沉於江。獻忠遁入貴州後，誅死於西充。其勁旅尚有四部，曰孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇，皆去獻偽號，自稱將軍：可望平東、定國安西、文秀撫南、能奇定北。四人者慨然曰：『我輩汗馬二十年破壞天下，張、李究無寸土，甚無謂也；我當歸朝，力挈天下而還之，一雪此恥』。遂率眾入雲南。會沐天波為洞蠻所劫，即提兵討定諸夷。可望年差長，又稍知文墨，故位第一；定國以能次之，文秀、能奇又次之，然實等夷無統屬。已而能奇死，其將馮雙禮主其營事；可望籠之以術，遂兼兩部，寖欲自大。當諸軍之從貴陽入滇也，貴陽不置一守。有皮熊者（初名羅聯芳）守黔；以范礦薦，授總兵。至是，遂以其軍入貴陽而據之；報稱恢復黔省，駐平越。大學士王應熊還自京師，開幕府於遵義；有綦江人王祥者，委任特專。應熊死，而祥據遵義。各疏告行在，言令之入滇者為張賊餘孽；名雖向正，事豈革心，朝廷無為所愚』！及滇使至，朝議以為不可不行封賞。兵科金堡言：『祖制無異姓封王者』。楊畏知曰：『不與無益，彼固已自王也。一旦降號公侯而能欣然受命者，此純臣之節，寧可望於若輩？若因其向義破格明恩，猶幸收用於萬一。且法有因革，今時異勢殊，土宇非故，猶必執舊法耶』？議久不決，於是龔鼎等先歸。廣西之南寧，與滇省之廣南壞地相接。而可望來書，有『不允敕號，即提兵出戰』等語。陳邦傳以兩廣告急，兵備單弱，密存異志；欲私結可望。其中軍武康伯胡執恭者，紹興人也；謀以原請空敕私填，封可望為秦王。又鑄王印，令執恭率兵五百賫赴雲南。矯敕所載，崇之以監國、許之以九錫，推以總攬朝政，節制天下兵馬，事之以父師。可望大喜，迎拜受敕，宣諭黔、滇文武；款贈執恭，具表稱謝。執恭偽稱遣使賫奏，滅其表不以聞也；又請與可望合營，許之，留為總理提塘，以通兩粵聲息。
時清師入衡州，又敗忠貞營於柳州，追至龍虎關而還。先是，正月，金堡參何吾騶，謂其司禮監夏國祥此呼彼應，有若桴鼓。吾騶不自安。五月四日，慈寧太后垂簾，召吾騶及堡為解釋之。
督師堵胤錫來朝，道龍虎關，楚鎮曹志建遣兵圍之。志建，鄞人也；字光宇。世襲滄州衛。清師入京，闔門死王事者九十三人。胤錫初為長沙守，與志建善。時志建為楚將，封保昌伯，有眾數萬屯三湘之南界；地險而僻，得免蹂躪，志建安之。忠貞營兵敗，過其地大掠，志建恚甚。時胤錫復督忠貞營入衛，志建並憾胤錫。迎入龍虎關，阻隨行將士五百人於關外，一夜盡縛而殺之。胤錫寓佛寺中，幾不得脫。聞粵西明經何圖復方結寨楚、粵界上，使人告以難；圖復率兵迎之，因得脫，走至賀縣。圖復尋為志建所殺。
