，游骑自信阳趋合肥。诏淮西史嵩之援光，淮东赵葵援合肥，沿江陈靴过和州，为淮西声援。
蒙古特穆德克攻江陵，史嵩之遣孟珙救之。珙遣张顺先渡，而自以全师继之，变易旌旗服色，循环往来，夜则列炬照江，数十里相接。珙又遣赵武等与战，珙亲往节度，遂破蒙古二十四砦，还民二万而归。
蒙古将察罕攻真州，知州丘岳部分严明，守具周悉，蒙古兵薄城辄败。岳乘胜出战于胥浦桥，以强弩射其致师者一人，死之，敌兵少却。岳曰：“敌众十倍于我，不可以力胜也。”乃为三伏，设炮石，待之于西城。敌至，伏起，炮发，杀其骁将，敌众大扰。岳选勇士袭敌营，焚其庐帐。越二日，皆引去。
嘉熙元年冬十月，蒙古口温不花攻黄州，孟珙帅师救却之。遂攻安丰，杜杲缮完守御。蒙古以火炮焚楼橹，杲随陷随补完。蒙古令“拔都鲁。”斫牌杈木。“拔都鲁。”者，皆死囚为之，攻城以自赎。杲募善射者，用小箭射其目，“拔都鲁。”多伤而退。蒙古填壕为二十七坝，杲分兵扼坝。蒙古乘风纵火，俄而风雪骤作，杲募壮士夺坝路，士皆奋跃死战。会池州都统制吕文德突围入城，合力扞御，蒙古引去，淮右以安。文德，安丰人，魁梧勇悍。尝鬻薪城中，赵葵见其遗履长尺有咫，异而访之，值文德出猎，暮负虎、鹿各一而归。召置帐下，遂累功劳，超擢军职。
二年春正月己未，诏史嵩之、赵葵，“援黄州、安丰，其立功将士等第，亟具名以闻。”
二月，蒙古再遣王楫来求岁币银、绢各二十万。佥书枢密李宗勉言：“轻诺者多后患，当守元约可也。然比之开禧时，物价腾踊，奚啻倍蓗矣。”史嵩之开督府，力主和议。宗勉言：“使者可疑者三。嵩之职在督战，如收复襄、光，控扼施、澧，招集山砦，保固江流，皆今所当为。若所主在和，则凡有机会可乘，不无退缩之意，必至虚捐岁月，坐失事功。”
三月己丑，命将作监周次说为蒙古通好使。
九月，蒙古察罕帅兵号八十万，围庐州，期破庐后，造舟巢湖，以窥江左。于濠外筑土城六十里，穿两濠，攻具皆数倍于攻安丰时。杜杲极力守御。蒙古筑坝高于城楼，杲以油灌草，即坝下焚之，皆为煨烬。又于串楼内立雁翅七层，俄炮中坝上，众惊。杲乘胜出战，蒙古败走，杲追蹑数十里。又练舟师，扼淮河，遣其子庶监吕文德、聂斌，伏精锐于要害。蒙古不能进，遂引而北归。诏加杲淮西制置使。
冬十月，以孟珙为京湖制置使。诏珙收复京、襄。珙谓必得郢，然后可以通馈饷。得荆门，然后可以出奇兵。及至岳州，檄江陵节制司捣襄、郢，召诸将指授方略，发兵深入，遂复郢州、荆门军。
三年三月，孟洪遣兵及蒙古战，三战皆捷，遂覆信阳、光化军、樊城、襄阳，因上疏曰：“取襄不难，而守为难。非将士不勇也，非车马器械不精也，实在乎事力之不给耳。襄阳为朝廷根本，今百战而得之，当加经理，如护元气，非甲兵十万，不足分守。与其抽兵于战来之后，孰若保此全胜。上兵伐谋，此不争之争也。”乃以蔡、息降人置忠卫军，襄、郢降人置先锋军。
八月，蒙古塔海将兵入蜀，制置使丁黼闻之，先遣妻子南归，自誓死守。至是，塔海自新井入，诈竖宋将旗。黼以为溃卒，以旗榜招之，既审知其非，领兵夜出城南迎战而死。蒙古遂取汉、邛、简、眉、蓬州、遂宁、重庆、顺庆府，寻引还。黼帅蜀，为政宽大，蜀人思之。
