、游击管灿皆死。明忠军于岸，淖深三尺；察攻之，一军尽殁，明忠仅以身免。行在大震，使瞿式耜视师峡口；以王化澄代佳鼎督师。
观生亦使陈邦彦来议和，未决。观生清励无才略，既总大事，苦瞀乱；日议郊祀、学校。有杨明山者，大言有精兵十万在潮、惠；即擢抚其地。谓梁鍙才，授吏科给事中，大纳贿赂。所招海盗，白昼杀人，悬于门；观生不能问。降将李成栋在福建，固无入广志；在籍巡抚辜朝荐与何吾驺隙，叛投之，献入广策，期两月至桂林。成栋从之，以兵入惠州，守者遁；潮州亦降。即其印为牒告无事，阴自花山小径薄广州。先使数骑作洋舶长年状，阑入城，露辫发呼杀，击伤一人，广州悉溃。或告观生以敌至，叱斩之。俄，骑兵至，仓卒召兵不及，观生死。顾元镜首椎髻号于市，令军民降；又张示谕陈威德。人疑成栋之来，元镜实召之。绍武帝出走，匿于王永华家；寻如洛城里，众挽之。时成栋骑纔数十人；又数日，前锋杜永和至；又半月，成栋始至。元镜仆以绍武帝告，永和执之。与之食，弗御；曰：『饮汝杯水，何以见先人于地下』！成栋杀之；又执周、益、辽、惠二十四王及宗室世子皆杀之。梁鍙诳观生死，而举其尸降；何吾驺等皆降。
成栋徇东莞、香山诸县，尽下。遣将掠南安、韶州，自攻肇庆。永历帝走梧州，并弃峡口，不之守；瞿式耜争之不得。使朱治■〈目简〉总督两广。
顺治四年（永历元年）春正月，李成栋至肇庆，朱治■〈目简〉弃城走；成栋遣杨大用、张月、闫可义徇高、雷、廉诸州。张家玉、陈子壮起兵攻广州，降臣佟养甲呼救，成栋还军，声攻甘竹滩，子壮、家玉军皆溃。成栋复西（详「义旅」）；至梧州，巡抚曹烨肉袒牵羊降。丁魁楚遁岑溪，亦降；成栋杀之，而有其孥贿，东趋平乐。湖南副使陈象明以所征饷金无所止，尽以招土兵，约陈邦傅于榕树潭；及成栋大战旬日，土兵尽溃。邦傅走，成栋从之；邦傅走南宁。布政司耿献忠以平乐降，总兵李明忠、李成志以浔州降，行在大震。
二月，征刘承允兵于全州，使入卫。永历帝复弃桂林如全州（详「奔亡」）；瞿式耜力谏，不听。请留守桂林，许之；以为文渊阁大学士兼兵部尚书，赐剑，便宜行事。以焦琏兵隶之，屯于黄沙。晋承允安国公，使陈邦傅守昭平。承允恃膂力，凶横无臣礼；邦傅亦如之。永历帝倚任，遂增其焰，以致于败。
陈邦彦使马应芳督舟师会余龙攻顺德，再复之；遂取高州，入龙门。
三月，李成栋还军陷顺德，邦彦屯下江门（详「义旅」）。更攻广州，入清远；十日城陷，邦彦死，成栋谓无虑。闻永历帝走，急趋桂林；总督朱盛浓、巡按御史辜朝泰、布政司朱盛□皆先遁。
