繼。清朝之尚詐力，果有損耶？有益耶？此不待辯而明矣。今欲戰不得，欲守不能。罷珠崖，置交趾，何嘗失計乎？舟山為南浙之門戶，既幸得矣，遷而不守，其力量亦大概可見矣。
大抵清朝欲以剃髮別順逆。不知順逆在於心，而不在於形。試觀姜襄、金聲垣、李成棟、海時行等，豈皆非辮髮之人哉？大丈夫磊磊落落光明，心事正大，皎皎如日月，終不肯效詐偽所為，苟就機局，取笑當世。清朝試思今日之域中，是誰家之天下？乃損無數之甲兵，費無稽之錢糧，死億萬之生靈，區區爭此數根無用之頭髮，亦何量之不廣耶？
清朝誠能略其小者而計其大者，安插我兵將，俾地廣足以處，糧裕足以養，何難罷兵息民。彼無詐，我無虞，如此則奉清朝之正朔，無非為生民地，而為吾父屈也。文官聽□□，錢糧照前約，總無非為生民死而為吾父屈也。將兵安插得宜，清朝自無南顧之□。□在海外，別一天地，免願效巢、許、嚴光輩優游山林，高尚其志耳。清朝多疑，□□□人再往。兒至此，心已盡而心尤實，伏祈鑑照』。謝表等持書復命，自是和局永絕。
朱逷先先生曰：『議和二字，在清廷則謂之招撫，其視鄭氏受撫曰歸順，劉清泰書所謂「膺此閩浙之任，並拜招撫之諭」，又謂「歸順人眾，具數奏聞」是也。在鄭氏則謂之和議，蓋自以代表明朝，而與清為對等之國也。嚴格言之，成功既奉明正朔，則帝在安隆，和議之事，自當稟承帝命而行。若清廷專與鄭氏言和，撤東南之師以併西南，則帝室危亡，可立而待。幸而成功以三省相要，和議不成，後世猶留忠節之名（清光緒元年正月初十日，謚成功曰忠節）。若其成也，豈竟如成功所謂「清朝若信吾言，則為清人；若不信吾言，則為明臣」耶？抑竟如劉清泰所譏「無三省則舍我而忠於彼，將有三省，棄彼而忠於我」耶？蓋和議二字，在當時不過為率爾相稱之辭，對清廷不過為緩兵取糧之計。當和議初起時，成功即謂「清朝亦欲貽我乎，將計就計，權措糧餉以裕兵食也」。故此事只可作為竹軍之詐計，不可視為正式之和議。蓋觀於成功之屢次與其父書及與其弟渡舍書，便可知成功之於和議，實係詐計，非其真心，故不可以春秋之義責之也。此書對於和議一事，自永曆七年正月，至十三年十二月，前後七年，若斷若續。來往文書，有二十餘件之多，此書所載，最為詳備，十之七八，皆他書所未見；然亦尚有遺漏未載者三四篇，且與他書所載文書有異同也』。
藩令取運船料發各鎮造脩戰船，以赴北征。一應船務，俱委右軍忠振伯料理。
報稱中提督甘輝假回思明養病，藩行戶官送葯費三百兩，諭曰：『護國嶺力戰所致。盡瘁報國，先帝在天之靈，實憑貺之！須善調攝，以赴師期，二月初旬，當馳赴軍前也』。軍中聞之，無不感奮。
二十五日，遣總制行軍司馬兼水師前軍張英總督北征水師，總督後提督萬禮督同左右先鋒、前鋒等鎮，前往溫州、福寧州、牙城、瀲寨等地方取積糧餉。
二月，本藩駐蹕三都。
初七日，張英、萬禮等師至溫州金鄉衛，即議攻城。虜偽遊擊翟永壽、守備王虎、衛官于起麟能識時勢，獻城迎降。隨撥中衝鎮蕭拱辰鎮守，為老營安撫，市肆不易。其虜官兵願回者聽之。所報城內米粟甚多，另客商湖絲三百餘擔。藩遣船運載勻給。
二十一日，遣右戎旗鎮周全斌等出師福安內港三十里地方取糧，克拮坑寨，積糧三個月，班札原汛。
三月，本藩督師北上，進至鎮下澳，阻風，遲留不得前往。隨駕□思明州。撥後提督萬禮督正兵鎮韓英、左右衝等鎮，輪番防守閩安鎮並羅星塔等處寨城。吊（調）左戎旗鎮林勝回思明州。
遣水師前鎮左營李順同水師後鎮施舉前往浙省定海等處採探虜息，並招徠松門一帶漁民，以為進取長江嚮導。後施舉至定關追□□，□風水不順，施舉坐駕船飄流入港，眾寡不敵，被虜所執，不屈，擛海而死。
遣戶部主事鄭省英督理沙關地方事。