六月，胤錫至肇慶，召入閣。三日，加督師大學士兼尚書，賜白鏹五千錠。使調李赤心、高國勳等於藤、鬱間，率之出楚。國勳等皆自成部將，所謂高、李十三家者也；自何騰蛟招撫後，請封赤心興國公、國勳鄖國公，協守湖南，名為忠貞營。騰蛟死，堵胤錫撫之。湖南既失，赤心等由郴、桂竟趨梧州，大縱淫掠。欲入廣東，胤錫力主其議。李元胤曰：『我輩為□子時，公何不來復廣東？今反歸後，乃來爭廣東乎？陛下在此，他來何為』？胤錫語塞而止。移瞿式耜書曰：『上有密敕云：「東人握君於掌，一朝不戒，生劫入舟，朕不復有中土之望！唯卿與先生圖之」』。
初，清師入南都，滇將趙印選同王一青、王永祚出滇勤王。至江西，與高進庫戰，襲其老營，盡殺其父兄妻子。進庫忿，戰益力，破滇軍。三人走湖南，投閣部何騰蛟。及騰蛟被執，楚地盡陷；三人相謂曰：『吾儕以勤王出滇，因國破君亡，暫依何閣部；今閣部死，軍新破，不可復振。將死封疆乎？則吾無封疆責；將就降乎？則當時之出滇者謂何？桂林留守督師仁慈好士，可與共當一面；蓋往焉』？收殘兵得萬餘，宵走桂林。式耜大喜，遣使郊迎。但部署不嚴，所過劫掠。焦璉部將趙興好剛使氣，怒滇兵之橫，遂治兵相攻，殺滇兵四、五人，幾成肘腋之變。式耜亟召焦璉與語曰：『國家危在旦夕，方賴諸將軍協力同心，共扶社稷；豈容相鬥』！兩軍皆感泣，璉斬趙興以謝滇諸將，事始得釋。
是時，楊畏知將回滇，朝議賜可望「一字親王」章而無封號。畏知西過梧，遇堵胤錫曰：『可望業自王雲南，今賜之印而無國名，是猶靳之也。激猛虎而使噬人，奈何』？胤錫然之，為補牘入奏。七月，始封可望為平遼王，賜國姓與名曰朱朝宗；定國曰李如靖、文秀曰劉若錡，爵皆為公。畏知至，可望始知初封之偽，顧深恥之；曰：『為帝為王，我所自致；何藉於彼而屑屑更易，徒為人笑耳』！仍厚待執恭，屏畏知所賫篆不用也。具疏辭封曰：『臣惟一意辦賊，成功之日，始敢議及封爵耳』。定國、文秀亦辭賜名。可望雖不受爵，然已張皇其稱；土司懾服者，修省貢獻。已倣親王禮行事，沐天波亦謙讓不敢以公爵均敵。滇土略定，封黔鎮皮熊為匡國公、播鎮王祥為忠國公、新興侯焦璉開國公，防滇寇也。
趙印選遣將王永祚、張明剛同圍永州。
八月，黃士俊、何吾騶罷。時臺諫橫甚，金堡等以李元胤為東援、瞿式耜為西援、嚴起恒為內援、焦璉為外援，朝政在握，輒行白簡；政府票擬，置底簿以待之，任其改削。黃、何入直以來，彈章盈篋；至是告歸。
遣使以蠟丸封國姓成功為延平王、封薊國公吳三桂為漢中王；皆不報命。
九月，嚴起恆獨相。
是時，清定南王孔有德攻道州；永國公曹志建與戰敗，遂出白金二十餘萬置營中，令曰：『斬一級者，賞金一錠』。軍士爭先赴敵，殊死奮擊，清師大敗；斬首無算，遣人獻捷。
陳邦傳鎮粵西；橫州徐彪、鬱林梁士奕各聚兵據境，邦傳不能制。聞赤心等至，思借之以為重；乃與盟結為婚姻以討徐彪等，且藉其力以傾東勳。忠貞營隨散處賓、衡境上，居民苦之。邦傳亦不能堪，幸堵胤錫之調之出楚也。而赤心等初敗於郴州，殘破之餘，不樂北出，欲請高、雷二郡以息士馬；胤錫不可。數日，竟拔營而西；胤錫恚恨病作。十月，別部劉世俊、劉國昌使人來告，願從出楚；胤錫悅，親至潯迎之。十一月，二劉果至，遣東下梧以待；並檄他鎮兵，期以望日北發。忽感寒疾，遂篤；草遺疏，自為誄詞。潯流湍急，時舟居且夜半矣，命從者解維放舟；曰：『吾荷國重任，不能免冑赴鬥、馬革裹尸；今斃命臥榻，死有餘恨，固不能自沉於江，葬江魚腹中耳』。後者力諫，乃止。以二十六日卒。贈鎮國公，謚「忠肅」。子世明，是夏先卒於軍。
