黄巢，曹州冤句人。世代为盐商，富有资财。擅长击剑骑射，略通书牍奏记，颇有口才，喜爱招养亡命之徒。
咸通末年，年岁依然不好，河南一带盗贼蜂起。乾符二年(875)，濮州的名盗王仙芝自长垣发难，有徒众三千，践踏曹、濮二州，俘万人，势力日强。仙芝妄称为大将军，向各道发出檄文，说官吏贪婪、赋税苛繁、赏罚不公。宰相以之为耻，但僖宗全然不知。仙芝的悍将尚君长、柴存、毕师铎、曹师雄、柳彦璋、刘汉宏、李重霸等十多人大肆掠夺。黄巢喜欢叛乱，与他的同伙八人召募了几千人马响应仙芝，辗转在河南十五州作乱。
徒众增至数万。
皇帝派平卢节度使宋威和副使曹全日政多次击败贼寇。于是委任宋威为诸道行营招讨使，拨给步兵三千，骑兵五百。
诏令河南各镇均归宋威指挥，派左散骑常侍曾元裕为招讨副使。仙芝攻打沂州，宋威在城下将其击败，仙芝逃走。宋威奏说大贼已死，擅自遣归各道兵马，自回青州，群臣皆入朝贺捷。过了三天，州县报告贼寇还在。那时士兵刚开始休息，又诏令他们归队出战，都很气忿，思想混乱。贼人乘机逼近郏城，不到十天连破八县。皇帝担心贼迫近洛阳，号令各道兵马集合拒敌，令凤翔、..宁、泾原的兵守陕郡及潼关，元裕守东都，义成、昭义的人马卫护宫廷。
仙芝攻汝州，杀了守将，刺史逃走，东都震惊，百官各自脱身逃跑。贼兵击破阳武，围郑州未能得手。蚁聚在邓、汝间。潼关以东的州县大都害怕贼寇，闭城自守。仙芝纵兵四处攻击，攻陷郢、复二州，所过之处，烧杀抢掠几乎不剩活人。官军急速追击，仙芝军就沿路丢弃财物，士兵争相拾取，逗留不进，仙芝军转入申、光等州，攻陷隋州，抓住刺史。
在安州安营扎寨，又分奇兵围击，攻卢、寿、光等州。
其时，宋威已年老昏聩，不胜军务，私下与元裕商议：“过去庞勋被灭，康承训就获罪。我们剿贼虽能成功，但以后能免祸吗？不如对贼手下留情。将来不幸他们成了皇帝，我们不失为有功之臣。”于是跟踪贼军三十里，观望而不交战。皇帝知道后，派陈许节度使崔安潜为行营都统，派前鸿胪卿李琢代宋威，右武卫上将军张自勉代元裕。
贼出入蕲、黄，蕲州刺史裴渥劝说仙芝停战，条件是裴为他奏请封官。仙芝与巢等人到裴渥处宴饮。不久，诏任仙芝为左神策军押衙，派中人来宣诏抚慰。
仙芝很高兴，但巢却怨恨没有封赏他，骂仙芝道“：你降了，独自得官，五千多人怎么办？给我兵马，我走。”又举手打仙芝，打伤了头。仙芝怕众怒难犯，也不受命，转而袭击州兵，裴渥与中人逃走。贼军分成了几路：尚君长入攻陈、蔡；黄巢北击齐、鲁，有一万人，攻入郓州，杀节度使薛崇，既而攻陷沂州，人马扩至几万，控制颍、蔡，固守山查岈山。
这时柳彦璋攻取江州，抓住刺史陶祥。巢领兵又与仙芝会合，围宋州。张自勉的救兵到，杀贼二千人，仙芝撤围南下，渡汉水，攻荆南。此时节度使杨知温闭城坚守，贼纵火焚烧城楼，知温不出战。有诏令高骈代知温之职。骈派一万五千蜀兵运送粮食，按约定三十日到达时，城已被攻陷，知温逃走。贼迎战败走。此时有诏命左武卫将军刘秉仁为江州刺史。选精兵乘小船进入贼军栅，贼大惊，相率投降，柳彦璋被斩。
巢攻和州，不利。仙芝围攻洪州，攻下后派徐唐莒守城。进而攻破朗、岳，围潭州，观察使崔瑾打退了他们。贼调兵向浙西，侵扰宣、润，未有所获。于是留驻江西，督促其他部队回河南。
皇帝诏令崔安潜回忠武，重新起用宋威、曾元裕，恢复招讨使的名份，杨复光监军。复光派手下吴彦宏带了诏书去招安。仙芝派蔡温球、楚彦威、尚君长来降，准备到京都请罪。又送信给威要求任节度使。宋威假装答应，上奏时却说：“与君长交战，俘获了他。”复光则坚持说他们是来投诚的。皇帝派侍御史与中人前往查询，但无结果。最后将君长等人在狗脊岭斩首。仙芝怒，转回来攻洪州，进入外城。宋威亲自救援，在黄梅将仙芝打败，杀贼兵五万人，俘获仙芝，将头传送京师。
当时，黄巢正围攻亳州，君长的弟弟尚让带领仙芝的残军来投奔，推举巢为王，号称“冲天大将军”，任派各级官将，驱逼河南、山南百姓十多万人随之入淮南，建年号王霸。
曾元裕在申州打败贼军，死者万人。
皇帝因宋威错杀尚君长，且讨贼无功，诏令回青州，派元裕为招讨使，张自勉为副使。巢攻破考城，陷濮州，元裕军驻扎荆、襄，援兵受阻。改派自勉为东北面行营招讨使，监督各军急速讨贼。巢正袭击襄邑、雍丘，诏令滑州节度使李峄坚守原武。巢进攻叶、阳翟，对东都虎视眈眈。其时，左神武大将军刘景仁率兵五千来援东都，河阳节度使郑延休以三千人马坚守河阴。巢的人马在江西的被镇海节度使高骈打败；进攻新郑、郏、襄城、阳翟的，被崔安潜赶走；在浙西的被节度使裴璩斩杀了两员大将，战死的不可胜数。巢大受挫折，于是到天平军乞降。
诏任巢为右卫将军。巢估计藩镇们各怀异心，不足以控制自己，又反叛而去。转攻浙东，抓住观
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