公虽已和解，但害怕这一背约之举引起诸侯不服而背叛，就密谋说：“巴、蜀道路险阻，秦时被驱逐的人都居住在这里。”就说：“巴、蜀也是关中之地。”因此立沛公为汉王，统辖巴、蜀、汉中等地，而把关中分而为三，封秦的降将为王，用以阻挡汉王的通道。
即立章邯为雍王，管辖咸阳以西之地。
长史司马欣，从前做过栎阳狱吏，曾经有恩德于项梁；都尉董翳，原来曾劝章邯降楚。
因此封司马欣为塞王，管辖咸阳以东至黄河之地；封董翳为翟王，管辖上郡。
改封魏王豹为西魏王，管辖黄河东部地区。
瑕丘申阳，原是张耳的宠信臣僚，曾抢先攻下河南，迎接楚军于河上，故被封为河南王。
赵将司马..平定河内，多次建功，被封为殷王，管辖河内地区。
改封赵王歇为代王。
赵相张耳，素有贤名，又随项羽入关，被封为常山王，管辖赵地。
当阳君英布为楚将，勇冠楚军，被封为九江王。
鄱君吴芮，曾率百越将士协助诸侯攻秦，又随军入关，被封为衡山王。
义帝的柱国共敖，领兵攻南郡，立功很多，被立为临江王。
改封燕王韩广为辽东王。
燕将臧荼，随楚军救赵，因而随军入关，被立为燕王。
改封齐王田市为胶东王。
齐将田都从共救赵，因随军入关，被立为齐王。
昔日被秦所灭的齐王建的孙子田安，当项羽刚渡黄河救赵时，他攻下济北数城，引兵归降项羽，因而被立为济北王。
田荣屡次背离项梁，不肯助楚攻秦，因此不封爵。
陈馀抛弃相印而去，不从楚军入关，但平素享有贤名，又有功于赵，听说他在南皮，便将环绕南皮的三县封给他。
鄱君将领梅軭，立功很多，故封十万户侯。
项羽自立为西楚霸王，管辖梁、楚九郡之地，定都彭城。
诸侯们各自到自己的封国就位。
田荣听到项王改封齐王市为胶东王，而立田都为齐王，大怒，不肯让田市去胶东，因而以齐地之兵反项王，迎击新封的齐王田都。
田都败逃楚国。
田市害怕项羽治罪，就逃往胶东去就位。
田荣大怒，追杀田市于即墨，自立为齐王。
并授予彭越将军印，令其在梁地起兵反楚。
于是彭越起兵击杀济北王田安。
于是田荣吞并三齐而统辖之。
这时，汉王已经还兵取得三秦。
项羽听说汉王兼并了关中，移兵东来，齐和梁都又反楚，大怒，就以昔日吴令郑昌为韩王，用以阻挡汉兵；令萧公角等进击彭越。
彭越击败萧公角等。
这时，张良正谋略韩地，就给项王写了一封信“：汉王失职，想取得关中，不过只想按以往所订之约，留止关中，不敢东进。”张良又以齐、梁二国反叛的事，写信给项羽，项羽因此而没有向西进攻关中的意思，而向北攻齐。
项王向九江王英布征兵。
英布称病不肯前往，派一将领率几千人去助战。
二年，项羽暗中指使九江王英布杀义帝。
陈馀派张同、夏说劝说齐王荣，说：“项王为天下主宰，但处事不公，如今前六国后裔尽封贫瘠之地，而他的群臣诸将，都封了肥沃之地。
还驱逐陈馀的旧君主赵王歇，而使他北迁代地。
陈馀以为这绝不可以。
听说大王起兵反楚，而且不听不义之言。
望大王资助陈馀兵力，让我出击常山，以光复赵地。
这样，赵国就可以作为齐国的藩屏了。”齐王答应了他的要求，因而派兵赴赵。
陈馀倾三县之兵与齐兵合力攻常山，大破常山王之兵。
张耳败逃归汉。
陈馀迎接前赵王歇返回赵地。
赵王因此册立陈馀为代王。
项羽率军来到城阳，田荣也领兵前来会战。
结果，田荣不胜，败走平原，被平原百姓所杀。
项羽便向北追击，烧毁齐国各地城郭室屋，坑杀齐的全部降卒，俘虏了齐地的老弱妇女，攻略齐地一直到北海。
所到之处，无不残杀毁灭。
齐人相聚而反楚，于是田荣之弟田横，收得齐的散兵数万之众，据城阳而反楚。
