他们一向不懂得兵法，而且又缺乏人望，应当按照处置将帅的弟弟和儿子的成例将他们撤职。”皇帝允从。
秋季，七月初一，敕令山北辽东道提刑按察使兀鲁失不花同参知政事廉希宪一起掌管北京行省的事务，国王头辇哥不必理事，有了大事，则由廉希宪等就地商议。十一日，迁调生券军八十一人到和林屯田。十九日，高丽国王王礻直去世，派遣使臣以遗表前来献上，说世子王忄甚孝顺勤谨，可以托付后事。皇帝敕命上都留守司同知张焕去册封王忄甚为高丽国王。二十一日，伯颜等在朝廷向皇帝告别，皇帝谕示他们说：“古代善于攻取江南的只有曹彬一个人。你能够不杀人，就是我的曹彬了。”兴元路凤州的百姓献上麦子，一株长出四到七个麦穗，谷子一株长出三个谷穗。
八月初一，颁布各路设立社稷坛的仪式。初四，史天泽上奏说：“现在大军刚刚组成，荆湖、淮西各设置行省，权力、地位既然不相上下，号令必然不能统一，以后一定会坏事的。”皇帝赞同他的话，重新把淮西行中书省改为行枢密院。初十，行中书省上奏说：“长江、汉水那些还没有攻下的州，请派吕文焕率领他的部众到城下去向他们劝降，令对方知道我们宽厚仁慈，优待降将，这也算是一个很好的策略。”皇帝允从。十一日，放开对于河南路武器的禁令。二十八日，高丽国王王忄甚派遣他的枢密使朴趚前来恭贺皇上的寿诞佳节。诏令：太原新签征的军队远戍西川，的确应当怜悯、体恤，谕令枢密院派遣使者分别收集各仓库的粮食，赐给他们的家属。
九月十三日，行中书省派大军从襄阳出发，发出招降宋朝州郡的官吏、军官、百姓的檄文。二十日，军队驻扎在盐山，距离郢州有二十里。宋军十余万人守郢州，夹汉水列阵，修筑万胜堡城垣，两岸的水边排列战船一千艘，又用铁索横于长江江面，贯通几十艘大船，以阻止我军水师，使我军不得顺流而下。只有黄家湾有一条小河，经过鹞子山流入唐港，可以到达长江。宋军又修建大坝，在那里筑起堡垒，驻扎军队戍守，系着几百只船，和大坝相依靠。伯颜监督各军攻下了大坝，凿开大坝，牵引船只进入小河，出唐港，把船排成队列前进。皇上的车驾从上都来到京师。
冬季，十月初七，向太庙敬献祭品。十八日，长河西千户必剌冲抢劫兵甲器仗，聚众作乱，火你赤移守他处尚未返回，副元帅覃澄率领属下的官员前往。皇帝说“：覃澄不必独自一个人前往，立即征兵三千人交给火你赤，合力讨伐必剌冲。”二十日，木星干犯垒壁阵星。二十三日，伯颜督率诸将攻下沙洋堡，生擒宋军守将串楼王。第二天，屯驻在新城。宋军总制黄顺缒城投降。伯颜派遣黄顺前去招降都统边居谊，边居谊不露面，我军总管攻破宋军外围的堡垒，各军的将士们像蚂蚁一般攀附城垣而上，攻下了城池，边居谊自焚而死。二十九日，赐予北平王南木合三万匹马、十万头羊。
十一月初八，判处三十九名罪犯死刑。初十，敕命西川行枢密院也速带儿攻占嘉定府。十一日，符宝郎董文忠上奏说“：近来听说益都、彰德的妖人一个接一个地出现，当地的按察司、镇守官和社长无法禁止，应当令他们在当地实行连坐处罚。”皇上下诏实行。十三日，大军驻扎在复州，宋朝复州安抚使翟贵出城投降。十五日，下诏命宋朝嘉定安抚使昝万寿，以及所有守城的军官献出钱财前来投降，与那些逃避罪罚及背主叛逃的人一起，全部给予宽大赦免。二十一日，东川元帅杨文安与青居山蒙古万户怯烈乃、也只里等在达州会师，径直向云安军进发，到达马湖江时与宋军相遇，将宋军打得大败，于是攻下了云安军、罗拱、高阳等城堡，朝廷赐予杨文安等数额不等的金银。用香河的千顷荒地建立中卫的屯田。伯颜派遣万户帖木儿、驿史阿里奏报沙洋、新城战役胜利的消息，并且让新城总制黄顺前来朝见。皇帝赐给黄顺黄金锦衣和细甲，授予他湖北道宣慰使之职，佩戴虎符。皇帝敕命：“京师盗窃、行骗的人很多，应当制定严加处治的法令。”征召征伐日本的忽敦、忽察、刘复亨、三没合等人前来朝廷。三十日，安童上奏“：阿合马独揽财赋大权，祸国殃民，凡所任用的属官都不称职，请另外选择职官；他营造宫殿，攀附上司为奸，也应该查究。”皇帝命令，对阿合马彻底追查。起造阁南直大殿及东西殿。增选乐工八百人，隶属于教坊司。
