绝不会在此地横行霸道，望诸位不要惊恐。
我现在驻军于霸上的原因，是等各路起义诸侯到达以后一齐执行约法三章。”即时派人与秦朝故吏下行县乡晓喻百姓。
秦民大喜，争先牵着牛羊，提着酒食来犒劳沛公的将士。
沛公一再推辞不受，他说：“秦库粮食甚多，实在不敢增加百姓负担。”秦地人民更是感戴，深怕沛公不做关中之王。
有人向沛公建议说“：秦地财富十倍于天下，地理形势险要，现在听说秦大将章邯投降了项羽，项羽给他以雍王王号，派他到关中为王。
要是他一到，沛公恐怕不能拥有此地。
应该迅速派兵扼守函谷关，不要让诸侯的队伍进来，稍从关中征集一些兵丁以加强兵力，拒章邯于关外。”沛公认为其计甚佳，就听从了。
十二月，项羽果然领诸侯兵准备入关中，函谷关门紧闭。
项羽得悉沛公已定关中，勃然大怒，派英布等攻破函谷关，直抵戏下。
沛公的左司马曹无伤听说项羽发怒，想攻打沛公，就派人密报项羽说“：沛公想当关中王，叫秦王孺子婴当他的丞相，现拥有秦都所有珍宝。”想借密报之功来求得项羽给他的封号。
亚父范增建议项羽说“：沛公在山东时，贪财好色，现在听说他入关之后，珍物宝器不取，美色妇女不近。
看来他的志气不小。
我曾派人望他头上的云气，云气如龙，五色灿烂，这是帝王之气。
定要趁早攻击，不要贻患将来。”于是项羽犒劳士卒，下令明日交锋。
此时，项羽拥兵四十万，号称百万。
沛公有兵十万，号称二十万，兵力悬殊。
适逢项羽叔父左尹项伯是张良的故友，连夜驰见张良，详细告诉了项羽明日进攻沛公的军事实情，想叫张良和他一起脱离险境，不必与沛公同归于尽。
张良说“：在下是作为韩王使者来投沛公帐下的，不能不辞而别，别而不告是不义。”于是和项伯一同去见沛公。
沛公与项伯约为婚姻，对项伯说：“我进关之后，秋毫之物都不敢取，保存吏民簿籍，封锁秦朝府库，以等待项羽将军。
我之所以派兵守关，是为了防备其他盗贼。
日夜盼望项将军的来到，怎么敢有背德的心迹。”项伯点头同意，连夜回营去了。
临行时告戒沛公说“：明晨一定要尽早拜见项羽。”项伯回营后，将详情转告于项羽，接着说“：沛公如果不先打败关中秦军，您能够如此顺利到达关中吗？何况沛公立有大功，对之进行攻击是不得人心的，不如就此机会对他表示友好。”项羽表示同意。
沛公清晨带随从百余骑见项羽于鸿门，拜见项羽说：“末将和将军同心协力攻秦，将军转战于河北，末将作战于河南，在无意中先进入关中，打败秦朝，得与将军在此会师。
今日却有小人进谗，让将军与末将不和。”项羽说“：这是沛公左司马曹无伤通的消息，不然的话，我项羽何至于采取如此行动？！”项羽就留住沛公共饮。
范增多次以目示意项羽击杀沛公，项羽未予置理。
范增离席，出去对项庄说“：项羽将军为人狠不下心，你入席舞剑以助酒兴，乘机刺击沛公，将他杀死。
否则，我和你辈都会做他的俘虏。”项庄入席为主客举杯祝寿。
敬酒毕说：“军中没有什么为乐的，愿舞剑以助酒兴。”随即拔剑起舞。
项伯也拔剑起舞，常常用自身来保护沛公。
樊哙得知情况紧急，就冲到筵前，怒目圆睁。
项羽欣赏他的勇武，就赐酒与他。
樊哙乘机以言责备项羽。
一会儿，沛公离席上厕所，带樊哙一同出去，将同来的人员车马留下，跨马挥鞭，和步行的樊哙、靳强、滕公、纪成等，抄僻静径道回到自己营地，叫张良留下向项羽致谢。
项羽问“：沛公何处去了？”张良答道“：他听说将军有意找他的过失，他脱身走了，此时可能已经回营，他特意叫小臣向将军献上璧玉。”项羽受璧。
