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自序
一、論花旦與丑的改造
附沙立『谈花且与丑的改造』
二、關於丑的處翠
附熊熊『我對關於丑的處理的意見』
從『开的處理』提小臉譜改造方案
廣『釋丑』
附戴不凡『釋丑』
三、論『神話劇』与『迷信戲』
從秧歌到地方戲
四、從秧歌到地方戲
附『秧歌论』