好專權，復為姦諂者所構扇，與太保安有隙。安欲避之，會秦王堅來求救，安乃請安將救之。壬戌，出鎮廣陵之步丘，築壘曰新城而居之。
蜀郡太守任權攻拔成都，斬秦益州刺史李丕，復取益州。
新平糧竭矢盡，外救不至。後秦王萇使人謂苟輔曰：「吾方以義取天下，豈讎忠臣邪！卿但帥城中之人還長安，吾正欲得此城耳。」輔以為然，帥民五千口出城，萇圍而阬之，男女無遺。獨馮傑子終得脫，奔長安。秦王堅追贈輔等官爵，皆諡曰節愍侯，以終為新平太守。
翟真自承營徙屯行唐，真司馬鮮于乞殺真及諸翟，自立為趙王。營人共殺乞，立真從弟成為主；其眾多降於燕。
五月，西燕主沖攻長安，秦王堅身自督戰，飛矢滿體，流血淋漓。沖縱兵暴掠，關中士民流散，道路斷絕，千里無煙。有堡壁三十餘，推平遠將軍趙敖為主，相與結盟，冒難遣兵糧助堅，多為西燕所殺。堅謂之曰：「聞來者率不善達，此誠忠臣之義，然今寇難殷繁，非一人之力所能濟也，徒相隨入虎口，何益！汝曹宜為國自愛，畜糧厲兵，以俟天時，庶幾善不終否，有時而泰也！」
三輔之民為沖所略者，遣人密告堅，請遣兵攻沖，欲縱火為內應。堅曰：「甚哀諸卿忠誠！然吾猛士如虎豹，利兵如霜雪，困於烏合之虜，豈非天乎！恐徒使諸卿坐致夷滅，吾不忍也！」其人固請不已，乃遣七百騎赴之。沖營縱火者，反為風火所燒，其得免者什一、二，堅祭而哭之。
衛將軍楊定與沖戰于城西，為沖所擒。定，秦之驍將也。堅大懼，以讖書云：「帝出五將久長得。」乃留太子宏守長安，謂之曰：「天其或者欲導予出外。汝善守城，勿與賊爭利，吾當出隴收兵運糧以給汝。」遂帥騎數百與張夫人及中山公詵、二女寶、錦出奔五將山，宣告州郡，期以孟冬救長安。堅過襲敏園，李辯奔燕，彭和正凓，自殺。
閏月，以廣州刺史羅友為益州刺史，鎮成都。
庚戌，燕王垂至常山，圍翟成於行唐。命帶方王佐鎮龍城。六月，高句麗寇遼東，佐遣司馬郝景將兵救之，為高句麗所敗，高句麗遂陷遼東、玄菟。
秦太子宏不能守長安，將數千騎與母、妻、宗室西奔下辨；百官逃散，司隸校尉權翼等數百人奔後秦。權翼本姚襄僚屬，苻氏既敗，故奔後秦。〕西燕主沖入據長安，縱兵大掠，死者不可勝計。
秋，七月，旱，饑，井皆竭。
後秦王萇自故縣如新平。
秦王堅至五將山，後秦王萇遣驍騎將軍吳忠帥騎圍之。秦兵皆散走，獨侍御十數人在側，堅神色自若，坐而待之，召宰人進食。俄而忠至，執之，送詣新平，幽於別至。
太子宏至下辨，南秦州刺史楊璧拒之。璧妻，堅之女順陽公主也，棄其夫從宏。宏奔武都，投氐豪強熙，假道來奔，詔處之江州。
長樂公丕帥眾三萬自枋頭將歸鄴城，龍驤將軍檀玄擊之，戰于谷口，玄兵敗，丕復入鄴城。
燕建節將軍餘巖叛，自武邑北趣幽州。燕王垂馳使敕幽州將平規曰：「固守勿戰，俟吾破丁零自討之。」規出戰，為巖所敗。巖入薊，掠千餘戶而去，遂據令支。癸酉，翟成長史鮮于得斬成出降，垂屠行唐，盡阬成眾。
太保安有疾求還，詔許之；八月，安至建康。
甲午，大赦。
