14南詔帥群蠻五萬寇安南，都護蔡襲告急，敕發荊南、湖南兩道兵二千，桂管義征子弟三千，詣邕州受鄭愚節度。
15嶺南東道節度使韋宙奏：「蠻寇必向邕州，若不先保護，遽欲遠征，恐蠻於後乘虛扼絕餉道。」乃敕蔡襲屯海門，鄭愚分兵備禦。十二月，襲又求益兵，敕山南東道發弩手千人赴之。時南詔已圍交趾，襲嬰城固守，救兵不得至。
16翼王繟薨。
17是歲，嗢末始入貢。嗢末者，吐蕃之奴號也。吐薐每發兵，其富室多以奴從，往往一家至十數人，由是吐蕃之眾多。及論恐熱作亂，奴多無主，遂相糾合為部，落散在甘、肅、瓜、沙、河、渭、岷、廓、疊、宕之間，吐蕃微弱者反依附之。
四年（癸未、八六三）
1春，正月，庚午，上祀圜丘；赦天下。
2是日，南詔陷交趾，蔡襲左右皆盡，徒步力戰，身集十矢，欲趣監軍船，船已離岸，遂溺海死；幕僚樊綽攜其印浮渡江。荊南、江西、鄂岳、襄州將士四百餘人，走至城東水際，荊南虞候元惟德等謂眾曰：「吾輩無船，入水則死，不若還向城與蠻鬬，人以一身易二蠻，亦為有利。」遂還向城，入東羅門；蠻不為備，惟德等縱兵殺蠻二千餘人逮夜，蠻楊思縉始自子城出救之，惟德等皆死。南詔兩陷交趾，所殺虜且十五萬人。留兵二萬，使思縉據交趾城，谿洞夷獠無遠近皆降之。詔諸道 兵赴安南者悉召還，分保嶺南西道。
3上遊宴無節，左拾遺劉蛻上疏曰：「今西涼築城，應接未決於與奪；南蠻侵軼干戈悉在於道塗。旬月以來，不為無事。陛下不形憂閔以示遠近，則何以責其死力！望節娛遊，以待遠人又安，未晚。」弗聽。
4二月，甲午朔，上歷拜十六陵。
5置天雄軍於秦州，以成、河、渭三州隸焉；以前左金吾將軍王晏實為天雄觀察使。
6三月，歸義節度使張義潮奏自將蕃、漢兵七千克復涼州。
7南蠻寇左、右江，浸逼邕州。鄭愚懼，自言儒臣無將略，請任武臣。朝廷召義武節度使康承訓詣闕，欲使之代愚，仍詔選軍校數人、士卒數百人自隨。
8中書侍郎、同平章事畢諴以同列多徇私不法，稱矣辭位；夏，四月，罷為兵部尚書。
9庚戌，群盜入徐州，殺官吏，刺史曹慶討平之。
10康承訓至京師，以為嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂四道兵萬人與之俱。
11五月，戊辰，以翰學士承旨、兵部侍郎楊收同平章事。收，發之弟也。與左軍中尉楊玄价同宗相結，故得為相。
12乙亥，廢容管，隸嶺南西道，復以龔、象二州隸桂管。
13戊子，以門下侍郎、同平章事杜審權同平章事，充鎮海節度使。
14六月，廢安南都護府，置行交州於海門鎮；以右監門將軍宋戎為行交州刺史，以康承訓兼領安南及諸軍行營。
15閏月，以門下侍郎同平章事杜悰同平章事，充鳳翔節度使；以兵部侍郎、判度支河南曹確同平章事。
16秋，七月，辛卯朔，日有食之。
17復置安南都護府於行交州，以宋戎經略使，發山東兵萬人鎮之。時諸道兵援安南者屯聚嶺南，江西、湖南、江西、湖南餽運者皆泝湘江入澪渠、灕水，勞費艱澀，諸軍乏食。潤州人陳磻石上言請造千斛大舟，自福建運米泛海，不一月至廣州，從之，軍食以足。然有司以和雇為名，奪商人舟，委其貨於岸側，舟入海或遇風濤沒溺，有司囚繫綱吏，舟人，使償其，米人頗苦之。
18八月，嶺南東道節度使韋宙奏，蠻必向邕州，請分兵屯容、藤州。
19夔王滋薨。
20敕以閤門使吳德應等為館驛使。臺諫上言：故事，御史巡驛，不應忽以內人代之。上諭以敕命已行，不可復改。左拾遺劉蛻上言：「昔楚子縣陳，得申叔一言而復封之；申叔時不賀。楚子問其故，對曰：「夏徵舒弒其君，其罪大矣，討而戮之，君之義也。今縣陳，貪其富也，無乃不可乎！」王曰「善哉！」及復封陳。太宗發卒脩乾元殿，聞張玄素諫，即日罷之。自古明君所尚者，從諫如流，豈有已行而不改！何為不可！」弗聽。
