部眾三萬配之，使伺魏間隙。邕固爭以為不可。興曰：「卿何以知其為人﹖」邕曰：「勃勃奉上慢，御眾殘，貪猾不仁，輕為去就；寵之踰分，恐終為邊患。」興乃止；久之，竟以勃勃為安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑及雜虜二萬餘落，鎮朔方。
魏主珪歸所虜秦將唐小方于秦。秦王興請歸賀狄干，仍送良馬千匹以贖狄伯支，珪許之。
勃勃聞秦復與魏通而怒，乃謀叛秦。柔然可汗社崙獻馬八千匹于秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其眾三萬餘人偽畋於高平川，因襲殺沒弈干而并其眾。
勃勃自謂夏后氏之苗裔，六月，自稱大夏天王，大單于，大赦，改元龍升，置百官。以其兄右地代為丞相，封代公；俟提為大將軍，封魏公；叱于阿利為御史大夫，封梁公；弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚令，叱以鞬為左僕射，乙斗為右僕射。
賀狄干久在長安，常幽閉，因習讀經史，舉止如儒者。及還，魏主珪見其言語衣服皆類秦人，以為慕而效之，怒，并其弟歸殺之。
秦王興以太子泓錄尚書事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵之坐事死。遵之，亮之五世孫也。
初，中衛將軍馮跋及弟侍御郎素弗皆得罪於熙，熙欲殺之，跋亡命山澤。熙賦役繁數，民不堪命；跋、素弗與其從弟萬泥謀曰：「吾輩還首無路，不若因民之怨，共舉大事，可苡建公侯之業；事之不捷，死未晚也。」遂相與乘車，使婦人御，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之家。及熙出送葬，跋等與左衛將軍張興及苻進餘黨作亂。跋素與慕容雲善，乃推雲為主。雲以疾辭，跋曰：「河間淫虐，人神共怒，此天亡之時也。公，高氏名家，何能為人養子，而棄難得之運乎﹖」扶之而出。跋弟乳陳等帥眾攻弘光門，鼓噪而進，禁衛皆散走；遂入宮授甲，閉門拒守。中黃門趙洛生走告于熙，熙曰：「鼠盜何能為！朕當還誅之。」乃置后柩於南苑，收髮貫甲，馳還赴難。夜，至龍城，攻北門，不克，宿於門外。乙丑，雲即天王位，大赦，改元正始。
熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭踰城從熙，稱營兵同心效順，唯矣軍至。熙聞之，驚走而出，左右莫敢迫。熙從溝下潛遁，良久，左右怪其不還，相與尋之， 雖得衣冠，不知所適。中領軍慕容拔謂中常侍郭仲曰：「大事垂捷，而帝無故自驚，深可怪也。然城內企遲，至必成功，不可稽留。吾當先 往趣城，卿留待帝，得帝，速來；若帝未還，吾得如意安撫城中，徐迎未晚。」乃分將壯士二千餘人登北城。將士謂熙至，皆投仗請降。既而熙久不至，拔兵無後繼，眾心疑懼，復下城赴苑，遂皆潰去。拔為城中人所殺。丙寅，熙微服匿於林中，為人所執，送於雲、雲數而殺之，并其諸子。雲復姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以令支降魏，魏以懿為平州牧、昌黎王。懿，評之孫也。
魏主珪自濡源西如參合陂，乃還平城。
禿髮傉檀復貳於秦，遣使邀乞伏熾磐，熾磐斬其使送長安。
南燕主超母妻猶在秦，超遣御史中丞封愷使於秦以請之。秦王興曰：「昔苻氏之敗，太樂諸伎悉入于燕。燕今稱藩，送伎或送吳口千人，所請乃可得也。」超與群臣議之，左僕射段暉曰：「陛下嗣守社稷，不宜以私親之故遂降尊號；且太樂先代遺音，不可與也，不如掠吳口與之。」尚書張華曰：「侵掠鄰國，兵連禍結，此既能往，彼亦能來，非國家之福也。陛下慈親在人掌握，豈可靳惜虛名，不為之降屈乎！中書令韓範嘗與秦王俱為苻氏太子舍人，若使之往，必得如志。」超從之，乃使韓範聘于秦，稱藩奉表。
慕容凝言於興曰：「燕王得其母妻，不可復臣，宜先使送伎。」興乃謂範曰：「朕歸燕王家屬必矣；然今天時尚熱，當俟秋涼。」八月，秦使員外散騎常侍韋宗聘於燕。超與群臣議見宗之禮，張華曰：「陛下前既奉表，今宜北面受詔。」封逞曰：「大燕七聖重光，柰何一旦為豎子屈節！」超曰：「吾為太后屈，願諸君勿復言！」遂北面受詔。
