鲸罪不容诛，仰惟宸谟庙算，明见万里，臣等钦遵，严行附近大小土官衙门整束兵粮，固守隘口，听调征剿。兵法先声，自足夺人，由是两雄丧魄，各还本土，而后委官往抚，俯首听从。木邦罕烈则自伏杀陇川杀孟琏之罪，而以金银器皿牙象献作赎刑。其于杀害缅甸，则推之孟养。所夺陇川宣抚司印信，则先经委官取出，行委指挥署掌。所取孟密蛮莫等处地方，则云今系思真管食，我先已有退状。所占孟定府地方，则吐退以还罕忽。所占孟琏长官司地方，则吐退以还刁派兰。若知已之有罪，而求以免其罪者（一节）。孟养思伦则自认过江与孟密、思真仇杀之情，而以土银牙象纳作赎罪。其于杀害缅甸，则推之猛别莽卜信。原夺缅甸宣慰司印信金牌等项，则云差人与莽卜信取出。原占缅甸阿瓦、补干等处地方，则退兵弃去，见系缅甸陶猛住守。诘以杀死罕忽父罕柯，则云系思真妄捏。责以盟誓不致过江，则云思真不来侵我，我亦遵守不过江。若畏己之有罪，而图以掩其图者（一节）。陇川逆舍多鲸则纳银二千两，以偿原烧仓粮。及将原占多鲤之子多参并多鳜、姜诚等冈寨田地俱各退还。但其杀兄杀祖母嫡母，虽助虐出于木邦罕烈而罪坐所由，终无以自赎者（一节）。孟密土舍思真则以原馆木邦、蛮莫等处地方退出还官，及将投住避害。孟定土舍罕忽、陇川土舍多参、多鳜、缅甸土舍莽启岁但送出官安插，虽称占据蛮莫等处，然以木邦远不能管，思真父子相仍管之，罪若差薄，而不必深责之者（一节）。臣等复惟古之王者不治夷狄，叛则示之以威，来则怀之以恩。我国家设列土官，以夷治夷，逆则动兵剿之，顺则从宜抚之，其揆一也。参照孟养贼孽思伦、木邦宣慰司罕烈、陇川逆舍多鲸论罪固当就戮，治夷则难尽法，况思伦畏威效顺，似宜准赎罕烈服罪，贡物似应容纳。多鲸禽兽，奚择似不足责，合无恩施旷荡，咸与宥免。木邦所备方物，许其赴京进贡。仍照先年事例，降敕二道：一道戒饬孟养思伦，念乃祖思六纳贡退地，姑免其罪。令其遵守盟誓，管食迤西，禁止怕欢，今后不许交结木邦，指称孟别擅自过江，与缅甸孟密仇杀，自取诛剿。一道戒谕木邦罕烈，念乃祖父世守边方，姑免其罪。令其谨守疆界，保守官职，今后不许交通孟养，争夺孟密缅甸地方，亦不许党助多鲸争夺陇川官职，及杀害孟琏、孟定，越境生事，自取灭亡。如此，则天威咫尺，尤愈于铁钺之诛，国法严明，足示乎专杀之罪，恩威兼济，夷酋强暴者知所惩创矣。再照孟密安抚司土舍思真，以一?敌御二凶强，保全边境，有功甚大，相应赏励。缅甸宣慰司土舍莽启岁以祖效忠，结仇孟养，杀虏殆尽，得祸极惨，相应扶植。陇川宣慰司土舍多参被强争官，举家受害，衙门久废，应与复管。孟定府土舍罕忽被逐已久，先世有功，署守此府，应与复旧。但委官各称莽启岁孱弱，欲将缅甸宣慰司印信敕书金牌等项送永昌府收候。及称多参避居痛定，仍将陇川宣抚司印信行委指挥署掌。又据罕烈邪谋，妄称孟定原不系府，欲要革去府名，合无思施寡弱，俱加振拔。比照近奉恩例，思真、莽启岁准其袭职，多参、罕忽受以冠带。布政司备去扎付四道，一道行令思真，固守边疆。贼至则敌，贼去则止。不许恃强启衅，缅甸孤立，照旧互相保管，不许因而侵占。一道行令莽启岁，回还缅甸。一道行令多参，回还陇川。各要招复夷民陶猛百姓，协力保管地方，如果力能管理，地方宁靖，请即申报，差官赍送敕印等项交付掌管。一道行令罕忽，回还孟定府，将原管地方百姓照旧管理，先年以麓川之乱，虽失府印，今宜守编户之制，仍存府名。如此则土舍蒙恩，而部属之夷民知所归附，寡弱得助，而观望之凶强，亦自消沮，劝惩两得，夷酋效顺者，知所激励矣。及照蛮莫、孟母十三处地方，先年失部会官议奏，以为拨军轮守，非惟烟瘴不胜，亦于国体有碍。责令木邦拨人住守。然以地里相去甚远，拨人住守，则人又重迁，而其本处土人生长子孙，近隶孟密相属管食，故木邦每动干戈，以此为辞。