與若玩其文也久矣，而未達其實，而固且道與？能游者可教也，輕水也；善游者之數能也，忘水也．乃若夫沒人之未嘗見舟也而謖操之也，彼視淵若陵，視舟之覆猶其車卻也．覆卻萬物方陳乎前而不得入其舍．惡往而不暇？以瓦摳者巧，以鉤摳者憚，以黃金摳者惛．巧一也，而有所矜，則重外也．凡重外者拙內．」
孔子觀於呂梁，懸水三十仞，流沫三十里，黿鼉魚鱉之所不能游也，見一丈夫游之．以為有苦而欲死者也，使弟子并流而承之．數百步而出，被髮行歌，而游於棠行．孔子從而問之，曰：「呂梁懸水三十仞，流沫三十里，黿鼉魚鱉所不能游，向吾見子道之．以為有苦而欲死者，使弟子并流將承子．子出而被髮行歌，吾以子為鬼也．察子，則人也．請問蹈水有道乎？」曰：「亡，吾無道．吾始乎故，長乎性，成乎命，與齎俱入，與汨偕出．從水之道而不為私焉，此吾所以道之也．」孔子曰：「何謂始乎故，長乎性，成乎命也？」曰：「吾生於陵而安於陵，故也；長於水而安於水，性也；不知吾所以然而然，命也．」
仲尼適楚，出於林中，見痀僂者承蜩，猶掇之也．仲尼曰：「子巧乎！有道邪？」曰：「我有道也．五六月，纍垸二而不墜，則失者錙銖；纍三而不墜，則失者十一；纍五而不墜，猶掇之也．吾處也，若橛株駒；吾執臂若槁木之枝．雖天地之大、萬物之多，而唯蜩翼之知．吾不反不側，不以萬物易蜩之翼，何為而不得？」孔子顧謂弟子曰：「用志不分，乃疑於神．其痀僂丈人之謂乎！」丈人曰：「汝逢衣徒也．亦何知問是乎？脩汝所以，而後載言其上．」
海上之人有好漚鳥者，每旦之海上，從漚鳥游，漚鳥之至者百住而不止．其父曰，「吾聞漚鳥皆從汝游，汝取來，吾玩之．」明日之海上
，漚鳥舞而不下也．故曰，至言去言，至為無為．齊智之所知，則淺矣．
趙襄子率徒十萬狩於中山，藉艿燔林，扇赫百里．有一人從石壁中出，隨煙燼上下．眾謂鬼物．火過，徐行而出，若無所經涉者．襄子怪而留之．徐而察之：形色七竅，人也；氣息音聲，人也．問：「奚道而處石？奚道而入火？」其人曰：「奚物而謂石？奚物而謂火？」襄子曰：「而嚮之所出者，石也；而嚮之所涉者，火也．」其人曰：「不知也．」魏文侯聞之，問子夏曰：「彼何人哉？」子夏曰：「以商所聞夫子之言，和者大同於物，物無得傷閡者，游金石，蹈水火，皆可也．」文侯曰：「吾子奚不為之？」子夏曰：「刳心去智，商未之能．雖然，試語之有暇矣．」文侯曰：「夫子奚不為之？」子夏曰：「夫子能之而能不為者也．」文侯大說．
有神巫自齊來處於鄭，命曰季咸，知人死生、存亡、禍福、壽夭，期以歲、月、旬、日，如神．鄭人見之，皆避而走．列子見之而心醉，而歸以告壺丘子，曰：「始吾以夫子之道為至矣，則又有至焉者矣．」壺子曰：「吾與汝無其文，未既其實，而固得道與？眾雌而無雄，而又奚卵焉？而以道與世抗，必信矣．夫故使人得而相汝．嘗試與來，以予示之．」明日，列子與之見壺子．出而謂列子曰：「譆！子之先生死矣，弗活矣，不可以旬數矣．吾見怪焉，見濕灰焉．」列子入，涕泣沾衿，以告壺子．壺子曰：「向吾示之以地文，罪乎不誫不止，是殆見吾杜德幾也．嘗又與來！」明日，又與之見壺子．出而謂列子曰：「幸矣，子之先生遇我也，有瘳矣．灰然有生矣，吾見杜權矣．」列子入告壺子．壺子曰：「向吾示之以天壤，名實不入，而機發於踵，此為杜權．是殆見吾善者幾也．嘗又與來！」明日，又與之見壺子．出而謂列子曰：「子之先生坐不齋，吾無得而相焉．試齋，將且復相之．」列子入告壺子．壺子曰：「向吾示之以太沖莫眹，是殆見吾衡氣幾也．鯢旋之潘為淵，止水之潘為淵，流水之潘為淵，濫水之潘為淵，沃水之潘為淵，氿水之潘為淵，雍水之潘為淵，汧水之潘為淵，肥水之潘為淵，是為九淵焉．嘗又與來！」明日，又與之見壺子．立未定，自失而走．壺子曰：「追之！」列子追之而不及，反以報壺子，曰：「已滅矣，已失矣，吾不及也．」壺子曰：「向吾示之以未始出吾宗．吾與之虛而猗移，不知其誰何，因以為茅靡，因以為波流，故逃也．」然後列子自以為未始學而歸，三年不出，為其妻爨，食狶如食人，於事無親，雕瑑復朴，塊然獨以其形立；紛然而封戎，壹以是終．
