后中原再没有戎人入侵，仅留下义渠戎族。到贞王二十五年，秦国攻打义渠，俘虏了义渠王。i十四年后，义渠入侵秦国，到达渭水南岸。一百多年后，义渠在洛水打败了秦国的军队。四年以后，义渠国内发生战乱，秦惠王派庶长操率领军队平定了义渠，义渠自此向秦国称臣。八年以后，秦国攻打义渠，占领了郁郅。两年以后，义渠在李伯打败了秦国的军队。第二年，秦国攻打义渠，攻占徒泾二十五座城邑。到秦昭王继位时，义渠王朝见秦王，就与昭王的母亲宣太后私通，生下两个儿子。到周赧王四十三年。宣太后在甘泉宫诱杀了义渠王，接着发兵灭掉了义猩，开始在那裹设置堕迺、韭迤、上登。
戎人原先没有国君首领，墅目末年到壶、迩之交，有的戎族跟随诸侯牧伯征战，有功劳，天子封给他们爵位，成为藩国。昼挞时代，堕运戎、蛮氏戎称子，战国时代，大荔、义渠称王，到戎族衰败灭亡时，剩下来的戎人全都恢复过去的酋豪称呼。
羌人无弋爰韧，在秦厉公时被秦国抓住，当了奴隶。不知道爰翅属于哪一支戎族。后来星纫得以逃回，但秦国人追得很紧，他藏在岩洞中得以逃脱。差人说邈型起初藏在岩洞裹面，童垦人用火烧他，有个像虎一样的东西，为爰韧挡住了火，爰韧才得以活下来。逃出来以后，又在野外和被割掉鼻子的女子相遇，于是结成夫妻。女子对自己的模样感到羞惭，就披下头发盖住脸部，羌人因此将披发作为习俗。爰韧夫妇一同逃到三条大河之间。羌人们见到爰韧没有被火烧死，感到惊奇，以为爰韧是神，都对他敬畏，事奉他，推举他作为酋豪。黄河、湟水一带缺少五谷，禽兽很多，羌人以打猎为业。爰韧教羌人种田养牲畜，终于为羌人敬重和信任，部落裹的差人投奔他的曰益增多。羌人称“奴”为“无弋”，由于爰韧曾做过奴隶，所以用“无弋”称呼他。自此以后，爰韧的后代世世做羌人的首领。
到爰翅的曾孙墨时，童麸公刚刚继位，墼公想恢复秦穆公时的业绩，发兵抵达遭丞上游，消灭了狄貌戎。忍的叔父印害怕秦国的威力，带领自己的种族和附属部落向南，走出赐支河曲，再向西行有几千里远，跟其他羌人部族相距极远，不再往来。他们的后代子孙分开，各自成为部族，他们随意迁到什么地方。有的成为牦牛种，越岭差就是；有的成为白马种，庐还差就是；有的成为参互鲢，远昼隧就是。墨和弟弟舞独自留在湟中，并且娶了很多妻子。忍生的九个儿子成为九支种族，舞生的十七个儿子成为十七支种族。羌人的兴盛，就从这时开始的。
到忍的儿子研继位，这时秦孝公强大称雄，以武力使羌戎服从。秦孝公派太子驷率领九十二个戎狄国朝拜周显王。研非常强健，所以羌人称羌的后代为研种。到秦始皇时，秦国一心吞并六国，忙着对付诸侯，军队没有西征，所以羌人能够繁衍生息。秦国兼并天下以后，派蒙恬率领军队攻占土地，向西驱逐各戎族，向北打退众狄族，修筑长城用来挡住羌狄，羌人再没有南渡。
到汉兴起，匈奴冒顿兵力强大，打败了东胡，赶跑了月氏，威震众蛮，使众羌族臣服。景帝时，研种留何率领部族要求把守陇西边塞，于是将留何等人迁到狄道、安故，有些迁到临洮、氐道、羌道各县。到武帝征讨四夷，开辟国土，扩大国境，向北击退匈奴，向西驱逐众羌，接着渡过黄河、湟水，修筑令居塞；开始打通河西走廊，设置四个郡，使道路通到玉门关，隔断了羌人和胡人，使羌胡南北不能勾结。遣时候，边塞的城堡和烽火台伸出长城以外达几千里。当时先零羌与封养牢姐种化解冤仇，结成联盟，与匈奴勾结，会合了十多万人马，一同攻打令居、安故，接着包围了袍罕。汉朝派将军李息、郎中令徐自为率领十万人马进攻并平定了入侵者。朝廷开始设置护羌校尉，持节统领羌人。羌人造才离开湟中，到西海、盐池附近居住。汉朝于是凭藉山岭作为屏障，河西地区空旷无人，朝廷逐步迁徙人口来充实河西。
