叙南蛮
《礼记□王制》曰：南方曰蛮，雕题交址，有不火食者矣。（雕文，谓刻肌，以丹青涅之。交距足，相乡。不火食，地气暖，不为病。）
《左传》曰：庸人率群蛮以叛楚，（庸，今上庸县，属楚之小国。）麋人率百濮聚於选，将伐楚。（选，楚地。百濮，夷也。）於是申息之北门不启。
又曰：楚子闻蛮氏之乱也，与蛮子无质也，（质，信也。）使然丹诱戎蛮子嘉杀之，遂取蛮氏。
又曰：王子朝使告于诸侯曰：“兹不谷震荡播越，窜在荆蛮，未有攸底。”（蠢，动也。蛮荆，荆州之蛮也。）
《诗》曰：蠢尔蛮荆，大邦为仇。
又曰：修尔车马、弓矢戎兵，用戒戎作，用逖蛮方。（蛮方，蛮荆之外也。此时中国微弱，故复戒将率之臣，以治军实。）
又曰：保有凫绎，遂荒徐宅，至于海邦。淮夷蛮貊，及彼南夷，莫不率从。
《尚书□舜典》曰：柔远能迩，德允元，而难任人，蛮夷率服。帝曰：“皋陶，蛮夷猾夏，寇贼奸宄。”（猾，乱也。夏，华夏也。群行攻劫曰寇，杀人曰贼，在外曰奸，在内曰宄，言无教所致也。）
又《禹贡》曰：三百里蛮。
《论语》曰：子张问行，子曰：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦，行矣。”
《史记》曰：吴太伯、弟仲雍皆周大王之子，避季历，乃奔荆蛮，文身断发，示不可用。荆蛮义之，从而归之千馀家。
《汉书》曰：贾谊上书云：“凡天子者，天下之首，何也？上也。蛮夷者，天下之足，何也？下也！”
《世说》曰：郝隆为桓温南蛮参军。三月三日，就温席作诗曰：“И隅跃清池。”温问何物，答曰：“蛮名鱼为И隅。”桓曰：“何为作蛮语？”隆曰：“千里投公，始得一蛮府参军，那得不作蛮语！”
越裳国
《尚书大传》曰：交址之南有越裳国。周公居摄六年，制礼作乐，天下和平。越裳以三象重译而献白雉，曰：“道路悠远，山川阻深，音使不通，故重译而朝成王以归。”周公曰：“德不加焉，则君子不飨其质；（质亦贽也。）政不施焉，则君子不臣其人。何以获此赐也？”其使请曰：“吾受命吾国之黄日久矣；天之无烈风淫雨，意者中国有圣人乎？有则盍往朝之？”周公乃归之於王，称先王之神致，以荐于宗庙。周德既衰，於是稍绝。
黄支国
《汉书》曰：黄支国，去合浦日南三万。国俗与朱崖略同。武帝时来贡，且多明珠、璧琉璃、奇石异物。大珠围及二寸，至圆者置之平地，终日不得止。
盘瓠
《後汉书》曰：昔高辛氏有犬戎之寇，帝患其侵暴，而征伐不克。乃访募天下有能得犬戎之将吴将军首者，购黄金千镒、邑万家，又妻以少女。时帝有畜狗，其毛五采，名曰盘瓠。下令之後，盘瓠遂衔人头造阙下，群臣怪而诊视之，乃吴将军首也。帝大喜，乃以女配盘瓠。盘瓠得女，负而走南山，止石室中，所处险绝，人迹不至。於是女解去衣裳，为仆鉴之髻结，著独力之衣。（仆鉴、独力，皆未详。流俗或改鉴为坚者，妄穿凿也。）经三年，生子十二人，六男六女。盘瓠死後，因自相夫妻，织绩木皮，染以草实。好五色衣服，制裁皆有尾形，其衣裳斑谰。语言侏离。好入山壑，不乐平旷。帝顺其意，赐以名山广泽。其後滋蔓，号曰蛮夷，外痴内黠，安土重旧。以先父有功、母帝之女，田作贾贩，无关梁符传租说之赋。有邑君长，皆赐印绶。冠用獭皮，名渠帅曰精夫，相呼为央徒。（央，焉郎切。《说文》曰：女人自称，央，我也。）今长沙武陵蛮是也。
又曰：南蛮，其在唐虞与之要质，故曰要服。夏、商之时，渐为边患。暨于周代，党众弥盛，故《诗》曰：“蠢尔蛮荆，大邦为仇。”至楚武王时，蛮与罗子共败楚师，杀其将屈瑕。（莫敖不设备，故败，缢于荒谷，群帅囚于治父也。）楚师既振，遂属於楚。及吴起相悼王，南并蛮、越，遂有洞庭、苍梧。秦昭王使白起伐楚，略取蛮夷，始置黔中郡。
又曰：汉兴，改秦黔中郡为武陵。岁令大人输布一匹，小口二丈，是谓ク布（《说文》曰：ク，南蛮赋也。音冬切。）虽时为寇盗，而不足为郡国患。光武建武二十三年，武陵蛮精夫相单程等大寇郡县，遣武威将军刘尚，发南郡、长沙、武陵兵万馀人，乘船溯沅水入武溪击之。（沅水出柯故且兰东北，经灵溪、长沙、巴陵郡入洞庭通功也。武溪，在灵溪郡卢溪县。）尚轻敌深入，悉为所没。又遣伏波将军马援将兵到临沅，（今武陵郡武县，即汉临沅县也。）击破之，单程等饥困乞降。会援病卒，谒者宗均听悉受降，为置吏以司之，群蛮遂平。
又曰：顺帝永和初，武陵太守上书，以蛮夷率服，可比汉人，增其租赋。议者皆以为可，尚书令虞诩独奏曰：“自古圣王不臣异俗，非德不能及，威不能加，其兽心贪婪，难率以礼。是故羁縻而绥抚之，附则受而不逆，叛则弃而不追。先帝旧典，贡税多少，所由来久矣。狡カ增之，必有怨叛，计其所得，不偿所费，必有後悔。”帝不从。其冬，酆中中蛮（水，出令酆阳郡。，音娄。）果争贡布非旧约，遂杀乡史，举种反叛。明年，遣武陵太守李进讨破之，斩首数百级，馀皆降散。
又曰：延熹中，长沙零陵蛮反叛，寇江陵。
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