宁宗嘉定八年冬十月，蒙古主驻军鱼儿泺，遣三哥拔都帅万骑，自西夏趋京兆。以攻金潼关不能下，乃由嵩山小路趋汝州，遇山磵，辄以铁枪相锁连接为桥以渡，遂赴汴京。金主急召花帽军于山东。蒙古兵至杏花营，距汴京二十里，花帽军击败之。蒙古兵还至陕州，适河冰合，遂渡而北，金人专守关辅。时蒙古兵所向皆下，金主遣使求和，蒙古［主］〈据《续纲目》、薛《鉴》补。〉欲许之，谓撒没喝曰：“譬如围场中獐鹿，吾已取之矣，独馀一兔，盍遂舍之？”撒没喝耻于无功，不从，遣人谓金主曰：“若欲议和，以河北、山东未下诸城来献，及去帝号称臣，当封汝为王。”议遂不成。
十二月，蒙古以张鲸总北京十提控兵，从夺忽兰撒里必南征。鲸怀反侧，木华黎觉之，令萧阿先监其军。至平州，鲸称疾逗遛不进，阿先执而杀之。鲸弟致愤其兄被害，乃杀长史，复据锦州，自称瀛王，改元兴隆，掠平、滦、瑞、利、义、懿、广宁等州，下之。木华黎帅先锋蒙古不花、权（师）［帅］吾也儿等军讨之，州郡皆［复］〈据《续纲目》改并补。〉降蒙古。
是年，蒙古取金城邑，凡八百六十有二。
九年夏四月，金知平阳府胥鼎闻蒙古兵渡潼关，［即］遣必兰阿鲁带、徒单百家帅兵万五千，由便道济河，以趋关、陕，自以精兵援汴京。又遣仆散扫吾出帅兵，会诸将以拒蒙古兵之自关而东者。金主以其忠，拜鼎尚书左丞，［遣］〈并据《续纲目》、薛《鉴》补。〉还平阳。
冬十月，蒙古兵次嵩、汝间。金御史台言：“敌兵逾潼关、崤、沔，深入重地，近抵西郊。彼知京师屯宿重兵，不复叩城索战，但以游骑遮绝道路，而别兵攻击州县，是亦困京师之渐也。若专以城守为事，中都之危又将见于今日，况公私蓄积视中都百不及一，此臣等所以寒心也。愿陛下命陕西兵扼距潼关，与阿里不孙为掎角之势，选在京勇敢之将十数，各付精兵，随宜伺察，且战且守。复谕河北，亦以此待之。”金主以奏付尚书省，平章术虎高琪曰：“台官素不习兵，备御方略非所知也。”遂止。高琪以蒙古兵日逼，欲以重兵屯驻汴京以自固，州郡残破不复恤。金主惑之，国势益衰。
十一月，蒙古木华黎以张致兵精，且依险为阻，欲设奇取之，乃遣吾也儿等别攻溜石山堡，且谕之曰：“汝等急攻溜石，贼必遣兵往援，我出其不意，断其归路，可一战擒也。”又令蒙古不花别屯永德县西十里以伺之。致闻溜石被围，以兵救之。蒙古不花遣骑扼其归路，且驰报。木华黎夜半引军疾驰，比曙，抵神水，与致遇，而蒙古不花兵亦会，前后夹击，大破之，致遂奔溃，进围锦州。致屡战不利，乃闭门拒守。月馀，其监军高益缚致出降，木华黎杀之。
金胥鼎虑蒙古兵扼河，乃檄绛、解、隰、吉、孟五州经略司，相与会师，为夹攻之势。及蒙古自三门、析津北渡，至平阳，鼎遣兵拒战，蒙古兵败去。金人复潼关。
金以苗道润为中都经略使。道润有勇略，敢战鬬，前后抚定五十馀城，署保定张柔为元帅左监军。
十年三月，金主征山东兵接应苗道润，共复中都，而石海方据真定叛，虑为所梗，乃集粘割贞、郭文振及威州剌史武仙所部精锐，与东平为掎角之势，图之。武仙遂率兵斩石海及其党二百馀人。金以武仙同知真定府事。
十二月，蒙古主以木华黎有佐命功，拜太师国王，承制行事，赐誓券、金印，分弘吉剌等十军及蕃、汉诸军，并隶麾下，建行省于燕、云，且谓之曰：“太行之北，朕自经略，太行之南，卿其勉之。”木华黎乃自中都南攻遂城及蠡州，皆下之。初，蠡州拒守，力屈乃降，木华黎怒，将屠其城。时州人赵瑨从木华黎为署百户，泣曰：“母与兄在城中，乞以一身赎一城之命！”哀恳切至，木华黎义而许之。遂东击齐，定益都、临淄、登、莱、潍、密等州而去。
十一年五月，金将苗道润为其副贾瑀所杀，张柔檄召道润部曲，共讨瑀。会蒙古兵出自紫荆关，柔遇之，遂战于狼牙岭。柔马跌，为蒙古所执，至军前，见主帅明安，立而不跪。左右强之，柔叱曰：“彼帅，我亦帅也。大丈夫死即死，终不偷生为他人屈！”明安壮而释之。蒙古以柔为河北都元帅。
八月，蒙古木华黎围太原，环之数匝，金元帅乌古论德升力拒之。城西北隅坏，德升联车塞之，三却三登，矢石如雨，守陴者不能立。城破，德升至府署，谓其姑及妻曰：“吾守此数年，不幸力穷。”乃自缢而死。行省参政李革守平阳，兵少援绝，城陷。或谓革宜上马突围出，革叹曰︰“吾不能保此，何面目见天子？汝辈可去矣。”遂自杀。节度使完颜讹出虎守汾州，元帅右监军纳合蒲剌都守潞州，城破，皆力战而死。
十二年五月，金筑汴京里城。初，术虎高琪请修南京里城，金主曰：“此役一兴，民滋病矣，［城］〈据《金史》一０六《术虎高琪传》、《续纲目》补。〉虽完固，能独安乎？”高琪固请筑之。既而金主虑扰于民，募人能致甓五十万者迁一官，百万升一等。于是平阳判官完颜阿剌、左厢讥察霍定知发蔡京故居，得甓二百万有奇，准格迁赏。金主忽问曰：“人言此役恐不能就。”高琪曰：“苟防城有法，正使兵来，臣等愈得效力。”金主曰：“与其临城，曷若不