坎墜馬，虎子擒之。太祖大喜，曰：「張士誠謀主土德，其人有智勇，被我擒之。張氏之事成敗可知矣。」遣人往平江和好。士德母痛之，議令士誠歲貢糧十萬石， （「議令士誠歲貢糧十萬石」，「誠」原作「德」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 布一萬疋，永為盟信。就以廖同僉易士德，太祖不從。士德以為失身，事無所成， （「事無所成」，原脫「事」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 陰寄書與兄士誠，可降元朝以為之助，遂不食而死。
太祖嘗曰：「與我取城子的總兵官，妻子俱要在京住，不許搬取出外。」
太祖立義子保兒、周舍、道舍、柴舍、馬兒、金剛奴、也先、買驢、真童、潑兒。 （「太祖立義子保兒周舍道舍柴舍馬兒金剛奴也先買驢真童潑兒」，原脫「柴舍」二字，「也」原作「兒」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補、改。） 後令歸宗。
戊戌年四月，太祖批示：帳前親兵都指揮使司首領官郭彥仁，令充本司都事職役，自龍鳳三年調汝專掌行兵文案，今來將及一載，多受勤勞。更兼軍中調和士卒，其間中正甚厚。吾托汝於軍中正使，晝夜無憂，家眷不多慮，時遣人賫送糧薪。雖今將士英勇，實賴賢豪謀佐，勇者必勝，大事速成。彼事一節，正為保指揮我之親男，胡大海我之心腹。前者曾聞二人不和，且保指揮即我親身也，胡大海即我心腹也，身包其心，心得其安，心若定，身自然而定。汝必於我男處丁寧說知，將胡院判以直心待之，節制以守之，使我所圖之易成，只此。
按：英雄豪傑欲大有為於天下，其成敗有幾也。推誠結納者無不成焉，懷疑猜忌者無不敗焉。使漢高疑陳平、韓信而不用，漢業何由成？使項羽不疑亞父、鍾離昧，楚未由遽亡也。光武岸幘而待馬援，唐太宗賜金以懷尉遲，識此幾也，故不旋踵而混一天下。我太祖用將，以保指揮為親男，以胡大海為心腹，一心付托，毫無疑二。聞將不和，命郭彥仁曲為調和，冰釋前愆，真心契合，誰不思致死力，以圖大事哉？陳友諒有趙普勝，疑而殺之，卒致羣小離心，尚欲與我太祖角勝，難矣！其驅逐胡元，肇造函夏，詎不易易哉？
太祖親征太平、建康、宣州、婺州，書押大榜，招安鄉村百姓，歲納糧草供給，謂之「寨糧」。後常遇春奏害民，太祖即禁止。
太祖親征婺洲，有侄男子進女子一人，約二十歲，能作詩。太祖曰：「我取天下，豈以女色為心，誅之於市，以絕進獻。」
太祖自建康冒冰雪至婺州，感寒氣，腹病不已。醫士嚴景明以藥調治即愈， （「醫士嚴景明以藥調治即愈」，原脫「調」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 就書「良醫景明」四大字賜之。
紹興儒士王原章，能作梅詩，來金華見太祖，甚待之，曰：「我克紹興，着你做知府。」賜衣服遣回。
太祖克婺州，遣使往處州招參政石抹宜孫，不從。後命僉院胡大海克其城。
太祖聞劉基、章溢、葉琛皆國士也，特遣宣使樊觀賫幣禮徵聘。 （「特遣宣使樊觀賫幣禮徵聘」，「特」原作「時」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 基等到京，授基中丞、溢中丞，授琛洪都知府。劉基知天文。基自少穎敏，於書無所不讀，凡天文、地理、陰陽、卜筮、諸子百家之言，莫不涉獵。元末登第，為高安縣佐。太祖嘗以「國師」、「先生」稱之，後封誠意伯。
按：劉基為高安縣佐，耆老有知天文術數之學者，其書甚備。基與之語，其人曰：「公聰明絕人而器識宏遠，當為一代偉人。吾書盡相付。」基遂得究觀其說而領其要。嗚呼，留侯受書於圮橋之老而興漢，伯溫受書於高安之老而興我皇明，孰謂天果無意乎？