丁酉，建昌文靖公謝安薨。詔加殊禮，如大司馬溫故事。庚子，以司徒琅邪王道子領揚州刺史、錄尚書，都督中外諸軍事；以尚書令謝石為衛將軍。
後秦王萇使求傳國璽於秦王堅曰：「萇次應曆數，可以為惠。」堅瞋目叱之曰：「小羌敢逼天子，五胡次序，無汝羌名。璽已送晉，不可得也！」萇復遣右司馬尹緯說堅，求為禪代；堅曰：「禪代，聖賢之事，姚萇叛賊，何得為之！」堅與緯語，問緯：「在朕朝何官﹖」緯曰：「尚書令史。」堅歎曰：「卿，王景略之儔，宰相才也，而朕不知卿，宜其亡也。」堅自以平生遇萇有恩，尤忿之，數罵萇求死，謂張夫人曰：「豈可令羌奴辱吾兒。」乃先殺寶、錦。辛丑，萇遣人縊堅於新平佛寺。張夫人、中山公詵皆自殺。後秦將士皆為之哀慟。萇欲隱其名，諡堅曰壯烈天王。
臣光曰：論者皆以為秦王堅之亡，由不殺慕容垂、姚萇故也。臣獨以為不然。許劭謂魏武帝治世之能臣，亂世之姦雄。使堅治國無失其道，則垂、萇皆秦之能臣也，烏能為亂哉！堅之所以亡，由驟勝而驕故也。魏文侯問李克，吳之所以亡，對曰：「數戰數勝。」文侯曰：「數戰數勝，國之福也，何故亡﹖」對曰：「數戰則民疲，數勝則主驕，以驕主御疲民，未有不亡者也。」秦王堅似之矣。
長樂公丕在鄴，將西赴長安，幽州刺史王永在壺關，遣使招丕，丕乃帥鄴中男女六萬餘口西如潞川，驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰迎之入晉陽。丕始知長安不守，堅已死，乃發喪，即皇帝位，追諡堅曰宣昭皇帝，廟號世祖，大赦，改元大安。
燕王垂以魯王和為南中郎將，鎮鄴。遣慕容農出蠮螉塞，歷凡城，趣龍城，會兵討餘巖，慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河。麟擊勃海太守封懿，執之，因屯歷口。懿，放之子也。
鮮卑劉頭眷擊破賀蘭部於善無，又破柔然於意親山。頭眷子羅辰言於頭眷曰：「比來行兵，所向無敵；然心腹之疾，願早圖之！」頭眷曰：「誰也﹖」羅辰曰：「從兄顯，忍人也，必將為亂。」頭眷不聽。顯，庫仁之子也。
頃之，顯果殺頭眷自立。又將殺拓跋珪，顯弟亢難妻，珪之姑也，以告珪母賀氏。顯謀主梁六眷，代王什翼犍之甥也，亦使其部人穆崇、奚牧密告珪，且以其愛妻、駿馬付崇曰：「事泄，當以此自明。」賀氏夜飲顯酒，令醉，使珪陰與舊臣長孫犍、元他、羅結輕騎亡去。向晨，賀氏故驚廄中群馬，使顯起視之。賀氏哭曰：「吾子適在此，今皆不見，汝等誰殺之邪﹖」顯以故不急追。珪遂奔賀蘭部，依其舅賀訥。訥驚喜曰：「復國之後，當念老臣！」珪笑曰：「誠如舅言，不敢忘也。」
顯疑梁六眷泄其謀，將囚之。穆崇宣言曰：「六眷不顧恩義，助顯為逆，我掠得其妻馬，足以解忿。」顯乃捨之。
賀氏從弟外朝大人賀悅舉所部以奉珪。顯怒，將殺賈氏，賀氏奔亢難家，匿神車中三日，亢難舉家為之請，乃得免。
