魯死。夏五月，元將解去。時濠城乏糧，上謁友人得鹽數引，乃泛舟以鹽易于懷遠，得糧數十石以給主家。
十月，方歸鄉里，收元義兵民人七百餘以獻王，王喜，命為鎮撫。時彭、趙二雄以力禦眾，部下多凌辱人，上以其非道，恐七百人有所累，棄而不統，讓他人統之，惟拔大將軍徐達等二十人有奇，帥而南略定遠。
上中途染疾而歸，疾甚危，殆半月乃醒。瘥方三日，滁陽王扶筇過門，嘖嘖有聲。上臥聞之，問傍人曰：「王適扶筇而過，聲息恨惋， （「聲息恨惋」，「息」原作「意」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。） 胡為若是？」傍告之曰：「遠方有兵，聲言欲降，猶豫未決，王知其友人在其中，欲令人往說。奈何家無可行者，故惋恨耳。」 （「故惋恨耳」，原無「故」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。） 時上雖臥病方瘥，未滿旬日，乃曰：「王今越門而警，必將以我為棄人乎？設不以我為棄人，方瘥何若是之警耶？予嘗聞之，生我者父母，活我者亦父母，儻不善圖，為他雄所有，功將何建？生亦何安？」于是扶病詣王寢室，王曰：「汝來何也？」答曰：「聞他方有欲歸者，未定行人，欲扶病親往。」王曰：「汝病方瘥，未可行。」上知王意，決行不辭，王許之。
明日，南行入定遠。及至，復病，三日而起，未瘥速行。又六十里，抵大橋前，病復作，亦三日而瘥。即日又南行十五里外，見他壘勒兵布陳。上所將者二騎九步，步者見彼勒兵，甚恐，欲捨上逃歸，上謂九步曰：「彼眾我寡，况彼馬步相參，我等至此，縱欲逃之，將焉獲存？必隨我入彼營壘，再驗吉凶。」言既，彼陣中遣二將來迎，舉手大呼：「來者為何？」上遣人答曰：「我來為公帥首言。」彼歸壘而告，帥首云：「請來者下馬。」上乃下馬，然以久病，步趨艱辛，前逢一渠，九夫中一人欲代上越渠，平凉侯費聚是也。上謂聚曰：「諸人至此，生死不得自由，豈有代者耶？」乃同往。
不逾時而至，首帥逆之曰：「何為而來？」答曰：「彼此無食，但吾主兵者郭氏與汝故友，知汝壘于是，亦知他敵欲來相攻，恐汝無知，特遣吾報，肯相從之，否則移兵避之。」首帥既聽，應聲願降，請留信物，特賜香囊一枚以為記信。良久，帥首以牛脯來進。食畢，帥首告之曰：「請帥相從者歸，且待諸軍收拾路費而詣軍門。」上許之。即帥九步歸，中留費聚于彼，以候人情。
後三日，費聚清晨而至，告曰：「事不可諧矣，彼欲他往。」上借兵三百，詣帥所在，謂彼曰：「彼為他雄所凌，其冤未伸，讎亦未解，一旦從我北向，不能雪前日之耻，特助三百人與讎較，勝負不亦可乎？」其帥首大悅，然而心已自疑，進趨之間，刃器不離左右，已防閑矣。
上知其情狀未易為也，非智不得。猶豫間，里人過其前，乃平昔里中之力勇者，上諭之曰：「吾欲使汝能乎？」曰：「能。」乃授以方略，佯以首帥來會，彼未來時，密敕三百人，若帥至叢而視之，往則開而縱之，凡此者三，後于叢人中縛之，令壯士五十人密簇而行， （「令壯士五十人密簇而行」，「簇」原作「疾」，據玄覽堂叢書本改。） 攜離營所。去將八里，遣人報彼壘中：「爾首帥往觀營地矣，眷屬當移營就之。」即時焚營廢壘，竭營而行，于是取壯士三千人。七日後，帥此三千東破元將老張知院營，黎明襲入之，老張棄軍而遁，漢軍盡為我有，精壯二萬。
練未及旬，帥而入滁陽，途中太師韓國公李善長詣軍門而謁，與語，知其胸懷必能成事，使掌案贖。時掌案牘者已數人矣，特以善長與肩之，約曰：「方今羣雄並起，吾見羣雄中持案牘者及謀事者，多非左右善戰之士，人不得盡其能，以至于敗。羽翼既去，未久雄亦亡矣。卿智人，與決大事，掌行文案，無若前非。」善長稽首再拜而謝曰：「謹受命。」遂入滁陽。
未逾月，永義、魯淮二王遣人促兵以駐盱泗，上知非人，弗從。未幾， （「未幾」，「幾」原作「及」，據玄覽堂叢書本改。） 二王果自相吞併，善戰者多死，魯淮亦亡，惟存永義而已。彼時滁陽王尚受制于盱眙，幾為相吞，而卒幸免焉。
