| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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引言1
第1篇
一个理财顾问的成长:我的经历、我的世界、我的客户和我的公司13
第1章故事的起点15
第2章10年的积极管理35
第3章与个人投资者合作58
第2篇
投资和风险管理81
第4章积极管理,徒劳无功83
第5章投资和风险管理的学术发展99
第6章寻找及执行可持续的投资和风险管理策略134
第3篇
退休管理173
第7章为退休做好准备,为一生储备资金175
第8章把年金作为收入来源182
第9章利用个人退休账户和公司退休计划203
第4篇
财富保障:面对无处不在的风险225
第10章充分利用人身保险227
第11章长期护理保险的重要性252
第5篇
财富转移和传承263
第12章通过遗产规划转移财富265
第13章家庭内部的财富转移:家族企业的继承问题294
后记307
致谢309
关于作者313