四月，本藩駐蹕思明州。委前提督同戴罪兵官張光啟點驗防守思明州水陸官兵有無老弱，旗幟是否鮮明，盔甲、火箭、銃器、被牌、火龍、彈子、斧頭、船隻等項是否齊備，逐項填注明白回報。本藩視臨閱視，對各鎮稱曰：『援勦左鎮、護衛左鎮、後勁鎮等三鎮，官兵俱驍壯，軍器、船隻俱整備，而援勦左黃昌□為最，賞銀一百兩，二鎮各賞銀八十兩。禮武鎮軍容似未盡美，須加整備，比後勁鎮等二鎮次之。陳忠靖水師軍容器械，終是水師故步，比禮武鎮又次之。右軍下陳明、陳陞、劉興等七大船，各新整齊備，大堪駕用，皆右軍忠振伯調度有方。銃船如蘇□、林太等六船，俱堅緻無患。著兵官照次第賞獎□勵。若周鳳銃船、陳榮武、蕭梓二烏尾、與司總朱玉等船，只有內港裝兵運糧，未堪外海衝風破浪，著協理船務林參估修啟報。前提督官兵軍器，頗亦雄備，調度得宜，賞銀一百五十兩。張光啟戴罪圖贖，能自免勵，與前提督協參料理軍械，保固地方安全，准贖前罪，照舊督理兵官事。兵都事黃璋一併赦宥，照舊供職辦事』。
拔協守白沙城恢勦都督黃昭為木武鎮。撥中提督營將張華為木武鎮左營，委張遠為中軍。
五月，藩駕駐思明州。稽察各項追徵糧餉、製造軍□及洋船事務。本年二月間，六察嘗（常）壽寧在三都告假先回，藩行令對居守戶官鄭宮傳、察算裕國庫張恢、利民庫林義等稽算東西二洋船本利息，並仁、義、禮、智、信、金、木、水、火、土各行出入銀兩。時林義因陳略西洋一船本萬餘未交付算，已先造報本藩存案明白。壽寧謂林義匿賺此項，係與鄭戶官瓜分欺瞞，密陳本藩。藩未見冊，亦心疑之。但報冊係藩標日鈐印可查。時戶官覺知，面斥扭壽寧見本藩。壽寧執以此項沉滅，無交算核，戶官執為案冊造報明白，只因林義後交，便不肯收受再算，則此人必係虜之奸細，專來離間。前黃愷一二失錯，被其播害；後又尋逐造端，欲害援勦前鎮戴捷並忠振伯，幸藩主明鏡，發六官察明無欺方釋。茲又誣泰同林義欺賺，乞委多員逐件細覆，如有欺賺，願全家受罪；如果無欺，是嘗（常）之奸細，欲離間藩主左右任用之員。藩主若不密為察訪，輕信間計，大恐左右任員重足寒心矣。本藩是夜翻閱簿帳，件件造明。嘗（常）六察所駁條件，虛謬阿□，遂心惡之。傳令革去六察事，追奪印劄，幽置閒住。
朱逷先先生曰：『成功藉芝龍餘業，經商亦其家傳。花村談往云：「海有十寨，飛黃（芝龍字）富逾十主，輦金還家，置蘇、杭、兩京細軟寶玩，興販琉球外國等物」（飛黃始末條）。不特芝龍如此，即其叔輩亦嘗以商業為務。如鴻逵復書芝龍云：「督舟入揭，通商濟糴」，「擇地白沙，粗擇茅屋，所有大小戰艦，盡為漁商」（言或為漁船，或為商船也）。又如澄濟伯（鄭芝豹）洋船二隻，助洋銀十餘萬於太夫人（成功夫人董氏）。然則芝龍昆弟，本精商業，至於成功，則更擴而充之。
本書記成功行令稽算東西二洋船本利息並各行出入銀兩，可知當時東西兩洋，皆有商船經營商販，而內地則有商行以通貿易。故成功與其父書云：「沿海地方，我所固有也，東西洋餉，我所自生自殖者也，進戰退守，綽綽餘裕」。黃梧條陳平海策，謂「鄭氏有五大商，在京師、蘇、杭、山東等處，經營財貨，以濟其用，當察出沒收」（見劉獻廷廣陽雜記卷三）。然沒收其內地商行，仍未足以致其死命，蓋在海外輾轉貿易，仍甚裕如，且因通商之故，而得臺灣，適以延其世祚也。』
六月，藩駕駐思明州。臺灣紅夷酋長揆一遣通事何廷斌至思明啟藩，年願納貢和港通商，並陳外國寶物。許之。因先年我洋船到後，紅夷每多留難，本藩遂刻示傳令各港澳並東西夷國州府，不准到臺灣通商，繇（由）是禁絕兩年，船隻不通，貨物湧貴，夷多病疫。至是令廷斌求通，年輸餉五千兩，箭柸十萬枝，硫磺千擔，遂許通商。嘗（常）六察閒置，至是再啟白冤，仍陳戶官匿賺實狀無據，亦有指壽寧受賂一二款狀得實，本藩深怒，令議置重典。後念其嵩（嵩應作松，避安宗諱）江世襲勳功，舉家肆拾餘口，起義勤王，被虜殺死，憐其年老，逐令幽置臺灣，令何廷斌供給衣食開銷。
