首领高万唐等六十九人。蛮约七千户二万口。其万唐等先授吐蕃金字告身十五片。至十四年十二月。南诏异牟寻遣酋望大将军王丘等各贺正。兼献方物。至十九年春正月癸丑朔。上御含元殿。授南诏朝贺使杨镆龙武试太仆少卿兼御史。授黎州廓清道蛮酋领袭恭化郡王刘志宁复试太常卿。
永贞元年。南诏遣使赵迦宽来赴德宗山陵。
元和二年八月。授南诏使者邓傍传试殿中监。其年十二月。复遣使朝贺。三年十一月。以南诏异牟寻卒。废朝三日。辛未。以谏议大夫段平仲兼御史中丞。持节充册立南诏及吊祭使。仍命铸元和册南诏印。司封员外郎李逢吉副之。至四年正月。以太常卿武少仪兼御史中丞。充册立及吊祭使。先是。谏议大夫段平仲充使。朝廷以为谏官不合离阙。因罢平仲使。少仪遂有是行。册异牟寻之子骠信笪蒙阁劝为南诏王。七年十二月。南诏遣使朝贡。十年十一月。南诏蛮使杨还奇等二十九人来朝。至十三年四月。剑南西川节度使奏。南诏请贡献助军牛羊奴婢等。上发诏褒之。不令进献。
太和三年。宰臣杜元颖镇守西川。以文儒自高。不练戎事。南蛮乘我无备。入寇黎州。牧屡陈。皆不信之。十月。黎州陷。十一月。犯我西川。驱劫玉帛子女而去。即日。邻境以状闻。上大怒。贬元颖为韶州刺史。丁卯。又贬为循州司马。命东州节度使郭钊代焉。明年春正月。其王蒙嵯颠以表自陈请罪。兼疏元颖过失。国家方事柔远。寻宥其过。自后赋贡不绝。
开成四年正月。上御龙德殿。入对朝贺正南诏酋赵莫三十七人。赐官告并金彩银器金银带衣服等有差。至五年十二月。上御三殿。对归国南诏使等十六人。
会昌二年正月。三殿对还蕃南诏酋望张元佐等二十五人。大中八年二月。南蛮遣使进犀牛。诏还之。
咸通十年十一月。南蛮骠信坦绰酋龙率众二万寇嶲州。定边军节度都头安再荣守清溪关。为贼所攻。再荣退保大渡河。北去清溪关二百里。隔水相射。凡九日八夜。定边军节度使窦滂勒兵拒之。十二月。骠信遣清平官十余人来伪和。与窦滂语次。蛮军船筏竞渡。忠武武宁兵士结阵抗之。接战自午及申。蛮军稍却。窦滂惧。将自缢于帐中。徐州将苗全绪止之。滂乃宵遁。全绪乃夜入蛮军。万弩乱发。蛮众大骇。全绪等保军而还。蛮军乘胜进攻西川。朝廷以颜庆复驻大渡河。制剑南应接等使宋威将兵数万。与忠武武宁之军合势。战于汉州之毗桥。大捷。蛮军走。解西川之围。
干符元年十二月。南蛮复寇西蜀。诏河东。河西。山南西道。东川征兵赴援。西川节度使高骈奏。西川新旧军差已众。况蛮蜑小丑。必易枝梧。今已道路崎岖。馆驿穷困。更有军顿。立见流移。其左神策长武镇鄜州河东所抽兵中。人数不少。况备办军食。费损尤多。又缘三道藩镇。尽扼羌戎。边鄙未宁。望不差发。诏。除河东兵士。令窦瀚不要差发外。余三处兵士。委高骈到日分布驱使。三年十一月。邕州节度使辛谠奏。南诏遣使段瑳宝等四人通和。诏令答使许之。至五年七月。谠遣从事徐云叟通和。凡水陆四十七程。至善阐府。遇骠信（华言君上也。）游猎。尚去云南一十六程。凉好而还。进南诏录三卷。
东女国
东女。西羌之别种。（以西海中有女国。故称东女国也。）俗以女为王。东与茂州党项接界。隔罗女蛮及白狼夷。有八十余城。王所居名康延川。中有弱水南流。用牛皮为船以渡。户口四万。女王号为宾就。有女官号曰高霸。评议国事。在外官寮。并男夫为之。五日一听政。女王若死。国中多敛钱。动至数万。更于王族求令女二人而立之。大者为大王。小者为小王。若大王死。则小王立。或姑死而妇继。无有篡夺。其所居皆起重屋。王至九层。国人至六层。其王服青毛绫裙。下领衫。上披青袍。其袖委地。冬则羔裘。饰以纹锦。为小环髻。饰之以金。耳垂珰。足履??。俗重妇人而轻丈夫。文字同于天竺。以十一月为正。每至十月。令巫者赍酒殽诣山中散糟麦于空。大咒呼鸟。俄顷。有鸟如雉。飞入巫者怀中。因刳其腹视之。有一谷。来岁必登。若有霜雪。必多异灾。其俗信之。名为鸟卜。武德中。女王汤滂氏遣使贡方物。
