轸念遐方之氓不翅中国者，当与东海相为无极云。
五年，高丽王王颛，遣其礼部尚书吴季南、民部尚书子温等奉表贡马及方物。表言耽罗国恃其险远，不奉朝贡，及多有蒙古人留居其国；兰秀山逋逃所聚，亦恐为寇患，乞发兵讨之。上乃赐颛玺书曰：“朕闻近悦远来，赦罪宥愆，此古昔王者之道。治大国如烹小鲜，乃老聃之言。宽而不急，斯为美矣。使者至赉王表陈耽罗事宜，朕甚惑焉。因小隙而构成大祸者，智士君子之所慎。夫耽罗居海之东，密迩高丽。朕即位之初，遣使通尔王国，未达耽罗。且耽罗已属高丽，其中生杀，王已专之。今王以耽罗蕞尔之众，兰秀山逋逃之徒，用朕之诏，示以威福，一呼即至，削去孳生之利，移胡人于异方，恐其不可。盖人生皆乐土，积有年矣。元运既终，耽罗虽有胡人部落，已听命于高丽，又别无相诱之人，何疑忌之深也。若传纸上之言，或致急变，深为边民患。人情无大小，急则事生，况众多乎？朕若效前代帝王，并吞边夷，务行势术，则耽罗之变，起于朝夕，岂非因小隙而构大祸者乎？王宜熟虑烹鲜之道，审而行之。不但靖安王之境土，而耽罗亦蒙其德矣！如其不然，王尚与文武议之，遣使再来，行之未晚。王其察焉！兹因使还，赉此以示。”
是年，安置归德侯陈理、归义侯明升于高丽。理，陈友谅之子；升明玉珍之子也。初，元至正辛卯，群盗四起。友谅本沔阳渔家子，尝为县吏，不乐。会蕲州罗田人徐寿辉与其党倪文俊等，以妖术聚众作乱，揭黄巾为号，友谅慨然从之。寿辉攻陷黄州，僭位称帝，国号天完，改元治平。友谅初为文俊簿书椽，未几，亦领兵为元帅，因隙袭杀文俊，并其军，自称平章。寿辉不能制。后友谅兵益强，复袭寿辉，杀其左右，居之江州。友谅自称汉王，领兵犯太平，挟寿辉以行。及陷太平，急谋僭窃，乃使人杀寿辉，以采石五通庙为行殿，称帝，国号汉，改元大义。据湖广，居上流，欲与我争衡，攻江西南昌诸郡。上亲督舟师往援，三胜之。友谅忿，益兵进攻。上被围于鄱阳，势困，计无所出。亲兵指挥使韩成请以身解围，遂服上龙袍冠冕，对贼众投水中。贼遂退。乃复整旅相敌，凡大战五昼夜，将臣死者三十余人。友谅相持既久，粮且尽，冒死突走。友谅中流矢，贯晴而死。其臣太尉张定边以小舟载友谅尸及其子理奔还武昌，复立理为帝。上遣其降将罗复仁谕理，使降。理遂诣军门纳款。乃封理为归德侯。玉珍，湖广随州人，初亦从寿辉起兵。倪文俊陷川蜀，令玉珍守之。既而，文俊寿辉被弑，玉珍遂自据成都，称陇蜀王。后亦称帝于成都，建国号曰夏，改元大统。玉珍病卒，子升嗣立。始十岁，改元开熙，母彭氏同听政。升常遣使来聘。上登极后，升据险未下，乃命汤和为征西将军，率后讨之；又命傅友德、廖永忠分道进取，约会师于重庆，于是州县望风归附。升君臣大惧。其右丞刘仁议奔成都，其母彭氏劝升早降，以救民命。升遂面缚衔璧，与母彭氏及群臣奉表诣军门降。永忠解缚，承制慰抚，送至京师。升朝见毕，上赦其罪，封归义侯，赐居第于都下。二侯居常郁郁不乐，颇出怨言，上闻之曰：“此童孺辈言语小过，不足问。但恐为小人鼓惑，不能保始终，宜处之远方，则衅隙无自生，可始终保全矣。”于是徙之高丽。仍赐高丽王纱罗文绮四十八疋，俾善待之。
按韩成诳友谅以全圣祖，与纪信诳楚羽以全汉高事绝相类。固见二臣之忠勇，亦或天生此两杰以为保护开国之主计耳。但当时群雄惟友谅最强，我圣祖鄱湖之战，屡危复安，构怨至大也。迨其既亡，孰有不甘心于其嗣者！而圣祖之于陈理，方且委曲迁徙，与明升同优容之，其宽仁大度，又超出汉高之释季布远矣。
时高丽犹常为窃寇。十年，都督佥事濮真承命往问罪，被执不屈，死之。真，凤阳人。初从举义，以忠勇被遇，有功，历官都督。至是往高丽，为其所执，高丽王爱其骁勇，欲降之。真厉色曰：“吾为天朝大臣，视尔夷君不啻下风，敢以此望我耶！”王怒，欲兵之。真大骂曰：“夷虏尔害吾，吾主必灭尔国！尔不知吾大丈夫有赤心，肯尔屈耶！”即抽刀剖心，示之而死。王初意止欲迫胁真耳，不虞真之死也。真死，王大惧，遣使入朝谢罪，并归真从行兵士。上曰：“濮真当危难秉义不屈，忠节可嘉。追封乐浪公，谥忠襄。”表其门曰：“班超群将，志迈雄师。”时真子?生甫数月，即襁褓中封为西凉侯，以报真功。