今三司官初议，欲就于孟密管理，加征差发银一千两。而委官议处，又恐木邦不忿，欲将孟密、木邦、孟养三处夷人省令各回本土，榜谕腾冲流寓汉民，有能招募千名者授以百夫长，三千名者授以千夫长，设立衙门，请各铸印。而议者或谓试可乃行，或谓可立衙门，则前人当先为之。欲令腾冲指挥使司带管前项地方，征纳差发银两。臣窃谓流寓汉民，是亦往来烟瘴货贩之徒，岂足为千百夫长以制土夷？而况土著皆为孟密夷人，就使不敢生变，即省令得去，果谁与应募以足千百之数？腾冲司去蛮莫等处，尚隔干崖宣抚司衙门数百余里，若使名虽带管腾冲，实则仍属孟密，又岂不反起木邦之争？夫以尺地莫非王土，分属出自朝廷，若谓此地去木邦相远，岂若就近以属孟密？名正言顺，罕烈亦何敢言也！况不属木邦盖已有年，今罕烈亦云见系思真管食，我先已有退状，则自知己之不能管而无容心于争矣。委官又云，见系思真男思文陶猛思撤等住守，则亦知衙门之不能设，而徒为是虚言矣。合无仍依三司官初议，就与孟密管理，加徵差发，此其说似可行之久远，而足以息争也。但据木邦原管孟乃等七处陶猛别阍等先年不听罕烈调遣，曾经抚顺，寻复叛去，思真固无争占情由，然与住近结亲，合无行令思真省谕别阍等仍归罕烈，毋致诱引附己，虽虐我则仇夷民难强，而于其赴诉处之，当如是也。至如陇川、戛陇，宜复宣抚司治，而委官议处，亦欲招军设御。及据腾冲司千百户孟镇等愿调彼处操守，又称烟瘴甚大，春夏秋三时难以栖止，则非徒无益而有害，所议设御招军，亦不可行也。以至南牙山关既有南甸宣抚司夷人把守，而委官又据致仕序班管铨之言，欲设巡检司于腾卫百户内，铨选巡检，于土民内选充弓兵则徒为多事而无益，所议巡检司亦不必设也。臣等再惟欲安中国必先治外夷，若作家室必先勤垣墉。垣墉惧其坏也，必涂茨而后固。外夷惧其乱也，必处置而后安。故以诸夷相杀，似为中国之利，然又惧其浸强，适为中国之害。将欲防微而杜渐，故兹假法以示恩。所据原差赍文千户周宪、曹辅别无扶同误事情弊，应免追究。外委官知府严时泰、通判殷相、周昆。指挥冯鸣凤、王训、张淮、樊泰，不避艰险而深入瘴乡，宣布恩威而不辱纶命，用谐大羊之性，可方汗马之劳。干崖宣抚司刁怕落因委用以自奋，知感激以效忠，抚退夷兵，解息边患。守巡王汝舟，佥事王叙、唐胄，都指挥胡章，亲诣夷方，图惟边务，集兵粮以振先声，督抚处而收后效。三司掌印官吕经、陶照、徐瓒、李润、方仲用集众思，共成王事，解诸夷之结祸，了积案之连辞，岂徒议论，均著勤劳。臣等恭承明诏，莫敢或遑，抚处乱夷，幸兹复靖，盖其类凡有八种，其情非止一端，译彼侏离，愈见语长而意晦。明乃顺逆，敢云虑远而说详。爰协同谋，上尘天听，如蒙轸念外夷以安中国。乞敕兵部再加从长议处，期在经久可行。鉴麓川之不远，置边缴于无虑，地方军民，不胜幸甚！
奏上，兵部尚书王时中请俯从其议。及照杜唐、沐绍勋、欧阳重用协群谋，督委官而亲抵夷方，抚处周详，格诸酋而咸归王化，上纾皇上南顾之忧，下除边方久积之祸。伏望降敕奖励，以彰其忠。上乃诏云南地方缅甸、木邦、陇川、孟密、孟琏、孟定等处土夷，节因忿争仇杀，土民受害，致劳官司抚处，征调数十余年不得宁帖，既该镇守总兵巡抚官督委司府卫所等官抚处停当，恩威兼尽，你部裹又参明白，思伦、罕烈既能畏威效顺，俱准赎罪，多鲸罪逆尤重，但远夷不足深较，今自悔悟自新，也都免究。罕烈原备方物，许令进贡。孟养被获陶猛，准令量照土俗发落。仍写敕二道，戒饬思伦、罕烈，令其谨守疆界，以图保全。不许越境生事，自取诛灭。思真敌御凶强，保全境土，镇巡官支给官钱买办花红彩币，优加赏励。缅甸土舍莽启岁既遭惨祸，着厚加存恤扶植，俾不失宗祀，仍照近例，并思真俱准袭职。陇川、孟定土舍多参、罕忽各授以冠带，布政司仍各给扎付，行令固守封疆，各归本土，招复夷民，保管地方。其余议处事宜并蛮莫、孟乃等处夷情，都依拟处置。曹辅等既审无别情免究。严时泰吏部擢用，通判指挥等官镇巡官酌量勤劳多寡，各加奖劝，有奇功的指实另行具奏。三司官员王汝舟等该部记着应擢用的遇缺举用。镇守巡抚官先因地方贼情已各有升赏了。自是大处之后，各夷威畏，保守境土，朝贡如常。四十年来，虽间有仇杀，亦无如前剧甚者。迄今滇南边鄙少息云。
