督兵觀變，馳書精忠：言欲假道汀州以出江右；精忠遣兵防城，應麟懼見圖，率所部掠瑞金、石城。吳淑兵至，見汀州有備，欲回；應麟勸淑攻之，一鼓而下，汀屬邑皆降。報至，世子以應麟為前提督，封奉明伯。秋、九月，總統兵馬上將軍耿精忠降清，遣原提督王進功回泉州。
初，精忠來脩好，實欲以全力出圖江、浙。至是，師老無功，大勢已潰；復聞失汀州，益憂內顧。諸將遂密謀歸清，引康親王入閩。精忠聞變，知為王進等所謀，乃收進並范承謨、蕭震等，皆縊殺之。欲乘船奔海，為都尉徐文耀等所脅，不得出；遣王進功回泉取救兵，密囑曰：『吾忍死以待也』！進功至，世子授為中提督、匡明伯，竟不發兵。清師遂入延、建，精忠勢困，不得已於九月十九日削髮待罪，迎康親王入福州。耿精忠興化守將馬成龍以城來歸。
精忠既投清，馬成龍以興化城來降；世子令許耀率兵赴之，以成龍為援勦左都督，封殄魯伯。冬、十月，右虎衛許耀與清師戰於烏龍江，敗績。
耀入興化，遂督諸軍進取福州，駐師烏龍江；狃於塗嶺之捷，驕縱嬉戲，諸將不服。清兵渡江，或請半渡擊之；不聽。既濟成列，耀倉皇出戰；前鋒少卻，耀即引兵先遁，委棄輜仗不可勝計。世子乃調趙得勝、何祐代守興化，勩耀罪，使將兵自效。奇兵鎮黃應督水師敗耿舟師於定海。
耿精忠檄曾養性等自溫州航海回閩，黃應等邀擊之，獲巨艦數十號；餘船且戰且走，逸入福州。十一月，耿精忠邵武守將楊德以城來歸。
楊德守邵武，精忠所署將軍也。聞耿精忠降清，獻款於世子；時吳淑駐汀，疾馳赴之，遂入其城。十二月，後提督吳淑敗績，棄邵武。
清兵來攻邵武，吳淑督兵禦之；時大雪嚴寒，諸軍涉溪拒戰，皆凍不能支，遂潰。淑棄邵武，退屯汀州。左武衛薛進思棄汀州，奔回。
初，吳淑以汀屬閩、贛要地，請重師彈壓；世子遣進思守之。及清兵復邵武，進至建寧縣，距汀數程；進思聞之，倉皇失措。劉應麟願傾家貲餉軍固守，進思猜疑不從，棄城宵遁。應麟奔潮州，依劉進忠，發憤病死。安達公尚之信遣使報訃，并請其妹回粵；許之。
清平南王尚可喜於九月病故，之信遣使訃聞，并請其妹奔喪（妹即續順公沈瑞叔母也）；世子許之，仍遣使吊喪。時周主吳三桂封之信為輔德親王。
丁巳、明朔永曆三十一年春、正月，清兵入興化，何祐棄城奔泉州；左提督興明伯趙得勝死之。
烏龍江之敗，諸軍銳氣已喪。祐又與得勝不睦，清兵至，縱反間，祐疑得勝貳於清；得勝拔劍指天自誓，祐猶不信。戰之日，祐擁兵坐視，得勝力戰死之；祐奔回泉州。二月，清兵入泉州；世子棄漳州，遁入島。
興化既失，兵心渙散。清師至泉，守將林定無備。初九黎明，清兵攻城，一鼓而下，標將林孟、參宿營謝貴死之；定素與民相安，削髮為僧，脫走。世子駐漳州，報至，倉皇登舟，至海澄，棄而不守，遂遁入廈門，欲回東寧；百姓號泣遮留，角宿營吳桂斂兵拒守，眾賴以安。繼而諸將稍集，調水師防衛，分汛而守，賞逃回各將。祭趙得勝，世子親臨哭之；以女妻其子。世子誅薛進思，杖許耀，釋吳淑、何祐，責令圖功贖罪。
