終，而招子貢子路，二人俱對。客指孔子曰：「彼何為者也？」子路對曰：「魯之君子也。」客問其族。子路對曰：「族孔氏。」客曰：「孔氏者何治也？」子路未應，子貢對曰：「孔氏者，性服忠信，身行仁義，飾禮樂，選人倫，上以忠於世主，下以化於齊民，將以利天下。此孔氏之所治也。」又問曰：「有土之君與？」子貢曰：「非也。」「侯王之佐與？」子貢曰：「非也。」客乃笑而還，行言曰：「仁則仁矣，恐不免其身；苦心勞形以危其真。嗚呼，遠哉其分於道也！」子貢還，報孔子。
孔子推琴而起曰：「其聖人與！」乃下求之，至於澤畔，方將杖繼234而引其船，顧見孔子，還鄉而立。孔子反走，再拜而進。客曰：「子將何求？」孔子曰：「曩者先生有緒言而去，丘不肖，不知何謂，竊待於下風，幸聞咳唾之音，以卒相丘也！」客曰：「嘻！甚矣，子之好學也！」孔子再拜而起曰：「丘少而修學，以至於今，六十九歲矣，無所得聞至教，敢不虛心！」客曰：「同類相從，同聲相應，固天之理也。吾請釋吾之所有，而經子之所以。子之所以者，人事也。天子諸侯大夫庶人，此四者自正，治之美也，四者離位而亂莫大焉。官治其職，人憂其事，乃無所陵。故田荒室露，衣食不足，徵賦不屬，妻妾不和，長少無序，庶人之憂也；能不勝任，官事不治，行不清白，群下荒怠，功美不有，爵祿不持，大夫之憂也；廷無忠臣，國家昏亂，工技不巧，貢賦不美，春秋後倫，不順天子，諸侯之憂也；陰陽不和，寒暑不時，以傷庶物，諸侯暴亂，擅相攘伐，以殘民人，禮樂不節，財用窮匱，人倫不飭，百姓淫亂，天子有司之憂也。今子既上無君侯有司之勢，而下無大臣職事之官，而擅飾禮樂，選人倫，以化齊民，不泰多事乎！且人有八疵，事有四患，不可不察也。非其事而事之，謂之摠；莫之顧而進之，謂之佞；希意道言，謂之諂；不擇是非而言，謂之諛；好言人之惡，謂之讒；析交離親，謂之賊；稱譽詐偽以敗惡人，謂之慝；不擇善否，兩容頰適，偷拔其所欲，謂之險。此八疵者，外以亂人，內以傷身，君子不友，明君不臣。所謂四患者：好經大事，變更易常，以掛功名，謂之叨；專知擅事，侵人自用，謂之貪；見過不更，聞諫愈甚，謂之很；人同於己則可，不同於己，雖善不善，謂之矜。此四患也。能去八疵，無行四患，而始可教已。」
孔子愀然而嘆，再拜而起曰：「丘再逐於魯，削跡於衛，伐樹於宋，圍於陳蔡。丘不知所失，而離此四謗者何也？」
客凄然變容曰：「甚矣子之難悟也！人有畏影惡跡而跡去之走者，舉足愈數而跡愈多，走愈疾而影不離身，自以為尚遲，疾走不休，絕力而死。不知處陰以休影，處靜以息跡，愚亦甚矣！子審仁義之間，察同異之際，觀動靜之變，適受與之度，理好惡之情，和喜怒之節，而幾於不免矣。謹修而身，慎守其真，還以物與人，則無所累矣。今不修之身而求之人，不亦外乎！」
孔子愀然曰：「請問何謂真？」客曰：「真者，精誠之至也。不精不誠，不能動人。故強哭者雖悲不哀，強怒者雖嚴不威，強親者雖笑不和。真悲無聲而哀，真怒未發而威，真親未笑而和。真在內者，神動於外，是所以貴真也。其用於人理也，事親則慈孝，事君則忠貞，飲酒則歡樂，處喪則悲哀。忠貞以功為主，飲酒以樂為主，處喪以哀為主，事親以適為主，功成之美，無一其跡矣。事親以適，不論所以矣；飲酒以樂，不選其具矣；處喪以哀，無問其禮矣。禮者，世俗之所為也；真者，所以受於天也，自然不可易也。故聖人法天貴真，不拘於俗。愚者反此。不能法天而恤於人，不知貴真，祿祿而受變於俗，故不足。惜哉，子之蚤湛於人偽而晚聞大道也！」孔子又再拜而起曰：「今者丘得遇也，若天幸然。先生不羞而比之服役，而身教之。敢問舍所在，請因受業而卒學大道。」客曰：「吾聞之，可與往者與之，至於妙道；不可與往者，不知其，慎勿與之，身乃無咎。子勉之！吾去子矣，吾去子矣！」乃刺船而去，延緣葦間。