毛脩之與漢嘉太守馮遷合兵擊楊承祖，斬之。脩之欲進討譙縱，益州刺史鮑陋不可。脩之上表言：「人之所以重生，實有生理可保。臣之情地，生塗已竭；所以借命朝露者，庶憑天威誅夷讎逆。今屢有可乘之機，而陋每違期不赴；臣雖鹈死寇庭，而救援理絕，將何以濟！」劉裕乃表襄城太守劉敬宣帥眾五千伐蜀，以劉道規為征蜀都督。
魏主珪如豺山宮。候官告：「司空庾岳，服飾鮮麗，行止風采，擬則人君。」珪收岳，殺之。
北燕王雲以馮跋為都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥為尚事令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將，孫護為尚書左僕射，張興為輔國大將軍。弘，跋之弟也。
九月，譙縱稱藩於秦。
禿髮傉檀將五萬餘人伐沮渠蒙遜，蒙遜與戰於均石，大破之。蒙遜進攻西郡太守楊統於日勒，降之。
冬十月，秦河州刺史彭奚念叛，降於禿髮傉檀，秦以乞伏熾盤行河州刺史。
南燕主超使左僕射張華、給事中宗正元獻太樂伎一百二十人於秦，秦王興乃還超母妻，厚其資禮而遣之，超親帥六宮迎於馬耳關。
夏王勃勃破鮮卑薛千等三部，降其眾以萬數，進攻秦三城已北諸戍，斬秦將楊五、姚石生等。諸將皆曰：「陛下欲經營關中，宜先固根本，使人心有所憑係。高平山川險固，土田饒沃，可以定都。」勃勃曰：「卿知其一，未知其二。吾大業草創，士眾未多；姚興亦一時之雄，諸將用命，關中未可圖也。我今專固一城，彼必并力於我，眾非其敵，亡可立待。不如以驍騎風馳，出其不意，救前則擊後，救後則擊前，使彼疲於奔命，我則游食自若。不及十年，嶺北、河東盡為我有。待興既死，嗣子闇弱，徐取長安，在吾計中矣。」於是侵掠嶺北，嶺北諸城門不晝啟。興乃歎曰：「吾不用黃兒之言，以至於此！」
勃勃求奼婚於禿髮傉檀，傉檀不許。十一月，勃勃帥騎二萬擊傉檀，至于支陽，殺傷萬餘人，驅掠二萬七千餘口、牛馬羊數十萬而還。傉檀帥眾追之，焦朗曰：「勃勃天姿雄健，御軍嚴整，未可輕也。不如從溫圍北渡，趣萬斛堆，阻水結營，扼其咽喉，百戰百勝之術也。」傉檀將賀連怒曰：「勃勃敗亡之餘，烏合之眾，柰何避之，示之以弱，宜急追之！」傉檀從之。勃勃於陽武下峽鑿凌埋車以塞路，勒兵逆擊傉檀，大破之，追奔八十餘里，殺傷萬計，名臣勇將死者什六七。傉檀與數騎奔南山，幾為追騎所得。勃勃積尸而封之，號曰髑髏臺。勃勃又敗秦將張佛生於青石原，俘斬五千餘人。
傉檀懼外寇之逼，徙三百里內民皆入姑臧；國人駭怨，屠各成七兒因之作亂，一夕聚眾至數千人。殿中都尉張猛大言於眾曰：「主上陽武之敗，蓋恃眾故也，責躬悔過，何損於明，而諸君遽從此小人為不義之事！殿中兵今至，禍在目前矣！」眾聞之，皆散；七兒奔晏然，追斬之。軍諮祭酒梁裒、輔國司馬邊憲等謀反，傉檀皆殺之。
魏主珪還平城。
十二月，戊子，武岡文恭侯王謐薨。
是歲，西涼公暠以前表未報，復遣沙門法泉間行奉表詣建康。
四年（戊申、四○八）
①春，正月，甲辰，以琅邪王德文領司徒。
劉毅等不欲劉裕之輔政，議以中領軍謝混為揚州刺史；或欲令裕於丹徒領揚州，以內事付孟昶。遣尚書右丞皮沈以二議諮裕，沈先見裕記室錄事參軍穆之，具道朝議。穆之偽起如廁，密疏白裕曰：「皮沈之言不可從。」裕既見沈，且令出外，呼穆之問之。穆之曰：「晉朝失政日久，天命已移。公興復皇祚，勳高位重，今日形勢，豈得居謙，遂為守蕃之將耶！劉、孟諸公，與公俱起布衣，共立大義以取富貴，事有先後，故一時相推，非為委體心服，宿定臣主之分也；力敵勢均，終相吞噬。揚州根本所係，不可假人，前者以授王謐，事出權道；今若復以他授，便應受制於人。一失權柄，無由可得，將來之，危，難可熟念。今朝議如此，宜相酬答，必云在我，措辭又難，唯應云：『神州治本，宰輔崇要，此事既大，非可懸論，便蹔入朝，共盡同異。』公至京邑，彼必不敢越公更授餘人明矣。」裕從之。朝廷乃徵裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史如故。裕表解兗州，以諸葛長民為青州刺史，鎮丹徒，劉道憐為并州刺史，戍石頭。
