世讓還與唐連和，敬德從之，遂以懷恩反狀聞。時王行本已降，懷恩入據其城，上方濟河幸懷恩營，已登舟矣，世讓適至。上大驚曰：「吾得免，豈非天也！」乃使召懷恩，懷恩未知事露，輕舟來至，即執以屬吏，分捕黨與。甲寅，誅懷恩及其黨。
8竇建德攻李商胡，殺之。建德洺州勸課農桑，境內無盜，商旅野宿。
9突厥處羅可汗迎楊政道，立為隋王。中國士民在北者，處羅悉以配之，有眾萬人。置百官，皆依隋制，居于定襄。
10三月，乙丑，劉武周遣其將張萬歲寇浩州，李仲文擊走之，俘斬數千人。
11改納言為侍中，內史令為中書令，給事郎為給事中。
12甲戌，以內史侍郎封德彝為中書令。
13王世充將帥、州縣來降者，時月相繼。世充乃峻其法，一人亡叛，舉家無少長就戮，父子、兄弟、夫婦許相告而免之。又使五家為保，有舉家亡者，四鄰不覺，皆坐誅。殺人益多而亡者益甚，至於樵采之人，出入皆有限數；公私愁窘，人不聊生。又以宮城為大獄，意所忌者，并其家屬收繫宮中；諸將出討，亦質其家屬於宮中，禁止者常不減萬口，餒死者日有數十。世充又以臺省官為司、鄭、管、原、伊、殷、梁、湊、嵩、谷、懷、德等十二州營田使，丞、郎得為此行者，喜若登仙。
14甲申，行軍副總管張綸敗劉武周於浩州，俘斬千餘人。
15西河公張綸、真鄉公李仲文引兵臨石州，劉季真懼而詐降。乙酉，以季真為石州總管，賜姓李氏，封彭山郡王。
16蠻酋冉肇則寇信州，趙郡公孝恭與戰，不利。李靖將兵八百，襲擊，斬之，俘五千餘人；己丑，復開、通二州。孝恭又擊蕭銑東平王闍提，斬之。
17夏，四月，丙申，上祠華山；壬寅，還長安。
18置益州道行臺，以益、利、會、鄜、涇、遂六總管隸焉。
19劉武周數攻浩州，為李仲文所敗。宋金剛軍中食盡；丁未，金剛北走，秦王世民追之。
20羅士信圍慈澗，王世充使太子玄應救之，士信刺玄應墜馬，人救之，得免。
21壬子，以顯州道行臺楊士林為行臺尚書令。
22甲寅，加秦王世民益州道行臺尚書令。
23秦王世民追及尋相於呂州，大破之，乘勝逐北，一晝夜行二百餘里，戰數十合。至高壁嶺，總管劉弘基執轡諫曰：「大王破賊，逐北至此，功亦足矣，深入不已，不愛身乎！且士卒飢疲，宜留壁於此，俟兵糧畢集，然後復進，未晚也。」世民曰：「金剛計窮而走，眾心離沮；功難成而易敗，機難得而易失，必乘此勢取之。若更淹留，使之計立備成，不可復攻矣。吾竭忠徇國，豈顧身乎！」遂策馬而進，將士不敢復言飢。追及金剛於雀鼠谷，一日八戰，皆破之，俘斬數萬人。夜，宿於雀鼠谷西原，世民不食二日，不解甲三日矣，軍中止有一羊，世民與將士分而食之。丙辰，陝州總管于筠自金剛所逃來。世民引兵趣介休，金剛尚有眾二萬，出西門，背城布陳，南北七里。世民遣總管李世勣與戰，小卻，為賊所乘，世民帥精騎擊之，出其陳後，金剛大敗，斬首三千級。金剛輕騎走，世民追之數十里，至張難堡。浩州行軍總管樊伯通、張德政據堡自守，世民免冑示之，堡中喜譟且泣，左右告以王不食，獻濁酒、脫粟飯。
尉遲敬德收餘眾守介休，世民遣任城王道宗、宇文士及往諭之，敬德與尋相舉介休及永安降。世民得敬德，甚喜，以為右一府統軍，使將其舊眾八千，與諸營相參。屈突通慮其變，驟以為言，世民不聽。
劉武周聞金剛，大懼，棄并州走突厥。金剛收其餘眾，欲復戰，眾莫肯從，亦與百餘騎走突厥。
世民至晉陽，武周所署僕射楊伏念以城降。唐儉封府庫以待世民，武周所得州縣皆入于唐。
未幾，金剛謀走上谷，突厥追獲，腰斬之。嵐州總管劉六兒從宋金剛在介休，秦王世民擒斬之。其兄季真，棄石州，奔劉武周將馬邑高滿政，滿政殺之。
