，號十萬，陷樂清，遂破溫州；張煌言來會。將入江，次羊山，遇颶舟敗，退泊舟山。桂王使進封為王，成功辭，仍稱招討大將軍。
十六年五月，成功率輝、新等整軍復出，次崇明，煌言來會；取瓜州，攻鎮江，使煌言前驅，溯江上。提督管效忠師赴援，戰未合，成功將周全斌以所部陷陳，大雨，騎陷淖，成功兵徒跣擊刺，往來剽疾，效忠師敗績。成功入鎮江，將以違令斬全斌，繼而釋之，使守焉；進攻江寧。煌言次蕪湖，廬、鳳、寧、徽、池、太諸府縣多與通款；騰書成功，謂宜收旁郡縣，以陸師急攻南京。成功狃屢勝，方謁明太祖陵，會將吏置酒；輝諫不聽。崇明總兵梁化鳳赴援，江寧總管喀喀木等合滿、漢兵出戰，襲破新軍，諸軍皆奔潰，遂大敗；生得輝，殺之。成功收餘眾猶數萬，棄瓜洲、鎮江出海，欲取崇明；江蘇巡撫蔣國柱遣兵赴援，化鳳亦還師禦之，成功戰復敗，引還。煌言自間道走免。上遣將軍達素、閩浙總督李率泰分兵出漳州、同安，規取廈門。成功使陳鵬守高崎、族兄泰出浯嶼，而與周全斌，陳輝、黃廷次海門。師自漳州薄海門戰，成功將周瑞、陳堯策死之；迫取輝舟，輝焚舟。戰方急，風起，成功督巨艦衝入，泰亦自浯嶼引舟合擊，師大敗；有滿洲兵二百降，夜沉之海。師自同安響高崎，鵬約降，其部將陳蟒奮戰；師以鵬已降，不備，亦敗。成功收鵬殺之，引還。
十七年，命靖南王耿繼茂移鎮福建，又以羅託為安南將軍討成功。
十八年，用黃梧議，從濱海居民入內地，增兵守邊。成功自江南敗還，知進取不易，桂王入緬甸，聲援絕，勢日蹙，乃規取臺灣。
臺灣，福建海中島，荷蘭紅毛人居之。芝龍與顏思齊為盜時，嘗屯於此。荷蘭築城二：曰赤嵌，曰王城；其海口曰鹿耳門。荷蘭人恃鹿耳門水淺不可渡，不為備。成功師至，水驟長丈餘，舟大小銜尾徑進。紅毛人棄赤嵌，走保王城。成功使謂之曰：『土地我故有，當還我；珍寶恣爾載歸』。圍七閱月，紅毛存者僅百數十；城下，皆遣歸國。
成功乃號臺灣為東都，示將迎桂王狩焉。以陳永華為謀主，制法律、定職官、興學校。臺灣周千里，土地饒沃，招漳、泉、惠、潮四府民闢草萊、興屯聚。令諸將移家實之，水土惡，皆憚行，又以令嚴不敢請；銅山守將郭義、蔡祿入漳州降。是歲聖祖即位，戮芝龍及諸子世恩、世廕、世默。成功既得臺灣，其將陳豹駐南澳，而令子錦居守思明。
康熙元年，成功聽周全斌讒，遣擊豹；豹舉軍入廣州降。惡錦與乳媼通生子，遣泰就殺錦及其母董；會有訛言成功將盡殺諸將留廈門者，值全斌自南澳還，執而囚之，擁錦用芝龍初封稱平國公舉兵拒命。成功方病，聞之，狂怒齧指。五月朔，尚據胡床受諸將謁；數日遽卒，年三十九。成功子十，錦其長也，一名經。成功既卒，臺灣諸將奉其幼弟世襲為招討大將軍，使於錦告喪。錦出全斌使為將，以永華為咨議、馮錫範為侍衛，引兵至臺灣。諸將有欲拒錦立世襲者，全斌力戰破之；錦乃入，嗣為延平王，世襲走泉州降。
