吐谷浑,位于甘松山之南,洮水之西,南面到白兰,地域达几千里。有城郭,但不居住,而是逐水草搭帐篷而居,以肉食为主。官吏有长史、司马、将军、王、公、仆射、尚书、郎中,这都是仰慕中华而效法的。民俗识文字,其王盘小髻蒙黑绸,其妻穿锦袍织裙,用金花做头饰。男子穿长裙,头蒙绸帕,或戴幂..(有羽毛的帽子)。妇人头发编成辫子绕在脑后,缀以珠贝。婚礼,富家出很多聘礼,穷人家则偷了姑娘逃走。父亲若死了,就娶父亲的妾为妻;若哥哥死了,就娶嫂子为妻。办丧事有分等级的丧服,死者落葬后就除服。国内没有固定的税收。费用不够了,就向富有者及商人索取,够用即止。刑律凡杀人或盗马的都定死罪,其他犯法则可以缴纳物品赎罪。
气候寒冷,适宜种麦、豆、粟、蔓菁,出产小马、睺牛、铜、铁、丹砂。境内有个青海,方圆八九百里,中间有座山,待到海水结冰,将母马放牧在这山上,第二年生驹,称为龙种。曾得到波斯马,在青海放牧,生骢驹,能日行千里,所以称之为“青海骢”。境西北有流沙几百里,夏天有热风,能灼伤行人。风将起时,骆驼就引颈嘶鸣,将鼻子埋在沙里。人们以此为信号,用毡遮蔽口鼻就能无害。
隋朝时,其王慕容伏允,称为步萨钵,曾侵扰我边陲,炀帝派铁勒将他打败,壁守西平;又命观王雄击破其他兵众。伏允带领几十人马入泥岭逃走。仙头王率领男女十多万人投降。乃设置郡县以镇守,扶立伏允当初作为质子入朝的长子顺为王,让他统领余众,但未至国又返。伏允客居党项。隋乱,伏允趁势收复故地。
高祖即王位,慕容顺自江都回到长安。当时,李轨据凉州。皇帝乃与慕容伏允约和,要他攻击李轨以报效,朝廷则护送慕容顺归国。伏允很高兴,率兵与李轨在库门一战,后来两军皆退而停战。
伏允派使者请求送回慕容顺。皇帝乃送他归。顺回到国内,称为大宁王。
太宗时,伏允派使者入朝,使者还未回时,即侵扰鄯州。皇帝派使者责备,同时召伏允入朝。伏允称病不入朝而为儿子求婚,用以窥测皇帝的心思。皇帝召伏允子来朝亲迎,其子也说有病不能前来,于是诏令中止婚约,派中郎将康处真前去晓以祸福。后来伏允又掠夺岷州,都督李道彦把他赶跑,俘名王二人,斩杀七百人。于是连年派名王入朝。后来,又侵略凉州,鄯州刺史李玄运上表说吐谷浑现正牧马青海,用轻兵掩袭,可全部抓获。乃命左骁卫大将军段志玄、左骁卫将军梁洛仁率契必艹、党项兵去袭击。
离青海还有三十里时,志玄等人不想打仗,就留下驻守。吐谷浑人发觉了,驱牧马离去。副将李君羡率精骑在悬水袭击牧队的尾部,俘获牛羊两万后回。
这时,伏允已年老不能管事,其相天柱王当政,拘留了朝廷外交大臣鸿胪丞赵德楷,皇帝派使者前去宣谕敕书,往返十次,均无悔改的语言。贞观九年(635),诏令李靖为西海道行军大总管,侯君集为积石道行军总管,任城王道宗为鄯善道行军总管,李道彦为赤水道行军总管,李大亮为且末道行军总管,高甑生为盐泽道行军总管率领突厥、契必艹兵去攻吐谷浑。党项的内属羌及洮州羌都杀了刺史去依附伏允。夏四月,道宗在库山打败了伏允的兵,杀及俘共四百人。
伏允打算入大碛将唐兵拖垮,烧掉野草,所以李靖的马大多饥饿。道宗说“:柏海临近黄河源头。从古没有人到过,伏允西去,不知他到了何处。如今马瘦又缺粮,难以远入,不如按军鄯州,待马养壮了再做打算。”侯君集说:“不,以前段志玄到鄯州,吐谷浑兵就到了城下,那时他们国家正充实,民众肯为之出力。现在他们已大败,没有侦察兵,君臣不能相顾。我乘其困窘,可以得手。柏海虽远,激励士气也易到达。”李靖说“:好。”军分为二,李靖与大亮、薛万均带一军往北,袭击其右边;侯君集、道宗带一军往南,袭击其左边。李靖的将领萨孤吴仁率轻骑与吐谷浑军战于曼都山,斩杀名王,俘获五百人。其他各将战于牛心堆、赤水源,俘获其将南昌王慕容孝鯭,收缴各种牲畜好几万。君集、道宗登汉哭山,战乌海,俘获名王梁屈葱。李靖在赤海击破天柱部落,收缴各种牲畜二十万。李大亮俘获名王二十人,牲畜五万,驻扎且末之西。伏允逃至图伦碛,准备去于阗,薛万钧率精锐骑兵追奔几百里,又打败了他。其时士兵缺水,刺马饮血解渴,君集、道宗行经无人空荒二千里,盛夏降霜,缺乏水草,士兵嚼冰,马喂雪。一个月后,到了星宿川,终于到了柏海。北望积石山,观看黄河源头。执失思力驰兵击破吐谷浑的车队。两军在大非川、破逻真谷相会。
当初慕容顺在隋为质子,任金紫光禄大夫,伏允立其弟为太子,顺归国后常郁郁不乐。自认为既已失去王位,想立功来结好天子,于是斩杀天柱王,举国归降。伏允害怕了,引一千多骑兵逃入大碛中,人渐渐走散,随从者最后只有百把人,窘迫无以解脱,乃自缢而死。国人立顺为君,内附称臣。诏封为西平郡王,称蘾胡吕乌甘豆可汗。皇帝担心他不能抚定国家,派李大亮率精兵为他镇守援助。
慕容顺长久质于中华,国人不服,终于被手下所杀,拥立其
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