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大约在隋末唐初，契丹人又组建了第二个部落联盟——大贺氏联盟。唐初对契丹部落的安置有两种方式，在大贺氏联盟各部落置松漠都督府，以联盟首领为都督，部落置州，各部首领为刺史。联盟外各部则分别置州，隶于营州、幽州都督府。
（一）大贺氏联盟 大贺氏联盟，由达稽、纥便、独活、芬问、突便、芮奚、坠斤、伏部等八部组成。经过内附、迁徙和重新组合，八部名称与古八部已无一相同。但从八部所建各州的名称仍可追溯出与古八部的承袭关系。如达稽部所建的峭落州，州名与古八部叱六于略同，可看出达稽部与古叱六于部有一定的渊源。其他如独活部的无逢州与古八部的具伏弗、芬问部的羽陵州与郁羽陵、突便部的日连州与日连、坠斤部的万丹州与悉万丹、伏部的匹黎州与匹黎尔等音近或音同，都表明大贺氏八部是由古八部发展、重组而来的。至于纥便部的弹汗州，武则天时（684—704年）刺史为窟哥曾孙祜莫离（一说为窟哥孙枯莫离），可见纥便部首领为大贺氏，大贺或与古阿大何部有关，则纥便部的核心当为阿大何部。
大贺氏联盟八部共有兵4.3万人，总人口当在20万上下，各部人数多寡不一，力量强弱不等。平时各部单独从事畜牧、渔猎等生产活动，遇有调发攻战，则需诸部议合，不得独举，即所谓“猎则别部，战则同行”①。八部首领称“大人”。重大事件，如调发攻战、对外议和、联盟首领的选举与罢免等，必须由“八部聚议”，这种“聚议”，当为联盟的议事会。八部大人为议事会的当然成员。
部落联盟首领由大贺氏家族中“世选”产生，建旗鼓统领八部，有一定任期。他代表八部处理对外事宜，统帅八部进行征战，协调联盟内各部间的关系。联盟首领的世选制，不同于古代的“禅让”和古八部时“于各部内选雄勇有谋略者”的做法。联盟首领须从同一家族中产生，大贺氏家族取得了“世选”联盟首领的特权。这是向世袭制发展、过渡的阶段和步骤。
咄罗当是大贺氏联盟的第一位首领，摩会为第二任，窟哥是他的继承者。据《新唐书》和《旧唐书》记载，大贺氏联盟自窟哥后共有联盟长七人，皆出自大贺氏。阿卜固（又作阿不固）为窟哥继任，世系不详，当为其子或侄，显庆五年（660年）因起兵反唐被俘杀。其后任李尽忠为窟哥曾孙（一说为窟哥孙），万岁通天元年（696年）死于反唐战争。自开元二年（714年）失活遣使降唐，至十八年邵固被杀，其间的五任联盟长失活、娑固、郁于、吐于（又作咄于）、邵固皆为李尽忠兄弟行。
大贺氏联盟设有专掌兵马的军事首长，称“蕃长”、“衙官”、“牙官”，君长摩会时，窟哥为“蕃长”，曾率领契丹兵在营州都督张俭统帅下进攻辽东，为唐太宗征伐高丽的先行部队。李尽忠为松漠都督时，以孙万荣为将，在起兵反唐战争中发挥过重要作用。到了后期，军事首长权力扩大，势力发展，对联盟首领的地位和权力构成了威胁。失活、娑固时的军事首长可突于，为静析军副使，悍勇得众，联盟首领与军事首长间矛盾加剧，娑固在唐朝营州都督的支持下，联合饶乐都督奚人李大酺讨伐可突于，反为后者所杀。从此，大贺氏联盟的实权便掌握在可突于手中，他先后立郁于、邵固，逼走吐于，杀死邵固，别立屈列，胁逼奚、契丹背唐依附突厥，后为唐所杀。
（二）联盟外的契丹部落 除大贺氏八部外，尚有一些契丹人部落游牧于营州（今辽宁朝阳）附近地区。他们先后归附了唐朝。唐朝以他们的部落置州，由营州都督府统领，营州所属各州的契丹人便被置于唐朝直接统治之下。
这些州包括贞观元年（627年）以内稽部落所置的威州（初治营州，后迁至今北京周口店西北）；二年以松漠部落设置的昌州（朝阳西北，后迁至今河北廊房市境）；以辱纥主曲据部落所置的玄州，州始置于隋开皇初，贞观二十二年（648年），曲据归唐，因隋旧仍置玄州；三年以契丹、室韦部落置师州；十九年以乙失革部落置带州（初在营州界内，后南迁至今北京昌平县境）；载初（689年）中，析昌州松漠部落置沃州（初在营州城内，后迁至今天津蓟县境）；万岁通天元年（696年）以失活部落所置信州（后迁至今河北涿州市）。初期所置各州均在营州界内，隶营州都督府。万岁通天中，松漠都督李尽忠与归诚州刺史孙万荣起兵反唐，据营州，契丹各州遂内迁，改隶幽州都督府，进一步密切了与唐的关系。