二年，錦還思明。泰嘗與臺灣諸將通書，錦得之，遂殺泰；泰弟鳴駿、賡、子纘緒亦走泉州降，詔封鳴駿遵義侯、纘緒慕恩伯，世襲、賡皆授左都督。諸將蔡鳴雷、陳輝、楊富、何義先後舉軍降，錦漸弱。耿繼茂、李率泰大發兵規取金、廈，出同安；馬得功將降卒並徵紅毛兵出泉州，黃梧、施琅出海澄。錦令全斌當得功，遇於金門外烏沙。得功舟三百、紅毛夾板船十四，全斌以二十舟入陳衝擊，紅毛砲皆不中，諸舟披靡，得功戰死。而同安、海澄二道兵大勝，直破廈門。琅復進克金門、浯嶼，錦退保銅山。
三年，錦將杜輝以南澳降。銅山糧垂盡，全斌亦出降，封承恩伯；錦與其將黃廷堅守。繼茂等復以水師出八尺門，廷與諸將翁求多等以三萬人降，遂拔銅山；焚之，得仗艦無算。錦與永華及洪旭引餘眾、載其孥盡入臺灣。改東都為東寧國，置天興、萬年二州，仍以永華綜國政。詔授施琅靖海將軍，周全斌、楊富為副，督水師攻臺灣，阻颶不得進。
四年，廷議罷兵。李率泰請遣知府慕天顏諭降，假卿銜齎敕往。錦請稱臣入貢如朝鮮，上未之許。
六年，徵琅入京師，撤降兵分屯諸省，嚴戍守界，不復以臺灣為意。錦兵亦不出，相安者數年，濱海居民漸復業。十二月，耿精忠將以福建叛應吳三桂，使約錦為援。
十三年，精忠遂反。錦仍稱永曆年號，以永華輔長子克■〈臧上土下〉居守，與諸將馮錫範等督諸軍渡海而西；入思明，取同安。錦以族人省英知思明；省英，芝莞子也。集舟航，整部伍，方引軍復出，而精忠與爭泉州。泉州兵內亂，精忠所遣守將潰圍走，迎錦師入；復攻下漳州。精忠遣兵圍潮州，潮州總兵劉進忠降於錦。錦遣其將趙得勝入潮州，擊破精忠兵。錦更定軍制，以錫範及參軍陳繩武贊畫諸政，諸將劉國軒、薛進思、何祐、許輝、施福、艾禎祥分領各軍；省英為宣慰使，督各郡錢糧。令人月輸銀五分，曰「毛丁」；船計丈尺輸稅，曰「樑頭」。鹽司分筦鹽場；鹽石值二錢，徵餉四錢。餉司科雜稅給軍。復開互市，英圭黎、暹羅、安南諸國市舶並至。思明井里煙火，幾如承平時。
十四年，精忠使賀年，錦亦報禮；自是復相結。永春民呂花保所居村曰馬跳，不應徵索；使進思圍之，三月不下，誘花降而殺之。續順公沈瑞屯饒平，進忠攻之，何祐擊破援兵，遂執瑞及其孥歸於臺灣。海澄公黃梧卒，子芳度保漳州。錦自海澄移軍萬松關，祐亦自潮州攻平和，降守將賴陞。芳度孤守漳州，圍合，總兵吳淑以城降，芳度死之，其孥皆殉。
十五年，康親王傑書下福建，精忠降，克泉州；國軒復圍之，兩月不下。李光地迎師自間道赴援，總兵林賢、黃鎬、林子威以舟師會。國軒退次長泰，墮同安；稍進，屯漳州溪西。師進擊國軒，國軒敗，棄長泰走。錦將許輝以二萬人攻福州，壁烏龍江；康親王遣副都統喇哈達等渡江奮擊，破其壘，逐北四十里。興、泉、汀、漳諸郡盡復，惟海澄未下。
十六年，師克海澄；錦復破之，遂圍泉州。錦下教敘國軒、淑、祐等功。副都統穆赫林等克泰寧、建寧、寧化、長汀、清流、歸化、連城、上杭、武平、永定凡十縣，喇哈達等解泉州圍；錦撤兵還思明。