武周之南寇也，其內史令苑君璋諫曰：「唐主舉一州之眾，直取長安，所向無敵，此乃天授，非人力也。晉陽以南，道路險隘，縣軍深入，無繼於後，若進戰不利，何以自還！不如北連突厥，南結唐朝，南面稱孤，足為長策。」武周不聽，留君璋守朔州。及敗，泣謂君璋曰：「不用君言，以至於此。」久之，武周謀亡歸馬邑，事泄，突厥殺之。突厥又以君璋為大行臺，統其餘眾，仍令郁射設督兵助鎮。
24庚申，懷州總管黃君漢擊王世充太子玄應於西濟州，大破之；熊州行軍總管史萬寶邀之於九曲，又破之。
25辛酉，王世充陷鄧州。
26上聞并州平，大悅。壬戌，宴群臣，賜繒帛，使自入御府，盡力取之。復唐儉官爵，仍以為并州道安撫大使；所籍獨孤懷恩田宅資財，悉以賜之。
世民留李仲文鎮并州，劉武周數遣兵入寇，仲文輒擊破之，下城堡百餘所。詔仲文檢校并州總管。
27五月，竇建德遣高士興擊李藝於幽州，不克，退軍籠火城。藝襲擊，大破之，斬首五千級。建德大將軍王伏寶，勇略冠軍中，諸將疾之，言其謀反，建德殺之，伏寶曰：「大王柰何聽讒言，自斬左右手乎！」
28初，尉遲敬德將兵助呂崇茂守夏縣，上潛遣使赦崇茂罪，拜夏州刺史，使圖敬德，事泄，敬德殺之。敬德去，崇茂餘黨復據夏縣拒守。秦王世民引軍自晉州還攻夏縣，壬午，屠之。
29辛卯，秦王世民至長安。
30是月，突厥遣阿史那揭多獻馬千匹於王世充，且求婚，世充以宗女妻之，并與之互市。
31六月，壬辰，詔以和州總管、東南道行臺尚書令楚王杜伏威為使持節、總管江、淮以南諸軍事、揚州刺史、東南道行臺尚書令、淮南道安撫使，進封吳王，賜姓李氏。以輔公祏為行臺左僕射，封舒國公。
32丙午，立皇子元景為趙王，元昌為魯王，元亨為酆王。
33顯州行臺尚書令楚公楊士林，雖受唐官爵，而北結王世充，南通蕭銑，詔廬江王瑗與安撫使李弘敏討之。兵未行，長史田瓚為士林所忌，甲寅，瓚殺士林，降於世充，世充以瓚為顯州總管。
34秦王世民之討劉武周也，突厥處羅可汗遣其弟步利設帥二千騎助唐。武周既敗，是月，處羅至晉陽，總管李仲文不能制；又留倫特勒，使將數百人，云助仲文鎮守，自石嶺以北，皆留兵戍之而去。
35上議擊王世充，世充聞之，選諸州鎮驍勇皆集洛陽，置四鎮將軍，募人分守四城。秋，七月，壬戌，詔秦王世民督諸軍擊世充。陝東道行臺屈突通二子在洛陽，上謂通曰：「今欲使卿東征，如卿二子何﹖」通曰：「臣昔為俘囚，分當就死，陛下釋縛，加以恩禮。當是之時，臣心口相誓，期以更生餘年為陛下盡節，但恐不獲死所耳。今得備先驅，二兒何足顧乎！」上歎曰：「徇義之士，一至此乎！」
36癸亥，突厥遣使潛詣王世充，潞州總管李襲譽邀擊，敗之，虜牛羊萬計。
37驃騎大將軍可朱渾定遠告「并州總管李仲文與突厥通謀，欲俟洛陽兵交，引胡騎直入長安。」甲戌，命皇太子鎮蒲反以備之，又遣禮部尚書唐儉安撫并州，蹔廢并州總管府，徵仲文入朝。
38壬午，秦王世民至新安；王世充遣魏王弘烈鎮襄陽，荊王行本鎮虎牢，宋王泰鎮懷州，齊王世惲檢校南城，楚王世偉守寶城，太子玄應守東城，漢王玄恕守含嘉城，魯王道徇守曜儀城，世充自將戰兵，左輔大將軍楊公卿帥左龍驤二十八府騎兵，右游擊大將軍郭善才帥內軍二十八府步兵，左游擊大將軍跋野綱帥外軍二十八府步兵，總三萬人，以備唐。弘烈、行本，世偉之子；泰，世充之兄子也。
39梁師都引突厥、稽胡兵入寇，行軍總管段德操擊破之，斬首千餘級。
40羅士信將前軍圍慈澗，世充自將兵三萬救之。己丑，秦王將輕騎前覘世充，猝與之遇，眾寡不敵，道路險阨，為世充所圍。世民左右馳射，獲其左建威將軍燕琪，世充乃退。世民還營，塵埃覆面，軍不復識，欲拒之，世民免冑自言，乃得入。旦日，帥步騎五萬進軍慈澗；世充拔慈澗之戍，歸于洛陽。世民遣行軍總管史萬寶自宜陽南據龍門，將軍劉德威自太行東圍河內，上谷公王君廓自洛口斷其餉道，懷州總管黃君漢自河陰攻迴洛城；大軍屯于北邙，連營以逼之。世充洧州長史繁水張公謹與刺史崔樞以州城來降。