十二月初四，伯颜的大军屯驻在汉口。宋朝的淮西制置使夏贵、都统高文明、刘仪用战船一千艘分头据守各处险隘，都统王达戍守阳逻堡，京朝宣抚使朱祀孙用游动袭击的队伍阻遏长江中流，我军无法前进。采用千户马福的建议，从汉口打开堤坝，带领船舰在伦河口会合，直接前往沙芜，于是进入了长江。十一日，把各路无主的两千名逃奴隶属于工部。十二日，奖赏忻都等人征讨耽罗的功劳，赏给银子、钱钞、绢帛，数量各不相同。十三日，阿里海牙督率万户张弘范等进攻武矶堡，宋将夏贵率军前来救援，阿术率领晏彻儿等四支军队对着青山矶停泊下来。十四日，万户史格率领一军先行渡过长江，被宋朝的荆鄂诸军都统程鹏飞击败，总管史塔剌浑等率领部下前去迎敌，程鹏飞兵败逃走。我军向沙州进军，抵达观音山，夏贵向东逃走，我军便攻下了武矶堡，杀死宋军都统王达，才抵达长江南岸，追击敌军，直到鄂州南门而返回。十五日，伯颜登上武矶山。宋将朱祀孙逃回江陵。十七日，我军驻扎在鄂州，宋朝直秘阁湖北提举张晏然、暂署汉阳军王仪、德安府知府来兴国都献城投降。程鹏飞率领本军投降。伯颜按照旧制任命宋朝的鄂州民兵总制王该掌管鄂州的政务，王仪、来兴国仍然担任旧职，撤除原来的守军，把他们分别隶属于各军。下令禁止侵扰虐害百姓，凡是逃跑的百姓全部令他们返回原地。派阿里海牙的四万兵卒镇守鄂州、汉口。伯颜、阿术率领大军，从水陆两路东下。派侍卫亲军都指挥使秃满带担任各军殿后。任命襄阳路总管贾居贞为宣抚使，商讨行中书省的事务。十八日，淮西路的正阳发生火灾，房屋、兵甲器仗全部被烧毁，对万户爱先不花等处以轻重不同的杖刑。二十一日，赐给太乙真人李居寿住宅一所，赐给的匾额上书“太乙广福万寿宫”。行中书省把渡过长江的捷报奏闻皇上。敕令把吕文焕的随司军全部遣放回家。把南阳路的卢氏县分出，隶属于嵩州；设置归德府永城县；撤销长武县，并入泾川；撤销良原县，并入灵台。
这一年，全国共有一百九十六万七千八百九十八户。各路发生粘虫灾害的一共九处。百姓饥饿缺食，共发放大米七万五千四百一十五石、小米四万零五百九十九石，赈济饥民。
至元十二年(1275)春，正月初一，高丽国王王忄甚派遣高丽判阁事李信孙前来恭贺新年，并进贡常例税钱。初二，大军停驻在黄州，宋朝沿江制置副使、黄州知府陈奕献城投降，伯颜按旧制授予陈奕沿江大都督之职；陈奕的儿子陈岩当时任涟州知府，陈奕派人带着书信去劝他投降，书信一到，陈岩就出城投降了。初三，把襄阳新归附的七百户百姓迁移到河北。东川副都元帅张德润攻占礼义城，杀死宋朝安抚使张资，招降军民共一千五百多人。既而派遣元帅张桂孙攻占宋地，俘获宋军总管郭武及都辖唐惠等六人而回。赐给张德润黄金五十两以及西锦、金鞍、细甲、弓箭等，赐给其部下的将士钱钞三百锭。初六，刘整去世。安西王的相府请求赐给一万锭钱钞作为军需费用，皇帝敕令赐给他一千锭。十一日，军队驻扎在蕲州，宋朝安抚使管景模献城投降。十三日，皇上敕命枢密院把纳忽带儿、也速带儿所统辖的守军，以及再次签征的壮士八百人交付给五州经略司掌管，郯城、十字路也听任五州经略司节制、调遣。十四日，大军驻扎在江州，宋朝的江西安抚使、江州知府钱真孙，以及淮西路六安军的曹明献城投降。十五日，枢密院大臣上奏说：“宋朝的边郡，如嘉定、重庆、江陵、郢州、涟海等地都仗恃军队而各自戍守，应当颁布诏书去招降他们。”皇上允准。宋朝南康军知府叶阊献城投降。敕令：派侍卫亲军指挥使札的失、囊加带率领蒙古军二千人，百家奴、唐古、忙兀儿率领汉军一万人前往蔡州。秃满带、贾忙古带另率领其余的士兵前来朝廷。十七日，派遣伯术、唐永坚带着诏书前去招降郢州的守将，并敕令襄阳统军司调三千名士兵侍卫、护送唐永坚等人。