子列子之齊，中道而反，遇伯昏瞀人．伯昏瞀人曰：「奚方而反？」曰：「吾驚焉．」「惡乎驚？」「吾食於十漿，而五漿先饋．」伯昏瞀人曰：「若是，則汝何為驚己？」曰：「夫內誠不解，形諜成光，以外鎮人心，使人輕乎貴老，而虀其所患．夫漿人特為食羹之貨，多餘之贏；其為利也薄，其為權也輕，而猶若是．而況萬乘之主，身勞於國，而智盡於事；彼將任我以事，而效我以功，吾是以驚．」伯昏瞀人曰：「善哉觀乎！汝處己，人將保汝矣．」無幾何而往，則戶外之屨滿矣．伯昏瞀人北面而立，敦杖蹙之乎頤．立有閒，不言而出．賓者以告列子．列子提履徒跣而走，暨乎門，問曰：「先生既來，曾不廢藥乎？」曰：「已矣．吾固告汝曰，人將保汝，果保汝矣．非汝能使人保汝，而汝不能使人無汝保也．而焉用之感也？感豫出異．且必有感也，搖而本身，又無謂也．與汝遊者，莫汝告也．彼所小言，盡人毒也．莫覺莫悟，何相孰也．」
楊朱南之沛，老聃西遊於秦，邀於郊．至梁而遇老子．老子中道仰天而歎曰：「始以汝為可教，今不可教也．」楊朱不答．至舍，進涫漱巾櫛，脫履戶外，膝行而前，曰：「向者夫子仰天而歎曰：『始以汝為可教，今不可教．』弟子欲請夫子辭，行不間，是以不敢．今夫子間矣，請問其過．」老子曰：「而睢睢而盱盱，而誰與居？大白若辱，盛德若不足．」楊朱蹙然變容曰：「敬聞命矣．」其往也，舍者迎將家，公執席，妻執巾櫛；舍者避席，煬者避灶．其反也，舍者與之爭席矣．楊朱過宋，東之於逆旅．逆旅人有妾二人，其一人美，其一人惡；惡者貴而美者賤．楊子問其故．逆旅小子對曰：「其美者自美，吾不知其美也；其惡者自惡，吾不知其惡也．」楊子曰：「弟子記之！行賢而去自賢之行，安往而不愛哉？」天下有常勝之道，有不常勝之道．常勝之道曰柔，常不勝之道曰彊．二者亦知，而人未之知．故上古之言：彊，先不己若者；柔，先出於己者．先不己若者，至於若己，則殆矣．先出於己者，亡所殆矣．以此勝一身若徒，以此任天下若徒，謂不勝而自勝，不任而自任也．粥子曰：「欲剛，必以柔守之；欲彊，必以弱保之．積於柔必剛，積於弱必彊．觀其所積，以知禍福之鄉．彊勝不若己，至於若己者剛；柔勝出於己者，其力不可量．」老聃曰：「兵彊則滅，木彊則折．柔弱者生之徒，堅彊者死之徒．」
狀不必童而智童，智不必童而狀童．聖人取童智而遺童狀，眾人近童狀而疏童智．狀與我童者，近而愛之；狀與我異者，疏而畏之．有七尺之骸，手足之異，戴髮含齒，倚而趣者，謂之人；而人未必無獸心．雖有獸心，以狀而見親矣．傅翼戴角，分牙布爪，仰飛伏走，謂之禽獸；而禽獸未必無人心．雖有人心，以狀而見疏矣．庖犧氏、女媧氏、神農氏、夏后氏，蛇身人面，牛首虎鼻：此有非人之狀，而有大聖之德．夏桀、殷紂、魯桓、楚穆，狀貌七竅，皆同於人，而有禽獸之心．而眾人守一狀以求至智，未可幾也．黃帝與炎帝戰於阪泉之野，帥熊、羆、狼、豹、貙、虎為前驅，鵰、鶡、鷹、鳶為旗幟，此以力使禽獸者也．堯使夔典樂，擊石拊石，百獸率舞；簫韶九成，鳳皇來儀：此以聲致禽獸者也．然則禽獸之心，奚為異人？形音與人異，而不知接之之道焉．聖人無所不知，無所不通，故得引而使之焉．禽獸之智有自然與人童者，其齊欲攝生，亦不假智於人也：牝牡相偶，母子相親；避平依險，違寒就溫；居則有群，行則有列；小者居內，壯者居外；飲則相攜，食則鳴群．太古之時，則與人同處，與人並行．帝王之時，始驚駭散亂矣．逮於末世，隱伏逃竄，以避患害．今東方介氏之國，其國人數數解六畜之語者，蓋偏知之所得．太古神聖之人，備知萬物情態，悉解異類音聲．會而聚之，訓而受之，同於人民．故先民會鬼神魑魅，次達八方人民，末聚禽獸蟲蛾．言血氣之類心智不殊遠也．神聖知其如此，故其所教訓者，無所遺逸焉．