项羽因此逗留在此，一时不能攻下城阳。
汉王率王国诸侯之兵，共五十六万人，向东伐楚，项羽获此消息，就令诸将留下来继续攻齐，而自己率精兵三万人，由南从鲁地绕过胡陵。
这时，汉王已攻下彭城，收取楚的财物珍宝美女，每日置酒宴饮。
项羽便在拂晓由东从萧地攻击汉军，中午到达彭城，大破汉军。
汉军败走，被追逐到谷水和泗水。
汉兵被迫都走山路，向南逃。
楚兵又追击到灵壁东睢之上。
由于楚军的追击，汉兵不得已而后退，被杀者很多。
汉卒十余万都落于睢水之中，使睢水因之断流。
汉王和数十骑逃遁。
记录在《高帝纪》。
太公、吕后潜行寻找汉王，汉王没找着，反遇到楚军。
楚军带着他们一道归来，项羽将他们经常留置军中。
汉王逐渐收集汉的士卒，萧何也将关中全部兵力派往荥阳，与楚军在京、索之间交战，击败了楚军。
楚因此不能过荥阳而西进。
汉兵驻扎在荥阳，筑起甬道，运取敖仓之米为食。
汉三年，项羽屡次出兵袭击、断绝汉军甬道。
汉王军粮缺乏，请求与楚讲和，要求割荥阳以西为汉王之地。
项羽想答应这一要求。
历阳侯范增说：“汉兵已很容易打败了，如今不消灭他，将来必定后悔。”项王听取范增的建议，急围荥阳。
汉王被围，深以为患。
就给陈平金四万斤以离间楚国君臣。
记录在《陈平传》。
项羽因此而怀疑范增，逐渐夺去范增的权柄。
范增大怒，说“：天下事已经大定，君王可以自己作主。
范增希望大王准我告老还乡。”范增因而起程回家，没到彭城，因背上发疽病而死。
于是，汉将纪信假装为汉王出城向楚军投降，以骗楚兵。
汉王因此才得以同数十骑从西门逃出。
汉王临行前，令周苛、枞公、魏豹驻守荥阳，自己向西入关收聚兵力，重新出兵于宛、叶之间，与九江王黥布一同收聚兵马。
项羽闻讯，立即引兵向南。
汉王坚守壁垒，不肯与之交战。
这时，彭越渡过睢水，与项声、薛公战于下邳，并杀掉薛公。
项羽闻报，乃引兵向东来击彭越，汉王乘机也引兵北进驻军成皋。
项羽击彭越之兵后，引兵向西攻下荥阳城，烹杀了周苛，诛杀了枞公，俘虏了韩王信，进而围攻成皋。
汉王独自与滕公得以逃出，向北渡过黄河，来到修武，同张耳和韩信会合，一举攻克了成皋。
汉王得了韩信的军队后，逗留在河内一带，派卢绾、刘贾引兵从白马津渡河进入楚地，帮助彭越，在燕郭西共同击破楚军，烧掉楚积聚的粮草，攻下梁地十余城。
项羽闻讯，对海春侯大司马曹咎说“：你要谨慎防守成皋。
如果汉兵挑战，切莫出战。
不要让它们得到东进的机会，我十五天内必定平定梁地，再和将军会合。”于是项王引兵东进。
汉四年，项羽攻击陈留、外黄。
由于外黄守将坚守，一时没有攻下。
几天后，守军不支，终于投降。
项羽下令将外黄十五岁以上的男子集中在城东，全部坑杀。
外黄令舍人的儿子，年仅十三岁，前去劝说项羽：“彭越强行劫持外黄，外黄城中人很恐惧，因此暂时降彭越，等着大王来。
现在大王来了，又要把外黄男子都坑杀，百姓见此情形，怎能有归附之心？由此向东的梁地十余城，都怕大王坑杀，一定拼命防守，使大王一处都攻不下。”项羽认为他说得有道理，就赦免了外黄那些应当坑杀者。
项王挥兵东进到睢阳，闻讯者都争先恐后地前来归顺。
汉军果然屡次向成皋军挑战，但楚军不肯出战。
汉军便派人侮辱楚军，连续五六天，终于激怒了楚大司马曹咎，率兵渡汜水击汉。
楚兵渡水一半时，汉兵发起攻击，大破楚兵，掳获楚军所有金玉财物。
大司马曹咎、长史司马欣都自刭于汜水上。
曹咎，原是前蕲县的狱掾，司马欣是前塞王，是以项王信任他们。
项羽来到睢阳，听说曹咎兵败，就引兵赶回。
