金融产品与客户服务

金融产品与客户服务
作 者: 孙诺
出版社: 电子工业出版社
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ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
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作者简介

  孙诺,本科学历,职称为中学高级,2007年参加工作北京市金融商贸职业技术学校;2010年学校合并北京市求实职业学校。

内容简介

本书分为3个单元,包括9个项目及若干个任务。本书坚持以实用为原则,以职业情景引入学习内容,利于激发学生的学习兴趣;以真实的岗位工作内容为学习案例,利于学生实践操作并掌握学习内容。本书以销售流程和服务规范为依据,用典型的职业活动作为学习情境,简明地阐述了金融产品销售的基本内容,便于增强学生对金融产品的直观认知,以及理解和把握在金融产品营销环节中应掌握的服务技能和规范,并通过模拟营销和案例分析,提高学生的实际服务能力和营销能力。

图书目录

单元一 金融产品认知

项目一 金融产品的基本知识\t003

任务一 金融产品的含义与特征\t003

任务二 主要金融产品的类型\t011

项目二 金融产品的产生、发展与现状\t015

任务一 金融产品的产生与发展\t015

任务二 金融产品的现状\t021

单元二 金融产品推介

项目一 银行理财产品业务\t027

任务一 银行理财产品\t027

任务二 银行理财产品投资\t034

项目二 证券类产品业务\t039

任务一 债券\t039

任务二 证券投资基金\t047

项目三 保险产品业务\t055

任务一 保险\t055

任务二 理财型保险\t061

项目四 贵金属产品业务\t068

任务一 贵金属\t068

任务二 贵金属投资\t072

项目五 信用卡业务\t077

任务一 认识信用卡\t077

任务二 使用信用卡\t083

单元三 金融产品服务

项目一 金融产品服务基本流程\t097

任务一 了解客户需求与金融产品推介\t097

任务二 金融产品办理\t102

任务三 送别客户与后期维护\t108

项目二 金融产品服务规范与注意事项\t114

任务一 金融产品服务规范\t114

任务二 金融产品服务注意事项\t119

任务三 个性化客户服务\t124