张良又献范增以玉斗，范增怒，将玉斗击碎，他起立说：“我们不久都要当沛公的俘虏了。”沛公回营数日，项羽领兵西进践踏咸阳。
处决秦降王子婴，烧毁秦朝宫殿，项羽之兵所过之处无不受殃。
秦人大失望。
项羽派人报告楚怀王，楚怀王说：“按前约———令先入关中沛公为关中王。”项羽怀恨楚怀王原先不允许他和沛公一道西进入关，而是派他北进救赵，以致失去了“先入定关中的为王”的机会。
他说“：楚怀王，是我项家所立，并没有什么功德可称，怎能够让他说一不二！其实推翻秦朝，是各路将领与项羽的功劳。”汉高祖二年正月，项羽明尊怀王为义帝，实则不遵从怀王的命令。
二月，项羽自立为西楚霸王，统辖梁、楚地九郡，都于彭城。
推翻楚怀王的“先入定关中的为王”的约定，改立沛公为汉王，统辖巴、蜀、汉中四十一个县，都于南郑。
将关中一分为三，分别派三位秦将为王。
派章邯为雍王，都于废丘；立司马欣为塞王，都于栎阳；董翳为翟王，都于高奴。
又封楚将瑕丘申阳为河南王，都于洛阳。
赵将司马邛为殷王，都于朝歌。
当阳君英布为九江王，都于六县。
怀王的柱国共敖为临江王，都于江陵。
番君吴芮为衡山王，都于邾。
前齐王田建之孙田安为济北王。
迁魏王豹为西魏王，都于平阳。
迁燕王韩广为辽东王。
燕将臧荼为燕王，都于蓟。
迁齐王田市为胶东王。
齐将田都为齐王，都于临..。
迁赵王歇为代王。
赵相张耳为常山王。
汉王刘邦怀恨项羽违背“先入定关中的为王”的前约，想发动进攻，萧何进行劝阻，就停止了。
夏四月，各路诸侯告别于项羽麾下，分别到自己的封国去。
项羽分拨士卒三万人给汉王，楚与各诸侯国仰慕汉王的而愿追随于他的达数万人。
张良辞别汉王回到韩国去，汉王亲送张良到褒中，张良在告别时建议汉王烧毁栈道，一是防止其他诸侯进窥汉中，二是向项羽表示汉王无再出汉中东进之意。
汉王在到达南郑途中，所属将士都齐声歌唱想归东部故里；有不少人逃回去了。
韩信是治粟都尉，也随着东归的人走了。
萧何把韩信追赶转来，推荐给汉王。
萧何说：“如果您真想取得天下，除韩信以外再没有可与商议的人。”于是汉王斋戒登上拜将台，拜韩信为大将军，并请教取得天下的计策。
韩信答道“：项羽背弃原约而改封大王于南郑，这是把大王当作罪人在迁徙。
大王所属将士都是山东的人，日夜希望打回老家去，如能及时用其锐气，定可以取得胜利。
要是等到天下已经安定，人民都各安其所就没有士气可用了。
当务之急就是引兵向东。”同时还全面陈述了项羽可取与三秦可并的计策。
汉王十分满意，完全按照韩信的方案分别进行部署，派萧何留守汉中收取巴、蜀钱粮，以供应军需。
五月，汉王领兵从故道县袭击雍地，雍王章邯迎战汉兵于陈仓。
雍王兵败，向后撤退；又战于好..县，章邯兵又大败，奔向废丘。
汉王及时平定了雍地。
东进咸阳，将章邯所拒守的废丘进行包围后，又派各将领去扩充地盘。
齐将田荣听到项羽迁徙齐王田市到胶东而另立田都为齐王，怒不可遏，就率领齐兵迎截田都，田都败走降楚。
六月，田荣杀田市，自立为齐王。
此时彭越驻兵钜野，有士卒一万余人尚无所归属。
田荣授予彭越将军印，令他从梁地出击。
彭越击杀济北王田安，田荣就据有了齐与济北、胶东的全部地区。
燕王韩广也不肯迁徙辽东。
秋八月，新燕王臧荼杀了韩广，占领其地。
塞王司马欣、翟王董翳都投降于汉。
从前，项梁立韩国之后公子成为韩王，张良当韩王的司徒。
项羽因为张良追随汉王，韩王成又未立战功，所以就不让他回到韩地去，把他带到彭城后，处决了。
