苦之。
十年（癸酉、四三三）
1春，正月，乙卯，魏主遣永昌王健督諸軍救遼西。
2己未，大赦。
3丙寅，魏以樂安王範為都督秦，雍等五州諸軍事、衛大將軍、開府儀同三司、長安鎮都大將。魏主以範年少，更選舊德平西將軍崔徽、征北大將軍鴈門張黎為之副，共鎮長安。徽，宏之弟也，範謙恭寬惠，徽務敦大體，黎清約公，平政刑簡易，輕傜薄賦，關中遂安。
4二月，庚午，魏主以馮崇為都督幽，平，東夷諸軍事、車騎大將軍、幽，平二州牧，封遼西王，錄其國尚書事，食遼西十郡，承制假授尚書、刺史、征虜已下官。
5魏平涼休屠征西將軍金崖。羌沍州刺史秋子玉與安定鎮將延普爭權，崖、子玉舉兵攻普，不克，退保胡空谷。魏主以虎牢鎮大將陸俟為安定鎮大將，擊崖等，皆擒之。
魏主徵陸俟為散騎常侍，出為懷荒鎮大將，未期歲，高車諸莫弗訟俟嚴急無恩，復請前鎮將郎孤。魏主徵俟還，以孤代之。俟既至，言於帝曰：「不過期年，郎孤必敗，高車必叛。」帝怒，切責之，使以建業公烕第。明年，諸莫弗果殺郎孤而叛。帝大驚，立召俟問之曰：「卿何以知其然也﹖」俟曰：「高車不知上下之禮，故臣臨之以威，制之以法，欲以漸訓導，使知分限。而諸莫弗惡臣所為，訟臣無恩，稱孤之美。臣以罪去，孤獲還鎮，悅其稱譽，益收名聲，專用寬恕待之。無禮之人，易生驕慢，不過期年，無復上下，孤所不堪，必將復以法裁之。如此，則眾心怨懟，必生禍亂矣。」帝笑曰：「卿身雖短，思慮何長也！」即日復以為散騎常侍。
6壬午，魏主如河西，遣兼散騎常侍宋宣來聘，且為太子晃求婚；帝依違答之。
7劉道濟卒，梁儁之、裴方明等密埋其尸於齋後，詐為道濟教命以答籤疏，雖其母妻亦不知也。程道養於毀金橋登壇郊天，方明將三千人出擊之，道養等大敗，退保廣漢。
荊州刺史臨王義慶以巴東太守周籍之督巴西等五郡諸軍事，將二千人救成都。
8三月，亡人司馬天助降於魏，自稱晉會稽世子元顯之子；魏人以為青，徐二州刺史、東海公。
9壬子，魏主還宮。
10趙廣等自廣漢至郫，連營百數。周籍之與裴方明等合兵攻郫，克之，進擊廣等於廣漢，廣等走還涪及五城。夏，四月，戊寅，始發劉道濟喪。
11帝聞梁、南秦二州刺史甄法護刑政不治，失氐、羌之和，乃自徒中起蕭思話為梁、南秦二州刺史。法護，法崇之兄也。
涼王蒙遜病甚，國人共議，以世子菩提幼弱，立菩提之兄敦煌太守牧犍為世子，加中外都督、大將軍、錄尚書事。蒙遜卒，謚曰武宣王，廟號太祖。牧犍即河西王位，大赦，改元永和。立子封壇為世，加撫軍大將軍、錄尚書事。遣使請命于魏。牧犍聰穎好學，和雅有度量，故國人立之。
先是，魏主遣李順迎武宣王女為夫人，會卒，牧犍稱先王遺意，遣左丞宋繇送其妹與平公主于魏，拜右昭儀。
魏主謂李順曰：「卿言蒙遜死，今則驗矣；又言牧犍立，何其妙哉！朕克涼州，亦當不遠。」於是賜絹千四，貛鱅馬一乘，進號安西將軍，寵待彌厚，政事無巨細皆與之參議。
遺順拜牧犍都督涼沙河三州，西域羌戎諸軍事、車騎將軍、開府儀同三司、涼州刺史、河西王，以宋繇為河西王右相。牧犍以無功受賞，留順，上表乞安、平一號；優詔不許。
牧犍尊敦煌劉昺為國師，親拜之，命官屬以下皆北面受業。
五月，己亥，魏主如山北。
14林邑王范陽邁遣使入貢，求領交州；詔答以道遠，不許。
裴方明進軍向涪城。破張尋、唐頻，擒程道助，斬嚴遐。于是，趙廣等皆奔散。
六月，魏永昌王健、左僕射安原督諸軍擊和龍，將軍樓教別將五千騎圍凡城。燕守將封羽以凡城降，收其三千餘家而還。
辛巳，魏人發秦、雍兵一萬，築小城於長安城內。
秋，八月，馮崇上表請說降其父；魏主不聽。
九月，益州刺史甄法崇至成都，收費謙，誅之。程道養、張尋將二千餘家逃入郪山，餘黨各擁眾藏竄山谷，時出為寇不絕。
戊午，魏主遣兼大鴻臚崔賾持節拜氐王楊難當為征南大將軍、開府儀同三司、秦，梁二州牧、南秦王。賾，逞之子也。