21黠戛斯遣其臣合伊難支表求經籍及每年遣使走馬請歷，又欲討回鶻，使安西以來悉歸唐，不許。
22冬，十月，甲戍，以長安尉、集賢校理令狐滈為左拾遺。乙亥，左拾遺劉蛻上言：「滈專家無子弟之法，布衣行公相之權。」起居郎張雲言：「滈父綯用李涿為安南致南蠻至今為梗，由滈納賄，陷父於惡。」十一月，丁酉，雲復上言：「滈父綯執政之時，人號『白衣宰相』。」滈亦上表引避，乃改詹事府司直。
23辛巳，廢宿泗觀察使，復以徐州為觀察府，以濠、泗隸焉。
24十二月，南詔寇西川。
25昭義節度使沈詣奴歸秦，與詣侍婢通，詣欲殺之，未果；乙酉，歸秦結牙將作亂，攻府第，殺詣。
五年（甲申、八六四）
1春，正月，以京兆尹李蠙為昭義節度使，取歸秦心肝以祭沈詣。
2淮南節度使令狐綯為其子滈訟冤。貶張雲興元少尹，劉蛻華陰令，敕曰：「雖嘉蹇諤之忠，難逃疏易之責。」
3丙午，西川奏，南詔寇巂州，刺史喻士珍破之，獲千餘人。詔發右神策兵五千及諸道兵戍之。忠武大將顏慶復請築新安、遏戎二城，從之。
4以容管經使張茵兼句當交州事；益海門鎮兵滿二萬五千人，令茵進取安南。
5二月，己巳，以刑部尚書、鹽鐵轉運使李福同平章事、充西川節度使。
6甲申，前西川節度使蕭鄴左遷山南西道觀察使。
7三月，丁酉，彗星出於婁，長三尺。己亥，司天監奏：「按星經，是名含譽，瑞星也。」上大喜。「請宣示中外，編諸史策。」從之。
8康承訓至邕州，蠻寇益熾，詔發許、滑、青、汴、兗、鄆、宣、潤八道兵以授之。承訓不設斥候；南詔帥群蠻近六萬寇邕州，將入境，承訓乃遣六道兵凡萬人拒之，以獠為導，紿之。敵至，不設備，五道兵八千人皆沒，惟天平軍後一日至，得免。承訓聞之，惶怖不知所為。節度副使李行素帥眾治壕柵，甫畢，蠻軍已合圍。留四日，治攻具，將就諸將請夜斫蠻營，承訓不許；有大平小校再三力爭，乃許之。小校將勇士三百，夜，縋而散燒蠻營，斬首五百餘級。蠻大驚，間一日，解圍去。承訓乃遣諸軍數千追之，所殺虜不滿三不級，皆溪獠脅從者。承訓騰奏告捷，云大破蠻賊，中外皆賀。
9夏，四月，以兵部侍郎、判戶部蕭寘同平章。寘，復之孫也。
10加康承訓檢校右僕射，賞破蠻之功也。自餘奏功受賞者，皆承訓子弟昵；燒營將校不遷一級，由是軍中怨怒，聲流道路。
11五月，敕：「徐州土風雄勁，甲士精強，比因罷節，頗多逃匿，宜令徐泗團練使選募軍士三千人赴邕州防戍，待嶺外事寧，即與代歸。」
12秋，七月，西川奏兩林鬼主邀南詔蠻，敗之，殺獲甚眾；保塞城使杜守連不從南詔，帥眾詣黎州降。
13嶺南東道節度使韋宙具知康承訓所為，以書白宰相；承訓亦自疑懼，累表辭疾，乃以承訓為右武衛大將軍、分司、以容管經略使張茵為嶺南西道節度使，復以容管四州別為經略使。
時南詔知邕州空竭，不復入寇，茵久之不敢進軍取巿南；夏侯孜薦驍衛將軍高駢代之，乃以駢為安南都護、本管經略招討使，茵所將兵悉以授之。駢，崇文之孫也，世在禁軍。駢頗讀書，好談今古，兩軍宦官多譽之，累遷右神策都虞候；党項叛，將禁兵萬人戍長武，屢有功，遷秦州防禦使，復有功，故委以安南。
14冬，十一月，以門下侍郎同平章事夏侯孜同平章事，充河東節度使。
15壬寅，翰林學士承旨、兵部侍郎路巖同平章事；時年三十六。
六年（乙酉、八六五）
1春，正月，丁巳，始以懿安皇后配饗憲宗室。時王皞復為禮院檢討官，更申前議，朝廷竟從之。
2諸道進私白者，閩中為多，故宦官多閩人。福建觀察使杜宣猷每寒食遣吏分祭其先皞，宦官德之，庚申，以宣猷為宣歙觀察使，時人謂之「敕使墓」。
3三月，中書侍郎、同平章事蕭寘薨。
4夏，四月，以前東川節度使高璩為兵部侍郎、同平章事。璩，元裕之子也。
