代州都督张光晟又与之战于羊虎谷，胜，回纥兵始退。
德宗立，派中人前去告丧且修旧好。
当时九姓胡劝可汗入寇，可汗打算倾巢入塞，见使者不行礼。宰相顿莫贺达干说“：唐，是大国。从没有亏待过我们。
前次入太原，夺取了几万羊马，但回到国内，几乎全部死去或走散。如今要举国远征，万一不能取胜，还有何处可归？”可汗不听，顿莫贺怒，击杀可汗，并杀其支党及九姓胡近二千人，自立为合骨咄禄毗伽可汗，派长建达干随唐使者入朝。
建中元年(780)，诏令京兆少尹源休持节册封顿莫贺为武义成功可汗。
当初回纥来中国，常有九姓胡同来，往往留在京师，多达千人，积聚了不少产业。其时酋长突董、翳蜜施、大小梅录等回国，装点行装上路，滞留振武三个月，供给甚丰，费用甚大。军使张光晟暗中窥察，发现行囊里装的是女子。这是张光晟让驿吏用长锥刺行囊才得知的。接着听说顿莫贺新立，杀了许多九姓胡人，因此不敢回去，常常要逃走，但突董监视甚严。胡人们向张光晟献计，请他斩尽回纥人。光晟同意，向皇帝报告：“回纥并非原来就强大，只是因为有九姓胡人相助而已。现在他国中自相鱼肉。虏人本性惟利是视，无财无利就散乱不振。
如果不趁此时机降服他们而送他们回去，又给钱财，这恰如俗语所说‘借武器给寇人，送粮草给盗寇’了。”于是让副将们对回纥不礼貌，突董果然发怒，鞭打副将。光晟就此召集士兵杀尽回纥群胡，收缴骆驼、马几千，绸绢十万，且传言：“回纥鞭打我大将，想夺取振武，所以先杀了他们。”派兵送被掳女子回长安。皇帝召张光晟回京，派彭令方代职。派中人与回纥使者聿达干回去说明原委，也想就此与回纥断绝。令源休在太原待命，第二年才启程，送回突董等四人的灵柩。突董，是可汗的叔父。源休到，可汗令大臣备车马出迎，其大相颉干迦斯，踞坐，责源休等人杀死突董。源休说：“是他与张光晟格斗而死，不是天子的命令。”大相又说：“使者都有死罪，唐不自己制裁，为什么要假手于我？”很久，才挥之使去。源休等人几乎被处死。逗留了五十天，始终未见着可汗。可汗让人传话给源休：“国人都要杀你报仇，只我不想杀你。突董等人已死，现在杀你，就像以血洗血，只会加污。吾用水洗血，不也很好吗？替我转告有司，所欠的售马款一百八十万，快些还来。”可汗派散支将军康赤心等随源休来朝。皇帝容忍了，赐以财币。
三年后，回纥又派使者来贡献，要求和亲。皇帝对前事还心中不平，对宰相李泌说：“和亲之事等到子孙辈时再说吧，我不能答应。”李泌说：“陛下是还记恨前次陕州之事吗？”皇帝说“：是的。我正天下多难，未能雪耻，现在谈不上议和。”李泌说：“侮辱韦少华等人，是牟羽可汗干的。他知道陛下即位定要报怨，所以打算先入寇边界。不过兵还未出，就被现在的可汗杀了。现在的可汗初立，派使者来，披散头发自作罪人，待天子发落。张光晟杀害突董等，虽他们曾扣留使者，但终于安全而归，也就无罪可言了。”皇帝说：“你的话虽有道理，但我不可辜负少华等人，怎么办？”李泌说：“臣认为陛下没有辜负少华，而是少华对不起陛下。何况北虏君长亲身来赴国难，当时陛下在藩，年纪尚轻，轻易就渡河入其营垒，是冒险入豺虎之地。从少华等人来说，应该先与回纥商定会见礼仪。为臣者尚冒着几分险，陛下怎能贸然独身而去？臣以前任先帝的行军司马，遇叶护太子来，先帝只令臣在元帅府设宴招待，不到讨论征讨事，不与之相见。当时叶护邀臣到他营垒，皇上都不许，要我好言相辞：‘主人应慰劳来客，怎能反让来客请主人呢？’至东收京师，与之相约‘：土地人众归我，玉帛子女赠回纥。’香积战事得胜，叶护准备大肆掳掠，广平王(即代宗)下马跪拜请免，回纥才东趋洛阳。即使如此，臣还懊恼大唐元帅拜叶护于马前，这是左右的过错。但先帝说‘：广平王仁孝，能替我办好事。’下诏慰勉。叶护乃牟羽的叔父，牟羽来时，陛下以嫡长子身份不拜于帐下，可汗也不敢对陛下略有失礼，此可见陛下未尝屈折。先帝拜叶护，是为了保全京城；陛下不拜可汗，确已示威于虏人了，还有什么可憾的呢？计较香积、陕州的事，究竟屈己是正确的，还是示威是正确的呢？