这时，汉兵正在荥阳东部包围钟离昧。
项羽大军一到，汉军很恐惧，都逃往险阻之地。
项羽也驻军广武与汉兵对持。
项王作了一个高俎，把汉王父亲太公放在上面，告诉汉王说：“如果你现在不赶快投降，我就烹杀太公。”汉王说：“我和你都是楚怀王的臣子，相约为兄弟，我的父亲就是你的父亲。
你如果一定要烹杀你的父亲，请你分给我一杯羹。”项羽大怒，要杀太公。
项伯说：“天下事还不可预料。
况且争天下的人不顾家，虽然你杀了他父亲，也于事无益，只增加祸患而已。”项羽听从了项伯的建议，就派人对汉王说：“天下混乱不安已久，只因你我二人而已，我愿意向你单独挑战，一决雌雄。
不要因为我们两个人，使天下黎民百姓白白受苦。”汉王笑着谢绝道：“我宁愿斗智，不想斗力。”项羽下令壮士出马挑战。
汉王部下有善骑射的楼烦人。
楚三次派出挑战的壮士，都被楼烦人射杀。
项羽大怒，亲自披甲持戟出马挑战。
楼烦人要射项羽，被他怒目叱咤，竟吓得楼烦人目不能视人，手不能发箭，就逃入营垒中，不敢再出来。
汉王使人问他，知道因挑战者是项王而畏惧，汉王大惊。
于是项羽走近汉王在两军阵前交谈。
汉王当面数说项羽十条罪状。
记录在《高帝纪》。
项羽大怒，暗伏弩手射伤汉王。
汉王逃入成皋。
这时，彭越多次由梁地反楚，断绝楚军粮食。
韩信也攻破齐国，并且将要攻击楚地。
项羽派族兄之子项它为大将，龙且为副将，前往救齐。
韩信大破楚军，杀了龙且，乘胜追赶至成阳，俘虏了齐王广。
韩信便自立为齐王。
项羽闻悉龙且军败，心中恐惧，派武涉前往游说韩信，记录在《韩信传》。
这时，汉从关中发来的兵越来越多，粮食也充足，而项羽兵少粮缺。
汉王派侯公游说项羽。
于是项羽和汉王订立和约，中分天下，割鸿沟以西之地为汉地，鸿沟以东之地为楚地，送回汉王父母妻子。
和约签订后，项羽就解阵引兵东归。
汉五年，汉王进兵追项羽，至固陵，再次被项羽打败。
汉王用张良的计谋，会合齐王信、建成侯彭越的军队，等刘贾引兵入楚地后，合力包围寿春。
这时，楚大司马周殷叛楚，率九江全部兵马归顺刘贾而迎黥布，与齐、梁等诸侯大会于垓下。
项羽屯军垓下，兵少粮尽。
汉军和诸侯之兵层层包围项羽军，项羽夜间听到四面汉营中都是楚国的歌声，大惊，说“：难道汉兵已经取得了楚地？为何汉营中有那么多的楚人呢？”项王起床在帐中饮酒。
他有一美人，名叫虞，经常陪伴他；还有一匹骏马，名叫骓，他经常骑。
在四面楚歌声中，项羽百感交集，悲歌慷慨，自己作诗唱道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝；骓不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！”项羽自己唱了好几遍，虞美人也作了一首和诗。
项羽感伤，流下数行热泪。
项羽左右诸将也都感动得流涕，哭泣得不能抬头。
于是，项羽上马，率麾下八百余骑，乘夜色昏暗，突破重围，向南飞驰而走。
到天明时，汉军才发觉项羽已突围。
汉王令骑将灌婴率五千骑兵追赶项羽，项羽渡过淮水，原来追随的骑士，现在仍能追随得上的，只有一百多人了。
项羽来到阴陵，迷了路，问一耕田的老者。
那老者骗他说：“向左。”项羽依言向左走，乃陷入大沼泽之中。
因此汉兵追上项羽，项羽又率骑士向东走，来到东城，追随的骑士只有二十八人了。
而追赶的汉兵有几千
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