在于我，曲在于彼，彼自不敢兴兵。然后相机度势，再图良策。”燕王曰：“建文真个返国，又当如何？”徐妃曰：“今此妇人，已自称孤道寡；手下强兵猛将，总是他的心腹。建文虽返，谁肯奉之为主？
妾闻昔者秦王、建成、元吉嫡亲弟兄，尚然将佐各为其主，何况陌路耶？”燕王曰：“建文有何怕他？只这个妇人据了山东，使我父子南北隔绝，乃心腹大害，不可不早加剪灭的。”徐妃曰：“陛下曾说胡濙回来，有龙虎山道人，可以查他的跟脚。
其言甚为有理。即如孙行者降妖，也是此法。他的祖宗，现为上界天师，自然呼吸相通，法术必是灵的。何不去请来，先降了头脑儿，其余乌合之众，也就容易驱除了。”燕王道：“爱妃之言深合朕意。”
次日御朝，即召济南来使陛见。刘璟、仝然二人皆昂然而入，行天使见藩王之礼；诸臣莫不内愧。燕王认得正使是诚意伯刘基之子，乃强作霁容，说：“尔为开国元勋之后，何故屈身于妖贼？岂不辱没了你祖父么？”刘璟朗然对道：“臣立身于建文之朝，做的是建文的官，怎么说是妖贼？难道高皇帝传位于太孙，是妖贼么？殿下之言，有似当日诈称疯病的时候了。”燕王忍住了怒，又说道：“咳，刘基何等聪明才智，怎么你就这样懵懂！那建文年号是虚的，妇人僭称帝号是实的。连虚实二字，你还会不过来？”刘璟奋然应道：“目今正要讲这虚实二字。建文陛下的圣驾，指日便临行阙。殿下若以为实，亟宜推位让国，上慰高庙在天之灵；若以为虚，则是无父无君，四海之内，皆成仇敌，岂独帝师哉？”燕王道：“天下者，高皇帝之天下。朕为高皇之子，建文乃高皇之孙，侄让于叔，叔让于侄，总是朕一家之事，非外人可以劝、可以阻的。你今妄言建文将归，且说现在何处？难道朕把祖宗之天下，轻轻让与这个妇人？”仝然不待说完，就厉声先应道：“我帝师若要这个天下，便可席卷金陵，囊括幽蓟，何待今日？所以按兵不动者，只为我君尚在。一迎复位，则四海倾心，可以传檄而定。
先遣我等以礼陈说。是不忍以一人之反叛，而害及无限之生灵，还是为本朝培养元气，大王返谓僭称帝号，这才是真懵懂了。”
燕王勃然变色，又因徐妃之言，只得含忿优容，便问刘璟：“他是何官，敢来抗朕？”刘璟应道：“是少司空兼理灵台事。”燕王见说有“灵台”二字，心猜必会妖术，所以胆大，是奈何他不得的，只得转为支吾道：“你既知天文，难道不晓得朕是真命天子？如此出言无状，若斩了你这颗首级，却道是朕无度量。
姑从宽宥。”仝然大声嚷道：“我但知高皇帝为开国真命天子，建文帝为守成真命天子，并不知有篡国真命天子。要杀有我的头在这里，什么宽宥不宽宥，度量不度量！”燕王急得没法，返顾诸臣道：“料他知甚天文，晓得真命不真命？我若杀之，倒成了小人之名。”刘、仝二人正有多少话说，燕王十分没趣，竟自退朝。随传谕太常寺，令燕飨来使，打发先回；自有人去报聘，不须守待。刘、仝二公料想燕王再不见面，只得回济南复旨去了。
越数日，燕王临殿问群臣曰：“朕欲遣人出使，谁可行者？”
群臣皆知是往济南，莫敢应对。杨荣奏道：“君要臣死，臣不敢不死，何况出使？唯陛下命之。”燕王笑道：“朕知这班尸位之徒，平日享尽荣华，临事巧于躲避，皆是怕到济南的。却不知朕别有差遣。”随命通政司参政金幼孜道：“朕征召请广信府龙虎山张冲羽士，汝可星夜前往。彼若不来，汝亦休回见朕。”
幼孜顿首领命。燕王又道：“朕本不欲差使往济南，可恶尔等畏之如虎，朕倒要差遣两个去走走。速自奏来，庶免罪谴。”
群臣面面厮觑。有大理少卿胡瀹俯伏奏道：“臣愿往。”燕王道：“尔是胡濙之弟，还有些为国之心。但须再得一人同行。”
杨溥奏道：“臣保举一人，唯陛下采择。”燕王问：“是谁？”
杨溥奏：“工部尚书严震才气过人，素有重望。”严震连忙跪奏：“臣之不才，既受辅臣举荐，愿充备员以报皇恩。”内阁中书袁珙亦奏道：“臣亦愿往。”燕王道：“多一名不妨，也见得天朝人物。”袁珙又奏：“臣不敢与闻使命大事，但去相这妇人一相，看是何等样的，应灭在几年几月，回报陛下。”燕王大喜。
退朝之后，即召严震等入宫，授以密旨。且谕令：“毋辱君命。”
三人叩辞了燕王，请给了报聘礼物，径往济南进发。
到了交界地方，歇在公廨。早有人飞报阙下。军师即命放进，并令魏兖、陈略二人管待来使。原来胡瀹就是开封府的推官，当日曾请月君降了梅花鹿怪，救他女儿的，想来决无妨害，所以愿来。严震是建文旧臣，与赵天泰等皆系旧识，又是个富翁出身，就有些儿差错，不关着缙绅体面，所以杨溥荐他，心上倒也实落落的，一些儿也不怯。进了济南城内，想要会会一班旧臣。大家私议私议，恐有人猜疑，倒先来拜吕军师。军师辞谢道：“既为国是而来，当在阙下相会，无先行私接之礼；且耆旧老臣多在，尤当避嫌。”严震暗思：“此间有人，所以发迹，到是我冒昧了。”