41八月，丁酉，南寧西爨蠻遣使入頁。初，隋末蠻酋爨翫反，誅，諸子沒為官奴，棄其地。帝即位，以翫子弘達為昆州刺史，令持其父尸歸葬；益州刺史段綸因遣使招諭其部落，皆來降。
42己亥，竇建德共州縣令唐綱殺刺史，以州來降。
43鄧州土豪執王世充所署刺史來降。
44癸卯，梁師都石堡留守張舉帥千餘人來降。
45甲辰，黃君漢遣校尉張夜叉以舟師襲迴洛城，克之，獲其將達奚善定，斷河陽南橋而還，降其堡聚二十餘。世充使太子玄應帥楊公卿等攻迴洛，不克，乃築月城於其西，留兵戍之。
世充陳於青城宮，秦王世民亦置陳當之。世充隔水謂世民曰：「隋室傾覆，唐帝關中，鄭帝河南，世充未嘗西侵，王忽舉兵東來，何也﹖」世民使宇文士及應之曰：「四海皆仰皇風，唯公獨阻聲教，為此而來！」世充曰：「相與息兵講好，不亦善乎！」又應之曰：「奉詔取東都，不令講好。」至暮，各引兵還。
46上遣使與竇建德連和，建德遣同安長公主隨使者俱還。
47乙卯，劉德威襲懷州，入其外郭，下其堡聚。
48九月，庚午，梁師都將劉旻以華池來降，以為林州總管。
49癸酉，王世充顯州總管田瓚以所部二十五州來降；自是襄陽聲問與世充絕。
50史萬寶進軍甘泉宮。丁丑，秦王世民遣右武衛將軍王君廓攻轘轅，拔之。王世充遣其將魏隱等擊君廓，君廓偽遁，設伏，大破之，遂東徇地，至管城而還。先是，王世充將郭士衡、許羅漢掠唐境，君廓以策擊卻之，詔勞之曰：「卿以十三人破賊一萬，自古以少制眾，未之有也。」
世充尉州刺史時德叡帥所部杞、夏、陳、隨、許、潁、尉七州來降。秦王世民以便宜命州縣官並依世充所署，無所變易，改尉州為南汴州，於是河南郡縣相繼來降。
劉武周降將尋相等多叛去。諸將疑尉遲敬德，囚之軍中，行臺左僕射屈突通、尚書殷開山言於世民曰：「敬德驍勇絕倫，今既囚之，心必怨望，留之恐為後患，不如遂殺之。」世民曰：「不然，敬德若叛，豈在尋相之後邪！」遽命釋之，引入臥內，賜之金，曰：「丈夫意氣相期，勿以小嫌介意，吾終不信讒言以害忠良，公宜體之。必欲去者，以此金相資，表一時共事之情也。」辛巳，世民以五百騎行戰地，登魏宣武陵。王世充帥步騎萬餘猝至，圍之，單雄信引槊直趨世民，敬德躍馬大呼，橫刺雄信墜馬，世充兵稍卻，敬德翼世民出圍。世民、敬德更帥騎兵還戰，出入世充陳，往反無所礙。屈突通引大兵繼至，世充兵大敗，僅以身免；擒其冠軍大將軍陳智略，斬首千餘級，獲排擡兵六千。世民謂敬德曰：「公何相報之速也！」賜敬德金銀一篋，自是寵遇日隆。
敬德善避擡，每單騎入敵陳中，敵叢擡刺之，終莫能傷，又能奪敵擡返刺之。齊王元吉以善馬擡自負，聞敬德之能，請各去刃相與校勝負，敬德曰：「敬德謹當去之，王勿去也。」既而元吉刺之，終不能中。秦王世民問敬德曰：「奪擡與避擡，孰難﹖」敬德曰：「奪擡難。」乃命敬德奪元吉擡。元吉操擡躍馬，志在刺之，敬德須臾三奪其擡；元吉雖面相歎異，內甚恥之。
51叛胡陷嵐州。
52初，王世充以邴元真為滑州行臺僕射。濮州刺史杜才幹，李密故將也，恨元真叛密，詐以其眾降之。元真恃其官勢，自往招慰，才幹出迎，延入就坐，執而數之曰：「汝本庸才，魏公置汝元僚，不建亳髮之功，乃構滔天之禍，今來送死，是汝之分！」遂斬之，遣人齎其首至黎陽祭密墓。壬午，以濮州來降。
53突厥莫賀咄設寇涼州，總管楊恭擊之，為所敗，掠男女數千人而去。
54丙戌，以田瓚為顯州總管，賜爵蔡國公。
55冬，十月，甲午，王世充大將軍張鎮周來降。
56甲辰，行軍總管羅士信襲王世充硤石堡，拔之。士信又圍千金堡，堡中人罵之。士信夜遣百餘人抱嬰兒數十至堡下，使兒啼呼，詐云「從東都來歸羅總管」。既而
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