到宣帝时，派光禄大夫义渠安国巡视各羌人部落，先零羌的酋豪说： “希望能够渡过湟水，到人们不种田的地方去放牧。”安国将事情上奏朝廷，后将军赵充国认为不能答应。以后因为前面的话，羌人就渡过湟水，郡县没法制止。到元康三年，先零羌于是同各羌人部族一起大规模结盟起誓，准备入侵边境。皇帝知道后，又派塞雷率领军队观察羌人动静。安国一到，就召集先零羌的四十多个酋豪，将他们杀了，接着放任部队进攻先零羌，杀了一千多人。这样，所有的羌人都怨恨愤怒，于是侵犯金城。朝廷就派赵充国与其他将领率领六万兵力进攻羌人，击败平定了差人。到研十三世孙烧当继位。元帝时，乡姐等七支羌人部族入侵陇西，朝廷派右将军冯奉世击败了羌人，使他们投降。从爰韧种五代到研，研最强健，自此以后，羌人以研作为部族称号。又十三代传到烧当，烧当又强健，烧当的子孙又以烧当作为部族称号。自乡姐羌归降以后的几十年，四方夷人归顺，边境没发生战事。到王莽辅佐朝政，想炫耀武力和德政，以安抚边远地区为藉口，就让翻译将意思讽谕各羌族，要他们一道献出西海的土地，从而开始将西海地区开辟为郡，修筑了五座县城，边境及西海的烽火台互相能够看到。
滇良，是烧当的玄孙。时处王莽末年，四方的夷入侵犯内地，王莽失败后，各支羌人部落就回返占领西海做寇贼。更始和赤眉之际，羌人于是放纵自己，侵犯金城和陇西。隗嚣虽然拥有军队但没有能力讨伐羌人，于是派人前去安慰，加以接纳，藉机征调羌人同汉相抗。建武九年，隗嚣死去，司徒掾班彪上奏说：“现在凉州刺史部多有羌人投降，羌胡之人披着头发，衣襟向左，并且与汉人混杂居住，习俗既不同，语言又不通，他们多次被小吏和狡猾之人欺凌抢夺，困穷愤恨，没有依靠，所以造成反叛。蛮夷的入侵和作乱，都是因为这个原因。过去的制度是益州部设立蛮夷骑都尉，幽州部设立领乌桓校尉，凉州部设立护羌校尉，都持天子符节统领保护蛮夷，处理他们的怨恨郁结，每年四季巡视，向他们询问疾苦。并且多次派译使通情况，让边塞外的羌夷之人做官吏的耳目，州郡由此能够警戒防备。现在应当恢复从前的制度，以显示震慑和防范。”光武采纳了班彪的意见，随即任命牛邯为护羌校尉，像从前一样持天子符节。到牛邯去世而省去护羌校尉一职。十年，先零的酋豪与其他部族的羌人相勾结，再次入侵金城、陇西，朝廷派中郎将来歙等人攻打来犯的羌人，大败羌人，事情已记载在《来歙传》。十一年夏天，先零种又入侵临洮，陇西太守马援击败先零种，使他们投降。后来羌人全都归顺，朝廷将羌人迁到天水、陇西、扶风三郡。第二年，武都的参狼羌反叛，马援又打败了参狼羌，使其投降。事情已记载在《马援传》。
从烧当到滇良，世代住在黄河北面的大允谷，部族小，人贫穷。但先零、卑湳一并强大富足，多次侵犯滇良。滇良父子长期受到侵凌轻慢，很愤怒，而且平时在部族内有恩德信义，于是滇良会合附属部族和其他混杂的部族，从大榆谷进兵，突然袭击先零、卑湳，大败先零、卑湳，杀了三千人，掠夺到财物牲畜，夺得大榆谷中部地区作为居住地，自此开始强盛。
滇良的儿子滇吾继位。中元元年，武都的参狼羌反叛，杀害和掠夺官吏百姓，太守与参狼羌交战，未能取胜，陇西太守刘盱派从事辛都、监军掾李苞率领五千人赶到武都，与羌人作战，杀了羌人的头领，杀死并俘虏羌人共一千多。这时武都的军队也打败了羌人，杀死一千多人，其余的羌人全部投降。当时滇吾的附属部族变得强盛，经常在各羌人部族中称雄，凡是谁想侵犯边境，滇吾就教给他们谋略，做他们的大首领。二年秋天，烧当羌滇吾与弟弟滇岸率领五千步兵和骑兵侵犯陇西边关要塞，刘盱派兵在袍罕攻打滇吾，不能取胜，又在允街交战，被羌人打败，五百多人遇害。这时候守保要塞的各部族羌人都跟着相继侵犯边界。朝廷派谒者张鸿统领各郡的军队攻打羌人，在允吾、唐谷交战，结果战败，张鸿和陇西长史田飒都牺牲了。又天水的军队在白石被牢姐种打败，死者达一千多人。