上遣高丽使还，以剌谕之曰：“汝承奸臣之诈，不得已而来诳我，今命尔归，当以朕意言于首祸之人，曰：尔杀中国无罪之使，其罪深矣！非尔国执政大臣来朝及岁贡如约，则不能免问罪之师。尔之所恃者沧海，不知沧海与吾共之尔。如不信，朕命舳舻千里，精兵数十万，扬帆东指，特问使者安在？虽不尽灭尔命，岂不将囚其太半，尔果可轻视乎！”
十二年，高丽属夷龙州士官郑白等率男妇来辽东，请内附。守将潘敬、叶旺以闻。上剌敬、旺曰：“奏至，知高丽郑白来降。特未审将军识其计否？高丽僻居海隅，其俗尚诈。况人情莫不安土重迁，岂有舍桑梓而归异乡者耶？中国方宁，正息兵养民之时，尔与东夷接境，慎勿妄生少隙，使得以籍口。符至之日，开谕来者，令还。以破彼奸。若吾正而彼邪，彼果不臧，则师出有名矣。其来降者切不可留。《春秋》有云：毋纳逋逃。不然，则边患将由此而启矣。”是年，国王遂复遣使周谊至辽东计事。初，元主常索女子于高丽，得谊女纳之于宫中，后为我朝中使携归（时宫中美人有号高丽妃者，疑即此女），故上虑谊挟诈。敕辽东都司曰：“高丽数以谊来使，殊有意焉。卿等不可不备，敕至，当遣谊入京，别有以处之，毋使入窥中国。”
十五年，迁故元梁王把匝刺瓦尔密及威顺王子伯伯等家属居高丽之耽罗。初，天下一统，惟云南为故元遗孽梁王所据，恃远弗臣。遣翰林待制王伟、行参政吴云持诏往招谕之。?等宣布威德，梁王君臣已有降意，改馆?等厚待之。会故元太子自立于沙漠，遣使脱脱征粮云南，且欲连兵以拒我。脱脱觇知梁王有二心，因以危言迫梁王杀我使以固其意。?遂与吴云俱被害。上命颖川侯傅友德、永昌侯蓝五、西平侯沐英率师往讨，遂进取曲靖，生擒其伪司徒平章达里麻，师趋云南。梁王闻败，弃城走滇池岛中。先缢其妃，自饮药，不死，投水而死。沐英入城，收梁王金印，并官府符信图籍，抚安其民，俘其家属送京师。至是，乃命与伯伯等家属徙耽罗居焉。
先是高丽遣使洪师范朝贡，及还而溺于海上。以高丽贡使烦数，遣故元枢密使延安答里谕意。颛遣门下赞成事姜仁裕表谢，贡方物。上令贺正旦使金氵胥及仁裕偕还，赐王药饵。又谕中书省曰：“曩因高丽贡献烦数，遣延安答里往谕朕意。今一岁迭至，困罢其民，涉海险远，如渠往使洪师范归国覆溺，幸有脱归者言其故，否且致疑。古诸侯事天子比年一小聘，三年一大聘，若九州外县番，世一见而已，贡物亦无过侈。高丽去中国稍近，人知经史，文物礼乐略似中国，非他邦比，宜令三年一聘，或比一聘，贡物产布十疋足矣。丞相其以朕意谕王。诸新附远邦来朝，亦明告以朕意。”中书因使者还，咨谕之。
上又命延安侯唐胜宗镇辽东。敕胜宗绝高丽曰：“旧岁今春，高丽之使水陆两至，此非臣礼，暗行侮慢，明彰亵渎。此夷自古侮中国，构兵祸，可与绝交。曩汉四伐，绝灭其国族；魏再伐，屠其都；晋再伐，焚其宫室，俘其男女五万；隋再伐，城困将亡，受降而免；唐四伐，斩首五万，获牛马八万余，夷王臧等戮于市；辽五伐，焚其宫室，斩乱臣康肇，拔十余城；金一伐；元五伐，夷王窜耽罗，捕杀之，耽罗以故竟为元牧马之野。尔出征辽左，使至送来，勿令其还，以绝彼奸计。”未几，高丽使复至，胜宗察其奸奏之。上谕胜宗曰：“高丽今春使至，贿赂京官甚重，内有一单云：上等人若干，中等人若干。观此甚无礼。受赂者少有知，岂不赧哉。今尔知诱而能奏，由豫不得，独名千古矣。辽壤东界鸭绿江，北邻旷寨，非多算不能守，慎之！”胜宗在镇，威?惠怀，兵民辑睦，防奸御侮，边境肃宁（胜宗，濠人。年十八挺身来归，多著勋绩，封侯与世券）。