各處失守，進思與耀同系，諸將為之力請圖功贖罪；不許。於是數進思不戰而逃，罪浮於耀，斬之；杖耀百，釋吳淑，溯何祐前功，奪其所佩將軍印，各令戴罪自效。不數日，耀病痢死。論曰；自甲寅渡海而西，奄有泉、漳、惠、潮，連和吳、耿，聲勢豈不赫哉！及襲汀州，兵端一起，北騎隨至。許耀挫衂於峽山，吳淑繼敗於邵武，趙得勝戰死興化，何祐棄城而遁；土崩瓦解，莫可如何！薛進思親信宿將，專制汀郡，曾未一矢相加，踉蹌逃遁；眾心一搖，棄興、泉、漳如敝屣，伊誰之咎歟？使早明許耀之罰，進思未必敢棄汀州；速正進思之典，何祐必不敢棄興化。入島處分，惜哉！至許耀之罪，不死法而死病，人猶以為憾。移北將家眷入東寧；劉炎奔碣石衛。
令王進功、沈瑞、張學堯等各搬眷住東寧，陸續起程；劉炎以母老病，至外洋勒兵劫船，乘風下碣石衛，依苗之秀。三月，分水陸汛守。
時諸將退集廈門，兵餉不給；乃分汛南北地方措餉、召募。布置周密，人始有固志。
夏、六月，右提督定魯伯劉進忠據潮州叛；降清。
進忠素悍，性叵測。乙卯世子破漳，進忠來謁，世子坦率迎之，禮意甚厚；及回，意望甚奢。比各郡失守，輒擁兵觀望。世子遣官至潮徵餉，不應；遣舟買運，又閉糴；遂獻款於吳三桂。至是歸清，封為征逆將軍；後逮入京，殛死。右武衛將軍劉國軒自惠州引還。
國軒，武平人，清漳州千總。甲午漳州破，歸賜姓；累遷至右武衛將軍。入潮，屢有戰功；鎮惠州，粵人畏之。諸郡失守，進忠據潮，尚氏據廣，國軒一軍攝其間，布置安閒，兩家俱不敢逼。未幾，之信、進忠相繼歸清，聲問隔絕；世子遣舟迎之，乃率所部從容航海而歸。
冬、十二月，清和碩康親王遣興化知府卞永譽、泉州知府張仲舉來議撫；世子弗從。
初，慕天顏之入東寧也，議照朝鮮例，稱臣納貢；不成。至是，康親王遣興、泉二府同鄉紳黃至美、吳公鴻等再申前議，世子弗從；亦無報使。
戊午、明朔永曆三十二年春、二月，招討大將軍世子以右武衛劉國軒為中提督，總督諸軍；後提督吳淑副之。率師徇海澄。
自七郡之失，世子頓兵島上。清總督郎廷相、海澄公黃芳世、副都統胡兔按兵漳州，黃藍鎮海澄，分防玉洲、石碼等堡。初十日，國軒督諸軍至海澄，克玉洲、三叉河、福滸；尋取江東橋，守將王重祿、呂韜奔潰。適漳、泉兵至，國軒分兵迎擊。是日，三戰三捷，軍聲大振。廿三夜，取石碼，獲守將劉符、楊朝宗，遂軍於祖山頭，以逼海澄。滿州副都統孟安等自潮來援，國軒退屯石碼，浚濠築垣拒守；遂分兵屯漳州郭外。是役也，國軒部將蘇爵戰卻，立斬以徇，諸將股慄；又能身先士卒，有被傷者輒出己貲賞之，故眾心悅服。三月，周主吳三桂僣號於衡州；遣使來聘。
三桂在衡州，以三月初二日僣稱帝，改元昭武。適世子遣官賫書至，三桂乃遣使來致書，署曰「大周皇帝致書鄭世子殿下」。中提督劉國軒大破清海澄公水師提督黃芳世於水頭。