假设少华等让陛下与可汗相见，可汗留陛下在帐中欢饮五日，天下岂不胆战心寒？幸天助威神，使豺狼驯服，牟羽母奉貂裘献陛下，叱退左右，促陛下上马并亲自送出大营。就此事看，是少华等有负陛下。假如认为牟羽有罪，则今可汗已将他杀死。现即位者是牟羽的堂兄，是有功之人，岂可忘记？何况回纥可汗刻石立于国门，上写‘唐使来，当使知我前后之功’。如今来请和，一定举部南望，若陛下不回答，其怨定深。希望能循开元时故例，允许和亲而与之约，如：突厥可汗称臣，每次来使不得超过二百人，售马不得超过千匹，不带唐人出塞等。这样就没什么不行的了。”皇帝说“：有理。”
乃同意下嫁公主，回纥也同意唐室的约定。诏令咸安公主嫁与可汗，又诏令回纥使者合阙达干在麟德殿与公主相见，并派中谒者带了公主的画像去赠给可汗。
第二年，可汗派宰相..跌都督等千余人，还派妹妹骨咄禄毗伽公主率领大酋们的妻子五十人来迎接公主，送上聘礼。..跌到振武，被室韦所劫，战死。诏令..跌以下七百人皆可入朝，舍于鸿胪。
皇帝到延喜门接见使者。此时，可汗上书甚恭“：昔为兄弟，今为女婿。婿为半子，陛下若有西戎的兵患，为子者当请求派兵除害。”又请求将“回纥”复原为“回鹘”，意思是本民族轻捷剽悍如鹘。皇帝想宴请回鹘公主，问李泌该行何礼。李泌说“：肃宗是敦煌王共祖父的堂弟。回鹘将女儿嫁王，在彭原晋见皇帝，独在廷下拜见，皇帝称她为‘妇’，而不称‘嫂’。
当时正处困难，正要借用他们的力量尚且行君臣礼，何况今日。”于是领回鹘公主入银台门，长公主三人在门内迎接，译者引导，公主拜，长公主等答礼，揖请而进。皇帝在秘殿，长公主先入侍，回鹘公主入，谒见皇帝毕，内司宾引导到长公主处，又由译史传译问答，与之同入。到宴会处，贤妃下阶迎，回鹘公主拜，贤妃答拜。又拜谢皇帝召见，然后由西阶上来落座。遇皇帝有所赐，必下阶拜谢，不是皇帝所赐则离席拜谢，妃、公主都答拜。
礼毕而归，共盛宴两次。皇帝又命建咸安公主官属，制同王府。任嗣滕王湛然为婚礼使，右仆射关播护送，且带册书，封可汗为汨咄禄长寿天亲毗伽可汗，公主为智惠端正长寿孝顺可敦。
贞元五年(789)，可汗死，子多逻斯立，国人称之为泮官特勒。派鸿胪卿郭锋持节前往册封为爱登里逻汨没蜜施俱录毗伽忠贞可汗。
当初，安西、北庭两处自天宝末年关、陇失守以后，朝贡路断。伊西北庭节度使李元忠、四镇节度留后郭昕多次派使者奉表入朝，都不能到达。贞元二年(786)，元忠等的使者借道回鹘，这才到达长安。皇帝升李元忠为北庭大都护，郭昕为安西大都护。从此，路虽能通，但回鹘的索求无止境。沙陀别部六千帐与北庭相依，也不满回鹘的勒索。三个葛禄、白眼突厥一向臣附回鹘的更是怨声载道，都秘密依附吐蕃。故而吐蕃邀沙陀共侵北庭，颉干迦斯与之战，不胜，北庭陷落。都护杨袭古率兵奔西州。回鹘以精兵几万人召袭古，准备回转收取北庭，被吐蕃袭击，大败，士兵死了大半，迦斯逃回，袭古带领余众将入西州，迦斯骗他说“：你只管与我一同归帐，定送你回唐。”待袭古到牙帐，竟杀了他。葛禄又攻取深图川。回鹘恐惧，将其部落稍稍南迁以避之。
这一年，可汗被少可敦叶公主毒死。
可敦也是仆固怀恩的孙女。怀恩的儿子是回鹘的叶护，所以女儿称为叶公主。