其俗濒江为竹楼以居，一日数浴（孟养）。性颇淳，额止刺一旗为号，作乐以手拍羊皮鼓，而间以铜铙、铜鼓、拍板。其乡村饮宴则击大鼓、吹芦笙、舞牌为乐（车里）。男子则文身、髡发、摘髭须、修眉睫。妇人则上衣白衣，下围桶裙，耳带大金圈，手贯象牙镯。男贵女贱。虽小民视其妻如奴仆，耕织贸易差徭之类皆系之（木邦）。
其酋长有三等：大曰招木弄，郎为宣慰者；次曰招木牛；又次曰招化。居高楼，部属见之，地有等限，使客亦然，设通事引之，以至其地，不差尺寸。（老挝）。酋长出入乘平轿或骑象。富人和白檀、麝香、当归、姜黄末，涂于身面，以为奇。事佛敬僧，有大事则抱佛说誓，质决于僧（缅甸）。见客把手为礼（八百）。境内甚热，四时皆蚕，染五色丝织土锦充贡（干崖）。其结亲用谷茶二长筒、鸡卵五七笼为聘礼（南甸）。卜以鸡骨。病不服药，务祭鬼。刳木为棺，植一树识坟（镇康）。交易用金银。或五日十日一集。旦妇集，日中男集，更代为市（者乐甸）。亦有跣足衣皮者（芒市），刀耕火种者（腾冲）。其余大略相似。
山川曰鬼窟（孟养境，极险隘），曰蒙乐（者乐甸。有毒泉，人畜饮之即死），曰金沙江（缅甸）。其产琥珀、?石、金、响锡、铜、犀、象、碧填马（矮小如骡）、豪猪、竹<鼠留>（大如免，肥可食）、蝼（巨蟒，有四足，胆可解诸毒）、??胆（亦可解毒）、木香、沈香、乳香、西木香、白檀香、安息香、香橼、香橙、橄榄、芋、蔗、藤、羊桃（味酸酣）、藤果（伏如荔枝味酸）、濮竹（其节甚长）、垂丝竹（枝叶软弱下垂）、芭焦（开花结实，味甘可食）、大药（有大如斗者，味极甘美）、鲜子（如枣，味酸）、紫胶、白连花、椰子、胡椒。树头酒，树类棕，高五六丈，结实大如掌。土人以罐悬置实下，划实汁流于罐以为酒，汁亦可熬白糖。石油（石绛流出，臭恶，色黑，可搽毒疮）、白布、兜罗绵、盐、孔雀、叫鸡（昼夜依时而鸣）。按夷人士官，川、贵、陕、广各处有之，俱不见载。而独具百夷者，盖省地土官与中国错居，而此则在边缴自为一天者。况是录本为皇华辙迹之考，而百夷乃诏使常莅其域者，故附著焉。要之云南昔皆娄丽异境，故不沾文教，而百夷又在省外，则其狙獍之性，险避之习，要非可以寻常戎狄视也。至于我朝经略之后，省内郡县阜厚殷富，尽为乐土。且文物炳蔚与中州侔，而外之百夷亦帖然听命，各守藩度。此我祖宗天威神略，不诞无极，而沐黔宁，绥辑劳来，恩威并施，教化大行，其功亦不可诬也。自是子孙镇袭，世守其职，累德积威，二百年来，夷酋无敢颠越者，信为南邦之乔木也。若夫唐末藩镇，势重不反，亦当谨其渐云。
按孟密安抚司即汉孟获之地，朝廷每岁取办宝石于此。其地夷俗鬼术甚骇，有名地羊鬼者，擅能以土木易人肢脏。当其易时，中术者不知也，凭其术数，几时而发，发则腹中痛矣。痛至死，而五脏尽，乃知土木。或恶人不深，但易其一手一足，其人遂为残疾。又有名扑死鬼者，惟欲食人尸骸。人死，亲朋锣鼓防之，少或不严，则鬼变为禽兽飞虫，突入而食之矣。皆不可以理喻者。尝读演义《三国》，诸葛七擒孟获，蛮夷多有怪术，于今验之果然。今孟获子孙尚繁。
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