卒，以金刀授超曰：“汝得东归，当以此刀还汝叔也。”呼延平又以超母子奔凉。及吕隆降秦，超随凉州民徙长安。平卒，段氏为超娶其女为妇。
超恐为秦人所录，乃阳狂行乞；秦人贱之，惟东平公绍见而异之，言于秦王兴曰：“慕容超姿干伟，殆非真狂，愿微加官爵以縻之。”兴召见，与语，超故为谬对，或问而不答。兴谓绍曰：“谚云‘妍皮不裹痴骨’，徒妄语耳。”乃罢遣之。
备德闻纳有遗腹子在秦，遣济阴人吴辩往视之，辩因乡人宗正谦卖卜在长安，以告超。超不敢告其母妻，潜与谦变姓名逃归南燕。行至梁父，镇南长史悦寿以告兖州刺史慕容法。法曰：“昔汉有卜者诈称卫太子，今安知非此类也！”不礼之。超由是与法有隙。
备德闻超至，大喜，遣骑三百迎之。超至广固，以金刀献于备德；备德恸哭，悲不自胜。封超为北海王，拜侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，妙选时贤，为之僚佐。备德无子，欲以超为嗣。超入则侍奉尽欢，出则倾身下士，由是内外誉望翕然归之。
[12]五月，桂阳太守章武王秀及益州刺吏司马轨之谋反，伏诛。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。
[13]桓玄余党桓亮、苻宏等拥众寇乱郡县者以十数，刘毅、刘道规、檀祗等分兵讨灭之，荆、湘、江、豫皆平。诏以毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。
[14]北青州刺史刘该反，引魏为援，清河、阳平二郡太守孙全聚众应之。六月，魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰寇徐州，围彭城。刘裕遣其弟南彭城内史道怜、东海太守孟龙符将兵救之，斩该及全，魏兵败走。龙符，怀玉之弟也。
[15]秦陇西公硕德伐仇池，屡破杨盛兵；将军敛俱攻汉中，拔成固，徙流民三千余家于关中。秋，七月，杨盛请降于秦。秦以盛为都督益。宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
[16]刘裕遣使求和于秦，且求南乡等诸郡，秦王兴许之。君臣咸以为不可，兴曰：“天下之善一也。刘裕拔起细微，能诛讨桓玄，兴复晋室，内厘庶政，外修封疆，吾何惜数郡，不以成其美乎！”遂割南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归于晋。
八月，燕辽西太守邵颜有罪，亡命为盗；九月，中常侍郭仲讨斩之。
[17]汝水竭，南燕主备德恶之，俄而寝疾；北海王超请祷之，备德曰：“人主之命，短长在天，非汝水所能制也。”固请，不许。
戊午，备德引见群臣于东阳殿，议立超为太子。俄而地震，百官惊恐，备德亦不自安，还宫。是夜，疾笃，暝不能言。段后大呼曰：“今召中书作诏立超，可乎？”备德开目颔之。乃立超为皇太子，大赦。备德寻卒。为十馀棺，夜，分出四门，潜出谷。
己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段后为皇太后，以北地王都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐。兖。扬。南兖四州诸军事，加慕容镇开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，鞠仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥，虚葬备德于东阳陵，谥曰献武皇帝，庙号世宗。
超引所亲公孙五楼为腹心。备德故大臣北地王钟、段宏等皆不自安，求补外职。超以钟为青州牧，宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，领屯骑校尉，内参政事。封孚谏曰：“臣闻亲不处外，羁不处内。钟，国之宗臣，社稷所赖；宏，外戚懿望，百姓具瞻；正应参翼百揆，不宜远镇外方。今钟等出藩，五楼内辅，臣窃未安。”超不从。钟、宏心皆不平，相谓曰：“黄犬之皮，恐终补狐裘也。”五楼闻而恨之。
