而汉灭之。
楚，芊姓子爵，颛顼之后也。其后有鬻熊子，事周文王，早卒。成王封其曾孙熊绎于楚，以子男之田居丹阳，今南郡枝江县是也。熊达始称武王。武王十九年，鲁隐公之元年也。武王居郢，今江陵是也。昭王徙鄀。惠王八年，获麟之岁也。惠王五十七年卒。自惠王以下，十一世二百九年，而秦灭之。
越，姒姓。其先，夏后氏少康之庶子也。封于会稽，自号於越。於越者，夷言发声也。滨在南海，不与中国通。后二十余世，至允常，鲁定公五年，始伐吴。允常卒，子句践立，是为越王。越王元年，鲁定公十四年也。鲁哀公二十二年，句践灭吴，霸中国。春秋后七世，为楚所破，遂微弱矣。
邾，曹姓。颛顼之后，有陆终氏，产六子。其弟五子曰安，邾即安之后也。周武王封其苗裔邾挟为附庸，居邾，今鲁邹县是也。自挟至仪父十二世，始见《春秋》。齐桓公行霸，仪父附从，进爵称子。文公徙绎。桓公以下，春秋后八世，而楚灭之。
许，姜姓男爵，尧四岳伯夷之后也。周武王封其苗裔文叔于许，今颍川是也。自文叔至庄公十一世，始见《春秋》。元公子结元年，获麟之岁也。二十四世，为楚所灭。
薛，任姓侯爵，黄帝之苗裔也。奚仲封薛，今鲁国薛县是也。仲虺居薛，为汤左相。武王时，复封其胄为薛侯。齐桓公霸诸侯，黜为伯。至献公，始与鲁同盟。小国无纪，世不可知，亦不知为谁所灭。
小邾，曹姓子爵，挟之后也。夷父颜有功于周，其子友别封为附庸，居于郳。曾孙黎来，始见《春秋》。数从齐桓公以尊周室，王命以为小邾子。穆公之孙惠公以下，春秋六世，而楚灭之。
正国一百一十五附庸国九
姓爵具者四十六国
鲁〔姬姓侯爵〕晋〔姬姓侯爵〕楚〔芊姓子爵〕齐〔姜姓侯爵〕秦〔嬴姓伯爵〕吴〔姬姓子爵〕越〔姒姓子爵〕宋〔子姓公爵〕卫〔姬姓侯爵〕郑〔姬姓伯爵〕陈〔妫姓侯爵〕蔡〔姬姓侯爵〕邾〔曹姓子爵〕曹〔姬姓伯爵〕许〔姜姓男爵〕莒〔己姓子爵〕杞〔姒姓公爵〕滕〔姬姓侯爵〕薛〔任姓侯爵〕小邾〔曹姓子爵〕息〔姬姓侯爵〕随〔姬姓侯爵〕虞〔姬姓侯爵〕纪〔姜姓侯爵〕北燕〔姬姓伯爵〕巴〔姬姓子爵〕邓〔曼姓侯爵〕郕〔姬姓伯爵〕徐〔嬴姓伯爵〇案，据《左传》称徐子奔楚，伯字疑误。〕鄫〔姒姓子爵〕芮〔姬姓伯爵〕胡〔姬姓子爵〕南燕〔姞姓伯爵〕州〔姜姓公爵〕梁〔嬴姓伯爵〕荀〔姬姓侯爵〕贾〔姬姓伯爵〕凡〔姬姓伯爵〕祭〔姬姓公爵〕宿〔风姓男爵〕鄅〔妘姓子爵〕原〔姬姓伯爵〕夔〔芊姓子爵〕舒鸠〔偃姓子爵〕滑〔姬姓伯爵〕郯〔己姓子爵〕
有姓无爵者一十八国〔案，下文所列，止十七国。〕
黄〔嬴姓〕罗〔熊姓〕邢〔姬姓〕魏〔姬姓〕霍〔姬姓〕郜〔姬姓〕鄋瞒〔隗姓〕向〔姜姓〕偪阳〔妘姓〕韩〔姬姓〕舒庸〔偃姓〕焦〔姬姓〕杨〔姬姓〕夷〔妘姓〕申〔姜姓〕密〔姬姓〕耿〔姬姓〕
有爵无姓者一十七国
麇〔子爵〕莱〔子爵〕顿〔子爵〕沈〔子爵〕穀〔伯爵〕谭〔子爵〕舒〔子爵〕宗〔子爵〕 〔子爵〕白狄〔子爵〕赖〔子爵〕肥〔子爵〕鼓〔子爵〕戎蛮〔子爵〕唐〔侯爵〕潞〔子爵〕弦〔子爵〕
姓爵俱无者三十三国
江郧权道柏贰轸绞蓼六遂崇戴冀温厉项英氏介巢庸根牟无终邿姒蓐狄房鲜虞陆浑桐鄀於馀丘
附庸国九
一国姓爵具
须句〔风姓子爵〕
三国有姓无爵
颛臾〔风姓〕任〔风姓〕葛〔嬴姓〕
五国姓爵俱无
萧牟鄟极鄣
四夷国，共四十三
夷狄蛮戎，皆氐羌之别种。周衰，交侵杂居中国。自隐二年潜之会，见于《春秋》。桓、庄、僖世颇盛，为中国患。其后种族遂分。
大戎〔唐叔子孙，别在夷狄者，亦见前爵姓门庄二十八〕小戎〔居瓜州者〕骊戎〔西戎之别〕犬戎〔西戎之在中国者〕扬拒泉皋伊洛之戎〔扬拒泉皋，皆戎邑，及诸杂戎，居伊水洛水之间〕陆浑之戎〔入居陆浑者〕茅戎〔戎之别〕徐吾氏〔茅戎之别〕戎子驹支〔即姜戎氏〕阴戎〔陆浑之别〕九州之戎〔亦陆浑之别，在晋阴也〕狄戎〔戎之属楚者〕戎州〔戎邑之在卫者〕北戎〔山戎也〕山戎〔北狄也〕狄〔氐羌别种，在北曰狄〕东山皋落氏〔赤狄别种；皋落，其族氏〕廧咎如〔赤狄别种〕白狄〔狄别种，河西郡有白部胡〕鄋瞒〔长狄国名，防风氏之后〕赤狄〔唐叔子孙之在狄者〕潞氏〔赤狄别种〕甲氏留吁〔二国皆赤狄别种〕铎辰〔同上〕无终〔山戎国名〕肃慎〔北狄也〕鲜虞〔白狄别种，在中山〕肥〔白狄别种，在巨鹿〕鼓〔同上〕东夷〔郯莒、徐夷之类〕群舒〔舒庸、舒鸠之类，皆东夷国〕根牟夷虎〔蛮之叛楚者〕淮夷〔鲁东夷〕三夷〔从越之戎〕卢戎〔南蛮国〕山夷〔今之溪洞〕蛮氏〔戎别种〕戎蛮〔蛮之居中国者〕黎〔并东戎国〕
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