骠国，就是古代的朱波，自称“突罗朱”，..婆国人叫他们为徒里拙。位于永昌南二千里，距京师一万四千里。东临陆真腊，西接东天竺，西南连堕和罗，南滨海，北挨南诏。地长三千里，宽五千里，东北广而长，属羊苴肅城。
有属国十八个：迦罗婆提、摩礼乌特、迦梨迦、半地、弥臣、坤朗、偈奴、罗聿、佛代、渠论、婆梨、偈佗、多归、摩曳、舍卫、瞻婆、..婆。
城镇有九个：道林王、悉利移、三陀、弥诺道立、突..、帝偈、达梨谋、乾唐、末浦。
部落有二百九十八个，知名的有三十二个，万公、充惹、罗君潜、弥绰、道双、道瓮、道勿、夜半、不恶夺、莫音、伽龙目炎、阿梨吉、阿梨..、阿梨忙、达磨、求潘、僧塔、提梨郎、望腾、扌詹泊、禄乌、乏毛、僧伽、提追、阿末逻、逝越、腾陵、欧咩、砖罗婆提、禄羽、陋蛮、磨地勃。
由弥臣到坤朗，又有小昆仑部，君王名范悉越，习俗与弥臣同。由坤朗到禄羽，有大昆仑王国，君王名思利泊婆难多珊那。其川原大于弥臣。由昆仑小王所居，走半天可到磨地勃栅，海行五个月可到佛代国。其国有江，支流三百六十。
其君王名思利些弥他。还有川名思利毗离芮。土有特殊的香味。北边有集市，是各国商船凑集而成，越海就是..婆了。
再走十五天，翻越两座大山：正迷、射..，有个小国，君王名思利摩诃罗..，习俗与佛代同。经过多茸补逻川到..婆，走八天可到婆贿伽卢，该国土热性，大道上都种椰子、槟榔，仰头看不见太阳。君王的居所以金为圆瓦，厨房也盖银瓦，烧饭燃香木，堂上用明珠装饰。有两个池子，用金做堤岸，船及桨楫都用金银珠宝装饰。
骠王姓困没长，名摩罗惹，其相名摩诃思那。王出行，以金绳床做车，路远则乘象，有嫔妃随从等几百人，用青砖砌圆城，周长一百六十里，有十二门，四角均建佛塔，人民住在城中，用铅、锡做瓦，荔木为材。民俗厌恶杀生，礼节中用手抱臂磕头为表恭。懂得天文，喜欢佛法。
有寺庙百座，用琉璃做圆瓦，以金银镶嵌，用丹彩紫矿涂地，再铺锦毡。王的居处也不过这样。人民七岁时剃发到寺庙里去学习，直到二十岁，如果仍不通达佛法的就再当老百姓。制衣用白叠毛、朝霞。
丝绸因要杀伤蚕的性命所以不穿，戴金花冠或翠帽，以杂色珠子串成璎珞做装饰。王宫中设金银两口钟，有敌人来，焚香击钟祝祷以卜吉凶。有巨大白象，身高百尺。如有诉讼的，就焚香跪在象前，自己检查是非后退去。遇有灾疫，王也焚香对象跪拜自责。国内不设桎梏，如有犯罪的就将五支竹子束在一起打脊背，重罪打五下，轻罪打三下，如犯杀人罪则要处死。土壤适宜种豆、粟、稻、粱，甘蔗粗如小腿，没有麻和麦。用金银制钱，如半月形，称之为登伽佗，也叫足弹佗。国内不产膏油，用蜡夹杂香代替灯盏。与别的蛮国交易时用江猪、白叠毛、琉璃罐钵交换。妇女在头顶上盘高髻，饰以银及珠宝，穿青娑裙，肩披罗缎。行走时手中持扇，尊贵人家则必五六人同行。
近城有沙山，不生草木，地域也与波斯、婆罗门相接，距西舍利城有二十天的路程。西舍利，就是中天竺。南诏因为土地相连，又兵力强盛，所以常常控制他们。
贞元年间，骠王雍羌听说南诏附唐廷，也有内附之心，南诏王异牟寻派使者杨加明到剑南西川节度使韦皋处献夷中歌曲，同时令骠国献乐人。于是韦皋做《南诏奉圣乐》，用正律黄锤之韵，曲中宫、徵一变，象征西南归顺。曲终时，角、羽变化，象征戎夷革心。舞共六段，乐工六十四人，赞引二人，序曲二十八叠，舞“南诏奉圣乐”等字。舞人十六，手执雉羽，四人一排。舞“南”字时，唱《圣主无为化》；舞“诏”字时，唱《南诏朝天乐》；舞“奉”字时，唱《海宇修文化》；舞“圣”字时，唱《雨露覃无外》；舞“乐”字时，唱《癖土丁零塞》。歌全都一章三叠。
舞者做好准备，持雉羽，箫、鼓等奏散序一叠，接奏第二叠，舞者排成四行，赞引按序而入。舞将终，四角擂响雷鼓，舞者都跪拜，金声响时起身，拿着羽叩头，象征朝觐。每次跪拜，都用钲鼓奏出节拍。接着奏拍序一叠，舞者分左右而舞，每四拍就合掌执羽叩头，拍终，舞者跪拜。再奏一叠，踏舞拍子而揖，以合“南”字。字成舞终，舞者面朝北跪而歌，有丝竹导引。歌毕，俯伏，钲响，再揖而舞。其余的字都这样边舞边唱，只有“圣”字词末都要恭揖，表示奉圣。每一字都有三叠曲子，称为五成。然后急奏一叠，四十八人分行弯腰，象征将士保卫边疆。各字舞毕，舞者十六人分成四列，又跳《辟四门》之舞，迅速旋舞两叠，与鼓吹合拍，进舞三，退舞三，象征天、地、人三才及天、地、人三统。舞毕，都叩头踏碎步。又一人舞《亿万寿》之舞，唱《天南滇越俗》歌四章，歌舞七叠六段而终。
“七”，是火的成数，象征天子南面生成之恩“；六”，是顺数，象征西南向化。
乐器共三十种，乐工一百九十六人，分为四部：龟兹部、大鼓部、胡部、军乐部。龟兹部有羯鼓、揩鼓、腰鼓、鸡娄鼓、短笛、大小..篥、拍板，每
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