忠貞營次橫州，赤心死；高必正統其眾。
王永祚、張明剛之圍永州也，永城三面距水，二將以陸軍臨其一面。北帥李斗東堅守至五月，不下。十二月十二日，清定南王孔有德統兵至，銜枚疾走繞出河外，乘其不意襲其營，自相擾亂，棄甲兵而走，逃入山谷。百姓恨滇營之虜掠也，爭縛而獻諸定南；唯焦部將張明剛全師而還。留守瞿式耜頓足曰：『吾畜銳兩年，一朝奔潰；豈天果不祚明耶』？自是，粵西門戶危於累卵。清師遂入南雄，屠之；西上韶州，羅成耀棄城走。至廣城，會輔臣何吾騶輦餉至行在，成耀劫之。乃密敕李元胤於席間斬之，以正失守封疆、縱軍劫掠之罪。
時郝尚文守潮州，其子囚於南京，已遣人通馬部院國柱。及是清師至潮，尚文遂降。
永曆四年（清順治七年）庚寅正月乙卯朔，帝在肇慶。
南、韶報至，百官爭竄，家丁沿途殺人。帝將戒舟西上，兵科金堡爭之，不得；瞿式耜疏曰：『粵東水多於山，雖良騎不能野合。自成棟歸順，始有寧宇。財賦繁盛，十倍粵西；衣甲糧餉，內可自強，外可備敵。材官兵士南北相雜，制勝致王，可操券而求也。且韶去肇千餘里，強弩乘城、堅營固守，亦可待勤王兵四至。傳曰：「我能往，寇亦能往」；以天下之大，止存此一隅，退寸失寸、退尺失尺。今乃朝聞驚而夕登舟，不知將退至何地』？疏再上，而帝於九日登舟，十三日解維，百官蹌踉就道。提督禁旅都督同知南陽侯李元胤慨然曰：『百官皆去，將委空城以待敵耶』？獨監守不去。二十六日，舟至梧州；即舟中為水殿，文武羅列，棲於梧江之濱。
二月，清師圍廣州；命調陳邦傳、高必正入援。邦傳久與東鎮搆隙，且怨金堡等之善元胤也，奉調赴援，意在修怨。
三月，戶部吳貞毓、詹事郭之奇、兵侍程源、萬翱、禮科李用楫、戶科朱士鯤、李日煒等迎邦傳意，合疏論袁彭年、金堡、丁時魁、蒙正發、劉湘客罪。馬吉翔倖於帝時窺太后，金堡欲殺之；戶部吳貞毓薦縣令於李成棟，得賄八百金。金堡奏其事，二人切齒。劉湘客貪、丁時魁富、金堡刻，有所彈劾，金輒先之。袁彭年，中郎子；神宗朝東林苗裔也；與東諸侯善。蒙正發給事。其鄉人每除降，輒出五人手；遂為眾的。奉旨：『彭年反正有功，免議；餘下錦衣獄，掌衛事張鳴鳳鞫之』。嚴起恒請對於水殿，不得入；復率諸臣伏沙灘，求免刑。程源立舟頂揚言曰：『金堡即「昌宗之寵方新、仁傑之袍何在」兩語，便當萬死』！其聲達慈寧之舟。蓋堡駁御史呂爾璵疏，有『臣何人也，而璵何人也？以仁傑之袍賭昌宗之裘』語；故源以為言。留守瞿式耜閱邸報得堡疏，愛其文、憐其遇，至於泣下，上疏申救；謂：『中興之初，宜保元氣，勿濫刑』！再疏爭之，曰：『詔獄追贓，乃魏忠賢弄權煆鍊楊、左事，何可祖而行之』？內頒敕，布四人罪狀，乃出忌者之手；式耜封還，謂：『法者，天下之至公也；不可以飛語飲章，橫加考案，開天下之疑。且四人得罪，各有本末；臣在政府，若不言，恐失遠近人望』。凡七疏，不報。獄具，杖金堡、丁時魁，削奪袁彭年；而劉湘客、蒙正發亦遣戍。於是，馬、吳及朝士並恨式耜，思中傷之。