5楊收建議，以「蠻寇積年未平，兩河兵戍嶺南瘴霧物故者什六七，請於江西積粟，募強弩三萬人，以應接嶺南道近便，仍建節以重其權。」從之。五月，辛丑，置鎮南軍於洪州。
6巂州刺史喻士珍貪獪，掠兩林蠻以易金；南詔復寇巂州，兩林蠻開門納之，南詔盡殺戍卒，士珍降之。
7壬寅，以桂管觀察使嚴譔為鎮南節度使。譔，震之從孫也。
8六月，高璩薨。
9以御史大夫徐商為兵部侍郎同平章事。
10秋，七月，立皇子侃為郢王，儼為普王。
11高駢治兵於海門，未進；監軍李維周惡駢，欲去之，屢趣駢使進軍。駢以五千人先濟，約維周發兵應援；駢既行，結周擁餘眾，不發一卒以繼之。九月，駢至南定，峰州蠻眾近五萬；方穫田，駢掩擊，大破之，收其所穫以食軍。
12冬，十二月，壬子，太皇太后鄭氏崩。
七年（丙戌、八六六）
1春，二月，歸義節度使張義潮奏北庭回鶻固俊克西州、北庭、輪臺、清槙等城。
論死熱寓居廓州，糾合旁側諸部，欲為邊患，皆不從；所向盡為仇敵，無所容。仇人以告拓跋懷光於鄯州，懷光引兵擊破之
2三月，戊寅，以河東節度使劉潼為西川節度使。初，南詔圍巂州，東蠻浪稽部竭力助之，遂屠其城，卑籠部怨南詔殺其父兄，導忠武戍兵襲浪稽，滅之。南詔由是怨唐。
南詔遣清平官董成等詣成都，節度使李福盛儀衛以見之。故事，南詔使見節度使，拜伏於庭，成等曰：「驃信已應天順人，我見節度使當抗禮。」傳言往返，自旦至日中不決；將士皆憤怒，福乃命捽而毆之因械繫於獄。劉潼至槙，釋之，奏遣還國。詔召成等至京師，見於別殿，厚賜，勞而遣之。
3成德節度使王紹懿，在鎮十年，為政寬簡，軍民便之。矣病，召兄紹鼎之子都佑兵馬使掠崇而告之日：「吾兄以汝之幼，以軍政授我。汝今長矣，我復以軍政歸汝。努力為之，上忠朝廷，下和鄰藩，勿墜吾兄之業，汝之功也。」言竟而薨。
4閏月，吐蕃寇邠寧，節度使薛弘宗拒卻之。
5夏，四月，貶前西川節度使李福為靳蘄王傳。
6五月，葬孝明皇后於景陵之側，主祔別廟。
7六月，魏博節度使何弘敬薨，軍中立其子左司馬全皞為留後。
8以王景崇為成德留後。
9南詔酋龍遣善闡節度使楊緝助安南節度使段酋遷守交趾，以范昵些為安南都統趙諾眉為扶邪都統。監陳敕使韋仲宰將七千至峰州，高駢得以益其軍，進擊南詔，屢破之。捷奏至海門，李維周皆匿之，數月無聲問。上怪之，以問維周，維周奏駢駐軍峰州，玩寇不進。上怒，以右武衛將軍王晏權代駢鎮安南，召駢詣闕，欲重貶之。晏權，智興之從子也。是月，駢大破南詔蠻於交趾，殺獲甚眾，遂圍交趾城。
10秋，七月，以何全皞為魏博留後。
11冬，十月，甲申，以門下侍郎、同平章楊收為宣歙觀察使。收性侈靡，門吏僮奴多倚為姦利。楊玄价兄弟受方鎮之賂，屢有請託，收不能盡從；玄价怒，以為叛己，故出之。
12拓跋懷光以五百騎入廓州，生擒論恐熱，先刖其足，數而斬之，傳首京師。其部眾東奔秦州，尚延心邀擊，破之，悉奏遷於嶺南。吐蕃自是衰絕，乞離胡君臣不知所終。
13高駢圍交趾十餘日，蠻困蹙甚，城且下，會得王晏權牒，已與李維周將大軍發海門，駢即以軍事授韋仲宰，與麾下百餘人北歸。先是，仲宰遣小使王惠贊，駢遣小校曾袞入告交趾之捷，至海中，望見旌旗東來，問遊船，云新經略使與監軍也。二人日謀曰：「維周必奪表留我，」乃匿於島間，維周過，即馳詣京師。上得奏，大喜，即加駢檢校工部尚書，復鎮安南。駢至海門而還。
王晏權闇儒，動稟李維周之命；維周凶貪，諸將不為之用，遂解重圍，蠻遁去者太半。駢至，復督勵將士攻城，遂克之，殺段酋遷及土蠻為南詔鄉導者朱道古，斬首三萬餘級，南詔遁去。駢又破土蠻附南詔者二洞，誅其酋長，土蠻帥眾歸附者萬七千人。
14十一月，壬子，赦天下。詔安南、邕州、西川諸軍各保疆域，勿復進攻南
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