太祖亲征郓州，先派朱友裕驻军斗门。九日夜晚，郓州朱王宣率领一万步兵骑兵在斗门袭击朱友裕，朱友裕领军南退。十日，太祖一早营救斗门，不知道朱友裕已经撤退，在前面先到斗门的人都被郓军杀害。太祖追击郓军直到瓠河，没追上，于是将部队驻扎在各村庄。当时朱王宣还在濮州。十二日，遇上朱王宣率领兵士准备回到郓州，前来冲击。太祖驱马南奔，被敌军追赶非常危急，前面有深峻的堑沟，太祖跃马而过，张归厚持鞘矛殿后奋力迎战，才得以逃脱。这时李..和几位部将全被郓军杀害。
十一月，太祖派朱友裕领兵攻击濮州，占领了它，擒获刺史邵儒献上，濮州平定。于是下令转移军队攻伐徐州。
二年(893)四月十九日，庞师古攻下彭门，割下时溥首级献上。
乾宁元年(894)二月，太祖亲自率领大军从郓州东路向北到达鱼山。朱王宣侦察到后，就领兵直奔鱼山，而且想速战速决。太祖整顿军队出营时，朱王宣、朱瑾已在前面摆好阵势。突然间刮起强烈的东南风，太祖军旗乱了行次，兵士都有怯色，太祖立即命令骑兵扬鞭呐喊，一下子西北风猛然刮起，这时两军都在杂草中间，太祖乘机下令放火，顷刻烟雾火焰连天，太祖乘势进攻敌方阵地，朱王宣、朱瑾大败，被杀死一万多人，残兵拥挤着进入清河城，太祖在鱼山下收聚敌尸筑起高大的坟墓以纪战功，驻军几天后返回。
二年(895)正月二十九日，太祖派朱友恭率领军队再次攻伐兖州，挖成堑壕围住兖城。不久，朱王宣从郓州率领步卒骑兵运送支援的粮食想进入兖州，朱友恭埋下伏兵击败了他们，在高吴将他们的军粮全部夺过来，趁机俘虏了蕃将安福顺、安福庆。
二月二十一日，太祖率领亲信部队驻扎在单父，作为朱友恭的后援。
四月，濠州、寿州又被杨行密攻陷。这时，太原派将领史俨儿、李承嗣带领一万骑兵驰援郓州。朱友恭于是退回汴州。
八月，太祖率领亲信部队攻伐郓州，到大仇时，派前锋部队挑战，在梁山埋下伏兵以待。不久俘虏蕃将史完府，夺得战马数百匹。朱王宣脱身逃回郓城。
十月，太祖驻军郓州，齐州刺史朱琼派使者前来请求投降，朱琼就是朱瑾的堂兄。太祖于是将部队转往兖州，朱琼果然来投降。不久，朱琼被朱瑾欺骗，被抓住杀害了，太祖就以朱琼弟弟朱王比为齐州防御使。
十一月，朱王宣又派部将贺瑰、柳存以及蕃将何怀宝等一万多人袭击曹州，想解除兖州的围困。太祖知道后，从兖州带领军队策马飞奔到钜野南边，追击敌寇并打败他们，敌寇几乎被全部杀尽，活捉了贺瑰、柳存、何怀宝及剩余贼党三千多人。这天下午四时，忽然刮起狂风，沙尘飞腾，太祖说：“这是杀人还不够。”于是下令将所获俘虏全部杀光，狂风才停止。第二天，捆起贺瑰等将领在兖州城下示众，太祖平素知道贺瑰名声，于是放了他，只在兖州城下杀了何怀宝，然后班师。
三年(896)六月，李克用率领蕃族、汉族等军队在斥丘扎营，派他儿子落落领着铁林小儿骑兵三千人逼近洹水。葛从周与他们战斗，大败他们，活捉落落献上。李克用悲痛惊骇，请求重修过去的友好亲善以赎回他儿子，太祖不答应，就将落落押送给罗弘信，杀了他。七天后，太祖军队回来驻扎在阳留以攻伐郓州。
四年(897)正月，太祖率领洹水的军队大举攻伐郓州。十五日，在济水旁边安营扎寨，庞师古命令诸将撤下各种树木搭起桥梁。十九日夜晚，庞师古率领中军先渡过济水，呐喊声震撼郓城，朱王宣听到后，弃城夜逃。葛从周追到中都北面，抓住了朱王宣和他的妻子儿女献上，立即诛杀在汴桥下面。郓州平定。二十三日，太祖进入郓城，任命朱友裕为郓州兵马留后。这时太祖听说朱瑾与史俨儿在丰、沛一带搜括军粮，只留下康怀英据守兖州，太祖因而乘胜派遣葛从周带领大军袭击兖州。康怀英听说郓城失守，接着又有葛从周大军来临，就出城投降。朱瑾、史俨儿便逃奔淮南。兖、海、沂、密等州平定。于是以葛存周任兖州留后。
