王兵出武关，项王一定会引兵南去，大王深沟高垒，与之相持，令荥阳成皋的汉军有休整之机。
另派韩信等安定河北赵地，连燕齐为一片，然后大王重新兵发荥阳。
如此，则楚要拉长防线，分散兵力。
汉兵得到休整后，再与楚军交锋，一定能打败楚军。”汉王接纳了这条妙计，出军于宛县与叶县之间，与英布在此地进行游击。
项羽听说汉王驻兵于宛，果然领兵向南讨伐，汉王坚守壁垒不和他交锋。
本月，彭越渡过睢水，和楚将项声、薛公交兵于下邛，打败楚兵并杀死薛公，项羽派终公守成皋，亲自领兵向东报复彭越。
汉王乘间引兵北上，打败驻于成皋的楚将终公，重新收复了成皋。
六月，项羽已经打败并驱逐了彭越，听说汉兵又攻取了成皋，就领兵向西猛攻荥阳城，生擒主将周苛，项羽对周苛说：“投归我，我封将军为上将军，封赏三万户。”周苛怒叱道：“你不迅速降汉，马上要成为俘虏了！你是敌不过汉王的。”项羽烹杀了周苛，同时处决了枞公，俘获了韩王信，接着围困了成皋。
汉王仓猝逃走，只和滕公同车出成皋北门，北渡黄河，夜宿于小修武。
清晨，自称为汉王使者，驱驰入张耳、韩信的阵地，亲自掌握这支队伍。
就派张耳到北边赵地去调集汉兵。
秋七月，有象征除旧布新的彗星在大角上空出现。
汉王亲自掌握了韩信之兵后，汉兵兵势大振。
八月，兵临黄河向南，驻军于小修武。
企图再与楚军交锋。
郎中郑忠谏阻汉王，建议他深掘沟，高筑垒，不与项羽交锋。
汉王接纳其计，派卢绾、刘贾领步兵二万，骑兵数百，从白马津渡河进入楚军防区，协助彭越焚烧楚军的粮秣基地，又在燕郭西打败楚军，攻下了睢阳、外黄十七座城邑。
九月，项羽命令海春侯大司马曹咎说：“要谨守成皋。
即使汉王进行挑战，切不可与他交锋，大司马将军的任务就是阻止汉兵东进。
我在十五天间能戡定梁地之后，再与大司马会师。”于是项羽引兵东击彭越。
汉王派郦食其去劝说齐王田广，停止齐汉敌对行动，共同抗楚。
高祖四年冬十月，韩信用蒯通计对齐进行突然袭击。
齐王把哄他撤防的郦生烹了，东撤于高密。
项羽听说韩信破齐，还企图进攻楚军，就派龙且率军救齐。
汉兵果然多次向固守成皋的楚军挑战，楚军坚守不出，汉将派人在楚营前辱骂楚军胆小如鼠，长达数日，楚守将大司马曹咎怒不可遏，领兵渡过城东汜水出战，楚军渡过一半，汉兵拦腰截击，大败楚军，获取了成皋城内楚国的全部金玉财宝。
楚将大司马曹咎、长史欣都自刎于汜水之滨。
汉王领兵渡过黄河，重新占领成皋，驻军于广武城，取敖仓粮供军用。
项羽攻下梁地十余城，得悉海春侯曹咎被汉军打败，就引兵还取成皋。
汉军正围困楚将钟离..于荥阳之东，听说项羽兵到，都去扼守险阻之处。
项羽也驻兵于广武，与汉对峙。
丁壮苦于行军打仗，老弱疲于转运粮草。
汉王、项羽都到广武两军阵前对话。
项羽愿意与汉王独身决一雌雄，汉王指责项羽说：“我开始和你都受楚怀王之命，说先定关中的为王。
你背负王约，改我王于蜀汉，此罪之一。
你假传怀王旨意杀卿子冠军，取而代之，此罪之二。
你受怀王之命救赵应当还报，却擅自劫持诸侯之兵随你入关，此罪之三。
怀王命令进入秦地不得暴掠，你烧毁秦朝宫殿，掘开始皇陵墓，将秦库宝藏占为私有，此罪之四。
你又任意杀害已经投降的秦王孺子婴，此罪之五。
你残忍地在新安坑无辜秦卒二十万，却又封秦将章邯为王，此罪之六。
你给六国诸将分封美地，而肆意迁徙放逐六国故主，教唆其臣下争当叛逆，此罪之七。
你将义帝赶出彭城，夺义帝之都而自都，你夺取韩王地，兼并梁楚地九郡，都划归你的王区，此罪之八。
派人谋害义帝于江南，此罪之九。