四月，高必正至。李赤心之死也，其黨張良籌、四虎等一時物故，必正疑邦傳藥之；邦傳亦恨必正等久擾其境。必正率所部西回，惟邦傳東出駐清遠、馬吉翔等駐三水，俱觀望不敢進。時廣州被圍日久，江寧伯杜永和棄城奔海口；李元胤以檄責之，永和復還廣州為堅守計，乃進永和爵為侯。
五月，掌衛事張鳴鳳臥病，忽如夢魘見青衣人四求與之坐，隨出大牌謂鳴鳳曰：『天子欲來，閻羅查驗幽冥兵冊，先取官四十八員聽分職事迎侯，故來延公耳』。鳴鳳視牌，果得四十八名而俱不注銜；內為鳴鳳熟識者共一十八人，皆行在文武也。遂默識之。既醒，令人記籍其名，為內閣王化澄、兵侍程源、提督太監徐元、尚寶大監周進賢、錦衣衛王之臣、國舅王惟讓、皇親姜佐周、京營總兵劉大用、張應舉、禮科朱士鯤、清近司陳家相、勇衛旗鼓沈天德、西寧侯宋國柱、祁陽伯楊奇、藩鎮軍門朱容藩、朱盛濃、援勦督鎮成大用及鳴鳳也。至是，鳴鳳疾卒，餘皆相繼病殞；惟宋國柱、楊奇尚存焉。
高必正與興平侯党守素率兵自梧州來朝，而李元胤亦至自肇慶。慈寧垂簾，召三帥賜對。元胤伏地請死曰：『金堡等非臣私人，果有罪，皇上何不處之於端州？今若此，是臣與堡等為黨也。向以封疆急，不敢請罪；今已稍定，敢請其罪』！帝慰勉再三曰：『卿大忠大孝，朕不疑卿』。元胤曰：『皇上既不疑臣，何故以處四臣之故，賜臣敕書；令臣安心辦事乎』？慈寧曰：『卿莫認金堡等是好人！卿如此忠義，他卻謗卿謀反』。元胤曰：『說臣謀反，還是有本、還是面奏、還是傳言』？帝不答，必正曰：『皇上重處堡等是也，但處堡等之人不如堡等、處堡等之後亦無勝堡等之事』！慈寧『曰：只滇封一事，豈非金堡誤國』？諸臣皆不敢對。
六月，廣西巡撫魯可藻以丁艱去職；登舟將發，永國公曹志建、榷稅官劉成玉劫其資。宣國公焦璉聞之怒，即遣兵討成玉；成玉奔永國軍，兩國幾治兵相向。前行人司瞿共美時在恭城聞之，致書永國曰：『方今天子蒙塵，強敵四逼；唯藉群公固廉、藺之交，繼桓、文之烈！乃忘君父之大仇、修細人之微隙，後世以此為何等舉動哉』？志建悟，即杖殺成玉，兵始解。
七月，焦璉帥師入衛。
八月，孫可望遣偽總兵常榮率兵三百人至梧州，入貢黃金一萬兩、良馬一百匹；復以黃金四萬賄朝貴。疏奏列「秦王」銜，且以不願改封為請。廷臣愕然，謂可望既歸誠，不合以私封擅奏；因召榮面質之，曰：『是奉上恩，遣胡執恭親賫
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