可汗之弟于是自立。迦斯正攻吐蕃，其大臣率国人合力杀死篡位者，拥戴可汗的幼子阿啜即位。迦斯回来，可汗等人出而劳军，都俯伏报告废立之事，并说听凭大相处置。又将郭锋所赐的全部财物送给迦斯。可汗边拜边泣说“：今天有幸能继立，全仰仗于相父。”迦斯因阿啜谦恭柔顺，与可汗相扶而哭，自己称臣，将所得财物全部分给战士，自己一点不留，国内安定。派达北特勒梅录将军来朝报告，且听命处理。皇帝诏鸿胪少卿庾钅延持节册封阿啜为奉诚可汗。不久，律支达干来报少宁国公主之丧。公主，是荣王之女。当初宁国公主下嫁，后又以荣王之女嫁作媵妾。宁国公主后来归国，荣王女就留在回鹘做了可敦，称为“少宁国”。历配英武、英义两可汗。至天亲可汗时，才迁外居住。当她嫁英义时生二子，都被天亲杀害。这一年，回鹘攻吐蕃、葛禄，胜，献俘入朝。第二年，派药罗葛炅来朝。炅本来是吕姓唐人，是可汗的养子，所以随可汗姓。皇帝因他在国内当权，故赠赐优厚，任命他为检校尚书右仆射。
贞元十一年(795)，可汗死，无子，国人立其相骨咄禄为可汗。派使者来朝，诏令秘书监张荐持节册封为爱滕里逻羽录没蜜施合胡禄毗伽怀信可汗。骨咄禄本是..跌氏，少年丧父，被大首领收养，思维敏捷，辩才犀利，武功超群。天亲可汗时多次主管军事，众酋长都甚敬畏。
至此，因药罗葛氏世代有功，不敢让自己族人扬名，而尽取可汗的子孙送到朝廷。
永贞元年(805)，可汗死，诏令鸿胪少卿孙杲前往祭吊，册封即位者为滕里野合俱录毗伽可汗。
元和初，再次来朝贡献，开始偕摩尼来。摩尼的习惯每日只晚上吃一餐，饮水吃荤，但不吃乳酪。是可汗常与之商讨国事的人。摩尼到京师，每年往来于西市，商贾颇有用其为奸者。元和三年(808)，来报咸安公主之丧。公主一生共历四位可汗，住在回鹘二十一年。不久，可汗也死。宪宗派宗正少卿李孝诚持节册封爱登里罗汨蜜施合毗伽保义可汗。
过了三年，回鹘使者第二次入朝，派伊难珠再次请婚，没有回答。可汗以三千骑兵到辟鸟鹈泉，振武乃派兵屯守黑山，修治天德城备战。礼部尚书李绛上书说：回鹘盛而我北方边地空虚，一旦风尘起，弱兵不足以抗敌，孤城亦无以自保。如果陛下思虑及此，增甲兵，修城堡，是我中华的长久之计，是我生民的保安之策。臣以为今日的处置，未抓住关键。
边忧有五：北狄贪婪，惟利是视。送马来规定价格后，第二年就不再来。难道是他们不喜欢绸帛之利吗？其实是欲等到秋高马肥而肆意侵扰。外御敌、内备战，必烦扰朝廷。此一可忧。现在我兵力不充实，侦察不明白，武器未备足，城垒未修固。如果在天德加强战备，则虏人必生疑心，若西城不设防，则大碛道路无险可倚。此二可忧。城堡要塞、攻守险易之处，当与边将商讨方案。如今规定河塞之外之事均由朝廷定夺。一旦虏人突然进犯，应接不能及时，此三可忧。自与回鹘修好以来，我山川形势、军备虚实他们全都清楚。倘若掠夺边界州县，我方调兵遣将，常需一月以上。他们则役使人畜只在旦夕之间。待到王师赶到，虏贼已回去了。故而他们能久留，战役也渐扩广。此四可忧。北狄西戎，一向彼此攻讨，所以边界无事。现回鹘不售马，倘若与吐蕃消仇结约，我们的文臣武将只会闭关恐惧，边民束手遭蹂躏。
此五可忧。又淮西吴少阳垂死，可乘其变，诸道兴发，将有十倍之功。臣以为应同意他们求婚，使他们恪守蕃礼，将有三利：和亲后不再有战事，可乘隙整治城堡工事，召集足够的兵力畜力，屯积粮草以巩固军力。此其一。既安定了北方，可集中精力解决淮右之事，招抚残贼。此其二。北虏自恃是我亲戚，则西戎的怨恨愈深。他们内部不得安宁而国家则可坐享太平，边患不生。此其三。现舍三利而取五忧，不是上策。
有人说，公主下嫁所费甚多。臣以为不然。若将天下所缴赋税三分之，用三分之一处理边事。今东南大县每年上缴二十万缗，以一县的赋税做婚资，岂不是损小费而得大利吗？如今舍不得婚嫁费用而不同意，假若要王师北伐，非得三万步兵五千骑兵不能济事。又如要保十全之胜，一年才罢，所需馈饷供给，岂止一县之赋所能应付的呢？
皇帝不听。
(下)回鹘的请结婚姻，有司估算当需费用五百万。此刻皇帝正忙于讨伐强悍的节度，所以派宗正少卿李诚、太常博士
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