人人都是理财师

人人都是理财师
作 者: 张国栋
出版社: 机械工业出版社
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标 签: 暂缺
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作者简介

  《人人都是理财师》由凌翔教育课程研发团队核心成员张国栋、杜杨、左飞飞、丁飞宁、刘子敏、宋海兰共同编撰。以上成员均为国家高级理财规划师(ChFP),从事理财研究和理财教育10余年;连续9届“全国十佳理财师大赛”评委;长期担任理财师认证统编教材修订及培训工作;指导和培养理财师为投资者提供财富保值、增值及综合理财等服务。 凌翔教育重度垂直于理财师职业成长领域,具有对超过80万理财师培训的教育实践经验,汇聚数十位财富管理一线实战专家,提供一站式理财专业知识和技能转化服务。

内容简介

这是一个人人需要理财的时代,也是一个人人都可以成为自己家庭的理财师的时代。全书共分5章,一步步指导你成长为一名入门级的理财人士:前三章分别介绍了理财思维认知、理财专业知识和家庭理财基本功,从理论的层面进行普及和铺垫;后两章重点阐释了家庭理财八大规划并详解了3个典型的家庭理财案例,从实操层面给予帮助和建议。 本书适合具有理财需求的大众读者阅读,也可供初入行的财富管理从业者借鉴。

图书目录

前言

第一章理财思维认知升级

第一节创富、享富、守富、传富

第二节穷人思维中产阶级思维富人思维

第三节理财等式

第二章金融理财专业先行

第一节生命周期与理财目标

第二节从财务安全到财务自由

第三节金融与理财

第三章理财基本功刻意练习

第一节家庭财务管理

第二节家庭风险揭示与风险管理

第三节理财工具

第四章理财规划八步跃迁

第一节现金规划

第二节消费规划

第三节教育规划

第四节养老规划

第五节保险规划

第六节投资规划

第七节税收规划

第八节传承规划

第五章理财理人生理财案例

第一节青年家庭理财案例

第二节中年家庭理财案例

第三节遗产归属案例