九月，太祖因为兖、郓等州已经平定，将士们雄猛骁勇，于是大举南征淮南。命令庞师古率领徐、宿、宋、滑等州部队直奔清口，葛从周率领兖、郓、曹、濮等州部队径赴安丰。淮南人派朱瑾领兵抵拒庞师古，朱瑾便决淮水来淹庞师古部队，庞师古于是被淮南人打败，庞师古战死。葛从周行军到濠梁，听说庞师古失败了，也下令回师撤军。
(二)
光化元年(898)正月，太祖派葛从周统帅各位将领攻夺山南东道，直到邢州、氵名州。
三月，唐昭宗令太祖兼任天平军节度使。
四月，沧州节度使卢廷彦被燕军攻击，卢廷彦弃城逃往魏州，魏人将他送往汴州。该月，太祖率领大军到达钜鹿，驻扎在城下，在青山口打败晋军一万多人，俘获战马千余匹。二十八日，派葛从周分兵进攻氵名州，斩杀氵名州刺史邢善益，擒获将官五十多人。
五月一日，邢州刺史马师素弃城而逃。三日，磁州刺史袁奉滔自刎而死。五天之内，连下三州。于是以葛从周兼邢州昭义军节度使留后，太祖班师。这时，襄州节度使赵匡凝听到太祖的军队在清口战败，便秘密投靠淮南贼寇。
七月，太祖派氏叔琮领军讨伐赵匡凝。不久，泌州刺史赵..越城投降，随州刺史赵琳临阵就擒。
二年(899)正月，淮南杨行密出动吴国所有兵力，精兵五万，来攻打徐州，太祖率领大军抵抗。杨行密听到太祖亲征，于是收军而退。这时幽州节度使刘仁恭大举出动蕃汉兵马号称十万攻打魏州，又攻陷贝州，州民一万多户，无论老少全遭屠杀。刘仁恭攻打魏州时，魏人来求救兵，太祖派朱友伦、张存敬、李思安等先屯驻在内黄，太祖于是亲征。
三月，与燕军在内黄以北交战，燕军大败，杀死二万多人，夺得战马二千多匹，活捉都将单无敌以下七十多人。本月，葛从周从山东道率领他的部下，奔驰援救魏州。次日乘胜进击，张存敬以下各将连破八座营寨，燕军遂被赶走，向北逃到临清，残兵败将被赶到御河，淹死了许多人。刘仁恭逃往沧州。
六月，太祖上表推荐丁会为潞州节度使，是因为李罕之病重。又派葛从周从固镇来到潞州，以援助丁会。
七月一日，海州陈汉宾带领部下三千人投奔淮南吴国。七日，晋人攻陷泽州。太祖从潞州召回葛从周，留下贺德伦守潞州。不久，贺德伦被晋人所逼，便放弃潞州而归，因此潞州又被晋人占有。
十一月，陕州都将朱简杀死留后李..，自称为留后，与太祖讲和。
三年(900)四月，派葛从周率领兖、郓、滑、魏四州军队攻伐沧州。
五月四日，进攻德州，攻占了它，斩下刺史傅公和的脑袋挂在城墙上示众。十三日，进攻浮阳。
六月，燕军主帅刘仁恭大举前来增援，葛从周与众将在乾宁军老鸦堤迎战，大败燕军，杀敌一万多人，俘虏燕军将佐马慎交以下一百多人。不久因为接连下雨，于是班师。
八月，河东晋人派李进通袭击并攻占氵名州城，抓住刺史朱绍宗。太祖派葛从周从邺县渡过漳水，驻扎在黄龙镇，亲自带领中军进入氵名州地界扎营。晋人害怕而夜逃，氵名州城又被收复。
九月，太祖因为刘仁恭、李进通的入寇，都以镇州、定州作为后方，于是以葛从周为上将以攻伐镇州。攻下临城，渡过滹沱河包围镇州州城。太祖带领亲军接着来到，镇州主帅王..害怕，献上人质请求结盟，又贡献有花纹的缯布二十万以犒劳军士，太祖答应了他的请求。
十一月，以张存敬为上将，从甘陵发兵，向北进袭幽州、蓟州，接连攻下瀛州、莫州，接着移兵以攻中山。定州主帅王郜害怕，逃往太原。天亮时，大军聚集于定州城下，王郜的叔父王处直拿着印信钥匙求降，又用缯帛二十万为献礼，太祖便让王处直取代王郜镇守定州。本月，燕人刘守光赴援中山，在易水岸边安营，接着被康怀英、张存敬等打败，杀死俘获甚多。
这年，唐朝左军中尉刘季述将昭宗幽禁在东宫，立皇子德王李裕为帝，又派自己的养子刘希度前来相告，愿将唐朝帝位送给太祖。太祖当时正在河朔，闻讯，急回汴州，大计未决。遇上李振从长安出使回来，于是向太祖说：“以前竖刁、伊戾作乱，正帮助促成霸者的事业。现在小人幽禁屈辱天子，大王若不诛讨，将无法号令诸侯。”太祖醒悟，于是请李振再次出使长安，与当时唐朝宰相暗中策划拨乱反正之事。