[18]魏咏之卒，江陵令罗谋举兵袭江陵，奉王慧龙为主。刘裕以并州刺史刘道规为都督荆。宁等六州诸军事、荆州刺史。不果发，奉慧龙奔秦。
[19]乞伏乾归伐仇池，为杨盛所败。
西凉公与长史张谋徙都酒泉以逼沮渠蒙逊；以张体顺为建康太守，镇乐涫，以宋繇为敦煌护军，与其子敦煌太守让镇敦煌，遂迁于酒泉。
手令戒诸子，以为：“从政者当审慎赏罚，勿任爱憎，近忠正，远佞谀，勿使左右窃弄威福。毁誉之来，当研核真伪；听讼折狱，必和颜任理，慎勿逆诈忆必，轻加声色。务广咨询，勿自专用。吾莅事五年，虽未能息民，然含垢匿瑕，朝为寇雠，夕委心膂，粗无负于新旧，事任公平，坦然无，初不容怀，有所损益。计近则如不足，经远乃为有余，庶亦无愧前人也。”
[20]十二月，燕王熙袭契丹。
二年（丙午、406 ）
[1] 春，正月，甲申，魏主如豺山宫。诸州置三刺史，郡置三太守，县置三令长；刺史、令长各之州县。太守虽置而未临民、功臣为州者皆征还京师，以爵归第。
[2] 益州刺史司马荣期击谯明子于白帝，破之。
[3] 燕王熙至陉北，畏契丹之众，欲还，苻后不听；戊申，遂弃辎重，轻兵袭高句丽。
[4] 南燕王超猜虐日甚，政出权幸，盘于游，封孚、韩屡谏不听。超尝临轩问孚曰：“联可方前世何主？”对曰：“桀、纣。”超惭怒，孚徐步而出，不为改容。鞠仲谓孚曰：“与天子言，何得如是！宜还谢。”孚曰：“行年七十，惟求死所耳！”竟不谢。超以其时望，优容之。
[5] 桓玄之乱，河间王昙之子国、叔奔南燕，二月，甲戌，国等攻陷弋阳。
[6] 燕军行三千余里，士马疲冻，死者属路，攻高句丽木底城，不克而还。夕阳公云伤于矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
[7] 三月，庚子，魏主还平城；夏，四月，庚申，复如豺山宫；甲午，还平城。
[8] 柔然社仑侵魏边。
[9] 五月，燕主宝之子博陵公虔、上党公昭，皆以嫌疑赐死。
[10]六月，秦陇西公硕德自上入朝，秦王兴为之大郝；及归，送之至雍，乃还。兴事晋公绪及硕德皆如家人礼，车马、服玩，先奉二叔而自服其次，国家大政，皆咨而后行。
[11]秃发檀伐沮渠蒙逊，蒙逊婴城固守。檀至赤泉而还，献马三千匹、羊三万口于秦。秦王兴以为忠，以檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇姑臧，征王尚还长安。凉州人申屠英等遣主簿胡威诣长安请留尚，兴弗许。威见兴，流涕言曰：“臣州奉戴王化，於兹五年，土宇僻远，威灵不接，士民尝胆血，共守孤城；仰持陛下圣德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下柰何乃以臣等贸马三千匹、羊三万口；贱人贵畜，无乃不可！若军国须马，直烦尚书一符，臣州三千余户，各输一马，朝下夕办，何难之有！昔汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂惟臣州士民附於涂炭，恐方为圣朝食之忧。”兴悔之，使西平人车普驰止王尚，又遣使谕檀。会檀已帅步骑三万军于五涧，普先以状告之；檀遽逼遣王尚；尚出自清阳门，檀入自凉风门。[11]南凉景王秃发檀讨伐北凉沮渠蒙逊，沮渠蒙逊环城坚守。秃发檀抵达赤泉之后便回去了，把三千匹马、三万只羊献给后秦。后秦王姚兴认为他很忠诚，任命秃发檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧。征调王尚回长安。凉州人申屠英等派遗主簿胡威前往长安拜见后秦王，请求让王尚留任，姚兴没有答应。胡威见到姚兴，流着眼泪说：“我们凉州，遵照陛下的教化，至今已有五年，土地偏僻遥远，朝廷的威力命令，很难到达我们那里。官吏百姓卧薪尝胆，自抚伤口血渍，一起同心协力守卫孤城。仰仗陛下的恩德贤明，又幸亏有一个好的州牧施行仁政，才得以自我保全，维持到今天。陛下怎么能够用我们这些人换来三千匹马、三万只羊呢？轻贱人而珍视牧畜，这是无论如何也说不通的！如果说国家军队需要马匹，只要尚书下一道公文就是了，我们凉州三千多户百姓，每户捐献一匹马，早晨下令，傍晚便办完了，又有什么困难的呢！过去汉武帝用尽天下所有的财力，开辟河西的疆土，从此斩断了匈奴的右臂。现在陛下无缘无故地放弃了五郡土地上忠良的高华之族，用来资助残暴的敌虏，这哪里只是我们一州的官民坠陷于生灵涂炭的深渊，恐怕这也正是我们国家将来的忧患。”姚兴对此非常后悔，派遗西平人车普飞马前去阻止王尚，又派使节通知秃发檀。正赶上秃发檀已经率步、骑兵三万人驻扎在五涧，车普先把诏令的内容告诉给了他。秃发檀于是马上催促王尚回去。王尚从清阳门出城，秃发檀便入凉风门进了城。
