蔚州，杀刺史李思俭，擒丰州都督崔知辩。皇帝令右武卫将军程务挺为单于道安抚大使守边。
嗣圣、垂拱年间，连续侵扰朔州、代州，杀掠人吏。武后诏令左玉钤卫中郎将淳于处平为阳曲道总管，将赴总材山讨贼。到忻州与贼军遇，大败，死者五千人。乃改派天官尚书韦待价为燕然道大总管去讨贼。第二年骨咄禄又入昌平，右鹰扬卫大将军黑齿常之将他们打败。
他们又侵朔州，常之在黄花堆拦击，贼败，常之兵追赶四十里，骨咄禄逃过大沙碛。右监门卫中郎将爨宝璧认为突厥即将破亡，应该穷追取功，于是召募谍兵出塞外二千里，欲伺贼人不备时偷袭。将到贼营，计划泄漏，骨咄禄整军出战，人均死战，王师全军覆没，爨宝璧单骑逃回。武后怒，杀了宝璧，改称骨咄禄为不卒禄。不久阿史德元珍攻突骑施，战死。
天授初年，骨咄禄死。其子尚幼，不能立为可汗。
默啜自立为可汗，篡位多年。长寿三年(694)入侵灵州，杀掠人吏。武后派薛怀义为朔方道行军大总管，派内史李昭德为行军长史，派凤阁鸾台平章事苏味道为司马，率朔方道总管契絆明、雁门道总管王孝杰、威化道总管李多祚、丰安道总管陈令英、瀚海道总管田扬名等十八大将带兵出塞讨伐。没有遇见默啜兵，班师。接着诏令王孝杰为朔方道行军总管驻边备战。
万岁通天元年(696)，契丹的李尽忠等反叛，默啜请求效力讨伐契丹，武后同意，任默啜为左卫大将军，封归国公，并派左豹韬卫将军阎知微去默啜部册封他为迁善可汗。默啜率兵击契丹，正遇上李尽忠死，默啜进袭松漠部落，尽得孙万荣的妻儿及辎重，酋长崩溃。武后赞扬默啜，又诏令阎知微去册封他为特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗。知微还未到达，默啜又侵灵、胜二州，纵兵杀掠，被屯将打败。默啜派使者入朝谢罪，要求做武后的义子，又说自己有女儿，愿意嫁给王，还要求发还六州的降户。当初，突厥来归降的人分居在丰、胜、灵、夏、朔、代几州，称之为河曲六州降户。默啜又要求粟种十万斛、农器三千具、铁几万斤，武后不许，宰相李峤也说不可以。默啜不乐意，言辞傲慢，还拘留使者司宾卿田归道。于是纳言姚王寿等人建议答应他的要求，给了他们粟、农具以及降户几千帐。从此突厥强盛起来。
这年，武后诏令淮阳王武延秀娶默啜女儿为王妃，令阎知微代理春官尚书，与司宾卿杨鸾庄持节护送。默啜却说：“我是把女儿嫁给唐天子的儿子的，如今来的却是武家的儿子。我世世代代降附李家，听说李家子孙现在只有两人了，我一定要扶立他们。”于是拘囚延秀等人，妄加阎知微可汗的称号，自率十万人马南下袭击静难、平狄、清夷等军。静难军使慕容玄山则带五千兵投降。突厥兵入围妫、檀州，武后诏令司属卿武重规任天兵中道大总管，右武威卫将军沙吒忠义为天兵西道总管，幽州都督张仁..为天兵东道总管，共三十万兵马去还击；右羽林大将军阎敬容、李多祚为天兵西道后军总管，带十五万兵做后援。默啜击破蔚州飞狐，攻进定州，杀刺史孙彦高，焚毁房屋，杀尽居民。武后怒，下诏云能斩杀默啜的赏他为王，并改称之为斩啜。默啜兵围赵州，长史唐波若做内应，杀了刺史高睿又，进攻相州。诏令沙吒忠义任河北道前军总管，李多祚为后军总管，将军山禺夷公福富顺为奇兵总管前往讨伐。当时，庐陵王李显从房陵回来，立为皇太子，被委任为行军大元帅，命纳言狄仁杰为副元帅，文昌右丞宋玄爽为长史，左肃政台御史中丞霍献可为司马，右肃政台御史中丞吉顼为监军使，将军扶余文宣等六人为子总管。队伍还未动身，默啜听说了，就将在赵、定等州所掠的男女八九万人全部坑杀，出五回道而去，沿途剽夺子女、财币、牲畜殆尽，诸将都与贼相望而不敢战，只有狄仁杰带兵追赶，没追上。
默啜恃胜轻视中国，生骄志。其时他的兵力与颉利时差不多，地域纵广有万里，各蕃都臣服听命。再立咄悉匐为左察，骨咄禄之子默矩为右察，各统兵二万；立子匐俱为小可汗，位在两察之上，统帅处木昆等十姓的兵四万，号称拓西可汗。每年骚扰，戍边之兵不得休息。
武后命魏元忠检校并州长史为天兵军大总管，娄师德为副总管驻守备战，后又任魏元忠为灵武道行军大总管防御突厥。
默啜剽夺陇右的牧马一万匹，不久又侵犯边境。诏令安北大都护相王为天兵道大元帅，率并州长史武攸宜、夏州都督薛讷与魏元忠共同迎战突厥，兵还未出，默啜退兵。第二年，入侵盐、夏州，掠夺羊马十万，攻石岭，围并州。乃派雍州长史薛季昶为持节山东防御大使，指挥沧、瀛、幽、易、恒、定、妫、檀、平等九州的军队，派瀛州都督张仁..统率各州及清夷、障塞军之兵，与薛季昶成掎角，又任相王为安北道行军元帅，监督诸将。相王留京未行，突厥入代州、忻州，仍有杀掠。
长安三年(703)，默啜派使者莫贺达干来要求将女儿许配给皇太子之子，武后要皇太子的儿子平恩郡王重俊、义兴郡王重明盛服立于朝。默啜派大酋移力贪汗献马千匹，感谢许婚，武后优礼待其使者。中宗刚即位，默啜又入攻鸣沙。
灵武军大总管沙吒忠义迎
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