挑选十四名蒙古人、畏吾儿人、汉人前往行中书省，担任新近归附州郡的管民官。十八日，派遣右卫指挥副使郑温、唐古、帖木儿率领卫军一万人，同札的失、囊加带一起戍守黄州。下诏劝谕宋朝重庆府制置司，以及所属州、郡城寨的官吏军民，献上城池归附元朝。二十日，任命宣抚使贾居贞协办行中书省事务，戍守鄂州。安南国使者返国，皇上敕令，把登记民户入册的旧制、设置镇守官、签征士兵、设立驿站、交纳租税，以及年年进贡的事谕令他们知晓。二十三日，派遣兵部尚书廉希贤、工部侍郎严忠范、秘书监臣柴紫芝，带上国书出使宋朝。二十五日，派遣万家奴所招募的一万名自愿从军的士兵征伐南方。二十七日，云南总管信苴日、石买等刺杀合剌章舍里威的作乱者，用金子赏赐他们。命令土鲁到云南去催促阿鲁帖木儿入朝觐见。因为没有归附的蛮夷还很多，命令宣慰司兼管元帅府的事务，并听由行中书省节制、调遣，设置郡县，主管官员选择廉洁而有才能的人担任。设置云南诸路规措所，任命赡思丁担任规措使。增加侍卫、护送唐永坚的士兵，唐永坚要求拜都、忙古带一同前往，皇上允从。敕令追回诸侯王海都、八剌的金银牌符三十四枚。
二月初二，大军屯驻在安庆府，宋朝殿前都指挥使、安庆府知府范文虎献城投降，伯颜按照旧制授予范文虎两浙大都督之职。初三，任命中书右丞博鲁欢为淮东都元帅，中书右丞阿里为左副都元帅。同时命令阿里、撒吉思等各部的蒙古军、汉军在邳州会合。又派蕲州、宿州的守军带着河南的一千艘战船前去。派遣辅相孛罗检查、核实西夏专卖物的赋税。命令开元宣抚司赈济吉里迷新归附的饥民。敕令畏吾儿地区春夏两季不得猎取怀孕的野兽，在平阳府的临汾建立后土祠，在河中、解州、洪洞、赵城分别建立伏羲、女娲、虞舜、商汤，以及河渎之神的祠庙。初五，大军驻扎在池州，宋朝暂署池州事务的赵卯发自缢而死，都统制张林献城投降。撤销西夏中兴路的都转运司，并入总管府。决定用元朝中统年的钞币去交换宋朝的交会钞币，并放开蔡州的盐卖，开展药材的贸易。初六，禁止不在籍而自动前来效力的士兵抓捕、抢劫新近归附、正在恢复生计的军民。初七，下诏，令江州、黄州、岳州、汉阳、安庆等地新归附的官吏、士民、军匠、僧道之类的人，让农民去耕种，商人去贩运，不同身份地位的人，各自安于自己的本业，如果镇守的官吏妄行骚扰，可以到行中书省衙门去申诉、控告。史天泽去世。皇上征召游显、杨庭训前来朝廷。赐给陈述建议的人霍升、张和钱钞十锭，令他们跟随淮东元帅府征伐宋朝。初九，派遣礼部侍郎杜世忠、兵部郎中何文著带着书信出使日本国。初十，派遣济南府同知张汉英带着诏书前去劝降宋朝淮东制置使李庭芝。十一日，氵名磁路总管姜毅捕获农民郝进等四人，他们以妖言惑众，皇上敕令将郝进处以死刑，其余几人减去死罪流放到远方。宋朝都督贾似道派遣计议使宋京、承宣使阮思聪前来行中书省，请求交还已经投降元朝的州郡，说定每年向元朝进贡钱款。伯颜派囊加带同阮思聪一起返回宋朝复命，把宋京留下来等候，元朝的使臣对贾似道说“：我军没有渡过长江时，宋朝向我朝进贡议和是可以的，现在长江沿岸各州郡都已经属于我朝版图之内，想要议和，就应当前来当面商议。”囊加带回来之后，才释放了宋京。派枢密院同佥倪德政前往鄂州整治财政赋税。十二日，御史台大臣弹劾前南京路总管田大成娶自己的弟媳赵氏为妻，弃绝了做人的道德伦常，敕命杖责田大成八十，三年不予录用，当时田大成已经死了，只好把赵氏杖责八十。十五日，向征东元帅府征伐日本立下战功的人赏赐锦绢、弓箭、鞍勒。十九日，派遣塔不带、斡鲁去征召鄂州、汉口的降臣张晏然等前来朝廷，并勉慰张晏然说“：我看你的奏章上说‘：宋朝当权的大臣不履行原来的协议，拘留使臣，确实不是宋朝皇帝的罪过，如蒙圣上仁慈，则只加
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