十七年，康親王遣知府張仲舉招錦，不納。國軒自長泰退據三■〈氵义〉河、玉州、水頭、鎮門諸寨，屢遣兵攻石瑪、江東橋，又遣其將林耀、林英犯泉州；提督段應舉擊破之，獲耀、吳淑。又自石瑪登陸，海澄公黃芳世、都統孟安擊破之，沉其舟。上令復徙濱海民，如順治十八年例，遷界守邊。穆赫林、黃芳世會師灣腰樹，攻國軒，師敗績。國軒陷平和、漳平，遂復破海澄；段應舉、穆赫林及總兵黃藍死之。藍，梧族，芳度所遣詣京師奏事者也。國軒進圍泉州，詔趣諸軍合擊。將軍喇哈達、賴塔、總督姚啟聖、巡撫吳興祚、提督楊捷分道並進，賢、鎬、子威以舟師會克平和、漳平、惠安，復解泉州圍。啟聖與賴塔等逐國軒至長泰，及於蜈蚣山，大破之，斬四千餘級；進克同安，斬錦將林欽。賴塔又破錦兵萬松關。啟聖、捷及副都統吉勒塔布等與國軒戰於江東橋、於潮溝，國軒屢敗。副都統瑚圖又擊吳淑於石街，盡焚其舟。錦斂兵退保思明，詔厚集舟師規取金、廈。
十九年，興祚出同安，與啟聖、捷會師，自陸路嚮廈門。提督萬正色以水師攻海壇，分兵為大隊前進，自統巨艦繼，又以輕舟繞出左右發砲，毀錦師船十六、兵三千，餘入水死，錦將朱天貴引退。正色督兵追擊，斬錦將吳丙、林勳；湄洲、南日、平海、崇武諸澳皆下，天貴出降。副都統沃申擊破錦將林英、張志，水陸並進趨玉洲；國軒走還思明，錦將蘇堪以海澄降。啟聖分遣總兵趙得壽、黃六來從賴塔擊破陳洲、馬洲、灣腰山、觀音山、黃旗諸寨；興祚復與喇哈達等逐錦兵至潯尾，遂克廈門、金門。錦還臺灣。
二十年，錦卒。子克■〈臧上土下〉自錦出師時為居守，永華請於錦，號監國。年未冠，明察能治事；顧乳媼子，錫範等意不屬，先搆罷永華兵，永華鬱鬱死。及錦卒，遂共縊殺克，奉錦次子克塽嗣為延平王。克塽幼弱，事皆決於錫範。行人傅為霖謀合諸將從中起，事泄，錫範執而殺之，並及續順公沈瑞。詔甩施琅為水師提督，與啟聖規取臺灣。
二十二年，國軒投書啟聖，復請稱臣入貢視琉球。上趣琅進兵。時國軒以二萬人守澎湖。六月，琅師乘南風發銅山，入八罩嶼，攻澎湖，擊沉錦師船二百，斬將吏三百七十有奇，兵萬餘；國軒以小舟自吼門走臺灣。七月，克塽使請降。琅疏聞，上降敕宣撫，克塽上降表。琅遣侍衛吳啟爵持榜入臺灣，諭軍民薙髮。八月，琅督兵至鹿耳門，水淺不得入；泊十有二日，潮驟長高丈餘，群舟平入臺灣，人咸驚謂無異成功初至時也。克塽及國軒、錫範率諸將吏出降，詣京師，上授克塽公爵，隸漢軍正紅旗；國軒、錫範皆伯爵。諸明宗人依鄭氏者，寧靖王術桂自殺，魯王子及他宗室皆徙河南。上以國軒為天津總兵，召對慰勉；眷屬至，賜第京師。克塽請為成功子聰、錦子克塽等敘官，上特許之。光緒初，德宗允船政大臣沈葆楨疏請，為成功立祠臺灣。
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