你为人之臣而弑杀君主，你杀害已降之人，你主封王侯却任意予夺，你主持盟约却背信弃义，实为天下不容，实属大逆不道。
此罪之十。
我是以义兵和诸侯一道诛杀残贼，派遣愿意立功赎罪的人与你决战，你有什么资格来向我个人挑战？”项羽被汉王说得两目冒火，楚军用暗箭射中汉王，汉王的胸部受伤，就抚摸着自己的脚说：“敌人射中了我的足趾。”汉王箭伤发作卧病不起，张良请汉王强忍痛楚起床慰问将士，鼓舞士气。
以提防楚军的乘胜进攻。
汉王上马巡行各军营，伤痛难忍，就挥鞭策马进入成皋城。
十一月，韩信和灌婴打败楚军，斩杀楚将龙且，乘胜追到城阳，俘虏齐王田广。
齐相田横自立为齐王，投奔彭越。
汉王立张耳为赵王。
汉王箭伤已愈，西入关中，到都城栎阳，访问当地父老，并举行宴会。
斩原塞王司马欣，在栎阳城悬首示众。
停留四天，返回前线，驻军广武。
关中士卒大批开赴楚汉战场，而彭越、田横盘踞梁地，采用游击战骚扰楚兵，断绝他的粮食通道。
韩信已经破灭齐，派人上书汉王说：“齐与楚相连，如治理齐地的人权位过轻，没有王号，恐不能镇定齐地。”汉王对于韩信的邀功请赏十分恼怒，想对韩信发起攻击。
张良劝道“：不如顺水推舟封他为王，派他镇守齐地。”春二月，派张良持送王印，立韩信为齐王。
秋七月，立英布为淮南王。
八月，开始推行算赋法。
北貉、燕人派一批勇健骑兵来协助汉兵。
汉王下令：“军士不幸阵亡的，派专人为其制作衣衾棺木，传送回原籍。”四方都感戴其仁爱之心。
项羽自知缺乏盟友与军粮，韩信又从齐地攻打项羽之背，很为担心。
汉王派陆贾劝说项羽，请释放汉王之父太公，项羽拒绝。
汉王又派侯公去劝说项羽，项羽于是与汉相约，双分天下，以鸿沟为限，沟西为汉，沟东为楚。
九月，太公、吕后回到汉营，汉军欢呼万岁。
于是汉王封侯公为平国君。
项羽收兵东归。
汉王也想西归，张良、陈平劝阻道“：于今汉已拥有天下的三分之二，而诸侯归心。
楚兵疲粮尽，这正是上天亡楚之时，如不乘其危难而彻底消灭他，那就是养虎遗患。”汉王听从其计。
高祖五年(前202)冬十月，汉王追逐项羽到阳夏南部，停止前进，与齐王韩信、魏相国彭越约期会师攻击楚兵，汉王兵至固陵，韩、彭等均未按期会师。
项羽领兵攻击汉王的大军，大败汉兵。
汉王收兵回原壁垒，掘深沟以自守。
汉王忧虑地对张良说：“诸侯不愿顺从我们，怎么办？”张良答道：“楚兵即使被打败，韩信与彭越也不会得到增地的利益，他们不来会师是情理中事。
要是大王能和他们共同分享胜利成果，他们就会马上前来会师。
韩信立为齐王，并非出于大王本意，韩信对于大王还信心不足。
彭越本来平定了梁地，后来大王因为魏王豹来归降的原故，才封彭越为魏相国。
今魏王豹已死，彭越也想自己称王，而大王迟迟不予定夺。
要是现在能划睢阳以北至谷城的地区给彭越并封他为王，划陈以东至于渤海的地区给齐王韩信，韩信家在楚地，他本意想收复自己的乡土。
大王舍弃此二地以许韩、彭二人，让他们各自为战，那楚项就容易打败了。”于是汉王派使者将上述意向通知韩信、彭越。
通知一到，韩彭都引兵前来会师了。
十一月，刘贾攻入楚地，围困寿春。
汉王又派人诱降楚大司马周殷。
周殷叛楚，以舒县之兵猛攻六县，率领九江之兵配合英布，合兵进击城父县，英布与刘贾都与汉王会师。
十二月，汉兵合围项羽于垓下。
项羽夜间听到四面都是楚歌，知道汉兵已经完全控制了楚兵周围阵地，就率数百骑弃营突围，楚军无主而大败。
灌婴追斩项羽于东城。
楚地完全平定，惟独鲁地不降。