故南部大人長孫嵩帥所部七百餘家叛顯，奔五原。嵩依劉氏，亦見一百四卷太元元年。五原，秦郡，魏、晉棄之荒外。帥，讀曰率。〕時拓跋寔君之子渥亦聚眾自立，嵩欲從之；烏渥謂嵩曰：「逆父之子，不足從也。不如歸珪。」嵩從之。久之，劉顯所部有亂，故中部大人庾和辰奉賀氏奔珪。
賀訥弟染干以珪得眾心，忌之，使其黨侯引七矣殺珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢發。染干疑古真泄其謀，執而訊之，以兩車輪夾其頭，傷一目，不伏，乃免之。染干遂兵圍珪，賀氏出，謂染干曰：「汝等欲於何置我，而殺吾子乎！」染干凓而去。
九月，秦主丕以張蚝為侍中、司空，王永為侍中、都督中外諸軍事、車騎大將軍、尚書令，王騰為中軍大將軍、司隸校尉，苻沖為尚書左僕射，封西平王；又以左長史楊輔為右僕射，右長史王亮為護軍將軍，立妃楊氏為皇后，子寧為皇太子，壽為長樂王，鏘為平原王，懿為勃海王，昶為濟北王。
呂光自龜茲還至宜禾，秦涼州刺史梁熙謀閉境拒之。高昌太守楊翰言於熙曰：「呂光新破西域，兵強氣銳，聞中原喪亂，必有異圖。河西地方萬里，帶甲十萬，足以自保。若光出流沙，其勢難敵。高梧谷口險阻之要，宜先守之而奪其水；彼既窮渴，可以坐制。如以為遠，伊吾關亦可拒也。度此二阨，雖有子房之策，無所施矣！」熙弗聽。美水令犍為張統謂熙曰：「今關中大亂，京師存亡不可知。呂光之來，其志難測，將軍何以抗之﹖」熙曰：「憂之，未知所出。」統曰：「光智略過人，今擁思歸之士，乘戰勝之氣，其鋒未易當也。將軍世受大恩，忠誠夙著，立勳王室，宜在今日。行唐公洛，上之從弟，勇冠一時，為將軍計，莫若奉為盟主以收眾望，推忠義以帥群豪，則光雖至，不敢有異心也。資其精銳，東兼毛興，連王統、楊璧，合四州之眾，掃兇逆，寧帝室，此桓、文之舉也。」熙又弗聽，殺洛于西海。
光聞楊翰之謀，懼，不敢進。杜進曰：「梁熙文雅有餘，機鑒不足，終不能用翰之謀，不足憂也。宜及其上下離心，速進以取之。」光從之。進至高昌，楊翰以郡迎降。至玉門，熙移檄責光擅命還師，以子胤為鷹揚將軍，與振威將軍南安姚皓、別駕衛翰帥眾五萬拒光于酒泉。敦煌太守姚靜、晉昌太守李純以郡降光。光報檄涼州，責熙無赴難之志而遏歸國之眾；遣彭晃、杜進、姜飛為前鋒，與胤戰于安彌，大破，擒之。於是四山胡、夷皆附於光。武威太守彭濟執熙以降，光殺之。
光入姑臧，自領涼州刺史，表杜進為武威太守，自餘將佐，各受職位。涼州郡縣皆降於光，獨酒泉太守宋皓、西郡太守宋泮城守不下。光攻而執之，讓泮曰：「吾受詔平西域，而梁熙絕我歸路，此朝廷之罪人，卿何為附之﹖」泮曰：「將軍受詔平西域，不受詔亂涼州，梁公何罪而將軍殺之﹖泮但苦力不足，不能報君父之讎耳，豈肯如逆氐彭濟之所為乎！主滅臣死，固其常也。」光殺泮及皓。
主簿尉祐，姦佞傾險，與彭濟俱執梁熙，光寵信之；祐譖殺名士姚皓等十餘人，涼州人由是不悅。光以祐為金城太守，祐至允吾，襲據其城以叛；姜飛擊破之，祐奔，據興城。
