武皇，请修和好，共同辅助王室，兼求助民夫工匠修缮秦宫，武皇答应了。
四月，汴将葛从周入侵邢、氵名、磁等州，十来天之内，三州接连被攻陷。汴人任葛从周为邢州节度使。大将李存信收集军队从马岭而回。
八月二十五日，天子自华州回宫。这时，天子因刚回宫，希望诸侯和睦相处，赐诏书给武皇，令他与汴帅和好。武皇不想先给汴帅去信，便写信给镇州王钅容，令他传达自己的意思。第二年，汴帅派使者带书信礼物来修好，武皇也予以回报。从此使者车驾交相来往，朝野互相庆贺。
九月，武皇派周德威、李嗣昭率兵三万出青山口，逼近邢州、氵名州。十月，在张公桥与汴将葛从周相遇，交战后，武皇军队大败。这个月，河中王珂来告急，说王珙引汴军来犯，武皇派李嗣昭带兵三千援助，在胡壁堡扎营。汴军一万多人前来拒战，李嗣昭击退他们。
十二月，潞州节度使薛志勤去世，泽州刺史李罕之带本军夜里进入潞州，占城叛变。李罕之对武皇去信说“：薛铁山刚死，潞州百姓无主，我担心城中有变，便自作主张加以镇守安抚。”武皇令人责备他，李罕之便归顺汴州。武皇派李嗣昭带兵讨伐，攻下泽州，收捕李罕之家属，押送晋阳。
光化二年(899)一月，李罕之攻陷沁州。三月，汴将葛从周、氏叔琮自土门攻陷承天军，又攻陷辽州，进军榆次。武皇令周德威打击他们，在洞涡驿打败汴军，氏叔琮弃营逃走，周德威追击，出石会关，杀死一千多人。汴军又攻陷泽州。五月，武皇令都指挥使李君庆带兵收复泽州、潞州，被汴军打败而回。武皇任李嗣昭为都指挥使，再次进攻潞州。八月，李嗣昭在潞州城下扎营，前锋已攻下泽州。此时由汴将贺德伦、张归厚等把守潞州。这个月，贺德伦等人弃城逃走，潞州平定。九月，武皇上表推荐汾州刺史孟迁为潞州节度使。
光化三年(900)，汴军大举入侵河朔，幽州刘仁恭向武皇请求援军，武皇派周德威率五千骑兵救援。七月，李嗣昭攻尧山，到内丘，在沙河击败汴军，进攻并占领了氵名州。九月，汴帅朱温亲自带兵三万包围氵名州，李嗣昭弃城而归，葛从周在青山口伏击，李嗣昭军失利。十月，汴军乘胜侵犯镇州、定州，镇州、定州害怕，都向汴州交纳钱物。这时，周德威与燕军刘守光在望都击败汴军二万，听说定州王郜奔来，便回师。这个月，天子加武皇实封一百户。武皇派李嗣昭率步兵骑兵三万攻克怀州。进攻河阳，汴将阎宝率军援助，李嗣昭退保怀州。
天复元年(901)一月，汴将张存敬攻陷晋、绛二州，带兵二万驻扎在绛州，以扼守武皇援军的来路。二月，张存敬逼近河中，王珂向武皇告急，使者来往不绝于路。王珂的妻子..国夫人是武皇的爱女，也写信来，恳切求援。武皇回信说：“敌军阻挡了道路，寡不敌众，我救你就会和你一起灭亡，可以和王郎弃城回到朝廷。”王珂只得与张存敬讲和。三月，汴帅自大梁来到河中，王珂出来迎接，接着迁徙到汴州。天子以汴帅朱温兼镇守河中。武皇从此不再能救援京师，霸业因此而中途衰落。
四月，汴将氏叔琮率兵五万自太行路侵犯泽州、潞州，魏博大将张文恭领军队自新口进入，葛从周领兖州、郓州众兵自土门进入，张归厚以邢州、氵名州众兵自马岭进入，定州王处直众兵自飞狐进入，侯言以晋州、绛州兵自阴地关进入。氏叔琮、康怀英在泽州的昂车扎营。武皇令李嗣昭带三千骑兵赴泽州援助李存璋，存璋逃回。氏叔琮军到潞州，孟迁开城门迎接，沁州刺史蔡训也以城投降汴军，氏叔琮带着所有众兵到石会关。这时，偏将李审建先带兵三千驻在潞州，也和孟迁向汴军投降，到氏叔琮入侵时，李审建做他的向导。汴军在洞涡扎营，别将白奉国与镇州大将石公立自井陉进入，攻陷承天军。进攻寿阳时，辽州刺史张鄂献城向汴军投降，晋阳城中人大为恐慌。此时大雨连着下了十几天，汴军聚集驻扎了很多士兵，粮草供应不够，又有很多人生痢疾、疟疾，军人多有死亡。同时大将李嗣昭、李嗣源每夜率骁勇骑兵突击到营中掩杀，敌兵十分恐惧。
五月，汴军都退走。氏叔琮军出石会，周德威、李嗣昭以精锐骑兵五千跟踪追击，杀戮数万。起初，汴军将要入侵时，汾州刺史李瑭据城叛变，与汴军联络，到这时武皇令李嗣昭、李存审带兵讨伐他。这一年，并州、汾州饥荒，米价暴涨，人多依附李瑭叛乱，李嗣昭尽力攻城，三日后攻下，捉住李瑭等斩于晋阳街上。氏叔琮回师路过潞州时，抓走孟迁南归。汴帅任丁会为潞州节度使。
六月，派李嗣昭、周德威带兵出阴地关，进攻慈、隰二州，隰州刺史唐礼、慈州刺史张瑰都献城投降。武皇因为汴军势力正旺盛，难以用武力制服，便假装自己屈服以稳住他们，派牙将张特持礼物书檄告诉对方，陈述当前利害关系，请修复旧好。十一月四日，朱温在渭水边扎营。六日，天子出巡到凤翔。武皇派李嗣昭率兵三千自沁州前往平阳，在晋州北与汴军相遇，斩首五百级。
天复二年(902)二月，李嗣昭、周德威领大军自慈州、隰州进攻晋州、绛州，在蒲县扎营。十八日，汴将朱友宁、氏叔琮
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