（三）大贺氏联盟与唐的关系 唐初，高祖、太宗、高宗三朝，是契丹各部相继内附置州时期。大贺氏联盟所隶的松漠都督府和各部所属州就建立于贞观二十二年。
贞观二年，“摩会率其部落来降”。三年，摩会入朝，太宗赐以旗鼓。旗鼓是权力的象征，摩会的入朝是大贺氏联盟与唐朝政治联系的开始，他对联盟的领导权得到了唐朝的承认。
大贺氏联盟归附唐朝，对突厥是个沉重打击，引起了颉利可汗的重视。他遣使与唐交涉，希望将反隋起家、依附突厥扰唐边的北方割据势力梁师都遣还唐朝，以换回摩会所统的契丹人众，遭到唐太宗的拒绝。
贞观二十二年，摩会的继任者窟哥“举部内属”，唐朝在契丹大贺氏联盟游牧地置松漠都督府，以窟哥为使持节十州诸军事、松漠都督，封无极县男，赐姓李氏。显庆（656—661年）初，又拜左监门大将军；在八部游牧地置州，以八部首领为诸州刺史。在营州都督府下设东夷校尉兼统松漠、饶乐府，处理唐朝与契丹、奚间的交往事宜；大贺氏联盟内部事务由松漠都督和诸州刺史管理。这是大贺氏联盟与唐朝羁縻关系的正式确立。从此，大贺氏联盟长皆以得到唐朝的册封为合法。开元初年，又以李失活为都督，封松漠郡王，授左金吾卫大将军，于松漠府置静析军，以失活为经略大使。以后各都督也均有册封。
唐朝为了更牢固地控制契丹并利用它挟制突厥，采用赏赐、和亲等手段加意笼络大贺氏联盟和契丹各部首领。大贺氏首领也需要借助唐朝的支持巩固其地位和权力，维持契丹联盟的稳定和发展，抵御突厥的侵扰。他们不断遣使或亲自入觐、朝贡，按照唐朝的要求派遣质子和率本部军从征。
大贺氏联盟自唐初建立至开元十八年邵固被杀，存在了一百多年，这期间与唐朝有和好也有征战。总的来说，武德、贞观和永徽年间（618—655年），开元前期（714—730年）是双方的和平交往时期。窟哥死后至失活遣使附唐（660—713年），是双方的战争时期。战争起因一是唐朝“寄任非材，拙於绥抚”①，导致大贺氏联盟首领的不满；而唐政府不能妥善处理，却自恃强大，依靠武力征服，激起广大契丹人民的不满与反抗。二是契丹势力发展壮大，其首领自立意识增强。
窟哥死后，大贺氏联盟与唐关系恶化。松漠都督阿卜固联合奚人首领反唐。高宗显庆五年（660年），唐以定襄都督阿史德枢宾为行军总管，北伐契丹，擒阿卜固。武则天万岁通天元年（696年），又爆发了更大规模的反唐战争。
唐营州都督赵文■，刚愎自用，坐视契丹饥馑不加赈济，对联盟首领又不能待之以礼，激起松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣的不满，于是二人于万岁通天元年五月起兵占据营州，杀赵文■。尽忠自号“无上可汗”，以孙万荣为将，旬日之间，兵至数万，进逼檀州（今北京密云县）。唐遣左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八将率兵进讨。八月，双方战于西陕石黄獐谷（今河北卢龙附近），契丹设伏横击，唐军大败，曹仁节、张玄遇被俘。
九月，唐朝下令以罪犯和奴婢骁勇者充军，又令山东（太行山东）近边诸州置武骑团兵，以建安王武攸宜为右武威卫大将军、清边道行军大总管统兵讨伐，不能克，万荣兵袭檀州。
十月，李尽忠死，孙万荣代领其众。李尽忠之子因受到排斥而不满，逃往突厥求援。突厥默啜可汗乘机与唐交涉，愿率突厥兵马讨伐契丹，以换取河西降唐的突厥人众。于是默啜出兵袭击松漠，骚扰契丹后方，俘虏尽忠、万荣的妻子家口和大批契丹人众，使孙万荣反唐势力受到沉重打击。
孙万荣收合余众，攻陷冀州（今河北冀县），进攻瀛州（今河北河间），河北震动。