楊難當因蕭思話未至，甄法護將下，舉兵襲梁州，破白馬，獲晉昌太守張範，敗法護參軍魯安期等；又攻葭萌、獲晉壽太守范延朗。冬，十一月，丁未，法護棄城奔洋川之西城。難當遂有漢中之地，以其司馬趙溫為梁、秦二州刺史。
甲寅，魏主還宮。
十二月，己巳，魏大赦。
辛未，魏主如陰山之北。
魏宁朔将军卢玄来聘。
前祕書監謝靈運，好為山澤之遊，窮幽極險，從者數百人，伐木開徑；百姓驚援，以為山賊。會稽太守孟顗與靈運有隙，表其有異志，發兵自防。靈運詣闕自陳，上以為臨川內史。
靈運遊放自若，廢棄邵事，為有司所糾。是歲，司徒遺使隨州從事鄭望生收靈運；靈運執望生，與兵逃逸，作詩曰：「韓亡子房奮，秦帝魯連恥。」追討，擒之。廷尉奏靈運率眾反叛，論正斬刑。上愛其才，欲免官而已。彭城王義康堅執，謂不宜恕。乃降死一等，徒廣州。
久之，或告靈運令人買兵器，結健兒，欲於三江口篡取之，不果。詔於廣州棄市。
靈運恃才放逸，多所陵忽，故及於禍。
魏立徐州於外黃，以刁雍為刺史。
十一年（甲戌、四三四）
1春，正月，戊戌，燕王遣使請和於魏；魏主不許。
2楊難當以克漢中告捷於魏，送雍州流民七千家於長安。蕭思話至襄陽，遺棋野司馬蕭承之為前驅。承之緣道收兵，得千人，進據磝頭。楊難當焚掠漢中，引眾西，還留趙溫守梁州；又遣其魏與太守薛健據黃金山。思話遣陰平太守蕭坦攻鐵城戍，拔之。
二月，趙溫薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻坦營，坦擊破之，溫等退保西水。臨川王義慶遣龍驤將軍裴方明將三千人助承之，拔黃金戍而據之。溫棄州城，退據小城，健、甲子退保下桃城。思話繼至，與承之共擊趙溫等，屢破之。行參軍王靈濟別將出洋川，攻南城，拔之，擒其守將趙英。南城空無所資，靈濟引兵還，與承之合。
3魏主以西海公主妻柔然敕連可汗；又納其妹為夫人，遣穎川王提往逆之。丁卯，敕連遣其異母兄禿鹿傀送妹，井獻馬二千匹。魏主以其妹為左昭儀。提，曜之子也。
4辛卯，魏主還宮；三月，甲寅，復如河西。
5楊難當遣其子和將兵與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十餘日，圍承之數十重，短兵接，弓矢無所復施。氐悉衣犀甲，戈矛所不能入。承之斷擡長數尺，以大斧椎之，一擡輒貫數人。氐不能當，燒營走，據大桃。閏月，承之等追擊之，至南城。氐敗走，斬獲甚眾，悉收漢中故地，置戍於葭萌水，
初，桓希既敗，氐王楊盛據漢中，梁州刺史范元之、傅歆皆治魏興，雖得魏興、上庸、新城三郡。及索邈為刺史，乃治南城。至是，南城為氐所焚，不可復固，蕭思話徙鎮南鄭。
6甲戌，赫連昌叛魏西走；丙子，河西候將格殺之。魏人井其群弟誅之。
7己卯，魏主還宮。
8辛巳，燕王遣尚書高顒上表稱藩，請罪于魏，乞以季女充掖庭；魏主乃許之，徵其太子王仁入朝。
燕王送魏使者于什門還平城。什門在燕二十一年，不屈節。魏主下詔褒稱，以比蘇武，拜治書御史，賜羊千口，帛千四，策告宗廟，頒示天下。
9戊子，休屠金當川圍魏陰密，夏，四月，乙未，魏征西大將軍常山王素擊之。丁未，魏主行如河西。壬戌，獲當川，斬之。
10甄法護坐委鎮，賜死於獄。楊難當遣使奉表謝罪，帝下詔赦之。
11河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，詔以牧犍為都督涼，秦等四州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。
六月，甲辰，魏主還宮。
燕王不遣太子質魏，散騎常侍劉滋諫曰：「昔劉禪有重山之險，孫暼有長江之阻，皆為晉擒。何則﹖強弱之勢異也。今吾弱於吳、蜀而魏強於晉，不從其欲，將有危亡之禍。願亟遣太子，而修政事，撫百姓，收離散，賑飢窮，勸農桑，省賦役，社稷猶庶幾可保。」燕王怒，殺之。