顏淵還車，子路援綏，孔子不顧，待水波定，不聞1234音而後敢乘。子路傍車而問曰：「由得為役久矣，未嘗見夫子遇人如此其威也。萬乘之主，千乘之君，見夫子未嘗不分庭伉禮，夫子猶有倨敖之容。今漁父杖1234逆立，而夫子曲要磬折，言拜而應，得無太甚乎？門人皆怪夫子矣，漁父何以得此乎？」
孔子伏軾而嘆曰：「甚矣由之難化也！湛於禮義有間矣，而樸鄙之心至今未去。進，吾語汝！夫遇長不敬，失禮也；見賢不尊，不仁也。彼非至人，不能下人，下人不精，不得其真，故長傷身。惜哉！不仁之於人也，禍莫大焉，而由獨擅之。且道者，萬物之所由也，庶物失之者死，得之者生，為事逆之則敗，順之則成。故道之所在，聖人尊之。今漁父之於道，可謂有矣，吾敢不敬乎？」列御寇第三十二列御寇之齊，中道而反，遇伯昏瞀人。
伯昏瞀人曰：「奚方而反？」
曰：「吾驚焉。」
曰：「惡乎驚？」
曰：「吾嘗食於十漿，而五漿先饋。
伯昏瞀人曰：「若是，則汝何為驚已？」
曰：「夫內誠不解，形諜成光，以外鎮人心，使人輕乎貴老，而齏其所患。夫漿人特為食羹之貨、多餘之贏，其為利也薄，其為權也輕，而猶若是，而況於萬乘之主乎？身勞於國，而知盡於事。彼將任我以事，而效我以功。吾是以驚焉。」
伯昏瞀人曰：「善哉觀乎！女處己，人將保女矣！」
無幾何而往，則戶外之屨滿矣。伯昏瞀人北面而立，敦杖，蹙之乎頤；立有間，不言而出。
賓者以告列子，列子提屨，跣而走，暨乎門，曰：「先生既來，曾不發藥乎？」
曰：「已矣！吾固告汝曰「人將保汝」，果保汝矣。非汝能使人保汝，而汝不能使人無保汝也。而焉用之感豫出異也！必且有感，搖而本性，又無謂也。與汝游者，又莫汝告也。彼所小言，盡人毒也。莫覺、莫悟，何相孰也？巧者勞，而知者憂，無能者無所求，飽食而敖游，泛若不系之舟，虛而敖游者也。」
鄭人緩也，呻吟裘氏之地。只三年，而緩為儒，河潤九里，澤及三族。使其弟墨。儒墨相與辯，其父助墨。十年而緩自殺。其父夢之，曰：「使而子為墨者，予也。闔胡嘗視其良，既為秋柏之實矣？」夫造物者之報人也，不報其人而報其人之天。彼故使彼。夫人以己為有以異於人，以賤其親，齊人之井飲者相捽也。君子之人，若儒墨者師，故以是非相讖也，而況今之人乎？故曰：今之世皆緩也。自己有德者，以不知也，而況有道者乎？古者謂之遁天之刑。
聖人安其所安，不安其所不安；眾人安其所不安，不安其所安。
莊子曰：「知道易，勿言難。知而不言，所以之天也；知而言之，所以之人也；古之人，天而不人。」
朱泙漫學屠龍於支離益，單千金之家，三年，技成，而無所用其巧。
聖人以必不必，故無兵；眾人以不必必之，故多兵。慎於兵，故行有求。兵，恃之則亡。
小夫之知，不離苞苴、竿牘，敝精神乎蹇淺，而欲兼濟道物，太一形虛。若是者，迷惑於宇宙，不知太初。
彼至人者，歸精神乎無始，而甘冥乎無何有之鄉。水流乎無形，發泄乎太清。悲哉乎！汝為知在毫毛，而不知太寧！
宋人有曹商者，為宋王使秦。其往也，得車數乘；王說之，益車百乘。反於宋，見莊子曰：「夫處窮閭厄巷，困窘織屨，槁項黃馘者，商之所短也；一悟萬乘之主，而從車百乘者，商之所長也。」莊子曰：「秦王有病，召醫，破癰潰痤者，得車一乘；舐痔者，得車五乘；所治愈下，得車愈多。子豈治其痔邪？何得車之多也？子行矣！」魯哀公問乎顏闔曰：「吾以仲尼為貞干，國其有瘳乎？」曰：「殆哉！圾乎！仲尼方且飾羽而畫，從事華辭，以支為旨，忍性以視民，而不知不信，受乎心，宰乎神，夫何足以上民！彼宜女與予，頤與誤而可矣。今使民離實學偽，非所以視民也，為後世慮，不若休之。難治也！」
施于人而不忘，非天布也，商賈不齒；雖以事齒之，神者弗齒。為外刑者，金與木也；為內刑者，動與過也。宵人之離外刑者，金木訊之；離內刑者，陰陽食之。夫免乎外、內之刑者，唯真人能之。