次日清晨，诸文武大臣会集帝阙。宗伯衙门等官导引严震等三人，进至行殿。燕使初不知设在圣容、玉圭，及旧宫太监值殿等事。一见故主在上，严震便觉良心发露，耳红面赤起来，战兢兢的嵩呼舞蹈，幸而未曾失仪。王钺道：“严司空，汝还认得建文万岁么？”严震局蹐异常，勉应道：“老臣思念故主，所以得此一使。”赵天泰、王琎等莫不微笑。军师抗言道：“帝师有旨：着令来使将燕藩之意，奏闻皇帝；再与诸大臣议定，然后奏请帝师示夺。”严震那里料着要向天颜奏对？一时就没了主意，方悔的当日不曾殉难，以致有此。没奈何，引了胡瀹、袁珙二人，俯伏奏道：“燕主命臣云：圣驾归日，即当奉还大宝；若行在无音，天下应归新主，异姓不得过问。谅陛下心有同然，高皇在天之灵亦无异也。”奏毕，向着众旧臣道：“新主之命如此，恐亦无容更议。”赵天泰道：“口奏无凭，还须缮疏。”诸大臣齐声附和。严震急得没法，勉应道：“新主既无报书，臣下何敢擅专？”倒是吕军师止住道：“燕藩以诈哄我，我倒以诚信他。圣驾一归，即发尺一之诏，召令伏阙；若敢抗延，率师讨罪，怕他逃往何方？司空等一经缮疏，燕王必竟加罪于他，既算不得凭据，亦且有似抑勒，曷用此为？”梁田玉道：“军师之论极是。那燕贼可是别人做得主的？”于是同赴帝师阙下复奏。
午门之外，齐齐整整，列着二十四员上将，一个个雄威赳赳，英气森森，皆有超群绝伦之相。怎见得：丰面方颏，金鍪银铠，手执蛇矛者，有似伍子胥；豹头鹰眼，手如铁箝，持镔铁大刀者，若曹家之虎痴；柬发金冠，绣花绛袍，倚画杆方天戟者，彷佛三国之温侯；黑脸突睛，短须钩拳，背插皂旗者，依稀九霄之张天使；虎背熊腰，修眉细眼，斜横偃月刀者，猜似未长美髯之关胜；狼腰猿臂，植立绿沈枪者，不啻关西马；突颧凹脸，须鬓倒竖者，手持开山大斧，无异急先锋；乌金帕头，烂银锁子甲，一部落腮短胡者，绝似双鞭呼延灼；白脸紫须，素袍银甲，飘飘风动梨花枪者，真是薛仁贵；凤翅盔，鱼鳞甲，腰悬花银双鐧，掀髯而立者，赛似秦叔宝；身雄力猛，面赤睛黄，手持浑铁槊者，方驾单雄信；长面大目，有髭无须，使三尖两刃刀者，绝胜九纹龙；蓝札巾、紫云袍，执犀角弓，挂狼牙箭者，曰当今养由基；威若天神，貌如地煞者，曰赛过元勋常遇春。
诸将见日军师到来，－一欠身。严震等莫不心骇。就有女将二员，一是满释奴，一是女金刚，从内款步而出，逾军师道：“帝师有旨：燕使所奏情由，皆已预悉，无庸复渎。特发御书给示来使。”说毕，军士递送将来。严震等接着看时，高丽纸上有杯大的字，宛若龙翔凤翥，上写着：司空严震，位尊望崇；归命燕藩，如草从风；戒尔晚节，还须秉忠。姚善、胡瀹，异心同寅，一生一死，汗简攸分。袁珙小术，乃耸逆贼，苟贪富贵，姑予矜恤。
严震看了，其颡泚泚，其容赧赧，一时进退不得。胡瀹低着头，亦有忸怩之状。袁珙则绝不在意。
文武诸臣正在那里注目三人，忽一声风响，从空飞下个道姑来，乃是剑仙聂师，大咤道：“袁珙鄙贱小人，曷敢冒充燕使，来相我文武臣僚，又思要相帝师，殊为可恶。我今教他自相相狗脸。”袖中取出镜来，向着袁珙一照，竟变了个狗头。
众将士皆胡卢大笑。那时袁珙就要死也死不及了。胡瀹是素知道月君法术的，拱手对着吕军师道：“我们来复奏，自该向阙行礼，何得呆呆站立，致干帝师之谴？”于是一同跪下，奏请帝师圣慈海涵，叩头不已。隐娘道：“帝师谁与你这班计较，这是我小小耍子，本该叫你三人都变了狗回去，如今诸臣陪着跪请，姑从宽宥。去罢。”看袁珙时，复了原相，剑仙忽然不见。燕使等几乎羞杀，辞回公馆。
明日，军师设宴相请，诸旧臣及诸公子又接连请了两日。
严震等先到建文帝阙下叩辞过，又到帝师阙下辞谢，然后与军师及诸臣僚告别起程。一路上和同商议：题不得起这些事情，只说个未见帝师，与彼军师议妥罢了。主意已定，径回复命。
后来严震出使云南，适遇帝于曲靖地方。建文帝问曰：“卿将何以处我？”震泣奏曰：“臣自有处。”遂缢死于驿亭。恰应着“晚节秉忠”四字，犹不失君臣之谊，似由月君片纸激励所致而然。但笑伊相士，假冒行人，几变作令令田犬；宁料他天师，真遣神将，竟斩了矫矫马猴。即在下回演出。
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