上遣一介往說永義，縱滁陽王南行。及至，王閱諸軍，獨上兵眾隊伍嚴整，旗幟鮮明，甲兵潔利，王乃大悅。初，王首倡義時， （「王首倡義時」，「首」原作「守」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。） 兵八百人，後上亦以七百，部下諸人共招誘者，總不過萬餘。上之兵眾，比王至時，四方來從者共前所得已三萬有奇。
踰兩月，王為讒所惑，略少疑焉，掣近行掌文案者數人，李、郭等皆預先私相通謀者，願從滁陽久矣。未久，又欲以李善長置麾下，善長弗從，訴于上，涕泣弗行，上諭之曰：「主君之命，若欲要吾首，亦不自由，汝安敢不行？」善長終不棄去。久之，得弗再召，幸久相從。是後四方征討總兵之權，王不令上與。
甲午冬十月，元將脫脫圍六合，被圍者請救，來使，上之友也。中夜而至門首，上聞友人至，即起詣門所，隔門與語，其門上所守之要道，闔闢之機，非王命不敢擅。謂友人曰：「姑少待，吾告滁陽王，闢門而進。」上往告滁陽王，盡訴求救之情，王與六合之雄，舊有讎嫌，纔聞求救，暗鳴奮怒，不發救兵。來使亦與滁陽王少舊，雖盡訴其情，王亦不允。上因與共說之，盡言至日昃，王怒少解，仍令他將統兵以行。諸將懼脫脫之威，皆不敢帥師， （「皆不敢帥師」，原作「皆不許」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。） 假托辭以珓白神， （「假託辭以珓白神」，「假託」原作「除此之外」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。） 神皆不許。除此之外，別無可帥軍者：王乃召上：「汝亦白神。」上曰：「兵凶事，昔聖人不得已則用之。今六合受圍，雄雖異處，勢同一家。今與元接戰，逼迫甚急，救則生，不救則死，六合既虧，唇亡則齒寒。若命我總兵，神不可白。」于是决出師。東之六合，與脫脫戰，微失利，歸。
彼時海內稱雄者漸廣，與元互有勝負，不辨賢愚，死者甚眾。上思之，設使勝負不分，互有得失，如斯久之，世無人矣。每聞幽有鬼神，嘗云天高地卑，是非監見，于是發誠專意致詞，懇禱于上帝曰：「時元至正，歲在甲午，天下大亂，生民徬徨，生離死絕，數非一人。戰鬥之際，主客不分，未見偃兵息民之期，盛衰孰已？特竭微誠，懇切謹告，願賜覆照，以樂生民，果元運未終，亂雄蚤息，或亂雄有人，元當即覆。然某亦虎亂雄中，亂雄無人， （「亂雄無人」，原無「人」字，據玄覽堂叢書本補。） 擾害生民， （「擾害生民」，「生」原作「之」，據玄覽堂叢書本改。） 亡自某始。」詞成，命黃冠設壇儀章，伏于上帝前，期三月而驗。後三月，上兵愈昌。
時滁陽王名稱尚微，意在據滁陽而稱王號，與上雖不明言，就中覘視可否。上知有不可，概說滁陽一山城也，舟楫不通，商賈不集，非古形勢，非英雄所居，王乃默然。
明年，至正乙未春正月戊寅，上率師取和州。初，兵眾乏糧，議謀征所向。時上數諫王，為人所譖，初少被言辱，然上終不以為意，必欲成事，不免數諫。王性聰明，其納言如流，及讒，俄說轉若發機，累受責辱，因是致疾。當議征之際，遣人召謀，因疾不赴，召至再三，終不能會。復遣人至，令定計以出三軍，上許之，謀曰：「曩征民寨，得義兵號二枚，其書曰『廬州路義兵』，皆故衣布為之，可作此三千，拔勇者，衣青衣，腹背懸此，垂髫左袵，佯為彼兵。復令萬人衣絳，繼其後，相去二十餘里，慎探騎，謹隊伍，嚴號令，南趨和陽，其城可下。」王乃善其謀，如其算。
兵行，其衣青者在前，衣絳者在後，青者渡陡陽關，和陽斥堠者知，報廬州路義兵至，耆老以牛酒迎之。其前帥青衣者異其道而飲食， （「其前帥青衣者異其道而飲食」，「帥」原作「師」，據玄覽堂叢書本改。） 帥衣絳者少謀怠智， （「帥衣絳者少謀怠智」，「帥」原作「師」，據玄覽堂叢書本改。） 循正道而抵和陽。元守帥出師以迎之，衣絳之士敗，逐北二十餘里。時帥青衣者將抵和陽， （「時帥青衣者將抵和陽」，「帥」原作「師」，據玄覽堂叢書本改。） 和陽守帥獲勝，至暮而歸，遇青衣者至城下，際昏合戰，一鼓破之，平章帖木兒兵潰遁去。