②庚申，武陵忠敬王遵薨。
③魏主珪如豺山宮，遂至寧川。
④南燕主超尊其母段氏為皇太后，妻呼延氏為皇后。超祀南郊，有獸如鼠赤，大如馬，來至壇側。須臾，大風晝晦，羽儀帷幄皆毀裂。超懼，以問太史令成公綏，對曰：「陛下信用姦佞，誅戮賢良，賦斂繁多，事役殷重之所致也。」超乃大赦，黜公孫五樓等，俄而復用之。
⑤北燕王雲立妻李氏為皇后，子彭城為太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻后于徽平陵，諡熙曰昭文皇帝。
高句麗遣使聘北燕，且敘宗族，北燕王雲遣侍御史李拔報之。
⑥夏，四月，尚書左僕射孔安國卒；甲午，以吏部尚書孟昶代之。
北燕大赦。
⑧五月，北燕以尚書令馮萬泥為幽、冀二州牧，鎮肥如；中軍將軍馮乳陳為并州牧，鎮白狼；撫軍大將軍馮素弗為司隸校尉，司隸校尉務銀提為尚書令。
⑨譙縱遣使稱藩於秦，又與盧循潛通。縱上表請桓謙於秦，欲與之共擊劉裕。秦王興以問謙，謙曰：「臣之累世，著恩荊、楚，若得因巴、蜀之資，順流東下，士民必翕然響應。」與曰：「小水不容巨魚，若縱之才力自足辦事，亦不假君以為鱗翼。宜自求多福。」遂遣之。謙至成都，虛懷引士；縱疑之，置於龍格，使人守之。謙泣謂諸弟曰：「姚主之言神矣！」
⑩秦主興以禿髮傉檀外內多難，欲因而取之，使尚書郎韋宗往覘之。傉檀與宗論當世大略，縱橫無窮。宗退，歎曰：「奇才英器，不必華夏，明智敏識，不必讀；書，吾乃今知九州之外，五經之表，復自有人也。」歸，言於與曰：「涼州雖弊，傉檀權譎過人，未可圖也。」興曰：「劉勃勃以烏合之眾猶能破之，況我舉天下之兵以加之乎！」宗曰：「不然。形移勢變，返覆萬端，陵人者易敗，弁懼者難攻。傉檀之所以敗於勃勃者，輕之也。今我以大軍臨之，彼必懼而求全。臣竊觀群臣才略，無傉檀之比者，雖以天威臨之，亦未敢保其必勝也。興不聽，使其子中軍將軍廣平公弼、後軍將軍斂成、鎮遠將軍乞伏乾歸帥步騎三萬襲傉檀，左僕射齊難帥騎二萬討勃勃。吏部尚書尹昭諫曰：「傉檀恃其險遠，故敢違慢；不若詔沮渠蒙遜及李暠討之，使自相困斃，不必煩中國之兵也。」亦不聽。
興遺傉檀書曰：「今遣齊難討勃勃，恐其西逸，故令弼等於河西邀之。」傉檀以為然，遂不設備。弼濟自金城，姜紀言於弼曰：「今王師聲言討勃勃，傉檀猶豫，守備未嚴，願給輕騎五千，掩其城門，則山澤之民皆為吾有，孤城無援，可坐克也。」弼不從，進至漠口，昌松太守蘇霸閉城拒之。弼遣人諭之使降，霸曰：「汝棄信誓而伐與國，吾有死而已，何降之有！」弼進攻，斬之，長驅至姑臧。傉檀嬰城固守，出奇兵擊弼，破之，弼退據西苑。城中人王鍾等謀為內應，事泄，傉檀欲誅首謀者而赦其餘。前軍將軍伊力延侯曰：「今強寇在外，而姦人竊發於內，危孰甚焉，不悉阬之，何以懲！」傉檀從之，殺五千餘人。命郡縣悉散牛羊於野，斂成縱兵鈔掠；傉檀遣鎮北大將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等擊之，秦兵大敗，斬首七千餘級。姚弼固壘不出，傉檀攻之，未克。
秋，七月，興遣衛大將軍常山公顯帥騎二萬為諸軍後繼，至高平，聞弼敗，倍道赴之。顯遣善射者孟欽五人挑戰於涼風門，弦未及發，傉檀材官將軍宋益等迎擊，斬之。顯乃委罪斂成，遣使謝傉檀，慰撫河外，引兵還。傉檀遣使者徐宿詣秦謝罪。
夏王勃勃聞秦兵且至，退保河曲。齊難以勃勃既遠，縱兵野掠；勃勃潛師襲之，俘斬七千餘人。難引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虜其將士萬三千人。於是嶺北夷、夏附於勃勃者以萬數，勃勃皆置守宰以撫之。
司馬叔璠自蕃城寇鄒山，魯郡太守徐邕棄城走，車騎長史劉鍾擊卻之。
北燕王雲封慕容歸為遼東公，使主燕祀。
劉敬宣既入峽，遣巴東太守溫祚以二千人出外
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