神功元年（697年）三月，唐朝又遣夏官尚书王孝杰、羽林卫将军苏宏晖率兵17万往讨，战于东硖石（今河北卢龙附近）。契丹将孝杰军引至悬崖，回兵猛攻，孝杰坠崖死，宏晖逃遁，将士死亡殆尽，万荣乘胜入幽州。
唐朝又以河内郡王武懿宗为神兵道大总管，右肃政台御史大夫娄师德为清边道大总管，右威卫将军沙吒忠义为前军总管，率兵20万击契丹。懿宗军至赵州（今河北赵州市），不敢进，退至相州（今河南安阳）。万荣领军鼓行而南，兵势甚锐。
万荣以所获器仗资财，置于营州西北，依险筑新城，留老弱妇女，以妹夫乙冤羽居守。突厥默啜趁万荣军南下，营州守备空虚之际，发兵掩击，尽俘留守人众。后方为默啜袭击的消息传到军中，契丹军心动摇，奚人叛去，唐军趁势进击，擒契丹将何阿小，降李楷固、骆务整，契丹溃败。万荣率数千骑东撤，至潞水（今北京通县境北运河）东，为其侍卫所杀。大贺氏联盟轰轰烈烈的反唐战争宣告结束。
这场战争，对唐和契丹都产生了巨大影响。它显示了契丹人民反抗唐王朝昏愦无能、生事扰民的边将的决心和力量，显示了他们的英勇顽强和契丹首领指挥战争的聪明才智。他们能利用群众的情绪和争取民心，以“何不归我卢陵王”问罪朝廷。李尽忠称“无上可汗”也反映了联盟首领扩大权力的政治要求。
孙万荣被杀后，契丹又降附突厥，与唐朝断绝来往几二十年，开元二年（714年），大贺氏联盟首领失活遣使随奚人入朝，玄宗倍加抚慰，三年复置松漠都督府，以失活为都督。四年，封失活为松漠郡王，行左金吾卫大将军。再置营州都督府，统辖和备御契丹。失活死后，军事首长可突于专权，累废其首领，唐朝惟务怀柔，多从其请。开元十八年（730年），可突于杀邵固，另立屈列为首领，大贺氏联盟为遥辇氏所取代。契丹再次断绝了与唐的关系。
①《魏书·库莫奚传》、《魏书·契丹传》，中华书局标点本。下引各史不注版本者皆同此。
②《旧五代史·外国列传一》。
③参见《新唐书·北狄传》。
④《文献通考》卷345，《四裔二十二·契丹上》；《资治通鉴》卷188，《唐纪四》。
⑤参见《册府元龟》卷956，《外臣部·种族》，1960年中华书局影印本。
⑥《辽史·世表》。
⑦参见冯家升《契丹名号考释》，《燕京学报》第13期；张正明《契丹史略》，中华书局1979年版。
①《史记·匈奴列传》。
①关于乌桓山、鲜卑山之方位，参见[清]张穆《蒙古游牧记》、马长寿《乌桓与鲜卑》（上海人民出版社1962年版）、贾敬颜《东北古地理古民族丛考》（《文史》1982第12期）。
①《后汉书·乌桓鲜卑列传》。
②参见米文平《鲜卑石室的发现与初步研究》，《文物》1981年第2期。
①《后汉书·乌桓鲜卑列传》。
②《后汉书·乌桓鲜卑列传》。
①《魏书·契丹传》。
①关于古八部名称，目前大体有两种意见：一、认为“契丹”是八部总称，古八部分别是悉万丹、阿大何（何大何）、具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、叱六于、羽真侯；二、认为“契丹”为古八部之一，其余七部分别是悉万丹、阿大何、具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、叱六于。关于古八部的性质，也有“为互有血缘关系的部落”和“为松散的部落联盟”两种意见。参见陈述《契丹史论证稿》（国立北平研究院史学研究所1948年印行）、蔡美彪《契丹的部落组织与国家的产生》（《历史研究》1964年5—6期）、嵇训杰《关于契丹族名称、部落组织和源流的若干问题》（《中国史研究》1985年第2期）、李桂芝《关于契丹古八部之我见》（《中央民族学院学报》1992年第1期）。
②莫贺弗，见《隋书》、《北史》；《魏书》、《辽史》作“莫弗贺”、“莫弗纥”。
③《隋书·契丹传》。
①《隋书·长
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