永历帝闻之，以丁元华代盛浓、鲁可藻代朝泰；未至，而成栋兵已至。四厢民皆去发，惟留守大学士瞿式耜、通判郑国藩、都司林运昌、李当瑞、沈煌誓守；檄焦琏来救。琏以三百骑先，山水骤涨，士卒浮行百余里，深及马腹；至榕江，无舟济，散搜村落，得鱼艇二，乃更番渡毕，琏乃济。式耜迎劳如父子，苦无食，縻粥以饲。议使取大墟谷，未至；成栋兵已入，飞矢四射及式耜巾；琏急引弓入，控弦一发，射一人颠；再发再颠，矢无虚彀；顷刻杀数十人。余骑下城斗，琏以一骑躏之，绕城奔逐，又杀数十人；军士以外兵入，尽合四门，故成栋兵不得出，黠者弃马逾城遁。琏即麾骑自文昌门出，成栋兵方骇愕，琏直驰入其军，左右冲击；三百骑翼之，所至洞溃，断其军为三。俄复合，琏益大呼入；部将白贵、白玉亦开门出，追奔数十里，斩首数千级。是役也，琏以三百骑破成栋众数万，桂林得全。成栋遁昆阳，旋走阳朔。赖熊复建阳；张家玉再攻东莞，复之（详「义旅」）。
夏四月，以张家玉总督岭东军务。
刘承允虽重瞿式耜，遣兵卫之，而恣睢甚。以长沙陷，请罢何腾蛟为户部尚书；不许。张光璧请讨之，亦不许。承允起小校，受腾蛟荐为大将；屯溪之捷，怨张光璧、郝永忠擢将军，己不得与。驰入黎平，执腾蛟妻子以索饷；腾蛟无如何，使章纩慰之，为请伯爵，与联姻。比至全州，加公爵，赐尚方剑，权势逾腾蛟而犹恶之；至是，径请罢腾蛟，诸镇皆怒。永历帝亦愤，使召腾蛟入图之；腾蛟自白牙历全州、道州，朝行在。
五月，李成栋兵陷和平。
刘承允兵哗饷于桂林，瞿式耜竭公私财贿与之，犹不止；夫人邵氏出簪珥以佐，犹不止。与焦琏军斗，击伤琏；式耜劾承允，兵掠而去。孔有德闻之，急以兵陷兴安，突攻桂林；大雨城坏，吏士失色。焦琏入守，矢贯于肘，愤呼拒敌；式耜躬立矢石中，以西洋炮轰击，敌少却。乃大战，自辰至午，不及食；式耜亲持饭哺之，士益奋，以大雨止。明日再战，琏奋长刀砍除，步骑从之，左右冲击；有德大败，收余兵走。琏军逐北，日数十里。有德望虞山草木，皆以为兵，几为追骑所得。其别将出栗木岭者，式耜使马之骥伏江岸，瞷其至，怒马而渡，□矢掉槊，杀数十人，追北二十里乃还。有德以是不敢轻桂林。论功，进式耜少师兼太子太师，封临桂伯；式耜辞，不许。鲁可藻实与式耜共守，以为广西巡抚。焦琏叹曰：『文臣若此，吾侪宜愧死矣』！
是月，李成栋兵陷琼州。
六月，何腾蛟入朝。陛辞，群臣郊饯；刘承允伏甲将攻之，胡一青、赵印选杀其众。承允讳之，腾蛟乃行。
秋七月，张家玉复龙门、博罗、归善七邑，陈子壮败于高明，李皇一攻肇庆（详「义旅」）。焦琏复阳朔、平乐；鲁可藻复贺县、富川，引其兵与琏会约。陈邦傅入浔州，降臣耿献忠遁；琏、可藻乘之，复梧州。怀集县丞徐定国当城陷走山中，不去发；至是，以计复其城，广西全复。
八月，李成栋陷清远，大学士陈子壮死之。李皇一等亦死于肇庆（详「义旅」）。
冬十月，郝永忠走桂林，何腾蛟、瞿式耜力抚之（详「遗乱」）。
土司覃鸣珂恶守道龙文明，攻柳州；陷之，文明遁。鸣珂大掠去。
李成栋攻博罗，张家玉败死于增城（详「义旅」）。
何腾蛟闻湖南急，出屯于黄沙镇，卫桂林；孔有德攻之，连战数四，腾蛟入兴安，使周金汤等备湖南。