此时项羽听到汉王兼并关中，而齐、梁又叛变于他，就怒气冲天，于是派原吴令郑昌为韩王，抵御汉兵。
令萧公角攻击彭越，被彭越打败。
其间张良在韩地巡略，送信给项羽说：“汉王想得到关中，能实践先入关的为王之约他就会停止进兵，不敢继续东进。”项羽因此就暂没有西顾之意，而北击齐王田荣。
九月，汉王派遣将军薛欧、王吸出武关，会合据守南阳的王陵的兵力，从南阳去沛地迎接太公、吕后。
项羽闻讯，就派兵在阳夏堵截，王陵等无法前进。
汉高祖二年冬十月，项羽派九江王英布在郴县杀了义帝。
陈余怀怨项羽独不封他为王，就向齐王田荣借兵相助，以攻击常山王张耳。
张耳败走降汉，汉王给以隆重礼遇。
陈余迎代王歇归还赵地，代王歇立陈余为代王。
张良从韩地秘密地来到汉王身边，汉王封他为成信侯。
汉王到达陕县，安慰关外父老。
河南王申阳归降于汉，汉在此设立河南郡。
派韩太尉韩信攻打韩地，韩王郑昌投降。
十一月，封韩太尉信为韩王。
汉王还归汉中，都于栎阳，派遣各将夺取敌方土地，攻克陇西。
凡是率领万人或一郡归降的，都封为万户。
修理河上要塞。
秦朝原先的皇家动植物园地及水池，都准许农民进行耕植。
汉高祖三年春正月，项羽击田荣于城阳，田荣败走到平原，平原人杀掉了田荣。
齐人尽降楚，楚人焚烧齐的城郡，齐人又叛变于楚。
汉王派诸将攻克北地，俘虏了雍王之弟章平。
赦免罪人。
二月五日，命令百姓废除秦朝的政权标志———社稷坛，立汉朝的社稷坛。
普施恩德，赐民爵禄。
蜀汉人民因供应军需负担甚重，免其租税二年。
关中士卒从军的，免除其家赋税一年。
凡普通百姓年逾五十，德高望重，能领导大家为善的，安排他为三老，每乡一人。
选择三老一人为县三老，和县令、县丞、县尉共议政事，免除其役戍。
以十月份为酒肉慰劳人民之月。
三月，汉王从临晋渡黄河，魏王豹归降，领兵随汉王出征。
攻克河内，俘虏了殷王邛，设置河内郡。
兵至修武，陈平逃出楚军归顺汉王。
汉王和他谈话，甚为欣赏，派他任参乘之职，监视诸将。
南渡平阴津，到达洛阳，新城三老董公拦马说汉王道“：臣听说‘顺德者昌，逆德者亡’，‘兵出无名，其事不成’。
所以说：‘公布敌人的罪状，敌人才能被打败。’项羽素来无道，弑杀义帝，是天下罪人。
己有仁，不必用勇而天下自服，己有义，不必用力而天下自定，让三军都为义帝披上孝衣，并传檄布告诸侯，说明此次用兵是为义帝被弑而东讨逆贼，如此则四海之内都会仰戴大德。
这是可以追从三王的义举。”汉王说：“正确之极，不是老人家的教诲我是不懂得的。”于是汉王为义帝发丧，按丧礼左袒而大哭，公开追悼三天。
派使者遍告诸侯：“天下共立义帝，北面而朝。
今项羽弑义帝于江南，实为大逆不道。
寡人亲为发丧，全军尽着素衣，尽起关中兵卒，聚会三河将士，顺汉水入长江南下，愿随各位侯王之后，缉拿弑君的元凶。”夏四月，齐王田荣之弟田横收得被项羽所击溃的余众有数万人，立田荣之子田广为齐王。
项羽此时虽已得知汉王东进的消息，而已经兵发齐地，就想消灭了齐以后再迎击汉兵，所以汉王得以乘机兼并魏、殷等五诸侯之兵，东伐楚。
兵到外黄，彭越率领三万之众归附于汉。
汉王封彭越为魏相国。
令他平定梁地。
汉王于是进入楚项之都彭城。
收取了项羽的美女与宝货，举行庆祝胜利的酒会。
项羽闻讯，另派一大将击齐，自领精兵三万人从鲁经胡陵，到萧县，凌晨攻击汉军，大战于彭城灵壁之东的睢水之滨，大败汉军，对汉
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