睡呀，整整睡了一晚上，天亮的时候他醒了，可不知道自己在哪儿。绞架上吊着二个罪犯，每个人的头上都站着一只乌鸦。这时一个吊死鬼说起话来：“兄弟你醒了吗？”“我醒啦。”第二个回答。“那么我告诉你，”第一个说，“昨晚上从绞架上掉下来的露，谁要是用它洗脸的话，就会得到自己的眼睛。如果盲人们知道的话，有多少人会相信这能恢复人的视力？”
这话让裁缝听见啦，他从口袋里掏出手帕，按在地上的小草上，直到手帕让露给透了，然后用手帕擦洗眼窝。说时迟那时快，绞架上的吊死鬼的话立刻就灵验啦，眼窝里又变出一双明亮的眼睛，不一会儿裁缝就看清了山那边升起的太阳，他的眼前是一片平原，平原上耸立着一座大都市以及巨大的城门和许多高塔，塔尖上的金球和十字架闪闪发光。他能分辨出树上的每片叶子，看见小鸟在树丛间飞来飞去，小飞虫在空气中跳舞。他从口袋里掏出一根针，和以前一样，很快就把线穿了过去，他的心里乐开了花。他跪了下来真心感谢上帝给予他的恩赐，虔诚地做了晨祷。当然他也没有忘记为那两个可怜的吊死鬼祈祷，他们在风中晃来晃去不时地撞在一起，就好像是钟摆一样。他背起包袱，很快就忘却了以前心里的创伤，唱着小曲吹着口哨，又继续赶路了。
他遇到的第一……
[续两个旅行家上一小节]样东西是一只在田野里奔跑着的棕小马驹。他一把抓住了马的鬃毛想跳上去骑着它进城。 可是小马驹央求放它走。 “我还太小，”它央求着，“甚至像您这么轻的裁缝都能把我的脊背压断，放我走吧，我会长大的，到时候也许我会报答您的。”
“去吧，”裁缝说：“你还是个调皮的小家伙。”他用树枝轻轻地抽了一下它的屁，小马驹高兴地尥着蹶子，蹦过树丛，跳过沟渠，一溜烟地跑进了广阔的田野。
可是从一天前起小裁缝就粒米未进。“我的眼睛充满了阳光，可我的肚子却空空荡荡，首要的事是，一旦我碰见能填满肚子的东西，只要能嚼得动，我无论如何得把它吃下去。”这时，一只神态高贵的白鹳迈着幽雅的步子从草地上走了过来。“等等，等一下，”裁缝大声喊着，一把抓住了白鹳的：“不管你好吃还是不好吃，我可是饥不择食啦。我得砍下你的头，然后把你烤了吃。”“别这样，”白鹳劝道：“我是只神鸟，对人类大有益，是不可被伤害的。如果放了我，我会以其它的方法来报答你。”“那么你走吧，长兄弟。”裁缝说，白鹳腾身而起，一双长长的悬在下面，姿态优美地向远方飞去。
“这样没完没了的，何时才有个完？”裁缝自言自语，“我是饿上加饿，已经前贴后背啦，再碰上什么东西绝对不能客气了。”就在此时，他看见一对小鸭子在一个池里游。“你们来得可正是时候。”他说着，伸手抓住一只就要拧脖子。猛然间一只老母鸭在藏身的芦苇中高声叫着，大张着嘴飞快地游了过来，恳切地央求他饶过它的孩子。“您想过没有，”它说，“如果您被抓走杀死，您的母该有多悲伤嘛？”“别说啦，”好心肠的裁缝被感动了，“带走你的孩子吧。”说着把手中的猎物放回到中。
他转过身子，发现自己站在一棵年代很老的老树前，它的半截身躯已经空了，野蜂在树洞前飞出飞进忙个不停。“那不就是对我行善的报答吗？”裁缝说，“蜂蜜可以恢复我的力。”可是蜂后飞了出来，警告他说，“如果你碰一下我的子民，毁坏我的蜂窝，我们的蜂针会变成无数根烧红了的钢针刺进你的皮肤。不过你要是不打搅我们的生活，走你自己的路，我们会找时间为你效劳的。”