别驾宗敞护送王尚回长安，秃发檀告诉宗敞说：“我得到凉州三千多家居民，但是感情所瞩望寄托的，却只有你一个，你为什么舍去我而走呢？”宗敞说：“现在我护送我旧日的上司，也就是对您的忠诚呵。”秃发檀说：“我刚刚执掌你们凉州的权力，你以为应该采取哪种怀柔远方、安抚近土的策略？”宗敞说：“凉州的土地虽然贫瘠，但是却是地形非常重要的地方。殿下您好好地安抚黎民百姓，收纳这里的贤明俊杰之士，用他们建立功名，有什么目标不能达到呢？”随后，他又推荐本州的文武有名之士十多个人给秃发檀，秃发檀非常高兴地一一任用了他们。王尚回到长安，姚兴任命他为尚书。
秃发檀在宣德堂设宴，宴请大臣们，仰头看着这座建筑，叹息说：“古人说得说，‘盖房的人，自己不住；住房的人，自己不盖’，太对了。”武威人孟说：“从前，张文王开始建筑这座大堂，到今天已将近一百年了，经历的主人也有十二个了，只有讲信义顺民心的人才可以在这里久住。”秃发檀觉得他说得很对。
[12]北魏国主拓跋规划设计平城，打算按照邺城、洛阳、长安的样子，扩建宫殿。因为济阳太守莫题有很多精巧微妙的想法，便把他征召来，与他商议宫殿式样以及施工进度等。莫题侍奉魏主的时间一长，态度稍稍有些怠慢，拓跋大怒，命他自杀。莫题是莫含的孙子。从此，他征发四面八方五百里以内的男丁，修筑南宫，宫的门高十多丈。另外又挖掘水沟池塘，扩大花园的面积，再按计划建立外城，方圆二十里，分别设置市区街道，三十天之后完成。
[13]秋季，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。
[14]八月，秃发檀命令兴城侯秃发文支镇守姑臧，自己回到乐都。他虽然接受后秦国的爵位任命，但他所使用的车辇、服装、礼仪等，都与帝王的一样。
[15]甲辰（初一），北魏国主拓跋来到豺山宫，然后又前往石漠。九月，穿过大漠向北。癸巳（二十日），向南回长川。
东晋刘裕听说谯纵叛变，派遣龙骧将军毛之带兵，与司马荣期、文处茂、时延祖等人一起去讨伐他。毛之抵达宕渠，司马荣期被他的参军杨承祖杀害。杨承祖自称为巴州刺史。毛之只好退回到白帝。
[16]秃发檀向西凉请求和好。西凉公李答应了。
北凉国沮渠蒙逊袭击酒泉，到达安珍。李在战斗失败后，进城固守，沮渠蒙逊带兵回师。
[17]南燕王公孙五楼打算独揽朝政大权，在南燕国主慕容超面前进谗言陷害北地王慕容钟，请求杀了他。南燕国主慕容备德去世时，慕容法没有前来奔丧，慕容超派信使前去责备他，慕容法因而非常害怕，于是便与慕容钟、段宏等人商议，准备反叛。慕容超听说这个消息之后，征召慕容钟进京，慕容钟却以身体有病为理由，拒绝前来。慕容超便把他的亲信党羽侍中慕容统等人抓起来，杀掉。征南司马卜珍告发左仆射封嵩经常与慕容法来往，怀疑他们有什么奸谋。慕容超便把封嵩抓起来，交付廷尉议罪。皇太后段氏大为害怕，哭着告诉慕容超说：“封嵩几次派黄门令牟常前来动员我说：”皇上不是太后您自己亲生儿子，恐怕像永康年间那样的旧事又要重演了。‘我一个妇道人家，见识浅，害怕您杀了我，就把这话告诉了慕容法，慕容法为我出主意，所以被他引入歧途，现在您知道了，我还有什么话可说？“慕容超于是用车裂的酷刑处死封嵩。西中朗将封融投奔北魏。
慕容超派遣慕容镇带兵攻打青州，派慕容昱攻打徐州，派右仆射济阳王慕容凝和韩范一起攻打兖州。慕容昱攻克莒城，段宏投奔北魏。封融率领盗贼袭击石塞城，杀死了镇西大将军余郁，全国上下大为震惊恐慌。济阳王慕容凝阴谋刺杀韩范，袭击广固，韩范知道了这件事，集中部队攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父。韩范收编了他的部队，自己领导着攻打梁父，攻陷了
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