宋有狙公者，愛狙；養之成群，能解狙之意；狙亦得公之心．損其家口，充狙之欲．俄而匱焉，將限其食．恐眾狙之不馴於己也，先誑之曰：「與若芧，朝三而暮四，足乎？」眾狙皆起而怒．俄而曰：「與若芧，朝四而暮三，足乎？」眾狙皆伏而喜．物之以能鄙相籠，皆猶此也．聖人以智籠群愚，亦猶狙公之以智籠眾狙也．名實不虧，使其喜怒哉！
紀渻子為周宣王養鬥雞，十日而問：「雞可鬥已乎？」曰：「未也；方虛驕而恃氣．」十日又問．曰：「未也；猶應影嚮．」十日又問．曰：「未也；猶疾視而盛氣．」十日又問．曰：「幾矣．雞雖有鳴者，已無變矣．望之似木雞矣．其德全矣．異雞無敢應者，反走耳．」惠盎見宋康王．康王蹀足謦欬，疾言曰：「寡人之所說者，勇有力也，不說為仁義者也．客將何以教寡人？」惠盎對曰：「臣有道於此，使人雖勇，刺之不入；雖有力，擊之弗中．大王獨無意邪？」宋王曰：「善；此寡人之所欲聞也．」惠盎曰：「夫刺之不入，擊之不中，此猶辱也．臣有道於此，使人雖有勇，弗敢刺；雖有力，弗敢擊．夫弗敢，非無其志也．臣有道於此，使人本無其志也．夫無其志也，未有愛利之心也．臣有道於此，使天下丈夫女子莫不驩然皆欲愛利之．此其賢於勇有力也，四累之上也．大王獨無意邪？」宋王曰：「此寡人之所欲得也．」惠盎對曰：「孔墨是已．孔丘墨翟無地而為君，無官而為長；天下丈夫女子莫不延頸舉踵而願安利之．今大王，萬乘之主也；誠有其志，則四竟之內皆得其利矣．其賢於孔墨也遠矣．」宋王無以應．惠盎趨而出．宋王謂左右曰：「辯矣，客之以說服寡人也！」
卷第三周穆王篇周穆王時，西極之國有化人來，入水火，貫金石；反山川，移城邑；乘虛不墜，觸實不礙．千變萬化，不可窮極．既已變物之形，又且易人之慮．穆王敬之若神，事之若君．推路寢以居之，引三牲以進之，選女樂以娛之．化人以為王之宮室卑陋而不可處，王之廚饌腥螻而不可饗，王之嬪御膻惡而不可親．穆王乃為之改築．土木之功，赭堊之色，無遺巧焉．五府為虛，而臺始成．其高千仞，臨終南之上，號曰中天之臺．簡鄭衛之處子娥媌靡曼者，施芳澤，正娥眉，設笄珥，衣阿錫，曳齊紈．粉白黛黑，珮玉環．雜芷若以滿之，奏承雲、六瑩、九韶、晨露以樂之．月月獻玉衣，旦旦薦玉食．化人猶不舍然，不得已而臨之．居亡幾何，謁王同游．王執化人之祛，騰而上者，中天迺止．暨及化人之宮．化人之宮構以金銀，絡以珠玉；出雲雨之上，而不知下之據，望之若屯雲焉．耳目所觀聽，鼻口所納嘗，皆非人間之有．王實以為清都、紫微、鈞天、廣樂，帝之所居．王俯而視之，其宮榭若累塊積蘇焉．王自以居數十年不思其國也．化人復謁王同游，所及之處，仰不見日月，俯不見河海．光影所照，王目眩不能得視；音響所來，王耳亂不能得聽．百骸六藏，悸而不凝．意迷精喪，請化人求還．化人移之，王若殞虛焉．既寤，所坐猶嚮者之處，侍御猶嚮者之人．視其前，則酒未清，肴未昲．王問所從來．左右曰：「王默存耳．」由此穆王自失者三月而復．更問化人．化人曰：「吾與王神遊也，形奚動哉？且曩之所居，奚異王之宮？曩之所游，奚異王之圃？王閒恆有，疑蹔亡．變化之極，徐疾之間，可盡模哉？」王大悅．不恤國事，不樂臣妾，肆意遠游．命駕八駿之乘，右服驊騮而左綠耳，右驂赤驥而左白義，主車則造父為御，泰丙為右；次車之乘，右服渠黃而左踰輪，左驂盜驪而右山子，柏夭主車，參百為御，奔戎為右．馳驅千里，至於巨蒐氏之國．巨蒐氏乃獻白鵠之血以飲王，具牛馬之湩以洗王之足，及二乘之人．已飲而行，遂宿於崑崙之阿，赤水之陽．別日升於崑崙之丘，以觀黃帝之宮；而封之以詒後世．遂賓於西王母，觴於瑤池之上．西王母為王謠，王和之，其辭哀焉．西觀日之所入．一日行萬里．王乃歎曰：「於乎！予一人不盈於德而諧於樂．後世其追數吾過乎！」穆王幾
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