乞伏國仁自稱大都督、大將軍、單于、領秦、河二州牧，改元建義，以乙旃童難為左相，屋引出支為右相，獨孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟乾歸為上將軍，分其地置武城等十二郡，築勇士城而都之。
秦尚書令、魏昌公纂自關中奔晉陽；秦主丕拜纂太尉，封東海王。
冬，十月，西燕主沖遣尚書令高蓋帥眾五萬伐後秦，戰于新平南，蓋大敗，降於後秦。初，蓋以楊定為子，及蓋敗，定亡奔隴右，復收集其舊眾。定為西燕禽，財六月耳。復，扶又翻。〕
苻定、苻紹、苻謨、苻亮聞秦主丕即位，皆自河北遣使謝罪；中山太守王兗，本新平氐也，固守博陵，為秦拒燕。十一月，丕以兗為平州刺史，定為冀州牧，紹為冀州都督，謨為幽州牧，亮為幽、平二州都督，並進爵郡公。左將軍竇衝據茲川，有眾數萬，與秦州刺史王統、河州刺史毛興、益州刺史王廣、南秦州刺史楊璧、衛將軍楊定皆自隴右遣使邀丕，共擊後秦。丕以定為雍州牧，衝為梁州牧，加統鎮西大將軍，興車騎大將軍，璧征南大將軍，並開府儀同三司，加廣安西將軍，皆進位州牧。
楊定尋徙治歷城，置儲蓄於百頃，自稱龍驤將軍、仇池公，遣使來稱藩；詔因其所號假之。其後又取天水、略陽之地，自稱秦州刺史、隴西王。
繹幕人蔡匡據城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潛師救匡，至匡壘南八里，燕人乃覺之。諸將以匡未下而外敵奄至，甚患之。隆曰：「匡恃外救，故不時下。今計泰之兵不過數千人，及其未合，擊之，泰敗，匡自降矣。」乃釋匡擊泰，大破之，斬首千餘級。匡遂降，燕王垂殺之，且屠其壘。
慕容農至龍城，休士馬十餘日。諸將皆曰：「殿下之來，取道甚速，今至此久留不進，何也﹖」農曰：「吾來速者，恐餘巖過山鈔盜，侵擾良民耳。巖才不踰人，誑誘飢兒，烏集為群，非有綱紀；吾已扼其喉，久將離散，無能為也。今此田善熟，未取而行，徒自耗損，當俟收畢，往則梟之，亦不出旬日耳。」頃之，農將步騎三萬至令支，巖眾震駭，稍稍踰城歸農。巖計窮出降，農斬之；進擊高句麗，復遼東、玄菟二郡。還至龍城，上疏請繕脩陵廟。
燕王垂以農為使持節、都督幽、平二州、北狄諸軍事、幽州牧，鎮龍城。徙平州刺史帶方王佐鎮平郭。農於是創立法制，事從寬簡，清刑獄，省賦役，勸課農桑，居民富贍，四方民前後至者數萬口。先是幽、冀流民多入高句麗，農以驃騎司馬范陽龐淵為遼東太守，招撫之。
慕容麟攻王兗于博陵，城中糧竭矢盡，功曹張猗踰城出，聚眾以應麟。兗臨城數之曰：「卿是秦民，吾是卿君，卿起兵應賊，自號『義兵』，何名實之相違也﹖古人求忠臣必於孝子之門，卿母在城，棄而不顧，吾何有焉！今人取卿一切之功則可矣；寧能忘卿不忠不孝之事乎﹖不意中州禮
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