辛亥，魏主遣撫軍大將軍永昌王健等伐燕，收其禾稼，徙民而還。
14秋，七月，壬午。魏主如美稷，遂至隰城，命陽平王它諸軍擊山胡白龍於西河。它，熙之子也。
魏主輕山胡，日引數十騎登山臨視之。白龍伏壯士十餘處掩擊之，魏主墜馬，幾為所擒。內入行長代人陳建以身扞之，大呼奮擊，殺胡數人，身被十餘創，魏主乃免。
九月，戊子，大破胡眾，斬白龍，居其城。冬，十月，甲午，魏人破白龍餘黨於五原，誅數千人，以其妻子賜將士。
十一月，魏主還宮；十二月，甲辰，復如雲中。
十二年（乙亥、四三五）
1春，正月，己未朔，日有食之。
2辛酉，大赦。
辛未，上祀南郊。
4燕王數為魏所攻，遣使詣建康稱落奉貢。癸酉，詔封為燕王；江南謂之黃龍國。
5甲申，魏大赦，改元太延。
6有老父投書於敦煌東門，求之，不獲。書曰：「涼王三十年若七年。」河西王牧犍以問春常張慎，對曰：「昔虢之將亡，神降于莘。願陛下崇德脩政，以享三十年之祚；若盤于遊田，荒于酒色，臣恐七年將有大變。」牧犍不悅。
7二月，丁未，魏主還宮。
8三月，癸亥，燕王遣大將湯燭入頁於魏，辭以太子王仁有疾，故未之遣。
9領軍將軍劉湛與僕射殷景仁素善，湛之入也，景仁專管內任，謂為間己，猜隙漸生。知帝信仗景仁，不可移奪，時司徒義康專秉朝權，湛嘗為義康上佐，遂委心自結，欲因宰相之力以回上意，傾黜景仁，獨當時務。
夏，四月，己巳，帝加景仁中書令、中護軍，即家為府；湛加太子詹事。湛愈憤怒，使義康毀景仁於帝，帝遇之益隆。景仁對親舊歎曰：「引之令入，入便噬人！」乃稱疾解職，表疏累上；帝不許，使停家養病。
湛議遣人若劫盜者於外殺之，以為帝雖知，當有以解之，不能傷義康至親之愛。帝微聞之，遷護軍府於西掖門外，使近宮禁，故湛謀不行。
義康僚屬及諸附麗湛者，潛相約勒，無敢歷殷氏之門。彭城王主簿沛郡劉敬文父成，未悟其機，詣景仁求郡。敬文遽往謝湛曰：「老父悖耄，遂就殷鐵干祿。由敬文闇淺，上負生成，闔門凓懼，無地自處。」唯後將軍司馬庾炳之遊二人之間，皆得其歡心，而密輸忠於朝廷。景仁臥家不朝謁，帝常使柄之銜命往來，湛不疑也。炳之，登之之弟也，
10燕王遣右衛將軍孫德來乞師。
11五月，庚申，魏主進宜都公穆壽爵為王，汝陰公長孫道生為上黨王，宜城公奚斤為恆農王，廣陵公樓伏連為廣陵王；加壽征東大將軍。壽辭曰：「臣祖父崇所以得效功前朝，流福於後者，由梁眷之忠也。今眷元勳未錄，而臣獨奕世受賞，心實愧之。」魏主悅，求眷後，得其孫，賜爵郡公。壽，觀之子也。
龜茲、疏勒、烏孫、悅般、渴槃妷、鄯善、焉耆、車師、粟持九國入貢于魏。魏主以漢世雖通西域，有求則卑辭而來，無求則驕慢不服；蓋自佑去中國絕遠，大兵不能至故也今報使往來，徒為勞費，終無所益，欲不遣使。有司固請，以為「九國不憚險遠，慕義入貢，不宜拒絕，以抑將來。」乃遣使者王恩生等二十輩使西域。恩生等始渡流沙，為柔然所執，恩生見敕連可汗，持魏節不屈。魏主聞之，切責敕連，敕連乃遣恩生等還，竟不能達西域。
甲戌，魏主如雲中。
14六月，甲午，魏主以時和年豐，嘉瑞汨瑧，詔大酺五日，徧祭百神，用答天貺。
丙午，高句麗王璉遣使入貢于魏，且請國諱。魏主使錄帝系及諱以與之；拜璉都督遼海諸軍事、征東將軍、遼東郡公、高句麗王。璉，釗之曾孫也。
戊申，魏主命驃騎大將軍樂平王丕、鎮東大將軍徒河屈垣等帥騎四萬伐燕。
揚州諸郡大水，己酉，運徐、豫、南兗穀以賑之。揚州西曹主簿沈高建議，以為酒糜穀而不足療飢，請權禁止；詔從之。亮，林子之子也。
秋，七月，魏主畋于稒陽。敵甲三千。屈垣責其不送侍子，掠男女六千口而還。
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