按四夷来王，虽中国盛事，然赏赐宴劳，其费颇钜。且使者濒至，与华人情熟，窥伺机密，固当防其渐也。至其开单馈贿，虽在彼或可私觌以将敬，然在我不可私受以启侮，我太祖严示禁戒，乃谨微之深意，岂特为厚往薄来惜此费而已哉。
上命市高丽马万匹，索阉人二百。
诏表高丽妇人郭氏为节妇。初，郭氏为辽东民伯颜不花妻，其夫被元将纳哈出所杀，郭氏居浑滩，自缢死于马枥。又伯颜之从父高希凤、药师奴亦死于乱，希凤妻刘氏骂贼而死。师奴妻李氏，携其子文殊、孤侄僧保往高丽避难，至中途，度不能两全，以其子差长弃之，独携侄以行。后访得其子，复归守夫墓。又希凤从子高塔失丁被仇陷死，其妻金氏与姑邢氏俱自缢。事闻，命表其家为五节妇之门。按从一之义，妇与臣同，然人臣不仕二姓，完名无忝者鲜矣，而况一门五妇同秉坚刚，不其难乎！况郭又生长高丽，岂知有中国诗书礼义者耶？何以能尔也。毋乃天禀介石之性，不间夷华焉耳。宜有以来宅里之旌也。因念国初保宁城中有韩氏女，年十七岁，遭明氏兵乱，虑为所掠，乃伪为男子服，混处民间。既而果被虏，居兵伍中七年，人莫知其为女子也。后从明玉珍兵掠云南，还，遇其叔父赎之归成都，以适尹氏。同时从军者皆惊异，成都人以贞女称之。夫韩之全身军伍，与木兰正同，而李之携侄弃子，与邓伯道何异？此尤杰然可述者，谁谓古今人不相及耶？敢并及以著二奇焉。
十六年，高丽遣陪臣张伯、崔涓来贡方物，上以其岁贡不如约，五载不庭，今又非时而至，悉却之。命礼部咨谕其国。
十八年，高丽国王王颛卒，谥曰恭愍。无嗣，权臣李仁人迎辛肫子衤禺主国事。昏暴自恣，多杀无辜，至欲兴师侵犯辽东，大将李成桂以为不可，乃止。衤禺自知负罪，惶惧逊位子昌。国人弗顺，启请恭愍王妃安氏择立宗亲定昌院君瑶权国事。瑶昏迷不法，听信谗说，离间勋旧，国中臣民多被杀戮。其子?，复痴?矣无知，荒于酒色，众以安妃命废瑶退居私第，推门下侍郎李成桂主国事。二十五年，高丽知密直司事赵胖等持其国人评议，来奏戴立李成桂之意。成桂即仁人之子也。世擅国政。初王颛之卒，或谓被李仁人所弑。辛昌主国日，成桂尝代请入朝，上不许。及是，瑶使子?入朝，?归，瑶已被废。上得奏，谓东夷限山隔海，非中国所治，且其间事有隐曲，未可遽信之。乃命礼部移文高丽，从其自为声教。成桂于是代王氏，更名旦，徙居汉城，遣使请改国号。诏更号曰朝鲜，遣仪制郎熙光宣赐之。
修撰黄观赠光诗曰：“东服来王荷宠褒，遥宣圣泽属仪曹。九重锡予皇恩渥，万里驰驱使节劳。入仰中天红日近，星环北极紫微高。来迎父老应相语，风不鸣条海不涛。”（观，建丈忠臣也）
旦既得国，进表贡金鞭等方物，纳前恭愍王金印，请朝鲜印及封王诰命。其表有犯上字。上怒，下使者。吏言此表郑集所撰，诏还所贡，追索撰表者。旦惧，即以郑集来献。上命安置云南，仍申谕辽东都司，禁边人不许通，朝鲜人往来界上，亦不许商贾贸易，永远绝之。
遣使送故元梁王（即把匝剌瓦尔蜜也）之孙爱颜帖木儿往朝鲜，赐钞五十锭为道里费，且命朝鲜送至耽罗国依其亲族。
二十六年，朝鲜阴令守边千户招诱女直人五百余潜渡鸭绿江，将寇边。辽东守将谍知以闻。上恶其自生衅端，遣敕责之。敕曰：“李旦废绝王氏，自取其国，朕以尔能靖东夷之民，听其自为声教，逾月方来谢恩，何其不知尊卑之分乎！朕闻金世宗时高丽进表启，函惟小石数枚。及贺，王称进玉带，验之乃石。世宗由是兴师，破数十城，此前代事之可见者也。近者，尔国入贡，复以空纸圈数十杂于表函中，以小事大之诚果如是乎？尔之所恃者，以沧海之大，重山之险，谓我朝之兵亦如汉、唐耳。汉、唐之兵长于骑射，短于舟楫，用兵浮海，或以为难。朕起南服江淮之间，混一六合，攘除胡虏，骑射舟师，水陆毕集，岂汉、唐之比哉！百战之兵，豪杰精锐，四方大定，无所施其勇，带甲百万，舳舻千里，水繇渤?，陆道辽隙，区区朝鲜
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