派定出征、居守水陸官兵並船隻。又宴賞在州各文武官並將領。令國母分作七程，敦請出征、居守文武將領各母、妻、子女入府宴待，並照次賞賚金帛有差。一程請提督並六官父母妻子，次統領，次總鎮，次署鎮，次管理，次營將，次死難勳功等。繇（由）是將士歡騰，感激益奮。
左衝鎮洪善守連江港，施郎有書誘之。善原係郎屬下將□，沉沒不報。右營翁陞知之，報聞至藩。到鎮時，將洪善推出斬之，諸將勸免，綑責一百二十棍，革職。賞翁陞銀一百兩，官兵四百兩。拔副將林燦管理左衝鎮。
七月，本藩興師北征。委忠振伯督理居守兵官事並調度援勦前、左、右等鎮水陸官兵防守思明。
初十日，傳令在船開駕，集諸將議曰：『此番遠征，當先積糧。爾等當計何處可以取積』。諸將各忘所在。藩曰：『處處俱皆輸將，惟興化涵頭、黃石地方，大師未有京（經）臨，倚虜未附，饒富貯積，可即取之。我於十二月已令護衛中鎮陳澤密畫地圖，現在分派各鎮架樑取糧地方。爾等當依令著力取積可也』。遂分中提督等督師，進札涵頭。本藩督戎鎮旗等鎮，進札黃石地方。
十三日，一齊登岸，各撥衝鋒官架樑，副鋒伙兵搬運粟石。駐札三日，各船滿載。虜無敢犯。隨揚帆抽進琅琦，親征閩安鎮，巡閱城寨。以五軍戎政王秀奇為總制，並撥前提督水陸官兵防守寨城，吊（調）後提督等輪番出征，以護衛前鎮陳斌守羅星塔，撥護衛中鎮陳澤為水師，同前提督協防應援。碁布已密，藩督師出札鳳埔，操練數日，至二十九日即開駕北上。只傳令各船跟中軍船駕駛，並不傳進止機宜。
八月十二日，藩師進入海門港。時海門衛西岸係守將張捷，前所守將劉崇賢各發銃打擊我船，俱不能傷。我師乘風逼進黃巖縣內港，諸將請見，告曰：『海門衛所未下，侵入內地何策』？藩諭曰：『海門，台州門戶，若先得台州堂奧，門戶豈暇掩闢耶？若先攻門戶，則合力以守，克亦難矣』。諸將曰：『然』。
十四日，登岸進攻黃巖縣。虜守將王戎率馬步數百迎敵。左戎鎮首程當其鋒，一鼓陣斬步虜數千，奪馬十匹，餘眾奔回。王戎遂入城。我兵直逼城下。王戎見我兵精勇，布滿城下，孤城無援，遂就西門豎起降旗。藩遣馬提督、張五軍招納之。戎出城迎降。遣水武營入城鎮守，委五軍中軍毛恆署理縣事安民，秋毫無犯。是日，援勦後鎮林明派札南門，因未得帥令，見城上無虜兵把守，遂率兵登城，馳報軍前。本藩怒甚，即出令箭綑解林明，責以無令登城，重責六十棍，革職，戴罪圖贖管鎮事。
十八日，移師進攻台州府。
二十日，傳令提督總鎮照依派定次所札營，聽令攻打。藩札營西南城外。時虜總鎮李必見大師威儀，又聞先台州守將馬信投誠重用，持疑兩端。本藩見城上旗幟參差，官兵混亂，遂集諸提鎮諭曰：『我觀城上情形，虜將非走必降，斷無有死守之兵當此對壘，而參錯如是。馬提督，爾前年守此，有舊熟者可遣招之，必斷然來歸也』。依諭往招，李必果降。
二十六日，李必率轄將常太初等出城叩見，藩親慰勞之。遂遣北鎮姚國泰進札南門，援勦右鎮賀世明札東門，仁武營康邦彥札北門，右衝鎮魏騰札西門。知府齊維藩、臨海縣知縣黎嶽詹叩見，遞府縣正供戶口籍冊，藩禮接待之，諭令照舊供職。遣戶官都事楊英進城，查察倉庫圖籍等項，解出□供銀三千餘兩，版籍稱是。台州已復，遣中提督率所轄官兵前來，居中應援閩安鎮。又先遣護衛左鎮杜輝、戴罪圖贖援勦後鎮林明，聽前提督撥派協守閩安鎮。
右衝鎮楊朝棟辭退，以營將魏騰管理右衝鎮事。
九月，藩駕駐台州府。
初一日，台屬太平縣守將高綿祖聞風歸附。先時，祖有夢兆歸藩聲名，故守鎮太平，留眷黃巖，至是攜眷來歸。藩禮待甚侈。遣火武營魏標率兵鎮守。遣統領前鋒鎮余新率右衝鎮魏騰等下台屬縣邑，令北鎮前營□勤代魏騰城守。
初七日，天台縣守將韓文盛率家眷獻城投誠，優禮待之。仙居縣聞風亦下，守將逃走。余新遣中軍
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