太祖克婺州，遣儒士陳顯道招方國珍。國珍以次子亞關為質， （「國珍以次子亞關為質」，原無「國珍」二字，參照明太祖實錄卷七己亥三月丁巳條文意補。） 令郎中張本仁賫降書， （「令郎中張本仁賫降書」，原脫「仁」字，據明太祖實錄卷七己亥三月丁巳條補。） 獻溫、台、慶三郡。太祖發其子回，授國珍江南行省平章、福建行省右丞， （「福建行省右丞」，「福建」原作「建康」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 國瑛福建行省參政，國珉江南行樞密院僉院，降以銀印。遣博士夏煜賫往慶元開衙門。止是國珉用行樞密院印， （「止是國珉用行樞密院印」，「國珉」下原衍「行」字，參照錢謙益國初群雄事略卷九台州方谷真國初事蹟引文刪。） 其餘印留而不用，心持兩端，覘伺成敗。太祖姑容之。後國珍使檢校燕敬進金鞍玉轡，太祖正克江西，李善長遣其使就往進獻。太祖謂其使燕敬曰：「我取天下用的是馬，奚用此物！」
次年， （「次年」，原脫「年」字，據錢謙益國初群雄事略卷九台州方谷真國初事蹟引文補。） 國珍又進大西馬四疋。太祖曰：「此馬可踏街道。」 （「此馬可踏街道」，「道」原作「隨」，據清借月山房彙鈔本、清金華叢書本改。） 賜將官。克蘇州，太祖命御史大夫湯和取慶元。國珍懼十年不改正朔，下海避之。繼又請降，惟侄方明善拒敵，後亦降。太祖以國珍既降，不念舊惡，授國珍廣西行省參政。起造千步廊一百間報功，以次子亞關獻三郡海船水手數萬。及建言沿海築城防倭，太祖從之。
太祖克婺州，遣掾史周德遠往衢州招廉訪使宋伯顏不花， （「遺掾史周德遠往衢州招廉訪使宋伯顏不花」，原脫「不花」二字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本補。） 不從。後命常遇春領兵圍城，九月克之，執宋伯顏不花到京。太祖數之，曰：「爾既守城，城破不死，非人臣也。且百姓何辜，使遭鋒鏑。」以鞭決訖三十。後用為提刑按察司，問鄧福被排陷事， （「問鄧福被排陷事」，「問」上原衍「理」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本刪。） 反以本人不合告按察司官壞了衙門，坐罪。太祖訪察之，數伯顏不花曰：「你本俘虜，我宥而用之。元朝因護黨往往屈人壞了天下，今爾復襲舊弊。」杖殺之。
長鎗參政謝國璽與邢、何二同僉等軍馬，自淮西，經宣州，至杭州、嚴州。因院判劉九九殺死元帥趙小九，攻破其城，九九走衢州。國璽納九九之妻，追至衢州城下，宋伯顏不花閉門不納。國璽等復經金華、東陽駐劄。太祖特遣掾史王子禮往招之，邢、何二同僉遣萬戶龔敬賫書請降。惟謝國璽不從，走杭州。李文忠克城，國璽自以守宣州時殺長鎗湯元帥，聞其子在文忠部下，欲報父讎，懼而縊死。
太祖克婺州，僉院胡大海領兵圍紹興，其子胡三舍、王勇等三人犯酒禁，太祖命誅之。都事王愷諫曰：「胡大海見總兵攻紹興，可以本官之故饒他。」太祖怒曰：「寧可胡大海反了，不可壞了我號令。」自抽刀殺之。
趙德勝巡城至東門，敵發蹶張弩，中其腰膂，深入六寸，重傷而死。
按：德勝性剛直沉鷙，馭下嚴肅，一號令之加，旗幟為之改色。每從大將征伐，恪守軍令，不違尺寸。平生未常讀書，而隨機應變，料敵如神，動與古名將合。臨陣不懼，奮不顧身，遂及於難。上痛念不已云。
濠州胡家有女守寡，太祖欲納之，其母不從。後聞隨軍在淮安，不曾適人，太祖遣人以書達平章趙君用，請求之。君用以胡氏同其母送至，太祖納之，立為胡妃。
青軍馬元帥過房得常州孫府判女為女，太祖納之，有寵，為妃。後訪得妃兄孫伯英在衞州，差貴赤老張起取到京。太祖大悅，賜以金銀段疋，令龍灣關把關。不久除斷事官，陞河南行省參政，任太僕寺卿。妃卒，令守妃墳，以事累死之。
苗軍左丞楊完者，有軍十萬，自上江順流而下，入杭城守之， （「入杭城守之」，原脫「入」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 調省部鎮撫李才領兵圍徽州。太祖命院判鄧愈、胡大海拒戰，殺死李才，苗眾遁走。完者後脅江浙丞相塔失帖木兒主婚，強娶平章慶童之女為妻。張士誠降元胡，塔失帖木兒陰通士誠，發兵至湖州，布營圍之。完者出兵不及，自縊死，兵散。部將員同僉領元帥蔣英等二萬人來降。太祖率英等攻克婺城，就隨胡大海鎮守。
壬寅二月初七日，英等刺殺大海，叛降張士誠。 （「叛降張士誠」，「降」原作「將」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本、清借月山房彙鈔本改。） 太祖痛悼不已，於聚寶門迎喪，復令金華城中建祠塑像，遣使祭之。後李文忠克杭州，擒英等至京。 （「太祖痛悼不已……擒英等至京」，原無此段，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。又「蔣英」，原作「蔣瑛」，據明太祖實錄卷一０壬寅二月癸未條改。） 太祖命取大海畫像於市曹懸掛，刺蔣英等血祭之，凌遲處死。
