驻扎在武功，岐人坚壁不出，太祖便回师到达河中。
二月，听到晋军大举南下，声言支援凤翔，太祖派朱友宁领兵会合晋州刺史氏叔琮抵挡晋军，太祖领大军在后面赶来。
三月，友宁、叔琮与晋军在晋州北面交战，大败晋军，活捉李克用的儿子廷鸾。太祖大喜，对身边人说：“晋军是岐人的靠山，现已打败，岐人的变乱就在不久了。”
四月，岐人派符道昭率领大军屯扎在虢县，康怀英领骁勇骑兵打败了他。二十一日，崔胤从华州来拜见太祖，极言国运艰难危急，事不可缓，又担心宦官逼迫昭宗到蜀地去，告诉太祖，太祖为之动容。崔胤将告辞时，在府署设宴，太祖举起酒杯，崔胤内心十分激动，于是手持乐板，唱曲以助酒兴。太祖很高兴，当场送给他良马珍玩等物，崔胤走后，太祖命令各位将领修缮作战用具。
五月十二日，太祖再次西征。
六月三日，到达虢县。九日，与岐军大战，从上午八时到十二时，杀敌万余人，擒获敌将数百，乘胜逼近敌军营垒。
七月三日，岐军又出求战，太祖军队失利。这月，派孔京力领兵夺取了凤、陇、成三州。这时，岐人相率在各座山中扎营以避开太祖军队，太祖分兵征讨，数十天内，全被铲平。
九月，太祖因岐人坚壁不战，又担心军队疲劳，想回师河中，于是密召上将数人讨论。这时亲从指挥使高季昌独自上前大声说：“天下英雄豪杰，旁观我们此次勤王已一年多了，现在岐人已经困乏，希望稍微等待时日。”太祖嘉扬他的话，于是说：“兵法以运用正当的手段为贵，以奇谋获胜的就是诈，乘机成就大事，必须运用奇谋了。”于是命高季昌秘密招募勇士潜入岐城欺骗敌人。立即有骑兵马景坚持应募，而且说：“此行必定不能生还，希望收养我的妻儿。”太祖神情凄然阻止他前去，马景再三请求，才让他去，第二天少量军队开出，各座营寨静寂好像无人，马景于是跃马西奔，直到岐城重门下，欺骗城内守军说，太祖军心愤怨而向东逃离，又说各寨还有一万多人，到晚上也将逃走，应赶快攻击。李茂贞信以为真，急忙打开城门，出动全部兵力来攻击。这时潜伏的各军正给战马披上铠甲等待着，中军猛然擂鼓，百营一齐进攻，太祖又分派数百骑兵占领岐城重门。岐人进不能立足，退不能回城，被杀戮践踏，死者不计其数。李茂贞从此丧胆，仅能闭城不出而已。
十一月一日，..州主帅李周彝领兵一万多人驻扎在岐城北边平野，与城中以烽火相呼应。第二天，太祖认为李周彝既已离开..州，..州必无守备，即命孔京力趁虚而入。十二日，..州平定。李周彝闻讯，收兵而逃。李茂贞既失去..州的支援，十分惊愕而自感势力瓦解，于是商议归还御驾，诛杀宦官为自己赎罪。
三年(903)正月十二日，岐人打开城门，唐昭宗派使者慰问太祖，又传给密旨。接着又命翰林学士韩渥、赵国夫人宠颜携带诏书押送赐给太祖的紫金酒器、御衣玉带。十四日，华州留后李存审派飞骑相告，青州节度使王师范派牙将张厚用车运载甲胄兵器，假装献给太祖，想偷袭占领州城，事情败露，已被抓获。这天，王师范又派他的大将刘寻阝窃据兖州。十五日，昭宗派朝中使者押送军容使韩全诲以下三十多人的首级给太祖看。二十二日，昭宗出发离开凤翔，到左剑寨，临时住宿在太祖军营。太祖穿着素服等候昭宗治罪，昭宗命学士传旨赦免了他，太祖于是进去朝见请罪，再三拜伏。接着昭宗召太祖上殿，紧靠在座旁，对他说“：宗庙社稷是您再造，我与亲戚僚属靠您再生。”即解下身上玉带当面赐给太祖，太祖也将玉鞍勒马、金银器、纹锦、御馔果酒等亲自供奉给昭宗。到御驾出发向东时，太祖一人骑马在前引路十多里，昭宗宣令劝阻了他。二十七日，昭宗回到长安，拜谒太庙，登上长乐楼。行礼完毕，对太祖说：“朕能活着回到旧京，是您的功劳。自古拯救君王危难，从没有像您这样的。况且今天能再次到清庙，得以亲自奉酒奠祭于先皇帝庙室之前，您的恩德，朕知道是无法报答的啊。”即召太祖上前，拉着他的手，哭泣流泪了很长时间。第二天，在内侍省诛杀宦官第五可范等五百多人。
二月九日，诏令任太祖为守太尉、兼中书令，宣武、宣义、天平、护国等军节度使，诸道兵马副元帅，增加食邑三千户，实食封四百户，又赐予“回天再造竭忠守正”功臣名号。二十七日，太祖东归，昭宗到延喜楼相送，酒酣，派内臣赐给太祖自己填制的《杨柳词》五首。
三月十七日，太祖回到大梁。因当时青州尚未平定，命令军士稍事休息以待东征。
四月六日，到临朐视察部队，急令逼近临朐城，与青州兵士在城下作战，大败敌军。当晚，淮南吴国将领王景仁领着部下援军逃遁，太祖派杨师厚追到辅唐，杀死千人，乘胜攻下密州。
九月六日，杨师厚率大军与王师范战于临朐，青州军大败，被杀万余人，并活捉王师范弟弟王师克。十四日，偏将刘重霸擒获棣州刺史邵播献上。二十一日，王师范献城投降。青州平定。第二天，太祖分别下令将校攻打登、莱、淄、棣等州，都被攻占，从此东到海
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