地属凉州卫）
短局促，十八年，相传四主。（吕光传绍纂隆，凡四主，止一十八年）
因饥荒，支不住，做了凡民。（姑臧谷踊贵，斗米值钱五千文，人相食，饿死者十余万口）
南凉王，秃发氏，乌孤创首。（秃发乌孤，鲜卑人，与拓拔氏同祖，后徙居河西。河西本月氐国之地，汉武帝置酒泉武威张掖炖煌金城等郡，号河西五郡，今陕西甘肃镇是也）
吕光朝，任都统，反据金城。（晋孝武宁康十九年，凉王吕光以乌孤为河西大都统。安帝隆安元年叛光，攻凉，取金城据之，自称西平王。是为南凉。 金城，郡名，今为陕西宁夏卫）
传乃弟，利鹿孤，仍传乃弟。（鸟孤卒，传弟武威王利鹿孤，更称河西王。鹿孤卒，复传弟傉檀。 武威，今陕西凉州卫）
至傉檀，献羊马，纳款姚秦。（初，利鹿孤称臣于秦。至傉檀，献姚兴马三千匹、羊三万头，兴署为凉州刺史）
轻蒙逊，藐炽盘，兴师讨叛。
被西秦，拿败了，鸩死其身。（唾契汗乙弗等部叛，傉檀欲讨之，孟恺谏曰：今年饥馑，南逼炽盘，北逼蒙逊，百姓不安。远征虽克，必有后患。傉檀不从，谓太子虎台曰：蒙逊不能猝来，炽盘兵少易御，汝谨守乐都，吾不过一月必还矣。乃帅骑袭乙弗，大破之。西秦王炽盘闻之，帅步骑二万袭乐都，虎台凭城拒守，炽盘四面攻之，一夕城溃。炽盘入乐都，徙虎台等于抱罕，傉檀兄子樊尼驰告傉檀，将士闻难，皆散。傉檀曰：吾老矣，所适不容，宁见妻子而死。遂归于炽盘。岁余，炽盘使人鸩之。 唾契汗，一部之姓。乙弗，亦一部之姓。契，音吃。汗音寒。乐都，今陕西西宁卫）
十九载，短光阴，弟兄三个。（自鸟孤传傉檀，弟兄三主，共一十九年）
功不成，名不就，祸及儿孙。（傉檀子虎台，亦为炽盘所杀）
前燕主，鲜卑氏，慕容番类。（慕容氏，昌黎棘成鲜卑人，世居北夷，邑于紫蒙之野，号曰东胡。 按姓纂：鲜卑涉归，进拜单于，遵循华俗，自云慕二仪之德，继三光之容，故以为氏）
初祖廆，为晋将，镇守幽并。（慕容廆在晋武帝时入寇，后拜为鲜卑都督，自辽东徙居大棘城。元帝太兴二年，廆击破宇文部，遣使献捷，元帝以廆都督幽并二州，封辽东郡公。 幽州，今顺天府。并州，今永平府。廆，音灰）
廆子皝，僭称号，传之子儶。（廆卒，子皝嗣。晋以皝为镇军大将军辽东公。成帝咸康二年，皝僭称燕王。皝卒，子儁袭位。 皝音黄）
永和中，即帝位，海内横行。（晋穆帝永和八年，儁诈言获传国玺，遂自蓟迁都于邺称帝，国号大燕）
慕容恪，匹霍光，扶持社稷。（儁卒，子暐立，是为幽帝。暐以叔慕容恪为太宰，专录朝政。恪虚心待士，量才授任，力扶社稷。崔浩谓魏主曰：慕容恪之辅幼主，慕容暐之霍光也）
吴王垂，破桓温，深晓行兵。（慕容垂，皝第五子。儁僭号，封垂为吴王。晋桓温伐燕，燕主暐大惧，谋奔和龙，垂曰：臣请击之，若其不捷，走未晚也。暐乃使垂拒温，又使乐嵩请救于秦。温与垂战于枋头，大败，又闻秦兵将至，乃犇还。燕将急欲追之，垂曰：温初退，必严设警备，简精锐为后拒，不如缓之，彼幸吾未至，昼夜疾趋。俟其气衰击之，无不克矣。乃帅八千骑蹑其后，温果兼道而进。数日，垂曰可矣，乃急追之，及于襄邑。燕范阳王德先帅劲骑伏于东涧下，与垂夹击温，大破之。 和龙，即燕所筑龙城，因有二龙见于龙山，遂命所居新宫曰和龙，后契丹又改曰黄龙府。枋头，地名，在大名将浚县西南八十五里淇水之北。襄邑，今归德府雎州。东涧，水名，在河南府卢氏县北）
幽帝暐，陷河南，纔方得志。（暐初遣傅颜率骑二万观兵河南，临淮而还。后燕李洪收晋兵于悬瓠，拔许昌汝南诸郡，慕容恪使悦希军盟津，孙兴军成皋，悦希引兵略河南诸城，悉为所陷，旋取洛阳。 悬瓠，城名，即今汝宁府。盟津，即孟津）
被苻坚，兴士马，掳入西秦。（初，燕请救于秦，许赂虎牢以西之地。及晋兵退，暐不与，秦主坚遣王猛伐燕。长驱围邺，坚又自帅精骑十万赴之，燕散骑侍郎徐蔚开邺北门纳秦兵。暐奔龙城，坚追及于高阳，执之，迁于长安，封为新兴侯。 龙城，初燕筑城于龙山之西，命曰龙城，在永平府西四十里。高阳，县名，属保定府）
垂降秦，封冠军，叛秦而起。（初，慕容垂破桓温兵还邺，燕太后可足浑氏与太傅评忌之，谋诛垂，垂奔降秦，秦王坚拜垂冠军将军，封宾都侯。后坚淝水之败，返至渑池，垂言于坚曰：北鄙之民，闻王师不利，轻相扇动，臣请奉诏书镇慰之。坚许之。垂至安阳，秦苻丕馆垂于邺西，垂潜与燕故臣谋复燕祚。会丁零翟斌叛秦，攻洛阳，坚驿书使垂讨之，垂遂停河内募兵，夜袭秦苻飞龙兵，尽杀之。复遣人告于慕容农等，悉起兵叛秦。 渑池，县名，属河南府。安阳县，属彰德府。河内，今怀庆府）
据中山，称后燕，祖业重兴。（晋孝武宁康九年，垂自称燕王，都中山，至十一年称帝，是为后燕。 中山，今真定府）
举事时，年已老，谋猷无敌。（垂起兵举事，年已七十，有文武全才，谋猷无敌）
参合陂，报雠耻，袭魏平城。（垂遣太子宝攻魏，魏道武击败之。宝夜遁，魏急
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