永徽七年正月。其国遣女使高霸黎文并其主男三卢等来朝。
垂拱五年。其王敛臂遣大臣汤剑左来朝。仍请官号。则天拜敛臂为左玉钤卫员外将军。仍以瑞锦制蕃服赐之。
天授三年。其主俄衍儿尔来朝。万岁通天元年。又遣使来朝。
开元二十九年十二月。其王赵曳夫遣子献方物。
天宝元年五月。命有司宴之于曲江。令宰臣以下同宴。又封曳夫为归昌王。授左金吾卫大将军。赐其子帛八十匹。放还。后复以男子为王。
贞元九年。其王汤立悉。与哥邻国王董卧庭。白狗国王罗陀。忽逋租国王弟邓吉知。南水王国王侄薛尚悉曩。弱水国董辟和。悉董国王汤悉赞。清远国王苏唐磨。咄霸国王董藐蓬。各率其种落。诣剑南四川内附。其哥邻等国。皆散居西山。弱水王即国初女国之弱水部落。其悉董国在弱水之西。故亦谓之弱水西悉董王。旧皆分隶边郡。祖父例授将军中郎果毅等官。自中原多故。皆为吐蕃所役属。其部落大者不过二三千。各置县令十数人理之。土有丝絮。岁输于吐蕃。至是立悉与之同盟。相率献款。兼赍天宝中国家所赐封告。共三十九通以进。节度使韦皋处其众于维霸保等州。给以种粮耕牛。咸乐生业。立悉等数国王。自来朝。召见于麟德殿。授立悉银青光禄大夫。归化州刺史。邓吉知试大府少卿。兼丹州长史。薛尚悉曩试少府少监。兼霸州长史。董卧庭行至绵州卒。赠武德州刺史。命其子利罗为保宁都督府长史。袭哥邻国王。立悉妹乞悉漫颇有才智。从其兄来朝。封和义郡夫人。其大首领董卧卿等。皆授以官。俄又授女国王兄汤厥银青光禄大夫。试大府卿。清远王弟苏历颠。银青光禄大夫。试卫尉卿。南水国王薛莫庭。及汤悉赞。董藐蓬。女国唱后汤佛庭。美玉钵。南郎唐。并授银青光禄大夫。试太仆卿。其年。西山松州生羌等二万余户。相率内附。其粘信部落主董梦葱。龙诺部落主董辟忽。皆授试卫尉卿。立悉等并赴明年元会讫。赐以金帛。各遣还。八月。诏加韦皋统押近界诸蛮及西山八国使。其部落至今犹代袭刺史等官。然亦潜通吐蕃。故谓之两面羌。
婆利国
婆利者。南荒之国也。在林邑东南。海行可万里。地延袤数千里。署热恒如中国盛夏时。谷一岁再熟。王姓剎利邪伽。名护路那婆。世有其位。人皆黑色。穿耳附珰。其王服花冠。饰以真珠璎珞。身坐金床。行则驾象。鸣鼓吹蠡。
贞观四年四月。使至婆利界。有罗剎国。其人极陋。朱发黑身。兽牙鹰爪。时与林邑人作市。市以夜而自掩其面。其国出火珠。状如水晶。日正午时。以珠承影。取艾承之。即火出。其年。林邑国来献。云罗剎得之。或云出狮子国。国在西南海中。有棱伽山。出奇宝。人到初无所见。但署宝物价值。卖于洲上商舶。依价货之而去。其国以能驯养狮子。故以为国名。
倭国
古倭奴国也。在新罗东南。居大海之中。世与中国通。其王姓阿每氏。设官十二等。俗有文字。敬佛法。椎髻无冠带。隋炀帝赐之衣冠。今以锦彩为冠饰。衣服之制。颇类新罗。腰佩金花。长八寸。左右各数枚。以明贵贱等级。
贞观十五年十一月。使至。太宗矜其路远。遣高表仁持节抚之。表仁浮海。数月方至。（自云路经地狱之门。亲见其上气色蓊郁。又闻呼叫锤锻之声。甚可畏惧也。）表仁无绥远之才。与王争礼。不宣朝命而还。由是复绝。
永徽五年十二月。遣使献琥珀玛瑙。琥珀大如斗。玛瑙大如五升器。高宗降书慰抚之。仍云。王国与新罗接近。新罗素为高丽百济所侵。若有危急。王宜遣兵救之。倭国东海屿中野人。有耶古。波耶。多尼三国。皆附庸于倭。北限大海。西北接百济。正北抵新罗。南与越州相接。颇有丝绵。出玛瑙。有黄白二色。其琥珀好者。云海中涌出。
咸享元年三月。遣使贺平高丽。尔后继来朝贡。则天时。自言其国近日所出。故号日本国。盖恶其名不雅而改之。
大历十二年。遣大使朝楫宁副使总达来朝贡。