天复元年(901)正月一日，唐朝宰相崔胤暗中派人将太祖密旨告诉侍卫军孙德昭以下将领，令他们诛杀左右中尉刘季述、王仲先等，立刻到东宫迎接昭宗，在御楼恢复昭宗帝位。十日，昭宗下诏进封太祖为梁王，以酬报他拨乱反正之功。这时，河中节度使王珂向太原勾结求援，太祖大怒，派大将张存敬率将领渡过黄河，由含山路击鼓进军。二十五日，攻下绛州。二十九日，晋州刺史张汉瑜率全郡投降，晋州、绛州平定。二月六日，大军抵达河中，张存敬命包围全城而进攻。九日，蒲州人挥动白旗请求投降。十七日，太祖到河中，以张存敬暂时掌管河中府军政事务，河中平定。
三月一日，太祖从河中回来。这月，派大将贺德伦、氏叔琮率领大军攻伐太原。泽州刺史李存璋弃城逃回太原。氏叔琮领军逼近潞州，节度使孟迁请求投降。河东屯将李审建、王周领步兵一万、骑兵二千归服氏叔琮指挥，于是进军太原。
四月三日，大军出石会关，驻扎在洞涡驿。氏叔琮当天与各军到达晋阳城下，城中虽时时派精锐骑兵出战，但已非常危急，准备逃离了。恰逢氏叔琮因粮草供应不上，不得已而撤兵。
五月二十二日，昭宗令太祖兼任护国军节度使、河中尹。
十月二十日，太祖奉密诏奔赴长安。这时，朝廷已诛灭刘季述，以韩全诲、张弘彦为两军中尉，袁易简、周敬容为枢密使。军国大政，全交付给宰相崔胤，崔胤总想裁减压制宦官，宦官切齿仇恨崔胤。一天崔胤在便殿上奏，想除去全部宦官，韩全诲等人耳朵贴着墙壁窃听到，就在昭宗面前祈求哀告。从此昭宗命令崔胤，如有密奏，就用信袋封好呈上。韩全诲等人于是寻找京城中的美女十几个进给昭宗，让她们探听皇宫中的秘密，昭宗没有觉察，崔胤的密谋渐渐外泄。宦官们对崔胤侧目而视，用厚重的贿赂、好听的言辞诱惑藩臣作为凭借的势力，经常宴聚，相向流泪。当时崔胤掌管盐铁、度支、户部等三司的钱财，韩全诲等人教唆禁兵等崔胤出来后，就相聚呼叫，说不能减少冬季的寒衣，又在昭宗面前诉苦，昭宗不得已罢免了崔胤的职权。崔胤大怒，紧急召见太祖请他领兵入京辅佐昭宗，所以太祖有此次长安之行。三十日，到达河中。同州留后司马邺，是华州的幕僚，献城投降。
十一月三日，太祖驻军于渭水之滨，华州主帅韩建派使者奉上书信求和，又用银子三万两资助军费。五日，太祖听到长安变乱，昭宗被宦官韩全诲等人劫持到了凤翔，以避开太祖的兵锋。第二天，太祖下令回师，晚上住在赤水。七日，大军兵临华州城下，韩建惊慌失措，献城投降。八日，太祖上表推荐韩建临时主管忠武军，督促他赴任。同、华二州平定。这时，唐朝太子太师卢知猷等二百六十三人联名写信请太祖赶快迎奉昭宗。十一日，太祖率各军从赤水出发。十四日，到咸阳。侦察兵说：“天子昨晚就到了岐山，今早在宋文通护卫下进入岐山城内重门了。”这时，岐人派大将符道昭领兵万人驻扎在武功以抵御太祖，太祖派康怀英打败了他，俘获兵士六千多人。十七日，到达岐山，宋文通派使者带信给太祖承认自己的过失，请太祖入城晋见昭宗。二十日，太祖到岐山城内重门，文通违约，紧闭城门，不让太祖进入，太祖只得又驻扎在岐山。这时，昭宗接连派使者携带朱笔御札赐给太祖，要太祖收军回到原地，太祖判断说：“这一定是宋文通、韩全诲的阴谋。”不听。二十五日，太祖飞呈奏章奉诏辞别，准备调兵北伐。二十七日，到达..州，节度使李继徽献城投降。继徽于是请求让他废去宋文通赐给他的李姓，恢复本姓姓杨，又请进上妻儿做人质，太祖都答应他，又给他改名叫崇本。..州平定。
十二月十一日，唐朝丞相崔胤、京兆尹郑元规到达华州，请太祖从速迎奉昭宗，太祖答应了。
二年(902)正月，太祖又驻
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