盛乐。子禄官立，分国为三部：一居上谷北，濡源西，东接宇文部，自统之；一居代郡之参合陂北，兄子猗〈拖，去“扌”〉统之；一居定襄之盛乐故城，使猗〈拖，去“扌”〉弟猗卢统之。後晋封为代王，置官属，始出并州，迁杂胡北徙雲中、五原、朔方。又西度河击匈奴、乌桓诸部。自杏城以北八十里迄长城原，夹道立碣，与晋分界。侄孙什翼犍始建年号，分置百官。至其孙涉珪，即後魏道武皇帝也。
○蠕蠕
蠕蠕，姓郁久闾。托跋在北荒，部落主力微末，掠骑有得一奴，髪始齐眉，忘本名，其主字之曰木骨闾。"木骨闾"者，首秃也。"木骨闾"与"郁久闾"声相近，故其後子孙因以为氏焉。木骨闾既壮，免奴为骑卒。代王猗卢时，坐後期当斩，亡匿广漠谿谷之间，收合逋逃得百馀人。至其子车鹿会，雄犍，始有部众，自号柔然。後魏太武以其无知，状类如虫，故改其号曰蠕蠕。又六代孙社仑，凶狡，甚有权略，度漠北侵高车，深入其地，遂并诸部，凶势以振。北徙弱落水，始立军法：千人为一军，军置将一人；百人为幢，幢置帅一人。其西北有匈奴馀种，国尤富强，尽为社仑所并，号为强盛。其西则焉耆之北，东则朝鲜故地之西，北则渡沙漠，穷瀚海，南则临大碛。其常所会庭，则燉煌、张掖之北，於是自号邱豆伐可汗。"邱豆伐"犹言驾驭开张也，"可汗"犹言皇帝也。蠕蠕之俗，君及大臣因其行能即为称号，若中国立谥。既死之後，不复追称。後又频扰北边。後魏神｛鹿加｝二年夏四月，太武率兵十馀万袭之。其主大檀震怖，将其族党，焚烧庐舍，绝迹西走。於是国落四散，窜伏山谷，畜产布野，无人收视。太武帝缘栗水西行，过汉将窦宪故垒。六月，次於免园水，去平城三千七百馀里。分军搜讨，东至瀚海，西接张掖水，北渡燕然山，东西五千馀里，南北三千里。高车都部又杀大檀种类，前後归降三十馀万，俘获首虏及戎马百馀万。至孙吐贺真，太武又征破之，尽收其户畜产百馀万，自是边疆息警矣。宋昇平中，遣王洪轨使焉，引之共谋魏。齐建元三年，洪轨始至。通使求并力攻魏。梁天监、普通、大同间，三遣使求贡。献文帝皇兴中，其主子成犯塞，征南将军刁雍上表曰："臣闻北狄悍愚，同於禽兽，所长者野战，所短者攻城，若以所短夺其所长，则虽众不能成患，虽来不能内逼。又狄散居野泽，随水逐草，战则与家产并至，奔则与畜牧俱逃，不赍资粮，而饮食足。是以古人伐北方，攘其侵掠而已，历代为边患者，良由倏忽无常故也。六镇势分，倍众不斗，互相违逼，难以制之。昔周命南仲，城彼朔方，赵灵、秦始，长城是筑，汉之孝武，又踵其事。此四代之君，皆帝王之雄杰，所以皆同此役者，非智术之不长，兵众之不足，乃防狄之要事，其理宜然故也。《易》称'天险，不可昇；地险，山川邱陵。王公设险，以守其国。'长城之谓欤！今宜依故於六镇之北，筑长城以御北虏，虽有暂劳之勤，乃有永逸之益。即於要害，往往开门，造小城於其侧，因地却敌，多置弓弩。狄来有城可守，有兵可捍。既不攻城，野掠无获，草尽则走，终必惩艾。宜发近州武勇四万人，及京师二万人，合六万人为武士。於苑内立征北大将军府，选忠勇有志幹者以充其选，下置官属。分为三军，二万人专习弓射，二万人专习刀楯，二万人专习骑槊，修元战场，十日一习。采诸葛亮八阵之法，为平地御寇之方。使其解兵家之宜，识旌旗之节，器械精坚，必堪御寇。使将有定兵，兵有常主，上下相信，昼夜如一。七月，发六郡兵万人，各备戎作之具，敕台北诸屯，随近作米，供送六镇。至八月，征北部率所镇与六镇之兵，直至碛南，扬威漠北。狄
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