初，衣絳者敗歸，報滁陽王曰：「衣青者人皆陷陣。」滁陽王驚，怒責上失計。怒間，俄城南報元遣使來招，滁陽王驚恐益甚，召問：「若何？」 （「若何」，「若」原作「者」，據玄覽堂叢書本改。） 彼時兵出城虛， （「彼時兵出城虛」，原無「兵」字，據玄覽堂叢書本補。） 特將三門兵合滁陽南門，密令稠簇于南街，然後令來者入。 （「然後令來者入」，原作「然後來者令入」，據玄覽堂叢書本改。） 至滁陽王所，上令來者膝行以見王，代王喻之。及其喻也，王言非智，眾議欲殺來者。上謂王曰：「兵出城虛，若殺來使，彼必知我虛而殺其使也，敵反卒至。若生縱還，示以大言，彼必逡巡弗敢加我。」王如其言，縱之。
明旦，有人來報元兵遁去，王命上持命復收敗軍及總守和陽兩意。奉命之和陽，所帥者二千人。途中，敗軍聞上親往，喜復從征者千人。南越陡陽關，令兵就息，喻眾曰：「一兵務燃十炬。」以在初昏，令罷兵息。上單騎帥驍勇者數十人暮抵和陽。及至，知衣青者已破城而守之，是夜入城，與諸將議守。未至之先，元兵日戰甚急，諸將皆欲收子女玉帛而歸，及上至，人心乃定。
然上未至公座署事，靜思方今比肩者眾，况人皆年長，語坐之間，進止之際，皆遜讓為上，即今秉令行事，設使遜讓難為，必名正言順方可。細思此輩，決無相讓之意，若依命而尊，又恐此輩或不同心。明日陞座，密令左右將州衙公座盡行撤去，惟置木凳于正面東西滿間。其徒不下十餘人，且待明日取齊入衙，觀諸人情况，讓與不讓，悉皆知之。明日，諸人五鼓而至，上黎明而到，惟存東北一位，當時以右為上，此等雖右末不許，但存在左未。為位竣，上就之。日有公事，諸人若木偶人，凡公務一切事務，上悉處之，每每如是，至公無私，久之略少心服。
時城未葺，上觀諸人心未效勤，若不身先，不能動彼。于是敕徐達先集故磚，以城為十分，與諸人分繕，我得幾何。量分集磚將及，而乃與諸人議葺城之道，眾詣城上，各限以丈尺日數。以人覘視，諸人皆無用功者。三日後，會諸人閱城，至城上所分地位，徐達率士卒工將及完，諸人之工，土木並無分毫，間有善良，亦未盡力。于是上作色，以交床置于正面，出滁陽王所命之辭置之於上，令左右呼諸人拜于前，諸人既見王命，拜而弗違。上謂諸人曰：「總兵非我擅專，乃王命也，諸人俾我逆王命，可乎？然我與諸人約帥兵之道，非尋常，自今以後，敢有違令者，吾行總兵之道。」
初，城中殺伐甚眾，存者少，縱有存者，夫婦不相認。一日，暇，上馬臺前一小兒，但能言語，不知人情，上謂小兒曰：「汝父安在？」曰：「與官人喂馬。」「汝母安在？」曰：「官人處，有與父娣妹相呼。」上知不可。明日，會諸人喻曰：「兵自滁陽來，人皆隻身，並無妻小。今城破，凡有所得婦人女子，惟無夫未嫁者許之，有夫婦人不許擅配。」期明日闔城婦女男子盡行會衙門前。明旦，依期而至，上令婦人入衙，以男子列門外街兩傍，令婦人相繼而出，下令曰：「果真夫婦，即便識認，非夫無妄為。」令既，婦女出，完聚者半之。
辛巳，元將以兵十萬來攻和陽，上惟以萬人守，連兵三月，元兵數敗而死者多。逮夏，元兵解去，和陽乏糧。
時元禿堅太子及樞密副使絆住馬、義兵元帥陳也先等眾分屯新塘、高望、青山、雞籠山， （「絆馬住」，「絆」原作「伴」，據玄覽堂叢書本改。） 梗塞道路，上親帥師以討之。抵所在，克其羽翼，根本未下。
明日清晨，因宵勞防慎，寢于山側。不寐，復起，有異風來觸，上將謂和陽有兵，先發數隊歸。復寢，未寐， （「未寐」，「寐」原作「寢」，據玄覽堂叢書本改。） 有蛇由右臂而上，傍曰：「蛇上身矣。」上舉臂而視，乃是蛇，類龍而無角，上意其必神也，于是祝蛇入帽絳纓，蛇循祝而入絳纓，隱而弗動。上頂戴其蛇詣敵寨下，設辭以喻寨主，寨主請降，乃得還師。歸至和陽
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