自江東橋之斷，漳、泉隔絕。清提督段應舉自泉州來，寧海將軍喇哈達自福州來，平南將軍賴塔自潮州來，先後率兵應援。國軒倏水、倏陸，滿、漢兵疲於奔命。初二日，國軒列陣漳郡東赤嶺，清兵背城迎戰，互有勝負。時朱寅率兵扎天寶山，以牽清兵之勢；黃芳世擊走之，乃移屯水頭灣腰樹及鎮門，以斷海兵往來水路。國軒偵知，偽焚營壘、撤兵為遁狀；少頃，舉帆直抵水頭，登岸鏖戰。芳世素不知兵，又以天寶驟勝而驕，與滿將不相下；一戰而潰，驚惶墜馬。奔回漳郡，抱病數月而死。國軒兵勢，由是日盛。中提督劉國軒大破清提督段應舉於祖山頭，遂圍海澄。
應舉及滿州將軍兵數萬列營祖山頭，十八日，國軒兵至，應學揮兵迎戰；何祐少卻，江勝、吳淑等繞出左山之背，國軒督勁卒衝滿州營，滿兵敗走，眾遂潰。又以疑兵截漳州大路，滿、漢兵望見，棄輜仗自相踐踏。應舉等率殘兵奔入海澄，國軒追至城下，連夜鑿塹引江水環城圍之；外又鑿溝數重，沿堤兩岸安銃守之。由是，內外阻絕。別遣昂宿營張雄乘間取平和，副將黃瑞鑣取漳平，皆下之。夏、五月，清兵援海澄，中提督劉國軒擊敗之。
時清總督郎廷相入京，以布政姚啟聖代之；勒巡撫楊熙致仕，以按察使吳興祚代之；尋調江南提督楊捷代段應舉，援兵四集，屯筆架山，以救海澄。劉國軒以山南燈火寨下臨大溪，順流可通海澄，恐清兵據之；問誰敢扼守？吳淑請往，乘夜率兵進寨。初十酉刻，清營發砲攻擊，連夜不絕；淑令軍士穴地藏身，無一傷者。馳報國軒，以為乘夜發炮，意不在寨；當別防之。信至，清滿、漢兵已齊抵祖山岳嶺，破林彪、張鳳二營；鳳戰死，進攻林陞營。適國軒援兵至，發火砲齊擊之，死者無數，滿騎多填於塹；遂退走，海澄援絕。六月，中提督劉國軒破海澄，清提督段應舉死之。
海澄素無蓄積，被圍八十三日，滿甲二千、馬八千餘匹、合各鎮兵計三萬人，至是食盡，屍骸枕藉。劉國軒初十日進攻，眾力不支，城遂破；段應舉從容自縊於敵樓，穆伯希佛自焚死，黃藍戰歿，獲孟安、魏赫、田香五等，滿、漢兵將無一遺者。國軒入城厚殮應舉，付其家人舁還。所獲諸將，世子皆釋之，授銜給俸；滿兵千餘，遷之東寧。
招討大將軍世子晉中提督劉國軒為武平伯征北將軍、吳淑定西伯平北將軍、其餘鎮營各陞賞有差。
世子以恢復海澄，或戮力行間、或著績守禦，水陸諸將咸有功次。既晉正、副總督劉國軒、吳淑，仍升左虎衛何祐為左武衛將軍、前虎衛林升為右武衛將軍，俱授左都督；鎮營各加級有差。朱寅率眾來歸，世子封為蕩魯將軍。
丁巳之敗，漳浦人蔡寅挾左道惑眾，詭稱朱三太子，聚集海上殘兵。於三月十九日夜襲泉州，攀堞而入；率二百餘人從西門至開元寺街，鳴鼓揚旗；守泉兵昏夜出不意，以為海師復至，多驚竄。至雙門前砲發，寅乃抽兵出城；清兵來追，按軍徐退，無一死者。自此，人益以為神，歸附日眾，屢戰皆捷，蔓延於泉、漳屬縣，聚眾至萬人，頭裹白布為號，時人謂之「白頭賊」，海上亦藉壯其聲勢。至是，率眾來歸，世子封為蕩魯將軍，改名蔡明義。歲餘，病死，其黨猶以為屍解云。中提督劉國軒率兵攻泉州，屬縣皆下。