小裁缝对此也是无可奈何。这顿晚饭简直是画饼充饥！三个盘子空第四个是空盘子，他拖着饥饿不堪的身子进了城。这时时钟正好敲响了十二点，酒店里的饭菜已经为他做好了，他迫不及待地坐下，狼吞虎咽地吃起来。酒足饭饱后他说：“现在我要工作啦。”他走遍全城，找到了一个东家和一份好工作。由于他的缝纫手艺高超，时间不长他就出名了，每个人都想有一件小裁缝做的新外套。他的名声越来越大。“我的手艺到此为止了，”他说，“可是东西每天都在改变。”终于，王任命他为皇宫作裁缝。
世界上的事情就是这么巧！就在这同一天，他从前的伙伴鞋匠也成了皇宫鞋匠。当鞋匠看见裁缝以及他那双明亮的眼睛时几乎晕了过去。“必须在他报复我之前，”他暗暗想道，“让他掉进陷阱。”然而，害人总是先害己，晚上收工后，趁着夜黄昏他悄悄溜到王面前说：“王陛下，裁缝是个自以为了不起的家伙，他曾夸下海口说他能找到古时候丢失了的金皇冠。”“那很好呀。”王说。第二天早朝时，他便传裁缝到殿前，命令他将皇冠找回来，否则永远不许回城。“噢噢！”裁缝想：“无赖的瞎话无边无沿。可是王的脾气粗暴无常，他要是让我去办别人都办不到的事，那我就不必再等到明天早晨啦，干脆今天立刻就出城。”于是他打起了包袱。可当出了城门时，他不禁有些遗憾，因为他放弃了那么好的工作，离开了给予了他许多好时光的城市。他到了遇见鸭子的池边，那只他曾将它的孩子放生了的老母鸭正坐在岸边用嘴巴梳理自己的羽毛。它立刻认出了他，问他为何耷拉着脑袋。“听我讲完我遇到的事儿，你会觉得没什么新鲜的。”裁缝回答并把故事告诉了它。“不就是这么些事吗？”鸭子说，“我们能帮你，皇冠掉到了里沉到池底下了，我们一会儿就帮你取上来。这时候你把你的手帕铺在岸上就行啦。”它带领十二只小鸭子潜入里，没用五分钟它就钻出面，那皇冠就放在它的翅膀上，十二只小鸭子在四周游来游去，不时地把长嘴巴伸到皇冠底下帮助运送皇冠。他们游到岸边把皇冠放在了手帕上面，人们无法想象皇冠有多么漂亮和辉煌，在阳光的照射下，就像无数颗红宝石一样闪闪发光。裁缝用手帕的四角把皇冠包好给王带去，王别提有多高兴啦，他将一根金项链挂在了裁缝的脖子上。
鞋匠发觉一招不灵，他又想出第二招，于是上奏王说：“王陛下，裁缝狂妄自大的本未改，他吹牛说他能用蜡做一个王宫，和这个王宫一模一样，甚至连内外的任何物件、无论是活动的还是固定的都不会缺少。”听罢，王将裁缝招来，命令他用蜡照这个皇宫再做一个，包括里外的任何物件，无论是活动的还是固定的都不得有丝毫失误，如果做不出来，或少了根钉子，他就会被关进地牢，了却余生。
裁缝心想：“事情越来越糟，岂可忍受！”就把包袱往肩膀上一搭，又踏上了路程。他到了那棵老树前坐下来，无精打采地耷拉着脑袋。蜜蜂飞了出来，蜂后看见他垂着头，便关心地问他的脖子是否得了风病。“哎呀，不是的，”裁缝回答：“是些其它的愁事。”然后，告诉它王命令他办的事。蜜蜂们嗡嗡地交头接耳起来，它们商量完后，蜂后说：“回家吧，明天这时候你带一块大布单子再来，到时一切都会办妥的。”所以他又原路返回了，同时蜜蜂们也飞向了王宫，并且径直地从开着的窗户飞了进去，爬遍了各个犄角旮旯，非常仔细地查看了每个物件。然后急急忙忙地飞回去，照着王宫的样子用蜂蜡建造了一个皇宫模型，建造的速度如此之快，竟让人以为是从地底下冒出来的一般，天黑之前，已经是大功告成了。第二天早晨裁缝来的时候，他面前是一座光彩夺目的宫殿，而且墙上不少一根钉，顶上不缺一片瓦，整个建筑精美绝伦、小巧玲珑、洁白似雪，散发着阵阵蜂蜜的芳香。裁缝小心翼翼地用布把它包了起来，呈献给了王，王对此爱不释手，把它陈列在最大的厅堂中，并赐给裁缝一座大石头房子作为奖赏。
