| 作 者： | 圣才学习网 |
| 出版社： | 中信出版集团 |
| 丛编项： | 2016 中国银行业专业人员职业资格考试辅导系列 |
| 版权说明： | 本书为出版图书，暂不支持在线阅读，请支持正版图书 |
| 标 签： | 财税外贸保险类考试 考试 银行业从业人员资格认证考试 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
第一部分 备考指南
第１章 考情分析 / 003
第２章 命题规律 / 005
第３章 复习建议 / 011
第二部分 名师讲义
第４章 个人理财概述 / 015
考点分析 / 015
学习方法 / 015
知识结构 / 015
核心讲义 / 016
第1节 个人理财相关定义 / 016
第2节 个人理财业务的发展及原因 / 018
第3节 理财师的执业资格和要求 / 019
通关练习及详解 / 022
第５章 个人理财业务相关法律法规 / 025
考点分析 / 025
学习方法 / 025
知识结构 / 025
核心讲义 / 026
第1节 理财师的法律法规基础知识 / 026
第2节 理财规划中的法律法规 / 031
第3节 理财产品及销售相关法律法规 / 037
通关练习及详解 / 049
第６章 理财投资市场概述 / 052
考点分析 / 052
学习方法 / 052
知识结构 / 052
核心讲义 / 053
第1节 金融市场概述 / 053
第2节 金融市场分类 / 054
第3节 理财投资市场介绍 / 055
通关练习及详解 / 062
第７章 理财产品概述 / 065
考点分析 / 065
学习方法 / 065
知识结构 / 065
核心讲义 / 066
第1节 银行理财产品 / 066
第2节 银行代理理财产品 / 069
第3节 其他理财产品 / 077
通关练习及详解 / 082
第８章 客户分类与需求分析 / 085
考点分析 / 085
学习方法 / 085
知识结构 / 085
核心讲义 / 086
第1节 了解客户需求的重要性 / 086
第2节 了解客户的主要内容 / 086
第3节 客户分类与客户需求分析 / 087
第4节 了解客户的方法 / 090
通关练习及详解 / 091
第９章 理财规划计算工具与方法 / 094
考点分析 / 094
学习方法 / 094
知识结构 / 094
核心讲义 / 095
第1节 货币时间价值的基本概念 / 095
第2节 规则现金流的计算 / 097
第3节 不规则现金流的计算 / 098
第4节 理财规划计算工具 / 098
通关练习及详解 / 101
第10章 理财师的工作流程和方法 / 104
考点分析 / 104
学习方法 / 104
知识结构 / 104
核心讲义 / 105
第1节 概述 / 105
第2节 接触客户、建立信任关系 / 105
第3节 分析客户家庭财务现状 / 106
第4节 明确客户的理财目标 / 107
第5节 制订理财规划方案 / 109
第6节 理财规划方案的执行 / 111
第7节 后续跟踪服务 / 111
通关练习及详解 / 113
第11章 理财师金融服务技巧 / 116
考点分析 / 116
学习方法 / 116
知识结构 / 116
核心讲义 / 117
第1节 理财师的商务礼仪与沟通技巧 / 117
第2节 工作计划与时间管理 / 121
第3节 电话沟通技巧 / 123
第4节 金融产品服务推荐流程与话术 / 126
通关练习及详解 / 127
第12章 相关法律文件 / 130
考点分析 / 130
学习方法 / 130
知识结构 / 130
核心讲义 / 131
第1节 商业银行个人理财业务管理暂行办法 / 131
第2节 商业银行个人理财业务风险管理指引 / 140
第3节 关于商业银行开展个人理财业务风险提示的通知 / 147
第4节 关于调整商业银行个人理财业务管理有关规定的通知 / 148
第5节 关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知 / 149
第6节 关于印发《银行与信托公司业务合作指引》的通知 / 151
第7节 关于进一步规范商业银行个人理财业务报告管理有关问题的通知 / 154
第8节 关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知 / 155
第9节 关于进一步规范银信合作有关事项的通知 / 157
第10节 关于规范银信理财合作业务有关事项的通知 / 158
第11节 关于进一步规范银信理财合作业务的通知 / 159
第12节 商业银行理财产品销售管理办法 / 159
第13节 关于进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知 / 169
第14节 中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知 / 170
第15节 中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知 / 171
通关练习及详解 / 173
第三部分 历年真题及详解
2015年下半年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（初级）》真题及详解 / 179
2015年上半年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（初级）》真题及详解 / 210
第四部分 模拟试题及详解
银行业专业人员职业资格考试《个人理财（初级）》模拟试题及详解（一）/ 243
银行业专业人员职业资格考试《个人理财（初级）》模拟试题及详解（二）/ 273
