总叙北狄下
《史记》曰：唐虞以上，有山戎、猃狁、荤粥。（晋灼曰：尧时荤粥，周曰猃狁，秦曰匈奴。）
又曰：武王伐纣，而营洛邑，复居於丰镐。放逐戎狄泾洛之北，时入贡，命曰荒服。
又曰：赵武灵王北破林胡、楼烦，筑长城，自代傍阴山下至高阙（在朔方。）为塞，而置云中、雁门、代郡。
《汉书》曰：山戎伐燕，告急于齐。桓公北伐山戎，山戎走。
又曰：晋文公攘戎翟，居于西河┯（┯音器。）洛之间，号曰赤翟、白翟。（师古曰：《春秋》所书，晋师灭赤狄潞氏，郗缺获白狄子者。）
又曰：晋北有林胡、楼烦之戎，燕北有东胡、山戎。（服虔曰：乌桓之先也，後为鲜卑。）
又曰：晋悼公使魏绛和戎翟，戎翟朝晋。後百馀年，赵襄子逾句注而破之，并代以临胡貉。（貉，音莫伯反。）後与韩、魏共灭智伯，分晋地而有之，则赵有代、句注以北，而魏有西河、上郡，以与戎界边。
又曰：秦灭六国，而始皇帝使蒙恬将数十万众北击胡，悉收河南地，因河为塞，筑四十四县城临河，徙谪戍以充之。（有罪谪令戌之，徙谪者令居之。）而通直道，自九原至云阳，因边山险，堑溪谷，可缮者缮之，（缮，补也。）起临洮至辽东万馀里。又渡河，据阳山、北假中。（北假，地名。）当是时，东胡强而月氏盛。
又曰：昴曰旄头，胡星也。昴、毕间为天街。胡貉、月支旃裘引兮之民，昴主之。
又曰：扬雄上书：北地之狄，五帝所不能臣，三王所不能制。
又曰：前世岂乐倾无量之费，役无罪之人，快心於狼望之北哉？（匈奴中地名。）以为不一劳者不久佚，不暂费者不永宁。是以忍百万之师，以摧饿虎之喙，运府库之财，填卢山之壑，而不悔也。（卢山，匈奴中山也。）
又曰：狄不服，中国未得高枕安寝也。
又曰：外国天性忿鸷、（鸷，很也，音竹二反。）形容魁健，负力怙气，难化以善，易隶以恶，（隶谓附属之，恶谓威也。）其强难诎，其和难得。故未服之时，劳师远攻。
又曰：狄，真中国之坚敌也。
又曰：王莽征匈奴，严尤谏曰：“周、秦、汉征之，皆未得上策者也。周得中策，汉得下策，秦无策焉。周宣王时，猃狁内侵，至于泾阳，命将征之，尽境而还。其视戎狄之侵境，而譬犹蚊虻之螫欧之而已。故天下称明，是为中策。汉武帝选将练兵，约赍轻粮，深入远戍，（约，少也，少赍装。）虽有克获之功，胡辄报之，兵连祸结三十馀年，中国疲耗，匈奴亦创艾，（创音初向反，艾读日反。）而天下称武，是为下策。秦始皇不忍小耻，而轻民力，筑长城之固，延袤万里。（袤，长也，音茂。）转输之行，起於负海，疆坟既完，中国内竭，以丧社稷，是为无策。今天下比年饥馑，发三十万众，具三百日粮，兵先至者聚居暴露，势不可用，一难也；边既空虚，内调郡国，不相及属，此二难也；计一人三百日食，用□十八斛，非牛力不能胜。胡地沙卤，多乏水草，军出未满百日，牛必物故，此三难也；胡地秋冬甚寒，春夏甚风，食□饮水，师有疾疫，此四难也；辎重自随，则轻锐者少，幸而逢虏，危殆不测，此五难也。”莽不听。
又曰：夷狄之为患也，故自汉兴，忠言嘉谋之臣，曷尝不运筹策，相与争於庙堂之上乎？高祖时则刘敬，吕后时樊哙、季布，孝文时贾谊、朝错，孝武时有王恢、韩安国、朱买臣、公孙弘、董仲舒，人持所见，各有异同。然总其要归，两科而已：绅之儒则守和亲，介胄之士则言征伐，皆偏见一时之利害也。
又曰：文帝徙六郡良家材力之士，（六邵谓陇西、天水、安定、北地、上郡、西河也。其安定、天水、西河，武帝所置耳，史本其土地而追言之。）聚天下精兵，军於广武，顾问冯唐，与论将帅，喟然叹息，思古名臣，此和亲无益之明效也。
又曰：董仲舒以匈奴可悦以厚利，结之於天耳。故与之厚利以没其意，与盟於天以坚其约，质其爱子以累其心。使边城守境之民，父兄缓带，稚子咽哺，胡马不窥於长城，而羽檄不行於中国，不亦便於天下乎？
又曰：孝武时，虽征伐克获，而士马物故亦略相当；虽开河南之野，建朔方之郡，亦弃造阳之北九百馀里；匈奴人民每来降汉，单于亦辄拘留汉使以相报复，其桀骜尚如斯。
又曰：孝宣之世，单于臣服，三世称藩，宾於汉庭。是时边城晏闭，牛马布野。
又曰：王莽篡位，始开边隙，单於由是归怨自绝，莽斩其侍子，边境之祸构矣。
又曰：萧望之曰：“戎狄荒服，言其来服荒忽无常，时至时去。宜待以客礼。”
又曰：夷狄之人，饮食不同，言语不通，僻居北垂寒露之野，逐草随畜，射猎为生，隔以山谷，雍以沙幕，天地所以绝外内也。
又曰：晁错上书曰：“战胜之威民气百倍，败兵之卒没世不复。自高后以来，陇西三困於匈奴矣，民气破伤，亡有胜意。”
又曰：以蛮夷攻蛮夷，中国之形也。今匈奴地形、技艺与中国异，上下山阪，出入溪涧，中国之马弗与。（与，如也。）险道倾仄，且驰且射，中国之骑弗与也。风雨罢劳，饥渴不困，中国之人不与也。此匈奴之长技也。
又曰：材官驺发，矢道同的，（驺谓矢之善者也，
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