谁知鞋匠仍不死心，第三次向王上奏道：“王陛下，裁缝听说宫院中没有喷泉，他夸下海口要让宫院中间喷出一人高的来，晶莹如晶。”于是，王让人叫来裁缝，对他说：“如果到明……
[续两个旅行家上一小节]天我院子不喷出一清泉，像你许诺的那样，刽子手就会当场把你脑袋砍下来。”可怜的裁缝没多思考，就赶紧逃出城门，因为这次已严重到要他的命，他伤心得泪流满面。当他忧心忡忡地往前走时，他曾经放掉的那匹小马驹迎面跑来，现在它已经长成一匹漂亮的棕骏马了。“时候到了，”小马对他说：“我该对你报恩了。我知道你有什么难，但你很快就会得到帮助了。骑上来吧，我已经能够架住两个你啦。”裁缝受到极大的鼓舞，他一下子跳到马背上，骏马便撒开四蹄飞快地进了城，一口气跑到了王宫的院子里。他围着院子快如闪电般地狂奔了三圈，猛然栽到在地。就在这一刹那，凌空一声霹雷响，一大块泥土好像炮弹一样从院子中央直射天空，落到了王宫外面，随后便是一柱直喷出来，像晶一样清澈透明，如同人骑在马背上那么高，阳光在柱顶上跳舞。王见后兴奋地站了起来，当着大家的面拥抱了裁缝。
可是好运不长，王有许多女儿，一个赛一地个漂亮，可惜没有儿子。卑鄙的鞋匠借此机会第四次在王面前使坏，说：“王陛下，裁缝实在是本难移呀。这次他自不量力地吹牛说如果他乐意，他能够凭空给王陛下带来一个王子。”王唤裁缝上殿，下旨说：“如果你能在九天内给我带来一个王子，你可作为我大公主的夫婿。”“重赏之下必有勇夫。”小裁缝斟酌，“可是樱桃树太高了，要想吃樱桃，就有从树上摔下来的危险。”
他回到家中，盘起双坐在工作台上左思右想此事如何办理。“岂有此理，”他不禁叫出声来，“我要离开，此让我一刻也不得安宁。”他收拾起包袱匆忙出了城门，来到草地并遇见了老友白鹳。白鹳正像一个哲学家似地来回迈着方步，有时会纹丝不动，叼起一只青蛙后便陷入深深的思考，好一会儿方才咽入腹中。白鹳到他面前打招呼：“我看你背着包袱。”他开始询问，“你为何离城出走？”裁缝一五一十地向它讲述了王是如何降旨于他，而他则无法遵旨，并且向它倾诉了一肚子的苦。“不要愁白了你的头，”白鹳劝导着，“我帮你解困境。我给城里送婴儿已有好长的时间啦，也许碰巧我能从井里叼出一个小王子呐。回家去，别着急。从现在起的第九天，你去王宫，届时我也会在那里。”小裁缝回了家，到了约定的时候，他来到王宫，不一会儿白鹳冉冉飞至，轻敲他的窗户。小裁缝打开窗户，见长兄弟小心翼翼地迈进来了，然后步态优美地走过了大理石路面。它的长嘴巴里叼着一个美如天使的婴儿，婴儿向王后伸出小手。白鹳将婴儿放在王后的怀中，王后非常高兴地抱起婴儿，不住地吻。白鹳在飞走之前将背上的旅行袋取下交给了王后，袋子里有一些小纸包，里面包着的是分给小公主们五彩糖果。然而，大公主却没分到， 她得到的是快乐的裁缝成了她的夫婿。 “对于我来说，”她说道，“这就是最高的奖赏。我母远见卓识，她常说相信上帝的人，好运长在，万事如意。”
鞋匠不得不为小裁缝制作在婚礼上跳舞的舞鞋，婚礼后他被永远赶出京城。沿着通向森林的路，他到了绞架旁，死不甘心的鞋匠在炎热天气的煎熬下疲惫不堪地倒在了地上。他正想闭上眼睛睡一会儿，两只乌鸦从吊死鬼的头上飞了下来，啄出了他的双眼。他发了疯似地奔进了森林，后来他一定在里面饿死了，因为没有人再看见过他或听说过他的消息。
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