当时烧何首领中有位叫比铜钳的妇女，年龄一百多岁，很有智谋，为部族内的人信任和归除，大家都从她那裹听取计策。比铜钳当时被卢水胡攻打，她就率领部众前来投奔郡县。部族内有很多人犯法，临羌长就逮捕关押了比铜钳，并且杀了比铜钳部族六七百人。显宗对她很同情，就下诏书说：“从前齐桓公征讨戎人而没有仁爱和恩惠，所以《春秋》将齐桓公贬称‘齐人’。当今国家缺乏仁德，恩惠达不到远方，老弱之人有什么罪过，反而一道送掉性命！长平活埋趟国军队的残暴，不是做皇帝的功绩。过错是因为太守和郡县官吏妄自加以残酷杀害。比铜钳如果还活着，她所在的郡县给她看病吃药，赡养照料，要她招来同部族的人。如果他们想回到原先所住的地方，用厚礼遣送他们。那些小部族如果停止抵抗，自己到郡，愿意效力立功的，一律免除他们的罪责。如果参与谋反而被官吏逮捕，但罪状未判决的，将他们全部赏给有功的人。”
永平元年，朝廷又派中郎将宝固、捕虏将军马武等人攻打在西邯的滇吾，大败滇吾，事情已经记载在马武等人的传中。滇吾远远地退走了，剩下的人全部散去或投降，朝廷将七千羌人迁到三辅安置。任命谒者窦林领护羌校尉，住在狄道。窦林为各部族的羌人所信赖，滇岸于是向窦林投降。宝林为手下官吏所骗，向朝廷上奏误将滇岸当做大头领，秉承皇帝旨意封滇岸为归义侯，加封号为汉大都尉。第二年，滇吾又投降，窦林又上奏说滇吾是第一首领，与他一道到朝廷进贡朝见。皇帝对一个部族有两个首领感到奇怪，怀疑其不是真的，就这件事情向实林盘问。宝林理屈词穷，于是撒谎回答说：“滇岸就是滇吾，陇西语发音不纯罢了。”皇帝穷根究底地查问，了解到真实情况，皇帝发怒并且罢免了窦林的官职。正好凉州刺史又告发实林贪污受贿的罪行，结果实林被关入狱中而死。谒者郭襄代理领校尉一职，他到陇西，听说凉州的羌人强大，就回到朝廷，应当判罪，于是再次撤去校尉官职。滇吾的儿子束吾继位，因为父亲投降了漠，他就到边塞裹面居住，诚实而能自我持守，但他的弟弟迷吾等人多次做入侵掠夺的事情。
肃宗建初元年，安夷有位县吏抢了卑湳种羌人妇女为妻，这位妇女的丈夫杀死了县吏，安夷长宗延追赶他们追出边塞，同一部族的羌人害怕被杀，就一同杀死了宗延，并且与勒姐和吾良两个部族联合进犯边界。陇西太守孙纯派从事李睦和金城的部队在和罗谷相会，与卑湳等部族交战，杀死和俘虏几百人。朝廷又拜授原度辽将军吴棠领护羌校尉，住在安夷。二年夏天，迷吾最终与部众聚集人马，打算出边塞反叛。金城太守郝崇追赶迷吾，在荔谷交战，郝崇的部队大败，郝崇只身骑马得以逃脱，死者达两千多。这时候各羌人部族以及附属国卢水胡全都与迷吾相呼应，吴棠不能控制局面，被征召免官。武威太守傅育代替吴棠担任校尉，他搬到临羌居住。迷吾又同封养部族首领布桥等五万多人一同侵犯陇西、汉阳，朝廷于是派行车骑将军马防为主帅，长水校尉耿恭为副帅，征讨击败了迷吾。这样，临洮、索西、迷吾等全部投降。马防于是修筑索西城，将陇西南部都尉迁到索西城驻守，将监视敌情用的岗亭和土堡全部恢复。到元和三年，迷吾再次与弟弟号吾以及各杂居的部族反叛。秋天，号吾率轻兵入侵陇西边界，陇西郡负责烽火的佐吏李章追赶号吾，活捉了号吾，带着他到郡府。号吾说：“衹是杀了我，对羌人没什么损害。假使能够将我活着放回去，羌人必定全部撤兵，不再侵犯边塞。”陇西太守张纡以权宜之计将号吾放了回去，羌人立刻就解散了，各自回到原先生活的地方，迷吾撤退到黄河北边的归义城居住。傅育不愿意讨伐迷吾而失去信义，就招募人使羌胡各部族互相攻打，羌胡不肯，结果再次背叛出塞，重新投靠迷吾。
章和元年，傅育上书请求征调陇西、张掖、酒泉郡各五千人，由各郡的太守率领，自己率领汉阳、金城的五千人，合起来有两万兵力，与各郡约定日期攻打迷吾，命令陇西部队占据黄河南边，张掖、酒泉的部队在迷吾的西边拦截。各路军队尚未会合，傅育的军队单独推进。迷吾知道后，将部族、帐篷搬迁离去
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