汉王率领大军想进行毁灭性的攻击，但被该地将士为项羽守节持义所感动，就停止进攻，只将项羽首级悬示以告知鲁地的父兄，鲁地乃降。
原先，怀王封项羽为鲁公，项羽死后，鲁地又为之坚守，因此就以鲁公的仪式葬项羽于济北谷城。
汉王为项羽发表讣告，并到灵前哀悼。
汉王封项伯等四人为列侯，赐姓为刘。
外地百姓被裹胁到楚地的都遣返原籍。
汉王回师到定陶，以迅雷不及掩耳之势进入韩信军营，削夺了韩信的兵权。
原先曾是项羽所立的临江王共敖已死，其子尉继位为王，不肯投降。
汉王派卢绾、刘贾征临江王尉。
汉高祖六年春正月，汉王追尊其兄伯号为武哀侯。
他下令说“：楚地已经平定，义帝无有后代，想安抚楚地民众，就另定楚地之主。
齐王韩信了解楚地风土人情，现改立为楚王。
统辖淮北地区，都于下邳。
魏相国建城侯彭越关心魏民，爱护士卒，经常以少击众，几次打败楚军，就将魏故地赐为他的封地，号为梁王，都于定陶。”在令中又说：“战争已连续八年，给人民造成严重的灾难，今日天下已经统一安定。
除已决死刑外的囚犯都一律赦免。”此时诸侯向汉王上奏：“楚王韩信、韩王信、淮南王英布、梁王彭越、原衡山王吴芮、赵王张敖、燕王臧荼诚惶诚恐冒死上书，大王陛下：以往秦朝无道，神人共行诛讨。
大王首先俘虏秦王子婴，平定关中，功劳盖于天下。
存亡定危，救败继绝，以安定万民，功高德厚。
同时又施加恩惠于各个有功的侯王，对他们裂土分封。
现在各侯王封地及名分已定，而和大王同称王号，没有尊卑之别，如此则大王显著的高功盛德，就不能宣明于后世。
因此臣等冒死再拜请上皇帝尊号。”汉王辞谢道“：寡人常闻帝号归于圣贤所有，名不副实的名号，是不应取得的。
今日诸位侯王都推举寡人称帝，寡人怎能领受得起？”诸位侯王都禀道“：大王崛起于民间，消灭乱秦，威震海内。
后来又以巴蜀偏僻之区为基地，从汉中推行威德，诛讨不义，封立有功，平定海内，功臣都得到封地与食邑，一律论功行赏。
大王的恩德遍于四海，其他侯王都不能与之媲美，尊为皇帝是名实相副，愿大王能满足天下臣民的愿望。”汉王说“：诸位侯王如果说寡人称帝有利天下人民的话，那寡人就认可了。”于是各位侯王及太尉长安侯卢绾等三百人，与博士稷嗣君叔孙通谨择吉日二月初三日，上皇帝尊号，汉王即皇帝位于汜水以北的济阴。
尊吕后为皇后，太子为皇太子，追赠已去世的母亲为昭灵夫人。
汉高祖下诏说“：原衡山王吴芮与子二人，侄子一人，从百粤之区起兵，以支持诸侯，诛灭暴秦，立有大功。
诸侯立他为王。
后被项羽侵夺其土地，降称为番君。
现在以长沙、豫章、象林、桂郡、南海等地为他的封地，立番君吴芮为长沙王。”诏书又说“：前粤王亡诸一直继承粤祀，秦朝夺去了他的土地，使粤的祖先祭祀无人。
诸侯伐秦，亡诸亲率闽中士卒以助灭秦义举，项羽废而不立。
今以亡诸为闽粤王，闽中归其统辖不使失其旧职。”汉高祖乃西都洛阳。
夏五月，士卒都复员回家。
皇帝下诏说“：诸侯之子弟在关中的，免除十二年赋役，已归还原籍的，免除六年赋役。
以前有的百姓聚逃于山泽之中以避秦乱，未列入户籍，现在天下已定，可以各归本里，恢复原有的爵级与土地房屋，各地官吏要按照法令来晓喻义理，不得强迫侮辱。
百姓中因饥饿自卖为他人奴隶婢女的，都免其奴婢身份而为平民。
前秦的军吏士卒一律免罪，其中没有助秦之罪而无爵级或原爵级不满大夫的，都赐爵为大夫，原有大夫的爵级的各加一级。
其中七大夫以上的
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