严起恒、刘湘客说式耜分屯诸部及焦琏、卢鼎于平乐、义宁、灵川间。琏军最整，诸将钦服；惟郝永忠起盗贼，极恶之，琏不与较。卢鼎少戢，尝大雨衣笠哨敌垒，昼夜栅守；部将恶之，而不敢动。式耜、起恒悉重之，下诏褒美。
是月，耿仲明陷全州，总兵王某、蒋某御之黄沙河，先遁；守道马鸣鸾以城降，总兵王允成、唐文灿亦降。允成之降也，一军恸哭而散；何腾蛟使何有奇援之，不及。仲明入兴安。
冬十一月，孔有德、尚可喜、耿仲明攻全州。何腾蛟方按部于永宁，瞿式耜使迓之；集焦琏、郝永忠誓神前，转饷给之。腾蛟帅胡一青、焦琏、郝永忠出全州，血战三昼夜，尽溃诸垒，杀获万计，大得名马、橐驼、珍异。有德等走湖南，佟养甲兵亦溃，广西始可守。腾蛟督诸军进，连营三百里。惟陈邦傅自梧州以舟师攻肇庆，猝遇李成栋游骑，即惊溃；骑因逐之，抵梧州。邦傅不知所为，急走浔州；且乞降，而不去其发。永历帝亦不知，惟嘉全州功，议进腾蛟兴新侯，亦侯焦琏；印选、一青皆伯爵，周金汤、熊兆佐、马蛟麟挂印有差。
十二月，何腾蛟自全州大举攻湖南，马进忠等皆莫应。瞿式耜叹曰：『勋帅观望，得非朝廷位置无以慰之』。又曰：『既不能挽治时政，又不能辑和诸镇；内外两无所得，奚补哉』！然诸将起盗贼，志俘杀而不乐战；郝永忠更屠水西四十八堡，横死无艺，时不能问（详「义旅」）。
是月晦，永忠忽南走；焦琏不知故，退兵平乐。诸镇哄溃，腾蛟不及制（详「遗乱」）。
顺治五年（永历二年）春正月，命大理评事朱宿坦谕广西左、右江土司勤王，皆听命。再命何腾蛟出全州、焦琏出平乐，谋进取。
是月，郝永忠入兴安。
二月，郝永忠入桂林，劫永历帝；大杀掠（详「奔亡」及「遗乱」）。瞿式耜至，裸坐；仆假何腾蛟令矢至，乃得出。
孔有德再攻广西，赵印选大惧，弃灵川，走桂林。是日加午至，焚掠益杂，烟焰踰橹楼。焦琏使告瞿式耜，愿以兵屯桂林；曰：『强敌外逼、奸宄内讧，势不能全。然贼乏食，必出掠；因四击之，不过数日，贼可尽矣。然后保全、梧为门户，协力守之，可以无虑』。式耜虑伤民，且惧为有德乘；不听。侍郎刘远生、给事中丁时魁、万六吉、刘湘客皆请下平乐，使琏军入援，禁远近薙发；更入城，收储峙，毋为乱人得。乃入民舍草檄。翌日，使蔡之俊、朱盛凝先入敛尸赈民，永忠、印选已入郴州、永州去。全州诸将闻之惧，议以城降于孔有德；监军中书不可，众杀之。永历帝诏何腾蛟却守桂林，孔有德闻之，急趋兴安；城中无帅，立陷。有德执兴安文武及宗室朱寅衡数百人，皆杀之。闻桂林状，则益喜；使线国安等入灌阳，尽下兴安诸峒。急趋严关，杀明总兵三，士卒死者以万计；逼乡兵使去发，势及桂林。
