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第一章 金融理财师知识技能要求
第一节 金融理财师的职能
一 金融理财师的职能
二 金融理财师的工作内容
第二节 金融理财师资格的获得
一 西方国家金融理财的从业要求
二 我国金融理财人员的从业要求
三 金融理财师的职业化管理与资格考试
第三节 金融理财师的知识结构
一 基础知识
二 专业知识
三 实务知识
第四节 金融理财师的基本技能
一 沟通交流能力
二 理财营销能力
三 分析判断能力
四 文字表达能力
五 方案推介能力
第二章 金融理财师道德规范
第三章 金融理财相关法律法规
第四章 金融理财业务的风险防范
第五章 理财规划流程
第六章 理财策划书的构成和制作
第七章 商业银行个人理财业务的组织和管理
第八章 证券公司个人理财业务的组织和管理
第九章 基金公司个人理财业务的组织和管理
第十章 保险公司个人理财业务的组织和管理
第十一章 信托公司个人理财业务的组织和管理
参考文献
后记