樞密院判謝再興，乃都督朱文正岳父，跟隨太祖克婺州。 （「跟隨太祖克婺州」，「克」原作「命」，據清借月山房彙鈔本、清金華叢書本改。） 與胡大海打紹興回，太祖以親命守諸暨。離城數十里，張士誠令呂同僉倉於溪上築一壩，每年水發必是渰城，再興不時偷掘其壩，力戰功多。再興心腹左總管、糜萬戶，嘗以違禁物私往揚州易賣，太祖恐洩國事，拘拿左、糜二人殺之，以首懸於再興廳上。太祖自主婚，以再興次女嫁與右丞徐達，復取再興回京聽宣諭。另遣參軍李夢庚往諸暨節制軍馬，卻令再興回還聽調。再興既到諸暨，愧無權勢，出怨言曰：「女嫁不教我知，有同給配。又着我聽人節制。」與知府欒鳳就執參軍李夢庚， （「與知府欒鳳就執李夢庚」，原無「與」字，據錢謙益國初羣雄事略卷七周張士誠國初事蹟引文補。） 元帥王玉、陳剛，以諸暨全城軍馬赴紹興投降。惟總管吳德明棄妻子隻身先回，太祖以其忠義，賜以小于元帥妻。後再興弟謝三、謝五守餘杭，李文忠圍之， （「季文忠圍之」，「圍」原作「圖」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 諭其以降。謝五於城上拜而言曰：「保得我性命便出降。」文忠指天誓曰：「我是總兵官，不得殺你。」謝五以城降。太祖即取赴京，文忠奏恐失信於人，後無肯降者。太祖曰：「謝再興是我親家，反背我降張士誠，情不可恕。仍將謝五凌遲了。」
元帥葛俊等守廣信，不服李文忠調。俊為羽林衛指揮，隨太祖龍江點軍， （「隨太祖龍江點軍」，原脫「隨」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 不散。太祖召而問之，俊對曰： （「俊對曰」，「俊」原作「後」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 「葛俊。」太祖怒曰：「不散，主何意？廣信不服調是你！」命誅之，發其子雲南充軍，永不用。
太祖遣千戶王時等，賫銀三千兩， （「賫銀三千兩」，「賫」原作「賞」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 往方國珍附搭海船到大都，體探元朝及察罕帖木兒、李思齊等軍馬事情。國珍差吳都事同去。既回，帶馬五十匹。
太祖聞李察罕帖木兒下山東，江南震動， （「江南震動」，「南」原作「東」，據清借月山房彙鈔本、清金華叢書本改。） 遣使通好。時陳友諒據上江，震扼安慶；張士誠據蘇州，故有北方之好。元朝遣戶部尚書張昶、郎中馬合謀、奏差張璉賫龍衣、御酒、八寶頂帽，榮祿大夫、江西行中書省平章政專宣命誥書。昶等航海至方國珍處，及一年，國珍二次差人以其事達於太祖，不答。國珍以為若不置於他處， （「國珍以為若不置於他處」，「若」原作「君」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 禍將及我。遂令昶等往福建，平章燕欠不花差人往建昌，王溥平章達其情。溥忻然遣儒士饒某等到京， （「溥忻然遣儒士饒某等到京」，「忻」原作「折」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 奏昶等在鉛山界首等候。太祖命符璽郎劉宗啟於廣信迎之。昶等果至，宗啟伴至衢州，械昶等到京外，裸其體入城。至省前，太祖賜各人衣冠。入見不拜，太祖怒曰：「元朝不達世變，尚敢遣人扇惑我民！」 （「尚敢遣人扇惑我民」，原脫「惑」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 將出殺之，昶無一言，惟馬合謀抗對，口出不遜之言。太祖令壯士縛之。至暮，留昶一人，以死囚代之，與馬合謀、張璉出聚寶門外誅之，以三人首發福建界首示眾，監刑官韓
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