海澄之破，閩省震動。諸援兵皆退守漳州，國軒議乘虛擣泉州；吳淑分兵復長泰縣，國軒自率諸軍取同安。時都統雅大里自浙調援海澄，至同安而澄破；聞國軒至，棄城走保泉州；國軒督水陸並進，遂圍泉州。遣左虎衛江勝攻南安，克之。於是，惠安、安溪、永春、德化諸縣守兵皆相繼棄城遁。秋、八月，清舟師攻定海，樓船中鎮蕭琛敗績，水師五鎮章元勳死之。
泉州圍急，清以林賢、黃鎬等督舟師出閩安鎮，遙為聲援。蕭琛守定海，不及設備，以舟寡且小，欲據上流牽制之；元勳欲先發制人，率所部十舟進戰。林賢等擊之，元勳眾寡不敵，一軍盡沒；蕭琛大潰，退泊海山。召中提督劉國軒旋師，所復諸縣皆棄。
國軒攻泉州，閱兩月不下，援兵四至。七月，清寧海將軍喇哈達間道出安溪，學士李光地練鄉壯為嚮導出同安，巡撫吳興祚由仙遊出永春，提督楊捷由興化下惠安；國軒對壘相持，援兵皆未敢前。會蕭琛失定海，妄報福州水師大至；世子恐廈門有失，檄國軒解圍退守。二十四日，國軒退兵下船，清兵不敢追；越三日，城中兵始敢出。國軒既退，所得諸縣皆失。世子召回蕭琛，斬之；以援勦左鎮陳諒、後鎮陳起明、樓船左鎮朱天貴等督水軍防禦北船。偽周主吳三桂殂，孫世璠立。
三桂病死衡州，其孫世璠立；年甫十二，改元洪化。姪應奇守岳州，驕而貪；清兵攻之，棄城遁回。於是，湖南、雲、貴皆不守，馴至于亡。九月，中提督劉國軒與清師戰於漳州龍虎山，敗績。
國軒自泉州退師，復率諸鎮入漳，軍于溪西。滿、漢兵盡銳來攻，力戰擊敗之；乘勝長驅，衝至耿精忠營。精忠故仇海上，揮兵迎擊；親自督戰，大呼馳驟。諸軍繼進，國軒奔潰，遂棄長泰，出江東，退屯觀音山。冬、十月，清總督姚啟聖遣中書張雄入思明州議和；弗從。
時漳、泉屬邑皆為清所復，獨海澄未下；啟聖等難於復命，乃遣漳州進士張雄賫公書來議和。略云：『昔令先王震動天南，亦不忍父老怨嗟，靜處臺灣；今貴藩誠能體會先志，念井里瘡痍，翻然解甲息兵，天和人順，榮華世世！數月來徒勞士卒，塗炭生靈，亦何益於貴藩哉？即從貴藩下遊者，恐今昔人心不同，事變難測；能不顧念及此！近悉貴藩大有惻隱桑梓之念，故修章佈悃，惟望息心畢論，並遣使偕臨』！世子弗從，禮遣雄歸；復書云：『頃承明教，以生民為念；不佞亦正以生靈塗炭，不忍坐視，故修矛整甲相與周旋，億萬生靈所共亮也。天心厭亂，殺運將回；苟可休息，罔不如命。禮應遣員奉教，但貴使之纜未解，而諸將之戈已揮。彼此差池，未及如願』。雄回，清督、撫復遣泉州鄉紳黃志美賫書來議：終以必得海澄，乃可通
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