三月，瞿式耜在桂林；何腾蛟自永福至，周金汤、熊兆佐、胡一青等先后至。腾蛟鉴前事，下令诸军曰：『敢有一人只骑入村落者，死无赦』。人心乃定。孔有德、耿仲明、尚可喜趋桂林，丁巳薄城；焦琏自平乐昼夜驰至，未解甲，有德兵已至，琏逐去之，合门而守。腾蛟部诸将，使胡一青出文昌门，周金汤、熊兆佐出榕江门，焦琏、瞿式耜出北斗；战甫合，琏奋臂顾其侪曰：『吾为诸军破敌』！跃马持矛直突阵。有德兵围之，矢下如雨；琏左右击若游龙，有德军为合而散者数四。刘起蛟虑琏独深入，大呼驰进，与琏合；贯其阵出，杀数百人。胡一青至，腾蛟抚之曰：『若好为我一击』！一青跃马斗，杀数十人，掣其槊而驰。一青骑，必去其鬣；共曰：『此骑牛蛮子，不易敌也』。琏、一青合兵前，周金汤、熊兆佐横击之，琏将白贵、赵兴四面入，士皆死斗；有德军大溃，逐北二十余里，压其垒而军。线国安亲出决，刀拟一青；一青冲其胁颠之，国安遁去。大风忽起，尘涨天。琏、一青以死士奋力击，尽溃其屯，斩馘千计；有德自甘棠渡遁。式耜、腾蛟互相劳，遂檄诸军屯榕江，趋全州。式耜日招徕流亡少集，且竭力饷诸军；遣使告捷于南宁。永历帝谓式耜已兵死，欷歔泣下；比捷闻，乃大喜，赐玺书、纱縠、「精忠贯日」图书，太后亦赐夫人邵氏银币。当战时，赵兴浴血出，起蛟马项悬首级如贯；白贵战死，焚其尸，得镞升余，人骇为杨贵后身。式耜分恤诸死者，为坛祭之。
鲁可藻乘胜复梧州。
南宁巡抚赵台颇得民，陈禹玉欲得其城，攻之；台固守。邦傅又欲世镇南宁（禹玉，邦傅子）如沐氏，瞿式耜等争之。
夏四月（永历闰三月），何腾蛟、瞿式耜以兵济榕江，有德分其军为四部战。一青以马槊首陷阵，驰逐咤叱，动山岳；有德退屯于严关，坚壁以待。诸将力攻之，僵尸被野；自午至酉，溽暑枵腹。将敛军，一青单骑追杀，至于兴安之三里桥；众从之，遂入兴安。越三日，至凤凰坪。有德为三伏于松林；腾蛟四面入，胡一青、赵印选、王永祚、吴朝兴、马养麟往来驰击，周金汤、熊兆佐自东山下，横突破阵而出，鸾桥之水皆赤。腾蛟攻全州，已有德瞷其师少懈，袭之。兵甫交，遁；诸军逐之，至于北关，阻于矢石不能进。
李成栋既陷广东全省，思上赏，仅提督；佟养甲乃以总督节制之，心怏怏。闻粤西屡捷，大惧；广东盗又大起，布满山谷，阴思复降。其子若妾耸惥之，计决。与降臣袁彭年登楼语：『每念少康，至今正统朝败必终复。今靖国兵无前，焦琏以二矢复七郡，时势可知矣。且闻新主龙表，酷似神主；若以兵辅之，成则侯王、败亦得为忠义鬼』。
有胡奇者，尽以其谋告；养甲不之信。赣州来求救，养甲使成栋往；彭年故吝其军佽，又苛索之，军士皆怒。成栋阴使花山盗纵火掠，以内外急恐养甲，宜用权复为明；且杀其亲吏凡数人，养甲解辫发以媚之。成栋已去其纛、立己帜，养甲请降；耿献中以巡抚驻梧州，亦降：广东悉为明。成栋使洪天擢、李绮诣广西，奉表谢罪，请迓乘舆。时南宁危迫，得成栋疏，上下相庆。
闰四月（明四月），遣使劳广东军；封李
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