孔子曰：「凡人心，險於山川，難於知天。天猶有春、秋、冬、夏、旦、暮之期，人者厚貌、深情。故有貌愿而益，有長若不肖，有順而懷，有堅而縵，有緩而釬。故其就義若渴者，其去義若熱。
故君子：遠使之而觀其忠，近使之而觀其敬，煩使之而觀其能，卒然問焉而觀其知，急與之期而觀其信，委之以財而觀其仁，告之以危而觀其節，醉之以酒而觀其側，雜之以處而觀其色。九徵至，不肖人得矣。」
正考父一命而傴，再命而僂，三命而俯，循墻而走，孰敢不軌？如而夫者，一命而呂鉅，再命而於車上舞，三命而名諸父；孰協唐、許？
賊莫大乎德有心，而心有眼。及其有眼也，而內視；內視，而敗矣。
兇德有五，中德為首。何謂中德？中德也者，有以自好也，而呲其所不為者也。
窮有八極，達有三必，形有六府。美髯長大壯麗勇敢，八者俱過人也，因以是窮。緣循，偃佒，困畏不若人，三者俱通，達。知慧，外通；勇動，多怨；仁義，多責。達生之情者，傀；達於知者，肖；達大命者，隨；達小命者，遭。
人有見宋王者，錫車十乘，以其十乘驕稚莊子。莊子曰：「河上有家貧恃緯蕭而食者，其子沒於淵，得千金之珠。其父謂其子曰：「取石來，鍛之！夫千金之珠，必在九重之淵而驪龍頷之下，子能得珠者，必遭其睡也。使驪龍而寤，子尚奚徼之有哉？」今宋國之深，非直九重之淵也；宋王之猛，非直驪龍也；子能得車者，必遭其睡也。使宋王而寤，子為齏粉夫！
或聘於莊子。莊子應其使曰：「子見夫犧牛乎？衣以文繡，食以芻叔；及其牽而入於太廟，雖欲為孤犢，其可得乎？」
莊子將死，弟子欲厚葬之。莊子曰：「吾以天地為棺槨，以日月為連璧，星辰為珠璣，萬物為赍送。吾葬具豈不備邪？何以加此？」弟子曰：「吾恐烏鳶之食夫子也！」莊子曰：「在上為烏鳶食，在下為螻蟻食，奪彼與此，何其偏也？」
以不平平，其平也不平；以不徵徵，其徵也不徵。明者唯為之使，神者徵之。夫明之不勝神也久矣，而愚者恃其所見，入於人；其功外也，不亦悲乎？
天下第三十三天下之治方術者多矣，皆以其有為不可加矣。古之所謂道術者，果惡乎在？曰：「無乎不在。」曰：「神何由降？明何由出？」「聖有所生，王有所成，皆原於一。」不離於宗，謂之天人。不離於精，謂之神人。不離於真，謂之至人。以天為宗，以德為本，以道為門，兆於變化，謂之聖人。以仁為恩，以義為理，以禮為行，以樂為和，薰然慈仁，謂之君子。以法為分，以名為表，以參為驗，以稽為決，其數一二三四是也，百官以此相齒。以事為常，以衣食為主，蕃息畜藏，老弱孤寡為意，皆有以養，民之理也。古之人其備乎！配神明，醇天地，育萬物，和天下，澤及百姓，明於本數，系於末度，六通四辟，小大精粗，其運無乎不在。其明而在數度者，舊法世傳之史尚多有之。其在於《詩》、《書》、《禮》、《樂》者，鄒魯之士搢紳先生多能明之。──《詩》以道志，《書》以道事，〈禮〉以道行，〈樂〉以道和，〈易〉以道陰陽，〈春秋〉以道名分。──其數散於天下而設於中國者，百家之學時或稱而道之。
天下大亂，賢聖不明，道德不一，天下多得一察焉以自好。譬如耳目鼻口，皆有所明，不能相通。猶百家眾技也，皆有所長，時有所用。雖然，不該不遍，一曲之士也。判天地之美，析萬物之理，察古人之全，寡能備於天地之美，稱神明之容。是故內聖外王之道，暗而不明，郁而不發，天下之人各為其所欲焉以自為方。悲夫，百家往而不反，必不合矣！後世之學者，不幸不見天地之純，古人之大體，道術將為天下裂。
不侈於後世，不靡於萬物，不暉於數度，以繩墨自矯而備世之急，古之道術有在於是者。墨翟、禽滑厘聞其風而說之。為之大過，已之大循。作為〈非樂〉，命之曰〈節用〉；生不歌，死無服。墨子泛愛，兼利而非
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