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第一章 财富管理的“核心竞争力”
一、“投顾”时代，已经到来
二、财富管理：一项伟大的“教育事业”
三、我在招行如何做理财经理
第二章 基金营销的基本方法
第一节 基金营销的内涵
一、理财师为何要卖基金
二、销售基金产品的第一步
三、营销闭环=创造客户预期+管控客户预期+重塑客户预期
四、基金营销三重境界
第二节 资产配置与理财规划
一、资产配置是一种服务逻辑
二、做好财富业务一定要配置基金
三、“立体”的理财规划
第三节 理财师的职业定位
一、成为一名“专业的”理财经理
二、客户“关系”经营≠客户“资产”经营
三、4433法则：看懂你的基金KPI
第三章 基金营销方法与实例
第一节 基金营销的售前准备
一、基金销售需要“套路”
二、用客户听得懂的语言，白话基金
三、化解客户对基金的心理对抗
四、基金销售核武器：帮客户“盯”好他的资产
五、定投要傻傻地买，聪明地卖
第二节 基金营销的售后服务
一、可以给客户构建一个不亏损的基金组合吗？
二、基金“解套”是个伪命题
三、基金诊断三部曲：6+5+2
四、做好客户资产的“守护神”
五、一家“微店”让基金销售化繁为简
第三节 基金营销话术与实例
一、深度：“一对一”基金营销重点突破
二、宽度：“一对多”基金沙龙批量围攻
三、广度：“定投”营销地面式覆盖
四、场景营销之基金“趣味话题”
……
第四章 基金营销进阶技能
第五章 基金营销的组织管理
