一国，即邪摩维国，大倭王所都。自是而东而南，曰斯马国。曰已百支国。曰伊邪国。曰郡支国。曰弥奴国。曰好古都国。曰不呼国。曰姐奴国。曰对苏国。曰苏奴国。曰呼邑国。曰华奴苏奴国。曰鬼国。曰为吾国。曰鬼奴国。曰邪焉国。曰躬臣国。曰巴利国。曰支维国。曰乌奴国。曰竹斯国。曰秦王国。几百有余国，小者百余里，大不过五百里，皆为大倭王所属。其新罗、百济等国，虽非所属，皆以倭为大国。多珍物，并仰之，恒通使往来。
上下之分，大较仿中国，但服用政令与殊。王居室无城郭，恃兵守卫。冠至隋时始制，以锦彩为之，而饰以金玉。以天为兄，以日为弟，自任以天。于天明时听政，跏趺坐，日出辄停。《隋志》，其臣文武僚吏皆世其官。有大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信十二等。员无定数。又有军尼一百二十员，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，十伊尼翼属一军尼。《魏志》，官曰伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳?。逮宋、元以来，道各有刺史，所属名亦不同。盖职员随时更张，无定名也。朝会陈设仪仗，乐有国中、高丽二部及五弦琴。兵有弓矢、刀弩、攒斧，甲漆皮为之，矢镞或以骨为之。法杀人，强盗及奸皆死。窃盗计财酬物，无财则没其妻奴。每讯冤狱不承引者，以木压膝；或张强弓以弦锯其项；或置小石于沸汤中，令所竟者探之，云理曲者，手辄烂；或置蛇瓮中，令取之，云理曲者，手辄螫。大抵用法峻而人轻生也。
其俗，男子断发魁头，黥面文身，以文左右大小为尊卑之差。妇女被发屈?，以丹扮身，盖夷俗患水妖，象龙子以避之也。其居室低小，覆不以瓦，盖土斥且坟，不可陶也。其服饰，男子衣裙襦，横幅结束，不施缝缀；足多跪，间用履，形如履，漆其上而系之足；首无冠，不用金银为饰。妇女衣如单被，穿其中，贯头而着之；亦衣裙襦，裳皆有衤巽，?竹聚以为梳。其婚姻，不娶同姓，男女相悦即为夫妇；妇入夫家，必先跨火，乃与夫相见；富者妻四五，其余或两或三，女多于男也。其死丧，以白布制服，初旬日间子女哭泣，不饮酒食肉；朋类眷属皆就尸歌舞为乐；贵人三年殡，庶人则卜日而瘗；行丧以小舆，或置尸船上，陆地挽之；即葬，举家入水澡涤，以祓不祥；其祭祀亦用牲醴粢盛，但祭毕散之野；或遇乞人，持与之。其居处，父子兄弟皆异室，到相会，父子男女无别。其接见，以蹲踞为恭，以搓掌为悦，无进退之节，无拜跪揖让之仪。其饮食，盘俎不设，藉以衤解叶，手饣?之，或间用笾豆，冬下茹生菜。其坐卧，编草为荐，杂皮为表，缘以文皮，席地而坐而卧，不设几案床帐。其交易，用铜钱。其卜筮灼骨，以占吉凶，尤惑巫颈。渡海，令一人不栉不沐，不饮酒食肉，不近妇人，名曰持衰，在涂吉利，则顾以财物；如疾病遭害，以为持衰不谨，辄共杀之。其宴乐，以耽嗜面蘖为高，致每正旦必射戏饮酒，尤酷好棋博握槊樗蒲之戏。初无文字，唯刻木结绳，后颇重儒书，有好学能属文者，尤信佛法。有五经书及佛经，《白居易集》，皆得自中国。
其山曰寿安镇国（永乐御制碑文，具前），曰阿苏（山石无故火起接天，俗以为异，因行祷。有如意宝珠大如鸡卵，其色青，夜则有光），其产金（东奥洲）、银（西别岛）、琥珀、水晶（青红白）、硫黄、水银、铜、铁、丹土、白珠、青玉、冬青木、多罗木、杉木、水牛、驴、羊、黑雉、细绢花布、砚、螺钿、扇、漆（以漆制器，甚工致）、刀（其锋甚利，有价十两者）。
都宪唐顺之《日本刀歌》曰：“有客赠我日本刀，鱼须作靶青丝绠。重重碧海浮渡来，身上龙文杂藻荇。怅然提刀起四顾，白日高高天冏冏。毛发凛冽生鸡皮，坐失炎蒸日方永。闻道倭夷初铸成，凡岁埋藏掷深井。日淘月炼火气尽，一片凝冰斗清冷。持此月中斫桂树，顾兔应知避光景。倭夷涂刀用人血，至今斑点谁能整。精灵长与刀相随，清宵恍见夷鬼影。迩来鞑靼颇骄黠，昨夜三关又闻警。谁能将此向龙沙，奔腾一斩单于颈。古来人物用有时，且向囊中试韬颖。”
其贡：马、盔铠、剑、腰力、枪、涂金装彩屏风、洒金厨子、洒金文台、洒金手箱、描金粉金匣、描金笔匣、抹金提铜铫、洒金木铫、角盥、贴金扇、玛瑙、水精、数珠、硫黄、苏木、牛皮。其来十年一期。四际皆海违，辽东远，闽浙近。其贡道由浙宁波达于京师。
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