十二月，孟珙谍知蒙古塔海等帅众号八十万南侵，策其必道施、黔以透湖、湘，乃请粟十万石以给军饷，以三千人屯峡州，千人屯归州，命弟瑛以精兵五千驻松滋，为夔声援，增兵守归州隘口万户谷。及蒙古至，珙密遣将御之，又以千人屯施州。蒙古既入蜀，珙增置营砦，分布战舰，遣兵间道抵均州防遏，且设策备御。未几，蒙古渡万州湖滩，施、夔震动。珙兄璟时知峡州，帅兵迎拒于归州大垭砦，得捷于巴东，遂复夔州。
四年春正月，蒙古张柔等分道入寇。
二月癸丑，以孟珙为四川宣抚使，珙遂兴屯田，条具上流事宜。会谍知蒙古于襄、樊、信、阳、随州招集军民布种，积船材于邓之顺阳，乃分兵挠其势，潜兵烧所积船材。又度其必因粮于蔡，遣兵火其积聚。遂拜四川安抚使，知夔州，节制归、峡、鼎、澧军马。珙至镇，招集散民为宁武军，以降人回鹘爱里八都鲁为飞鹘军。厘蜀政之弊，为条，班诸郡县。且曰：“不择险要立砦栅则难责兵以卫民，不集流离安耕种则难责民以养兵。”乃立赏罚以课殿最，俾诸司奉行之。寻兼夔州路制置屯田，调夫筑堰，募农给种，首秭归，尾汉口，为屯二十，为顷十八万八千二百八十。以李庭芝权施州建始县，庭芝训农治兵，选壮士杂官军教之。期年，民皆知战守，善驰逐，无事则植戈而耕，敌至则悉出而战。珙下其法于所部，行之。
夏四月，蒙古复使王楫来。楫前后凡五至，以和议未决，隐忧致疾卒。遣使归其柩于蒙古。
淳佑元年十一月，蒙古塔海部汪世显等复入蜀，进围成都。制置使陈隆之固守弥月，誓与城存亡。部将田世显潜送款于蒙古，乘夜开门，北兵突入，隆之举家数百口皆死。槛送隆之至汉州，命谕守臣王夔降，隆之大呼曰：“大丈夫死尔，勿降也。”遂见杀。汉州兵三千出战，城闭，尽为蒙古所屠。
十二月，蒙古月里麻思来议和，从行者七十馀人。月里麻思曰：“吾与汝等奉命南下，楚人多诈，当誓死，无辱吾君。”已而驰抵淮上，守将以兵胁之曰：“尔命在我，生死顷刻间耳。若能降，官爵可立致。不然，必不尔贷。”月里麻思曰：“吾持节南来，以通国好，反诱我以不义，有死而已。”守将知其不可逼，乃囚之长沙飞虎寨。
二年二月，蒙古也可那颜、耶律朱哥自京兆取道商、房，以趋三川，遂攻泸州。孟珙遣一军屯江陵及郢州，一军屯沙市，一军自江陵出襄，与诸军会，又遣一军屯涪州，且下令应出戍主兵官不许失弃寸土。权开州梁栋以乏粮还司，珙曰：“是弃城也。”斩以徇。由是诸将禀命惟谨。
冬十月，蒙古陷通州，屠其民，守将杜霆弃城遁。十二月，蒙古兵攻叙州，都统杨大全战死。三年春正月，蒙古张柔分兵屯田于襄城。
秋七月，蒙古兵破大安军，忠义副总管杨世安守鱼孔隘，力战却之。诏以世安就知大安军。四年五月，蒙古兵围寿春，吕文德率诸军御之。
六月，以吕文德为淮西招抚使。未几，文德败蒙古兵于五河，复其城。
十二月，以孟珙兼知江陵府。珙至江陵，登城，叹曰：“江陵所恃三海，不知沮洳有变为桑田者，敌一鸣鞭，即至城外。”盖自城以东，古岭、先峰直至三汊，无有限隔。乃修复内隘十有一，别作十隘于外，有距城数十里者。沮、漳之水，旧自城西入江，因障而东之，俾绕城北，入于汉，而三海遂通为一。随其高下，为匮畜泄，三百里间，渺然巨浸。土木之工百七十万，民不知役。因绘图上之。
五年五月，诏沿江、湖南、江西、湖广、两浙制帅、漕司，共造轻捷战船，置游击军壮士，分备扞御。七月，蒙古察罕会张柔掠淮西，至扬州而去。
六年十一月，蒙古兵侵荆湖、江淮之境，攻拔虎头关，遂至黄州。
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