开成四年正月。遣使薛原朝常嗣等来朝贡。
大羊同国
大羊同。东接吐蕃。西接小羊同。北直于阗。东西千里。胜兵八九万。辫发毡裘。畜牧为业。地多风雪。冰厚丈余。物产与吐蕃同。无文字。但刻木结绳而已。酋豪死。抉去其脑。实以珠玉。剖其五脏。易以黄金鼻。银齿。以人为殉。卜以吉辰。藏诸岩穴。他人莫知其所。多杀?牛羊马以充祭。其王姓姜葛。有四大臣。分掌国事。自古未通中国。
贞观五年十二月。朝贡使至。十五年。闻中国威仪之盛。乃遣使朝贡。太宗嘉其远来。以礼答慰焉。至贞观末。为吐蕃所灭。分其部众。散至隙地。
乌罗浑国
乌罗浑。盖后魏乌洛侯也。今亦谓之乌罗护。东与韎鞨。南与契丹。北与乌丸为邻。风土与韎鞨同。贞观六年。朝贡使至。
女国
女国。在葱岭之西。以女为王。每居层楼。侍女数百。五日一听政。其王若死。无女嗣位。国人乃调敛金钱。还于死王之族。买女而立之。其俗贵女子。贱丈夫。妇人为吏。男子为军士。女子贵者。则多有侍男。男子贵不得有侍女。虽贱庶之女。尽为家长。犹有数夫焉。生子皆从母姓。男子披发。以青绿涂面。妇人辫发而萦之。土宜六畜。多骏马。
贞观八年十二月。朝贡使至。
石国
石国。其俗善战。多良马。西北去瓜州六千里。
贞观八年十二月。朝贡使至。
显庆三年。以其地啖羯城为大宛都督府。仍以其王职土屯摄舍提于屈昭穆为都督。
开元初。其蕃王莫贺咄吐屯有功。封为石国王。加特进。寻又册为顺义王。二十九年。其王伊吐屯屈勒遣使上表曰。奴自千代以来。于国忠赤。秖如突厥骑施可汗忠赤之中。部落安贴。后背天可汗。脚底大起。今突厥已属天可汗。在于西头为患。惟有大食。莫踰突厥。伏乞天恩。不弃突厥部落。讨得大食。诸国自然安贴。
天宝初。累遣朝贡。至五年。封其王子那俱车鼻施为怀化王。并赐铁券。九载。安西节度使高仙芝奏。其王蕃礼有亏。请讨之。其王约降。仙芝使部送。去开远门数十里。负约。以王为俘。献于阙下。斩之。自后西域皆怨。仙芝所擒王之子。西走大食。引其兵至怛罗斯城。仙芝军大为所败。自是西附于大食。至宝历二年及大历七年。并遣使朝贡。
吐火罗国
吐火罗。在葱岭之西数百里。与挹怛杂居。胜兵五万。其国土著多男子。少妇人。故兄弟通室。妇人五夫。则首戴五角。十夫则首戴十角。男子无兄弟。则与他人结为昆季。方始得妻。不然则终身无妇矣。被服文字。与于阗略同。其城北有颇黎山。南岩穴中。有神马。国人每收马于其侧。产名驹汗血马。北界接西域大宛之地。
贞观九年五月。朝贡使至。
永徽元年。献大鸟。高七尺。其色元。足如驼。鼓翅而行。日三百里。能啖铁。夷俗谓之驼鸟。三年。其叶护那史乌泾波奉表告立。高宗遣置州县使王名远到其国。以所理阿缓大城为月氐都督府。仍分其小城为二十四州。以乌泾波为都督。五年。乌泾波遣子伊室达官弩以朝献。
龙朔元年。授乌泾波使持节月氐等二十五州诸军事月氐都督。
麟德二年。遣其弟祖纥多献玛瑙灯树两具。高三尺余。
开元七年。其叶护支汗那帝赊上表。献解支之人暮暗。请加试验。八年。献名马?及异药。至十二年。遣使献胡药干陀婆罗等二百余品。十七年。册其首领骨咄禄顿达度为叶护。其年。叶护遣使献须那伽帝释麦。十八年。遣使献红颇梨。碧颇梨。生马脑。金精。及质汗等药。
天宝八载。其叶护失理忙伽罗遣上表曰。臣邻境有一胡。号曰羯师。居在深山。恃其险远。违背圣化。亲附吐蕃。于国内置吐蕃城。投勃律要路。与吐蕃拟将兵入境。臣每忧惧。思破凶徒。望请安西兵马来载五月到小勃律。六月到大勃律。伏乞允臣所奏。事若不成。请斩臣七段。缘失蜜王向汉忠赤。特望敕书宣慰。使其感恩。元宗览表。许之。十二年。又遣使朝贡。
干元元年七月。与西域九国遣兵助国讨逆。肃
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